业绩预测

截至2017-09-24,6个月以内共有 21 家机构对海螺水泥的2017年度业绩作出预测;
预测2017年每股收益 2.45 元,较去年同比增长 52.17%, 预测2017年净利润 129.75 亿元,较去年同比增长 52.11%

[["2010","1.75","61.71","SJ"],["2011","2.19","115.90","SJ"],["2012","1.19","63.08","SJ"],["2013","1.77","93.80","SJ"],["2014","2.07","109.93","SJ"],["2015","1.42","75.16","SJ"],["2016","1.61","85.30","SJ"],["2017","2.45","129.75","YC"],["2018","2.56","135.69","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 21 1.96 2.45 2.80 1.25
2018 21 1.99 2.56 3.02 1.38
2019 18 1.99 2.73 3.35 1.55
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 21 103.83 129.75 148.57 53.47
2018 21 105.71 135.69 159.81 59.20
2019 18 105.30 144.73 177.27 65.51

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2017预测 2018预测 2019预测 2017预测 2018预测 2019预测
广发证券 邹戈 2.80 2.54 2.08 148.57亿 134.56亿 110.02亿 2017-08-23
华安证券 宫模恒 2.38 2.42 2.56 126.47亿 128.85亿 136.10亿 2017-08-23
申万宏源 刘晓宁 2.58 2.60 2.83 136.77亿 137.72亿 150.11亿 2017-08-23
东北证券 刘立喜 2.28 2.61 2.84 120.61亿 138.18亿 150.47亿 2017-08-22
东兴证券 赵军胜 2.42 2.51 2.56 128.38亿 132.86亿 135.49亿 2017-08-22
光大证券 陈浩武 2.62 2.74 2.87 139.04亿 145.33亿 151.85亿 2017-08-22
国泰君安证券 鲍雁辛 2.65 3.02 3.35 140.69亿 159.81亿 177.27亿 2017-08-22
国信证券 黄道立 2.52 2.71 3.06 133.35亿 143.59亿 162.19亿 2017-08-22
海通证券 邱友锋 2.56 2.58 2.79 135.44亿 136.51亿 147.89亿 2017-08-22
群益证券(香港) 姜以宁 2.37 2.52 - 125.79亿 133.82亿 - 2017-08-22
详细指标预测
预测指标 2014(实际值) 2015(实际值) 2016(实际值) 预测2017(平均) 预测2018(平均) 预测2019(平均)
营业收入(元) 607.59亿 509.76亿 559.32亿
695.61亿
750.70亿
804.23亿
营业收入增长率 9.95% -16.10% 9.72%
24.37%
7.97%
6.47%
利润总额(元) 148.83亿 100.39亿 116.53亿
171.70亿
180.52亿
191.87亿
净利润(元) 109.93亿 75.16亿 85.30亿
131.77亿
138.16亿
147.81亿
净利润增长率 17.19% -31.63% 13.48%
54.48%
5.19%
6.61%
每股现金流(元) 3.33 1.87 2.49
3.25
3.59
3.81
每股净资产(元) 12.50 13.30 14.46
16.25
18.10
20.01
净资产收益率 18.47% 11.03% 11.59%
15.32%
14.36%
13.77%
市盈率(动态) 12.16 17.73 15.63
10.19
9.68
9.12
时间范围
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买      入 申万宏源:投资收益+量价齐升推动利润翻倍 2017-08-23
摘要:预计公司2017-2019年归母净利润分别为136.77/137.72/150.11亿元,对应每股收益分别为2.58/2.60/2.83元(调前业绩分别为1.99/2.41/2.89元)。目前股价对应17-19年PE为9/9/8倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 广发证券:盈利大幅改善,龙头风采依旧 2017-08-23
摘要:公司作为业内龙头,低成本优势明显,保持强劲竞争力,是行业去产量最大受益者,下半年旺季涨价来临,公司盈利弹性有望进一步向上,我们预计2017-2019年EPS分别为2.80、2.54、2.08元,按最新收盘价计算对应PE分别为8.49、9.38、11.47倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东兴证券:2017年半年报点评:国际化新路径驱动发展 2017-08-22
摘要:我们预计公司2017到2019年公司的每股收益2.42元、2.51元和2.56元,以收盘价23.59元计算,对应的动态PE为10倍、9倍和9倍,考虑到公司作为水泥行业龙头企业之一,具备规模和管理等综合竞争力,同时公司积极响应一带一路政策积极布局海外市场和国内收购兼并,走出了自己新的发展路径。维持公司“强烈推荐”的投资评级。 查看全文>>
买      入 海通证券:量价齐升,期待旺季向上弹性 2017-08-22
摘要:公司在成本控制、管理效率方面明显领先,在手资金充裕、负债率降至历史最低、约25%,将穿越周期低谷、在产能去化过程中最终胜出;同时国际化战略清晰、贡献增量可期。预计公司2017-2019年EPS分别约2.56、2.58、2.79元。我们给予2017年PE12倍,目标价30.72元。 查看全文>>
买      入 国信证券:2017年半年报点评:公司龙头优势明显,净利同比增逾1倍 2017-08-22
摘要:我们预测17-19年EPS分别为2.52/2.71/3.06元/股,对应PE分别为9.4/8.7/7.7x,维持“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。
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