主营介绍

  • 产品类型:

    导航产品、测量产品、稳控产品、海工装备

  • 产品名称:

    北斗/光纤组合导航产品 北斗/MEMS组合导航产品 北斗高精度测量产品 北斗智能驾考系统和倾斜测量系统 天线稳控产品 光电稳控产品 海工装备

  • 经营范围:

    生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务管理)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年2月21日);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等、地理信息遥感遥测系统(限在外埠从事生产活动)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-25 
业务名称 2017-12-31
军工行业销量(元) 8976.24万
军工行业产量(元) 1.02亿
民用行业产量(元) 1.25亿
民用行业销量(元) 1.22亿

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 军用 1.15亿 65.50% 5205.41万 60.62% 70.21% 54.56%
民用 6032.72万 34.50% 3381.31万 39.38% 29.79% 43.95%
按产品 海工装备 6092.80万 34.84% 2810.04万 41.20% 42.72% 53.88%
导航类 4280.40万 24.48% 1971.29万 28.90% 30.05% 53.95%
稳控类 4131.83万 23.63% 2039.29万 29.90% 27.23% 50.64%
贸易类 1279.60万 7.32% - - - -
测量类 1056.13万 6.04% - - - -
技术开发 475.95万 2.72% - - - -
材料类 170.34万 0.97% - - - -
按地区 华北 9457.61万 54.08% 4202.60万 71.04% 78.73% 55.56%
华东 3132.26万 17.91% 1712.95万 28.96% 21.27% 45.31%
华中 1599.83万 9.15% - - - -
西南 1211.65万 6.93% - - - -
东北 1046.75万 5.99% - - - -
西北 845.86万 4.84% - - - -
华南 193.09万 1.10% - - - -

董事会经营评述

  一、概述  1、整体经营情况  公司始终以惯性技术为核心,构建了导航、测量、控制的产品体系。随着无人智能系统的快速发展,惯性技术作为其关键技术之一迎来了发展机遇,公司在认真分析当前和未来的市场需求和机遇后,提出了"以惯性技术引领智能世界"的发展战略,并整合公司业务形成了"信息感知、数据通信、智能平台"三大板块。其中,信息感知包括卫星定位、惯性测量、雷达探测、红外探测、气象探测等内容。数据通信包括宽带卫星通信和无线自组网通信,两种通信方式相互融合可以极大提高通信的效率,实现优势互补。智能平台是公司发展的重要战略方向,也是公司未来业绩的主要支撑点,是带动公司"信息感知"、"数据通信"这两大板块... 查看全部▼

  一、概述
  1、整体经营情况
  公司始终以惯性技术为核心,构建了导航、测量、控制的产品体系。随着无人智能系统的快速发展,惯性技术作为其关键技术之一迎来了发展机遇,公司在认真分析当前和未来的市场需求和机遇后,提出了"以惯性技术引领智能世界"的发展战略,并整合公司业务形成了"信息感知、数据通信、智能平台"三大板块。其中,信息感知包括卫星定位、惯性测量、雷达探测、红外探测、气象探测等内容。数据通信包括宽带卫星通信和无线自组网通信,两种通信方式相互融合可以极大提高通信的效率,实现优势互补。智能平台是公司发展的重要战略方向,也是公司未来业绩的主要支撑点,是带动公司"信息感知"、"数据通信"这两大板块协同发展的抓手,公司将大力发展无人机、无人车、无人船业务,服务于军民两个市场。
  公司始终坚持可持续发展的原则,围绕战略布局,紧紧抓住发展机遇。截至目前,已基本完成了两型无人机的研制工作,后续将陆续进行市场推广;公司从去年底开始吸收国内顶尖的无人车团队开展军用全地形无人战车的研制,将于9月参加陆军装备部组织的无人车挑战赛;开发的无人驾驶专用的MEMS组合导航产品已广泛批量应用于无人驾驶领域,得到了较好的市场反响,该产品同时入选了百度的阿波罗无人车计划;新开发的无人机专用的高精度光纤惯导已应用于多个型号,并已实现批量供货;此外,公司新开发的弹用惯导系统也成功应用于某一型制导滑翔炸弹,即将定型并批量供货;基于雷达探测的安防系统,在新疆反恐和数字边防建设中发挥了重要作用,已完成百套订单,预计今年业绩将在去年基础上有较大程度增长。
  卫星通信业务除保障海军实兵演练和参与国家应急通信体系建设外,新研制的双频动中通天线中标某型装备,下半年开始批量供货。但由于军队改革尚未完全结束,部分军品采购延期超出年初预期,对本期业绩有一定的影响。
  2018年1-6月,公司主营业务保持了稳定发展,营业收入174,870,531.43元,较上年同期增长60.43%。于此同时,受人员的增加及人工成本的上涨、募投项目转固后折旧摊销的增长、以及对于研发的投入加大等因素影响,公司管理费用大幅增加,本期管理费60,161,492.13元,较上年增长70.02%。
  2、聚焦军品业务,紧抓军民融合机遇
  军改的推进和军民融合政策的不断深化发展,以及公司所具备的全部军工资质,为公司进入军工领域提供了良好机遇。
  为此,公司组建了军品团队,积极开拓市场,结合军方需求,公司研制开发了高精度军用机载/车载/弹载惯导、双频动中通、长航时无人机、高速靶机、全地形无人车等产品,并多次圆满完成了海军实兵演练通信保障任务。"十三五"期间,装备信息化、无人化是我国国防建设和军队建设的重要方向。公司的主营业务与部队装备的发展"信息化、无人化"的需求高度契合,公司产品正是提升部队作战能力和部队装备现代化所急需的产品,为此,公司牢牢把握这一战略机遇,充分发挥军民融合政策优势和自身的技术、市场、体制优势,全面聚焦军品业务,力争通过型号定型来推动公司业绩的持续、稳定发展。
  报告期内,公司军工业务持续推进。一是,积极参与军方公开发布的预研、科研、项目招标、技术比武等,向军方充分展现公司的技术实力和研发能力,深入了解了军方的潜在需求,报告期内成功获批一项装备预研项目,并成功中标某军兵种重点型号项目;二是,充分发挥公司已有的军品市场基础,深入一线了解到军方最迫切的需求,有针对性地开展项目研发,公司目前正在全力推进7个重点型号项目的研发,其中有3个项目已经到了即将定型的阶段;三是,积极吸收包括军方转业干部在内的管理、研发和销售等高级人才,拓展军品市场;四是积极挖掘调研优质的军工行业标的,充分发挥上市公司平台作用,从外延着手,通过资本运作延伸公司的产业链。
  3、聚焦无人驾驶业务,提升核心竞争力
  惯性导航是无人驾驶系统的核心部件,公司充分发挥自身在卫星导航、惯性导航、组合导航等方面的技术优势,积极与国内多个无人驾驶公司进行深度对接,在深入理解用户需求的基础上开发了面向无人驾驶的专用组合导航系统,并在多个型号的无人车上进行了测试,得到了用户和市场的高度评价。公司研发的M1和M2型组合导航系统成功入选百度的阿波罗无人车计划;公司研发的GI5660型组合导航系统已为国内十余个无人车厂家提供了近500套产品,该产品已成为无人驾驶领域最优选的解决方案。
  未来,公司将继续聚焦无人驾驶领域,在继续做好组合导航产品的基础上,进一步拓展惯性/激光雷达组合、惯性/地图组合等产品,确保公司在无人驾驶领域始终保持核心竞争优势,随着无人驾驶行业的不断发展,公司在这个领域的业绩也将大幅度提升。
  4、聚焦平台建设,形成系统能力
  报告期内,公司投入研发费用23,998,756.08元,占营业收入的13.72%,较上年同期大幅增长。研发费用主要投入在两个智能无人方向上:一是无人机方向,公司持续引进核心技术人员进一步扩充团队力量,并在原有两款无人机基础上,面向市场的紧迫需求,新立项2款产品的设计开发,当前无人机项目研发进展相对比较顺利,年底前可完成2-3型飞机的定型。此外,公司设立了无人车专项办,组建了无人车技术团队,开展了多型无人车的研发、设计、测试和样车试制。已形成100Kg级、1000Kg级两型无人车平台,并将公司的惯导、光电吊舱、雷达、综合显控台等产品有效集成,形成了"通用化底盘+多任务载荷+网联智能控制"的无人车系统方案,并计划参加陆军装备部组织的"跨越险阻2018"无人车大赛。无人机和无人车是公司的平台级项目,该项目的发展可以带动公司多个产品的协同发展,比如公司研发的无人机上就会用到公司的组合导航、光电吊舱、卫星通信等产品。
  未来,公司将继续聚焦于智能无人产业,定位于智能无人系统核心部件提供商和智能无人系统方案提供商,通过打造"信息感知、数据通信、智能平台"业务板块,完善星网宇达的战略布局,促进现有业务的持续发展。
  二、公司面临的风险和应对措施
  1、公司规模扩大导致的管理风险
  公司近年来公司规模不断扩大,这对公司的经营管理能力提出了更高的要求,需要公司在战略规划、资源整合、业务协同、内部控制等方面加强建设。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需求,存在规模扩张导致的管理风险。
  针对以上风险公司一方面从制度上进行建设,做到靠制度管理,确保未来公司人员变化也不会影响公司的经营;第二从团队建设上加强,积极引进高级管理人才,同时通过学习培训提高现有人员的水平;第三从机制上进行改革,管理责任明确,管理目标与个人利益密切关联,并设立监管机构,及时纠正经营过程中发现的问题。
  2、技术人员流失的风险公司作为以科技创新为核心的高新技术企业,最重要的资源就是人才,尽管公司拥有多项知识产权和非专利技术,但对技术研发团队依赖程度依然较高。随着同行业竞争的加剧,存在核心技术人员流失的风险,可能导致公司核心技术泄密的风险。
  为保证核心技术人员的稳定,公司采取了一系列有力措施。首先为技术人员提供良好的工作环境和研究条件,为他们提供发展空间和上升通道,公司结合行业和自身情况提供具有竞争力的薪酬、期权和奖励,为核心员工提供优厚的福利,解决其生活、家庭等方面的困难和后顾之忧。同时,公司制定了绩效考核制度、科技奖励制度、知识产权管理制度等。
  3、市场竞争加剧的风险随着新技术的不断发展和国家产业政策的大力支持,客户对惯性技术认知程度逐步提高,行业门槛越来越低,开放程度越来越高。一些有经济实力的厂商开始逐步进入该领域,其技术和管理水平亦不断提升,市场竞争进一步加剧。因此,若公司未来不能持续创新、强化管理、拓展市场,存在失去竞争优势的风险,使公司在日趋激烈的市场中处于不利地位。
  公司通过不断提高竞争力,从而达到规避市场风险的目的。公司首先从战略高度进行了分析,在每个细分市场都精准定位,找到竞争对手,制定了竞争策略。二是依靠技术引导,发挥公司的优势,隔离竞争对手;三是靠军民融合双路并进,相互补充,构成立体化的市场空间;四是积极推进产业化,依靠规模化,提高产品的性价比;五是沿着产业链进行上下游拓展,尽可能减少中间环节,形成密切协同,提高公司的竞争力。
  4、新产品、新技术开发风险惯性技术应用行业属于技术密集型行业,并且发展迅速,要求参与者不断通过新产品研究开发和技术的升级换代应对市场需求的变化。如公司在新产品、新技术的研发上投入不足,未来新产品研发和技术升级未能贴合下游应用领域市场需求的变化或偏离行业发展趋势,将会削弱公司的技术优势和竞争力,从而给市场地位和经营业绩带来不利影响;此外,下游应用领域需求变化及技术进步要求公司持续进行研发投入,但技术研发成果的产业化应用及市场化存在一定的不确定性,故存在前期研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的风险。
  科技创新一直是公司的核心,是公司充满活力、持续发展的动力。我们始终坚持以客户为关注焦点,根据客户需求进行产品开发,研发过程严格按照国军标质量管理体系执行。项目开发前都要进行详尽的市场调研,确定开发的目标和技术途径,开发过程中每个关键节点都要进行评审,重大项目还要邀请外部专家和客户发表意见,设计中严格进行状态管理,明确功能、接口指标,并制定了严格的测试流程和相关制度,确保项目开发受控,避免人员变化、需求变化引起的风险。
  5、原材料价格波动风险
  公司的主要原材料电子元器件、光学器件、结构胶和连接器。部分电子光学器件需要进口,由于国际贸易摩擦、外汇汇率变化等因素影响,存在元器件断货和价格上涨的可能。由于非首都功能疏解,北京城市定位等政策影响,导致公司外协加工供方变化,存在价格效率和质量风险。受宏观经济形势、物价上涨等因素影响,原材料价格存在上涨可能,如未来原材料价格上涨而公司无法通过提高产品销售价格以抵消原材料价格上涨的影响,公司业绩仍可能受到影响。
  为了避免原材料供货和价格上涨给公司带来的影响,每个部件公司都要求有多种备份,并在设计时就考虑风险,尽可能选择不受限制的器件和国产化器件。为解决非首都功能疏解带给生产配套带来的影响,公司已开始在成都、武汉、南京等地建立办事机构,并计划在适当时候在京外建立生产分部。


  三、核心竞争力分析
  1、战略布局优势
  公司始终关注国家技术创新和产业发展的热点和重点。十二五期间公司结合自身发展情况提出了"以惯性技术为中心,以导航测控为业务基本点"的发展战略。在这一战略指导下,公司集中精力突出重点,主营业务得到了快速发展。十三五开始,恰逢无人智能产业蓬勃发展,惯性技术由于具有自主化的运动测量特性,已成为无人智能设备的核心部件,具有不可替代的作用。针对惯性技术的这一特点和市场需求,公司适时调整了战略,提出了"以惯性技术引领智能世界"的战略升级,形成了信息感知、数据通信和智能平台三大业务板块,可全方位满足无人智能产业的发展需求。
  2、技术创新优势
  公司始终坚持科技领先自主可控的原则,形成了从器件到部件到系统完全自主知识产权的产品和解决方案。在惯性技术领域,公司拥有包括光纤陀螺、高抗振动加速度计、惯性测量单元、惯导系统、组合导航系统等全部产品和"惯性器件误差建模与补偿"、"高精度惯性基组合导航与姿态测量"、"虚拟传感器及立体测量"、"高精度惯性稳控"等核心技术。在雷达、红外热像、无人机业务方向,形成了"长航时固定翼无人机的姿态稳定算法"、"航迹飞行及能量管理"、"环境感知"、"雷达光电多传感器组合测控"等多项关键技术。与竞争者相比,公司在产品性能、价格、服务等方面均有较强的优势。
  3、研发机制优势
  在研发机制方面,公司确立了贴近市场需求、突出源头创新的研发机制。公司及各子公司业务平台,根据一线用户的需求,开展项目研发。公司研发部门,立足基础性、前瞻性研究,既关注公司战略发展方向上的前沿技术,又深入挖掘已有技术的优化改进。针对行业发展趋势,公司产品研发紧紧围绕着"三个面向":一是积极面向国家重大工程,二是面向"军民融合"战略,三是面向市场热点,为各领域用户提供高性价比的产品。同时,公司还制定了一系列的科学有效的研发运行管理机制及研发人员的绩效考核激励机制,有效提升了公司研发队伍的活力及工作效率,使公司既保持了基础技术方面的先进性,又能快速响应市场需求,迅速拓展行业应用,确立了公司在技术研发方面的竞争优势。
  4、客户资源优势公司始终坚持军民融合发展战略,针对军用及专业用户的特殊需求有针对性地进行技术开发和定制,与客户形成深度合
  作。近些年来,公司在军品市场领域形成了较好的客户基础,由于公司业务的关联性和客户的同源性,使得公司可以更加准确地把握用户需求并落地。在民用市场方面,公司具有丰富的产业化经验,通过多年持续的技术研发,产品在行业内具有领先水平。通过持续的优质服务,积累了良好的市场口碑,形成了较大规模的客户群体,这为公司业务的不断成长提供了有力支撑。
  5、高端人才优势
  通过多年的发展,公司已经打造了一支高素质的管理、研发、销售及服务团队。公司一贯坚持以人为本,共享发展的理念,积极引入高端人才,通过不断完善考核体系和培训机制,最大限度地发挥人的积极性,使公司在激烈的市场竞争中,始终保持创新动力。公司在每个细分方向均有行业专家领衔的技术团队,公司也为人才发展提供了充分的空间。报告期内,公司继续实施股权激励计划,已有管理团队、核心技术和业务骨干在内的近150名员工获授激励的限制性股票,充分调动了骨干人员的主动性、积极性和创造性。
  6、产品质量优势
  公司自设立之初便视产品质量为生命,严格把控产品质量关。公司按照国军标GJB9001C-2017的要求建立健全了组织机构和质量管理体系,并严格实施全面的质量管理。公司产品的设计、生产、试验、检验、交付和服务全过程均按照相应的质量管理程序进行控制,做到层层把关,确保产品的最优质量和及时供货。公司严格的质量管理取得了卓越成效。公司产品质量优良,性价比突出,屡获市场好评,在市场竞争中获得了相对优势。
  7、资质优势
  经过多年的努力,公司陆续获得了军工产品质量体系认证、武器装备科研生产单位保密资质、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等,该等资质是军工装备市场相关的行业准入资质。由于公司具有相关资质,使公司具备进入军用市场的条件,同时也对没有相关资质的竞争对手形成了壁垒。公司具备武器装备科研生产单位二级保密资格,具备承担机密级、秘密级科研生产任务的能力,为公司进一步拓展军工领域市场奠定了良好基础。 收起▲