业绩预测

截至2018-06-20,6个月以内共有 27 家机构对双汇发展的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 1.50 元,较去年同比增长 14.58%, 预测2018年净利润 49.47 亿元,较去年同比增长 14.52%

[["2011","0.93","13.34","SJ"],["2012","2.62","28.85","SJ"],["2013","1.75","38.58","SJ"],["2014","1.84","40.40","SJ"],["2015","1.29","42.56","SJ"],["2016","1.33","44.05","SJ"],["2017","1.31","43.19","SJ"],["2018","1.50","49.47","YC"],["2019","1.65","54.42","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 27 1.40 1.50 1.66 1.16
2019 23 1.51 1.65 1.79 1.42
2020 17 1.65 1.83 2.04 1.77
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 27 46.05 49.47 54.77 14.91
2019 23 49.73 54.42 59.04 16.56
2020 17 54.44 60.17 67.20 17.82

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
海通证券 闻宏伟 1.46 1.61 1.75 48.23亿 53.28亿 57.87亿 2018-04-30
国海证券 余春生 1.40 1.51 1.66 46.06亿 49.73亿 54.77亿 2018-04-26
安信证券 苏铖 1.48 1.64 1.69 48.77亿 54.26亿 55.75亿 2018-04-25
财通证券 李永良 1.43 1.60 1.77 47.25亿 52.67亿 58.43亿 2018-04-25
长城证券 赵浩然 1.51 1.69 1.85 49.69亿 55.81亿 61.20亿 2018-04-25
国信证券 陈梦瑶 1.57 1.78 1.94 51.96亿 58.67亿 64.17亿 2018-04-25
华创证券 曹岩 1.49 1.64 1.83 49.13亿 54.23亿 60.51亿 2018-04-25
平安证券 文献 1.43 1.57 1.70 47.10亿 51.67亿 56.00亿 2018-04-25
申万宏源 吕昌 1.50 1.75 2.01 49.50亿 57.61亿 66.19亿 2018-04-25
西南证券 朱会振 1.49 1.62 1.79 49.02亿 53.46亿 58.90亿 2018-04-25
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 446.97亿 518.22亿 504.47亿
530.42亿
568.23亿
611.34亿
营业收入增长率 -2.19% 15.99% -2.44%
5.14%
7.11%
7.46%
利润总额(元) 56.75亿 58.62亿 57.59亿
64.74亿
72.12亿
79.50亿
净利润(元) 42.56亿 44.05亿 43.19亿
48.89亿
54.29亿
60.30亿
净利润增长率 5.34% 3.51% -1.95%
13.20%
11.00%
10.63%
每股现金流(元) 1.75 1.68 1.71
1.71
1.88
2.11
每股净资产(元) 5.09 4.30 4.43
4.93
5.70
6.66
净资产收益率 27.24% 28.33% 31.40%
30.58%
30.38%
29.77%
市盈率(动态) 20.24 19.55 19.93
17.62
15.89
14.34
时间范围
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买      入 海通证券:公司季报点评:一季度利润转正,经营有望持续向好 2018-04-30
摘要:我们预计公司18-20年EPS分别为1.46/1.61/1.75元,考虑到公司作为行业龙头,在明确了“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针之后,未来在市场开拓以及盈利能力提升方面仍具有较大空间,可持续成长性较强;此外,考虑到猪价成本下降因素及内部机制改革见效,我们判断公司未来盈利能力有望持续向好,净利润增速会高于收入增速。参考公司景气周期的历史估值水平(近5年公司景气周期PE(TTM)一般在20-25倍范围),给予2018年21xPE,对应目标价30.66元,买入评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:屠宰持续放量,净利润超预期 2018-04-26
摘要:投资建议:预计2018-2020年EPS分别为1.40元、1.51元、1.66元,对应当前股价PE分别为19X、17X、16X。公司是肉制品龙头,屠宰受益猪价下行,分红率高,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 平安证券:多因素推动业绩高增长,肉制品结构调整值得期待 2018-04-25
摘要:猪价持续下行利好公司基本面改善,新管理层以强魄力全方位推动肉制品结构调整,有望重新拉动肉制品销量增长,从而突破业务及估值瓶颈。我们维持公司18-20年EPS分别为1.43、1.57、1.70元的预测,对应PE分别为18.3X、16.6X、15.4X,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 财通证券:屠宰利润超预期,肉制品调结构效果初显 2018-04-25
摘要:预计18年猪价保持低位,且公司作为行业龙头,有多种渠道平衡成本及利润,全年有望迎来业绩拐点。预计2018-2020年EPS分别为1.43元、1.60元、1.77元,对应2018-2020年PE分别为18.2倍、16.3倍、14.7倍。维持公司“买入”评级。 查看全文>>
买      入 安信证券:全年良好开局,低价期加大储备 2018-04-25
摘要:我们预计公司2018年-2020年的收入增速分别为6.8%、15.0%、17.5%,净利润增速分别为12.9%、11.3%、3.0%;维持买入-A的投资评级,6个月目标价为30元,相当于2018年20.3倍动态市盈率。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。