主营介绍

  • 产品类型:

    汽车轮毂制造、摩托车轮毂制造、镁合金压铸产品、涂层加工、金属铸件

  • 产品名称:

    电镀轮 抛光轮 涂装轮 毛坯轮 锻造轮 摩轮 镁合金压铸产品 涂层加工 金属铸件

  • 经营范围:

    汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务;汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务;金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务;金属螺栓的制造加工,机械零件涂复处理,涂复设备,涂复溶剂的制造,涂复技术的服务;经营进出口业务。

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-12 
业务名称 2017-12-31 2014-12-31
交通运输设备制造业销量(元) 98.14亿 -
交通运输设备制造业产量(元) 78.56亿 -
交通运输设备制造业产量(件) - 3387.27万
交通运输设备制造业销量(件) - 3363.17万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 铝合金轮毂 65.49亿 66.73% 52.56亿 67.17% 65.02% 19.75%
镁合金压铸产品 26.35亿 26.85% 21.99亿 28.11% 21.91% 16.55%
涂层加工 3.87亿 3.94% 1.97亿 2.52% 9.54% 49.07%
金属铸件 2.43亿 2.47% 1.73亿 2.21% 3.53% 28.95%
按产品 汽车铝合金轮毂 46.56亿 47.44% 36.26亿 46.34% 51.77% 22.13%
镁合金压铸产品 26.35亿 26.85% 21.99亿 28.11% 21.91% 16.55%
摩托车铝合金轮毂 18.94亿 19.29% 16.30亿 20.83% 13.24% 13.92%
涂层加工 3.87亿 3.94% 1.97亿 2.52% 9.54% 49.07%
金属铸件 2.43亿 2.47% 1.73亿 2.21% 3.53% 28.95%
按地区 其他国家和地区 59.84亿 60.97% 49.80亿 63.65% 50.43% 16.77%
中国大陆 38.31亿 39.03% 28.44亿 36.35% 49.57% 25.75%

董事会经营评述

  一、概述
  2017年,公司全体员工围绕年初提出的“以人为本、依法治企、创新驱动、信息引领”,以市场优化为导向,以科技进步为保障,以经营质量为中心,以实体经济先进制造业为基础,产业定位“大交通”领域的经营指导思想,专注实体经济、弘扬工匠精神,凭借公司产品质量、服务、技术品牌等竞争优势,通过优化产品结构和市场结构,提升内部管理等措施,推动公司可持续发展。
  报告期内,公司通过优化客户结构、提高生产效率,营业收入首次突破百亿大关,实现营业收入102亿元,同比增长7.29%;由于从传统制造向智能制造转型升级、轻量化镁合金国产化扩产等致使投资成本增加以及技术研发费用增加等因素的影响,公司实现归... 查看全部▼

  一、概述
  2017年,公司全体员工围绕年初提出的“以人为本、依法治企、创新驱动、信息引领”,以市场优化为导向,以科技进步为保障,以经营质量为中心,以实体经济先进制造业为基础,产业定位“大交通”领域的经营指导思想,专注实体经济、弘扬工匠精神,凭借公司产品质量、服务、技术品牌等竞争优势,通过优化产品结构和市场结构,提升内部管理等措施,推动公司可持续发展。
  报告期内,公司通过优化客户结构、提高生产效率,营业收入首次突破百亿大关,实现营业收入102亿元,同比增长7.29%;由于从传统制造向智能制造转型升级、轻量化镁合金国产化扩产等致使投资成本增加以及技术研发费用增加等因素的影响,公司实现归属于母公司所有者净利润9亿元,同比下降5.99%。
  1、市场开拓显著,确保满足扩张产能
  2017年,我国汽车行业面临一定的压力,增速放缓,据中国汽车业协会数据显示,全年汽车产、销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,远低于去年11.3%和10.6%的增速,创近几年来新低。摩托车市场保持温和增长态势,摩托车产、销量分别为1,714.6万辆和1,713.5万辆,同比增长1.9%和2%。
  面对汽车行业增速放缓的态势,2017年公司通过与主机厂的有效沟通,合理优化市场、订单结构,加大了新客户开发力度,成功进入东风日产全球体系、北汽越野车及北汽新能源体系、并获得批量新订单;并成为吉利、比亚迪、东风小康等新能源汽车铝轮毂的战略合作配套商。摩托车铝合金轮毂业务于2017年获得雅马哈供应商大奖、本田供应商大会感谢奖、中国摩托车行业十佳供应商称号,并成功开发了电动车ATHER、雅迪、川崎等一批新客户,同时对客户的原有产品进行了更新替换。万丰镁瑞丁作为新能源汽车龙头上海蔚来汽车有限公司轻量化镁合金铸件的供货商,其第一款ES8车型已于2017年底上市,公司为其生产的新能源电动汽车提供仪表盘骨架和前端模块框架等镁合金零部件,并将持续为其他新开发的车型提供优质、丰富的轻量化镁合金铸造产品。为加速镁合金部件国产化进程,公司积极推进了新项目的建设投产,新昌镁镁一期已正式量产,将成为公司可持续发展的强力支撑。
  2、持续提高自动化程度,加快公司转型升级
  为积极响应“工业4.0”及“中国制造2025”的号召,公司优化原有生产线在“铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线、自动上料系统、机械手、全自动喷涂系统等工艺”的基础上,全力建设全方位的智慧工厂,着力于从铸造、机加工、涂装到立体仓库的自动一体化生产,打造集“节能减排、实时监控、高操作性”于一体的铝轮制造基地,提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定。当前首期年产600万套高强韧摩托车铝轮智慧工厂全新生产线已正式进入量产爬坡阶段,并成功入选2017年国家智能制造试点示范项目。年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目已正式批准筹建,推进制造过程智能化,促进行业转型升级,提升了与全球顶级主机厂长期稳定的战略合作伙伴关系。
  3、加大技术创新力度,科技成果不断涌现公司2017年研发投入2.76亿元,同比增长12.72%,新获专利110项,国家级项目2项验收,荣获国家知识产权优势企业称号、中国机械工业科学技术奖三等奖、浙江省机械工业科学技术一等奖,获工业科学技术奖,优秀工业新产品2项,省级新产品7项,技术创新成果不断涌现,达到国内领先水平。在汽车轻量化应用技术方面,荣获山东省科学技术二等奖,研发的福特镁合金副车架荣获由美国铸造学会颁发的2017年AFS年度设计大奖。
  4、干部员工素质不断提高,企业核心竞争力不断加强
  公司协同万丰工商学院等部门进行基层干部转业技能培养,基层干部业务水平大幅提升;启动经理级领导力“矩力研习社”及“中层干部行动学习工作坊”项目,完成第17期野马特训学员培训工作,提升了中高层干部管理能力;学习先进的生产流水线和管理理念,为后续智慧工厂建设和公司持续发展奠定基础。
  组织“用心点亮团队之光”干部拓展活动,提升了全员管理参与意识和自主管理水平。2017年公司机加工车间被评为“全国工人先锋号”光荣称号,员工刘方宝荣获“中国铸造大工匠”、“浙江制造大工匠”称号,张煤钢荣获“浙江制造人气工匠”,营造了以“大工匠”为引领,全员钻研、创新的氛围,提高了团队专业能力,提升了企业核心竞争力。

  二、核心竞争力分析
  报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况,在以下五个方面依旧保持核心竞争优势:
  1、业务规模优势
  公司作为全球最大的铝合金轮毂生产基地,年产铝合金轮毂4,000多万套,已实现行业细分市场的全球领跑。公司作为全国最大的环保涂覆加工基地,达克罗涂覆业务生产能力与设备处于世界先进水平,在全国无铬达克罗涂覆生产线中占比20%以上,已形成每年7万吨的涂覆加工能力,规模优势较强,并具备无铬达克罗溶液制造以及达克罗涂覆设备生产等技术应用能力,已形成达克罗涂覆行业完整的产业链。公司作为镁合金深加工业务全球领跑者,拥有二十多年的经营历史和丰富的产业积淀,占有北美市场65%的市场份额,同时加快镁合金部件国产化生产进程。
  2、技术创新优势
  公司作为浙江省高新技术企业,借助控股股东院士工作站、博士工作站平台背景的研发优势,拥有众多专利和非专利技术,不断提高产品附加值和高端市场产品比重的同时,优化了新产品开发流程和产品结构。铝合金轮毂业务:2017年共计开发新产品600多项,进入批量生产200多项,新获专利80多项,荣获国家级质量管理小组,省级一等奖1个,省级二等奖2个,被省机械工业联合会评为“质量管理活动杰出企业”和“质量管理活动杰出管理者”荣誉称号,研发成果显著。环保达克罗涂覆业务:2017年无铬新产品试样通过率为100%,产品性能、质量稳定性均处于行业领先地位,保持着对涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿达克罗涂覆行业全产业链的生产及技术能力。轻量化镁合金业务:拥有全球顶级的镁合金技术研发中心,掌握镁合金铸造、模具设计、焊接等世界领先技术,凭借雄厚的技术研发实力和质量管理优势,多项产品夺得国际金奖,荣获美国铸造大奖、国际压铸竞赛大奖、国际镁合金应用大奖以及美国铸造学会颁发的2017年AFS年度设计大奖等荣誉称号。
  3、质量品牌优势
  品质是企业的生命,品质是企业信誉的标志,品质是企业开拓市场的武器。公司作为铝合金轮毂、无铬达克罗及轻量化镁合金行业的领军企业,高标准的产品质量管理水平是公司实现行业领先的关键,公司先后通过了ISO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949质量管理体系认证、德国TUV安全认证、法国UTAC安全认证和日本JWL/VIA试验室认证,通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。为控制质量,公司使用各类质量控制方法,包括DFMEA、PFMEA、DOE和CP控制计划。鉴于在质量管理方面的突出业绩,公司“ZCW”品牌先后被评为“浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号,2016年度荣获“浙江省政府质量奖”(总共2家),成为中国铝轮毂行业的领军品牌,同时成为铝轮行业首家荣获“全国质量奖”殊荣的企业。
  4、营销网络优势
  汽车铝合金轮毂遵循“26313”市场布局,与全球顶级巨头汽车主机厂及新能源汽车厂商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,2017年成功进入东风日产全球体系、北汽越野车及北汽新能源体系,并获得批量新订单。摩托车铝合金轮毂形成了以“本田和雅马哈”为主的销售领域,并加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展,实现以“两印两巴一中”为主导的市场结构。
  环保达克罗涂覆业务客户基本覆盖国内合资整车厂商,是通用电气在国内业务的唯一供应商,为通用系、上汽集团及大众系等知名汽车厂商的环保涂覆加工供应商,并与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界知名涂料品牌建立了战略合作伴伙关系,持续被上海一汽大众评为优秀供应商。
  轻量化镁瑞丁业务经过多年经营已建立成熟高效的项目合作模式,产品已覆盖世界顶级汽车品牌,包括保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等。
  5、企业文化优势
  公司经过20多年的发展,形成了公司自有的深厚文化底蕴。公司始终坚持“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观,秉承“以人为本、依法治企、创新驱动”的企业理念,致力于“为客户提供满意的优质产品”的使命,为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围,并通过培养敬业、竞争、实干、学习和团队五种精神,及发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风,形成了团结奋进的企业氛围,成为行业内成功塑造企业文化的模范企业,为“营造国际品牌,构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。

  三、公司未来发展的展望
  十三五期间“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”的国家战略态势日渐凸显,中国经济进入“新常态”,由高速增长转为中速增长,由数量的增长转为质量的提升,更注重结构调整和创新改革、节能环保及可持续发展。
  (一)公司战略目标
  公司将围绕“以创新驱动为引领,以市场开拓为核心,管理深化为载体,智能制造为提升,团队建设为保障,全面提升核心竞争力,引领行业发展”的经营指导思想,外拓市场,内抓管理,强化团队,智能制造;清醒认识当前面临的严峻形势,不断巩固现有市场,拓展新兴市场,加快技术创新,确保行业细分市场领跑地位。
  1、做强、做大主营业务
  (1)铝合金轮毂业务
  公司轮毂业务的战略目标是成为全球顶级的汽车铝轮、摩托车铝轮供应商,使“ZCW”品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。
  汽车铝合金轮毂业务立足全球,以国内市场为支撑,巩固北美市场,重点开拓欧洲和日本市场,落实公司汽车铝合金轮毂业务“26313”市场布局,提升全球各汽车厂配套份额,在客户结构上进行优化,继续加大中高端车型及高毛利车型的配套占比,并积极提升国内OEM配套的比重。转型升级方面,建立以机器人为核心的智能化工厂,提高制造业自动化水平、优化生产流程,提高能源资源综合利用水平。
  摩托车铝合金轮毂业务坚持市场导向,优化市场结构,提升市场份额,在以“本田和雅马哈为主”的销售领域基础上,积极开发斯里兰卡、菲律宾等新兴市场,稳步提升孟加拉国、巴基斯坦、巴西的市场份额,并保证产品盈利能力。
  (2)环保达克罗涂覆业务
  根据公司总体战略,结合涂覆产业特点,强化内部管理,规划科学有效的产业发展战略,通过整合与优化,增加涂覆生产线,提升产能,最大程度满足客户要求。通过实现上海达克罗、宁波达克罗资源共享,促进无铬达克罗涂覆产业的横向布局,培育区域性供应的龙头企业,实现行业整合的战略目标,稳定在国内市场地位。同时着眼国内、东南亚和欧洲市场调研,谋划达克罗涂覆产业全球布局的发展蓝图。
  公司将巩固提升现有客户总份额,提升重点客户销量,开拓新市场,形成新的增长点。
  (3)轻量化镁合金业务
  在资源、能源和环境成为经济持续发展约束的大环境下,镁合金材料已成为近年国内外研究和产业发展重点和热点,镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域。“十三五”期间,我国正加紧推进开发新型镁材料及生产加工技术,让镁产业的下游领域得到更大程度的满足,市场需求量巨大。国家有色金属“十三五”规划中对镁合金的拓宽应用提出要求,扩大应用重点领域,支持镁合金压铸件、挤压铸造件和锻造件等在高铁、航空、汽车领域的应用;到2020年实现镁合金在交通运输领域扩大应用15万吨。
  目前我国镁合金下游需求70%在汽车行业,轻量化是交通运输行业的必然趋势,随着镁合金深加工技术的不断提升,未来有望更大范围替代钢铁成为车辆零部件的重要生产材料。公司将利用镁合金业务国际化生产管理优势,优化产能管理机制,驱动市场业务开发,加大亚洲、欧洲市场开拓力度,并加快镁合金深加工的国产化。威海镁业将继续发挥“威海市军民结合产业战略合作联盟”理事单位的优势,借助在已通过二级保密资质、国军标、武器装备生产许可证认证的通行证,积极加大军工项目、高铁及新能源汽车领域的开发进度,同时应充分运用万镁瑞丁的国际化优势,实现万丰镁瑞丁镁合金压铸业务与威海镁业公司业务的整合协同,双方良性互动、联动开发,深入开拓多元化的镁合金加工应用市场。
  2、收购兼并
  国家将继续深入推进供给侧结构性改革,经济增长稳中提效,经济结构不断改善,智能制造作为国家战略已列入“十三五”规划的重点内容,《中国制造2025》也提出加快航空、汽车等行业生产设备的智能化改造,推动行业的转型升级,军民融合发展已上升为国家战略。公司充分抓住这一发展机遇,在军民融合产业、汽车智能化产业方面充分利用资本市场平台寻求并购整合机会。
  (二)公司2018年的经营规划
  1、提升市场份额、优化市场体系
  铝合金轮毂业务立足全球,以国内市场为支撑,巩固北美市场,以开拓欧洲和日本市场为重点,不断完善“26313”市场布局,提升全球汽车厂的配套份额。摩托车铝合金轮毂业务发挥印度本地化供货优势,巩固印度英雄和百佳杰配套份额,保持印尼、马来西亚、越南等东南亚市场份额,开发斯里兰卡、菲律宾和哥伦比亚等新兴市场,稳步提升孟加拉和巴基斯坦市场的供货量。达克罗涂覆业务加快新项目、新客户开发,提升细分市场领跑地位。镁合金业务完善亚洲、欧洲市场布局,加大开拓力度,巩固行业全球领先地位。在做强做大原有产业的同时,以“大交通”细分市场领域为方向,寻找并购大交通领域的优质资产,加速资本国际化进程。
  2、提升智造水平、加快转型升级
  推进年产220万件铝合金轮毂智慧工厂顺利建设,并按项目时间进度要求,高质量,高标准,高效率完成智慧工厂第一期建设工作,有效打好智能制造基础,努力打造行业标杆,打造全球领先的铝轮生产基地。摩轮智慧工厂以高科技、生态型、信息化、智能化为设计纲领,吸收智慧工厂一期建设宝贵的建设经验,进行科学合理的工艺布局,完成智慧工厂二期设计规划,并启动设备投资建设,更深入的向智能制造方向迈进,树立全球行业细分市场的标杆,继续引领行业发展。
  3、突破核心技术,提升产品竞争力
  关注行业前沿,根据客户需求进行新材料、新工艺的研发,提高创新能力。根据市场需求,积极对接主机厂,做好技术难度分析与解决方案,支持与对接品质、生产部门及供应商,完善与制定技术标准。
  4、优化人才培养机制,打造行业一流团队
  以技术创新和工艺革新活动为主要平台,引入长效奖励机制。加强干部的培养,提高团队的战斗力,打造一支来之能战、战之能胜的“万丰铁军”。高层干部定期开展“矩力研习社”分享,提升干部管理视野,中层干部定期开展“行动学习工作坊”,提升干部管理能力;基层干部定期开展领班特训营,提升干部管理素养。同时以薪酬绩效机制改革为试点,探索更有效的激励模式,协同工商学院做好专业职级评定,协同人力资源中心试点职位评估体系,体现岗位工作价值。
  5、强化资本管理,实现资本价值最大化
  通过多种融资渠道使企业资本结构的价值最大化,努力使公司综合资金成本最低,实现财务杠杆利益、财务风险、资本成本、企业价值等要素之间优化均衡,实现股东利益最大化。
  (三)风险因素分析
  1、宏观及行业形势风险
  2017年,我国汽车行业面临一定的压力,增速放缓,据中国汽车业协会数据显示,全年汽车产、销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,远低于去年11.3%和10.6%的增速,将影响汽车部件配套市场需求格局。
  针对这一风险,公司一方面加大市场预测的敏锐性,实现公司技术研发、生产制造与营销部门形成高度的无缝衔接;另一方面,加大新能源汽车配套力度,并时刻关注行业政策动向,促使公司发展与产业发展同步。
  2、人民币汇率风险
  公司近年来出口收入占公司同期主营业务收入比重超过50%,产品主要出口美国、日本、欧洲等国家和地区,人民币汇率的波动将给公司经营业绩造成一定的影响。
  针对这一风险,一方面公司营销团队加大国内市场开发力度和配套比例;另一方面将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格。公司财务部门也将充分运用财务金融工具,尽可能将人民币汇率波动对公司经营业绩的影响降到最低程度。
  3、原材料价格、用工成本上涨风险
  铝合金轮毂主要原材料是铝锭,公司与大多数客户签订了产品售价随原材料市场价格波动而调整的联动协定,但由于公司产品销售的滞后性以及能源源价格的不确定性,仍会对经营业绩产生一定的影响,同时用工成本的上升也将会给公司的经营造成一定的影响。
  针对这一风险,公司经营层提高原材料价格的敏锐性,做好原材料安全库存量管理等工作。并适时运用套期保值等方式锁定原材料价格,规避原材料价格上涨风险。针对用工成本上涨的风险,公司进一步推进智慧工厂的建设,首期年产600万套高强韧铝轮智慧工厂全新生产线已正式进入量产爬坡阶段,年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目已正式批准筹建,将很大程度上降低用工成本,提高劳动效率。
  4、贸易壁垒风险
  我国较大的铝合金轮毂出口规模对国外企业造成较大的冲击,导致近年来出口贸易壁垒增多,因此部分国家出台政策限制汽车及零部件进口,欧盟、澳大利亚和印度已先后分别对进口自我国的铝合金车轮征收反倾销税,其中欧盟反倾销又将延续5年。2018年3月23日,美国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美进口部分产品加征关税。一系列的国外贸易保护主义举措滋长了其他国家提出反倾销的风险。
  针对这一风险,公司一方面将加大国内市场的销售比重,提高新能源汽车配套比重,以平衡国际国内市场,分散市场风险;另一方面,公司根据发展战略及国际政策走向,通过筹备海外生产基地等方式,避免因贸易壁垒而造成市场风险。 收起▲