主营介绍

  • 产品类型:

    太阳能热水器单机、空气能单机、净水机、太阳能热水器工程系统、空气能工程

  • 产品名称:

    太阳能热水器单机 空气能单机 净水机 太阳能热水器工程系统 空气能工程

  • 经营范围:

    太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服务;水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发、(不含化工项目)生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 太阳能热水器 14.00亿 55.99% 8.98亿 59.13% 51.15% 35.89%
厨卫产品 5.66亿 22.63% 2.65亿 17.42% 30.66% 53.24%
电热水器 1.84亿 7.34% 1.18亿 7.75% 6.71% 35.92%
空气能 1.63亿 6.51% 1.21亿 7.95% 4.27% 25.78%
净水机 1.38亿 5.51% 7968.38万 5.25% 5.91% 42.15%
光伏产品 5065.84万 2.03% 3796.27万 2.50% 1.29% 25.06%
按产品 太阳能热水器 14.00亿 55.99% 8.98亿 59.13% 51.15% 35.89%
厨卫产品 5.66亿 22.63% 2.65亿 17.42% 30.66% 53.24%
电热水器 1.84亿 7.34% 1.18亿 7.75% 6.71% 35.92%
空气能 1.63亿 6.51% 1.21亿 7.95% 4.27% 25.78%
净水机 1.38亿 5.51% 7968.38万 5.25% 5.91% 42.15%
光伏产品 5065.84万 2.03% 3796.27万 2.50% 1.29% 25.06%
按地区 境内 23.64亿 94.53% 14.17亿 93.29% 96.46% 40.08%
境外 1.37亿 5.47% 1.02亿 6.71% 3.54% 25.46%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2017年,面对太阳能零售热水器行业下行挑战,以及消费升级、雾霾治理、绿色发展、供给侧改革等机遇,公司全面深化向"热水、热能、净水"等多元化业务的升级转型,紧紧围绕公司年初提出的"一横一纵"战略发展方向,凝心聚力抓太阳能、空气能、净水等核心业务,加大产品创新,提高产品质量,加强品牌建设,加快与帅康电气的整合步伐,发挥双方市场渠道、管理、技术的协同效应,旨在形成厨电业务与公司原有业务并重的局面,优化产业布局。同时,积极探索热水向采暖和建筑节能的纵深拓展。
  2017年,公司新业务培育期延长,传统的零售太阳能业务下滑,新收购的帅康厨电业务处于整合期,导致公司经营业... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  2017年,面对太阳能零售热水器行业下行挑战,以及消费升级、雾霾治理、绿色发展、供给侧改革等机遇,公司全面深化向"热水、热能、净水"等多元化业务的升级转型,紧紧围绕公司年初提出的"一横一纵"战略发展方向,凝心聚力抓太阳能、空气能、净水等核心业务,加大产品创新,提高产品质量,加强品牌建设,加快与帅康电气的整合步伐,发挥双方市场渠道、管理、技术的协同效应,旨在形成厨电业务与公司原有业务并重的局面,优化产业布局。同时,积极探索热水向采暖和建筑节能的纵深拓展。
  2017年,公司新业务培育期延长,传统的零售太阳能业务下滑,新收购的帅康厨电业务处于整合期,导致公司经营业绩未达到预期。按照会计准则,公司2017年实现营业收入人民币2,783,914,360.60元,归属于上市公司股东的净利润人民币54,768,831.34元
  2017年,公司确立了新的战略目标:公司透过宏观政策环境,把握"消费升级"和"绿色发展、消除雾霾"两大战略性趋势和机遇,确立了"一横一纵"的战略发展目标。
  2017年,太阳能业务方面:零售太阳能继续下滑,公司坚持太阳雨、四季沐歌中高端的市场定位和产品定价,加大新品的研发及推广力度,从而最大限度地保证了可持续的市场运作空间。
  近几年太阳能工程市场呈现快速增长态势,公司紧抓机遇,积极开拓工程市场,与多家房地产公司开展了深度合作,同时加大工程项目人员和资金投入力度,推进多能源互补应用,以太阳能加空气能、地源、水源热泵等能源互补形式,建立不同领域的示范工程。
  2017年,净水业务方面:太阳雨成为水效国标起草单位;并通过美国WQA水质认证;先后推出智尚、智净、智芯系列净水机,以"不费水、不用电、不换芯"的零能耗净水技术,以及创新型母婴净水机,引领中国净水新时代。四季沐歌WOW净水机,引进美国先进技术,开创无电、无泵的三秒一杯水大流量时代;同时升级航天双净技术,推出新一代航天净水机;成为首批进入校园的饮用水设备推荐试点单位。
  2017年,空气能业务方面:广东空气能搬迁到新工厂-顺德基地空气能新产业园,公司加大了技改投入,产品线进一步扩充,涵括了80升到300升的房地产单机集采工程产品、北方超低温采暖机组由20P拓宽到40P,提升了精益制造能力,实现了产品品质的可控性。2017年,公司空气能产业取得突破性进展,太阳雨及四季沐歌先后发布多款空气能新品,中标北京昌平、房山、保定、廊坊等多地煤改电项目,斩获众多行业奖项,成为空气能产业的强势新军。
  2017年,厨电业务方面:2017年3月底,公司出资人民币7.35亿完成了对帅康电气75%股权的收购,之后双方围绕"采购协同、生产协同、管理协同、品牌协同、物流协同、渠道协同"六大协同开展工作,通过整合互补,目前,帅康股份在产品研发、供应链管理、品牌传播上取得突破,部分业务有了较大的增长。帅康厨电业务从2017年3月31日开始纳入合并报表,4月至12月实现销售收入6.34亿元,单体报表净利润2,684.51万元,考虑到非同一控制企业合并评估增值的折旧与摊销之影响,并表净利润为2,397.69万元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,798.26万元。
  2017年,品牌建设方面:太阳雨与央广联合,面向14亿人群,实现中国全领土无缝覆盖,以国家电台传递太阳雨品牌最强音;晋级中国环保事业战略合作伙伴,助力生态中国建设;林志玲正式出任"太阳雨集团全球首席品牌官"。四季沐歌登上中国品牌价值500强论坛;整合全媒体资源,携手新浪微博、《奔跑吧》热门综艺,《亲爱的她们》、《漂亮的李慧珍》等热门电视剧,打造出2017营销新范式;同时入选2017阿斯塔纳世博会指定用品供应商。帅康通过对品牌的重新定位,焕新品牌内涵,通过高铁、户外、央视等媒介渠道,不断加大帅康的传播广度,同时在微博、微信、头条和知乎等社会化媒体渠道,用年轻化的营销方式,与消费者互动,加深年轻消费者对帅康的知名度和美誉度,取得了良好的效果。
  2017年,公司根据产业布局总体规划,结合自身经营实际需求,不断开拓新技术,加快推进研发新产品。太阳雨先后推出太阳能直膨式热泵热水一体机、太阳能采暖机、保热墙4.0排空太阳能、双舱秒热太阳能、太空一体机等颠覆性产品,成就行业标杆。四季沐歌全自动太阳能全新上市,设计开发出浴室柜集成热水机、太空集成热水机、相变储能热水器等一系列跨界集成热水产品。帅康加大研发投入,引入国内外知名研发团队,接连推出"弧影"、"风立方"等油烟机,用帅康的核心技术解决厨房吸油烟问题。同时在燃气灶上研发出"移锅熄火"、"防干烧"等核心技术,在嵌入式的电蒸箱、电烤箱、微波炉和电热水器、燃气热水器品类上推出新品。
  2017年,公司流程再度优化简化,企业微信全面推广上线,移动BI系统上线,新呼叫中心系统切换上线;奈固ERP系统和CRM系统上线;质量可追溯系统上线,信息与数据中心着力打造的企业移动互联网化能力和已有系统的升级扩展应用取得显著成效。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现营业收入2,783,914,360.60元,同比上升18.38%;实现归属于上市公司股东的净利润54,768,831.34元,同比下降77.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,632,660.07万元,同比下降126.83%。
  报告期公司净利润下降的原因分析:
  1.主营业务影响
  报告期内,受零售太阳能行业宏观环境影响,公司基本面继续下行。虽然报告期合并报表营业收入较去年同期增长18.38%,但是剔除从2017年3月31日开始并表的帅康电气数据外,报告期太阳能内销业务较去年同期下降18.47%,净水业务较去年同期下降19.52%。另外受原材料价格大幅上涨等因素影响,太阳能业务盈利空间压缩,毛利率下降5.12个百分点。
  帅康厨电业务从2017年3月31日开始纳入合并报表,4月至12月实现销售收入6.34亿元,单体报表净利润2684.51万元,考虑到非同一控制企业合并评估增值的折旧与摊销之影响,并表净利润为2,397.69万元,其中归属于上市公司股东的净利润为1798.26万元。
  公司基于企业未来战略、业务的考量,管理成本和渠道成本没有做大幅调整,管理费用和销售费用大幅增加的主要原因是,收购帅康电气纳入合并报表所致。报告期借款增加、汇率波动,财务费用较去年同期增加3841.91万元。资产减值损失主要为可供出售金融资产减值1,102.90万元与坏账准备1775.2万元,较去年同期增加2401.46万元。
  以上原因导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降126.83%。
  2.非经营性损益的影响。
  报告期公司投资9.44亿元参股苏宁银行,银行尚处于开办初期;投资7.35亿元收购帅康电气75%股权,导致公司财务性理财收益较去年同期下降19.33%。
  以上两方面导致2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降77.54%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1.太阳能热利用领域
  1.1行业综述2017年太阳能光热行业整体略有下滑,下滑原因主要来自于家用热水系统市场的萎缩,但建筑热水工程保持稳定增长,采暖和工农业应用等新领域蓄势起步,市场应用走向多元。三块叠加,虽社会保有量增幅继续下降,但行业销售量降速已经放缓,触底和整体回暖趋势显现。同时,内部创新力量不足,少数轻视质量和服务,偷工减料,部分地区部分项目上低于成本价恶性竞争现象还时有发生。
  2017年整个太阳能热利用市场总产值599亿元,同比2016年下降5.7%。599亿元中零售市场份额占比29%,工程市场占比71%。从产品细分领域来看,真空管型集热系统2017年销售3146万平方米,同比2016年下降8.0%;平板型集热系统2017年销售577万平方米,同比2016年增长8.9%;太阳能热利用集热系统2017年销售3723万平方米,同比2016年下降5.7%。
  1.2行业发展趋势1.2.1保有量增幅趋缓保有量2014年同比增长10.4%,2015年同比增长6.8%,2016年同比增长4.9%,预计2017年同比增长3.1%。保有量增幅连续下降,远低于工作报告GDP预期增长6.5%的指标。
  1.2.2结构调整继续进行零售与工程比例继续稳步变化。零售占比由最高峰时的75%下降到29%,单机产能进一步压缩,开工不足、闲置、转让、报废情况增多。工程比重由去年下半年占比68%增长到71%,不少企业工程占比增长幅度较大,太阳雨、四季沐歌、中科蓝天等企业工程市场增幅达到40%。平板膜层产量上升较快。预计2017年平板型集热系统销售577万平米,同比增长8.9%。
  1.2.3采暖和工农业供热蓄势待发。
  受政策引导和国际同行经验影响,我国太阳能采暖继续沿着户用和集中两个发展方向。户用采暖示范应用案例继续增加,技术上向提高太阳能贡献率、降低初装费、充分利用低谷电价蓄能发展。集中供暖包括跨季节蓄热示范应用项目开始建设。整合光热、储热、多能互补技术的清洁供热站出现。以山东工业绿动力政策推动的山东工业供热在国内规模最大。各地印染、纺织、食品、干燥、蔬菜、种养殖等工农业供热也继续发展,如江苏纺织印染、浙江养渔业、云南烟草干燥、广西药材干燥、宁夏枸杞干燥等供热,涌现出一批示范项目,巨大的工农业绿色发展市场亟待开发。
  1.2.4行业集中度有提高将行业分成制造和工程两个板块来分析,由于家用系统低水平制造企业数量减少,行业市场领域拓宽,企业分工细化,制造板块可以定性为已从分散竞争型过度到低集中竞争型;工程板块由于储运成本、难以规模化生产等因素限制,仍处于分散竞争型。如按供热领域企业数量分析,户用热水、建筑热水、建筑供暖、工农业供热四块中,从事户用热水和建筑热水企业数量逐步下降,从事建筑供暖、工农业供热企业数量有所增多,但还远低于发展需要。综上,总体上行业集中度提升,建筑热水集中度相对较低。
  2.净水领域
  2.1行业综述净水行业2017年总体仍然保持着快速发展的趋势,根据中怡康的数据显示,2017年全年家用净水设备市值规模为336亿元,较2016年全年278亿元的规模有20.9%的增幅。随着基数的不断扩大行业增速较2014、2015年40%以上的增速略有放缓,但总体上仍保持着高速发展的势头。
  由于中长期无法得到本质改善的水环境以及消费者安全饮水意识的不断提升,和消费能力的大幅升级等多重因素为中国净水行业发展创造"温床"。近三年,家电整体市场(含3C)相对低迷,家用净水市场则保持着高速增长趋势。然而消费者在净水器使用中仍存在体积太大、不能随时了解水质变化等问题,而这也将成为产品加速升级的主要动力。与此同时,围绕用户体验和服务,体验式营销逐渐深入,行业规范也逐渐由产品渗透到了服务。
  近日净水行业首个强制性标准《反渗透净水机水效限定值及水效等级》已经发布,并将于2018年起正式实施。新国标的出炉意味着国家将强制性约束净水市场的规范生产,倒逼净水技术革新,未来2-3年将加快行业的洗牌。
  2.2行业发展方向随着净水行业的深入发展,消费者已经不仅仅满足于家庭的饮水需求,用水需求逐渐多样化。
  另外,从2016年开始,家用净水设备市场增速开始放缓,正式进入稳定增长阶段,主流净水品牌纷纷开始寻找净水行业新的增长点并加速布局。未来净水行业将三分天下,呈现出家用净水设备(单品为主)、商用净水、家庭细分用水三个发展方向。
  2.2.1家用净水设备(单品为主)消费者在使用净水器时遇到的主要问题包括:体积太大、不能随时了解水质的变化、不知道什么时候换芯、废水直接排掉,不能二次利用、出水小、废水多等。随着人们生活水平的不断提高以及对净水器的认识逐渐加深,消费者已经不仅仅满足于净水器净化水质的基本功能,对净水器的附加功能也提出了新的要求。净水企业开始深挖用户痛点,加速产品升级的步伐。
  在净水产品日益同质化的背景下,净水品牌开始实现定位转换,通过在家电连锁渠道搭建净水生活体验馆、独立品牌体验店、科普体验巡展等各种各样的形式来帮助消费者更准确、快速的寻找到契合家庭需求的净水设备。
  2.2.2商用净水商用净水是行业及净水企业均高度关注的市场,是未来净水行业的一片蓝海。商用净水的用户人群主要以企业、学校、工厂、餐饮业等行业用户为主,目前,商用客户对净水产品的主要痛点包括:水质卫生、桶装水二次污染、饮水成本问题以及用水管理繁琐。用户需求主要体现在:安全的饮水品质、经济的解决方案、更快捷、更省心的商业模式。针对商用客户的痛点和需求,净水企业在产品研发、商业模式、售后服务等方面做了大量工作。例如在产品研发方面推出的专业膜、UV杀菌、静音、热水增容等功能;在商业模式上推出的传统的买卖、租赁、计量收费三种灵活的消费模式,让商用客户有更多的选择;在售后服务方面,从售前服务开始,逐渐延伸到提供上门设计、专业安装、主动关怀、设备巡检、定期保养等。
  2.2.3家庭细分用水在家庭中,除了家用净水设备(单品为主),消费者对净水产品的需求越来越多样化,细分领域的产品也越来越多。例如:分质供水的需求:根据水的不同用途进行处理,提供不同品质的水源,洗车、拖地、洗菜、煲汤、煮饭、沐浴、洗衣服等。多点用水的需求:满足用户厨房、客厅、卧室多点饮水的需求。分人群用水:针对不同人群的特点,打造不同的产品,例如:针对女性对美容用水的需求推出的软水机,针对母婴人群推出的台式智饮机,采用UV杀菌技术确保水质更安全,防止二次污染,同时采用即热技术及分段控温技术满足冲夜奶的需求。
  3.空气能领域
  3.1行业综述2017年是空气源热泵行业大丰收的年份,市场整体规模突破160个亿,同比增长达到61%;采暖市场首次超过热水市场,并迫近百亿。2017年出台的《北方地区冬季清洁取暖规划》提出北方五年之后替代散煤1.5亿吨,集中供暖和清洁供暖比例达到50%以上。这一政策给空气源热泵行业提供了巨大的集中供暖市场的拓展空间。
  由于天然气管道铺设难度大,施工成本高,很多北方地区的天然气管网仍不够完善;再加上我国的天然气消费量远大于供应量,两方面的不足削弱了"煤改气"的可行性,而空气源热泵的大范围应用成为不少当地政府所能想到的最有效解决方式。包括中广欧特斯、清华同方、生能、阿尔普尔、华天成等在内的多家空气源热泵企业迅速抓住机会在集中供暖市场均树有不同规模的样板项目,集中供暖市场占有率也从2016年的十分之一,升至直逼采暖总市场的五分之一,迎来"井喷"式发展。
  3.2行业竞争格局本年度内,格力和美的双双突破二十亿元,而10-20亿元这个区间中还未能有品牌进入,从两者市场占有率分析,2017年度两个品牌25.2%的占有率相较上一个年度下滑了5个左右百分点,二线品牌仍有突围的机会。
  在第二阵营中,海尔、中广欧特斯、A.O.史密斯、纽恩泰、生能的整体市场占有率相较2017年度提升2个百分点。其中,中广欧特斯在集中式采暖市场中快速发力,不断刷新着自己大型采暖项目的记录,在专业品牌阵营中领衔集中采暖的发展。
  第三阵营中,芬尼以及长菱维系着专业品牌的发展。其中,长菱在2017年度开启采暖市场的征程,在北方市场颇有斩获,并且还带动了商用热水的发展,据悉,其2017年度商用热水的市场增长基本上来源于北方地区。四季沐歌、太阳雨等品牌作为多元化品牌的代表在2017年也表现突出。海信、科龙、清华同方则在第三阵营中领衔着空调企业在空气能领域的发展。
  3.3行业发展趋势3.3.1商用机成为主流2016年度,在热泵热水市场中,家用市场与商用市场的增长率分别为9.3%与12.7%;而走完整个2017年度之后,二者的增长率分别为-11.1%与21.5%;从占有率角度来看,2016年家用机与商用机份额分别占整个热水市场的73.7%与26.3%,而2017年这两者的数据变更为67.2%与32.8%,这一切都在说明,商用机市场在向着更好的方向发展,而家用机市场则遇到了瓶颈。
  3.3.2政策红利进一步释放2017年空气源热泵户式采暖市场中除去北京市与天津市两个地区,空气源热泵的分户采暖均未得到释放。从我国在《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》中可知,2017年至2021年五年内继续在2+26城市发展天然气与电供暖,其中热泵供暖可达到5亿平方米的规模。其他省市也相继推出未来规划,河南省到2020年,将累计推广应用热泵1000台,并完成50万户"煤改电",推广热泵1亿平米。而辽宁省在2018-2021年累计推广清洁取暖17.8亿平方米,其中有0.05亿平方米为水源、地源、空气源等热泵供暖。除北方六省外,清洁取暖改造目前已扩散至新疆、内蒙、东北地区以及华中等多个地区,这些地区的热泵集中供暖工程将得到进一步释放,空气能采暖将迎来更多市场空间。
  3.3.3竞争升级,资本助力资本市场的力量在2017年依旧是空气源热泵企业关注的一大层面。继2016年华天成、芬尼、同益、派沃登陆新三板之后,2017年,欧思丹、欧纳尔、创能、双志等企业再登资本市场,相继挂牌上市。在爆发的北方市场中,资金压力成为了不少企业加速拓展的制约因素。尤其在2017年,空调企业进驻热泵采暖市场的步伐加速,与之相比,不少专业型热泵企业基于企业自身及行业整体规模的束缚,不管是资金层面还是产能方面都显得畏手畏脚,与轻松切入采暖市场的部分上市空调企业相比,专业型热泵企业显得多少有些吃力。
  4.厨电领域
  4.1行业综述厨电行业面临着房地产调控的后续影响,整体保持小幅增长,根据中怡康的统计,截止12月底,吸油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机销售额分别为:432.9亿元、263.6亿元、66.7亿元、43.3亿元,对应的增长率分别为4.84%、3.18%、-1.19%、119.0%。
  2017年的厨电市场传统品类结构明显升级、新兴品类特别是洗碗机高速增长是推动行业增长的重要因素。高增长、高利润率吸引来更多参与者试图从中分一杯羹,洗碗机、嵌入式微蒸烤品类品牌数量大幅增加,TOP品牌集中度明显下降,行业竞争激烈程度加剧。面对激烈的竞争,各主流品牌纷纷迭代自家产品以保持竞争力,从市场表现上看,油烟机品类性能明显升级,多眼灶2017年表现突出,不仅同比增长大幅高于行业,均价也大幅提升,或将成为灶具行业结构升级的方向。
  4.2竞争格局4.2.1总体竞争格局厨卫市场较好的市场表现,也不断吸引着更多品牌的进入,据中怡康零售监测数据看,吸油烟机、燃气灶、热水器、电烤箱、净水设备等产品的2017年的全渠道在销品牌数量分别为475个、546个、416个、246个、284个,其中新进入品牌数量分别为105个、127个、84个、73个、79个,退出品牌数量分别是102个、115个、60个、32个、38个。整体上看厨卫市场各品类新进品牌数量均要大于退出品牌数,参与市场竞争的品牌总数在不断增加,行业市场活力不断增强,市场竞争进一步加剧。
  4.2.2零售份额排名在吸油烟机、燃气灶领域,行业格局已较为稳定,线上各大品牌表现也基本与线下情况相符。
  在吸油烟机、燃气灶领域内前几大品牌分别为方太、老板、华帝、美的、西门子、万和、万家乐。
  其线上市场占有率分别为:21.1%、21.4%、11.8%、14.3%、2.5%、1.9%、1.6%、2.9%;来自线下统计的数据为:23.4%、26.5%、9.5%、8.7%、4.9%、2.8%、2.8%、2.4%。
  洗碗机作为厨电领域内较新的产品,2017年各大厂商纷纷发力布局。目前在洗碗机领域内表现较好的几个品牌为:方太、美的、西门子。
  4.3行业发展特点
  (1)行业总体向好:未来厨电行业仍将保持平稳发展的趋势。
  (2)细分品类:洗碗机仍将保持快速增长,其他嵌入式产品增速放缓。
  (3)渠道变革:互联网家装成为新热点渠道,全装修政策影响开始显现。
  (4)区域机会:一线扩容促进需求升级,三四线人口回流带动规模增长。
  (5)品牌竞争:橱柜品牌的向下产业链整合未来或将成为厨电企业最大的威胁。
  (二)公司发展战略
  1.发展战略
  在消费升级和绿色发展的新时代,公司将围绕家居家电和新能源的"一横一纵"战略,通过机制创新和企业文化再造,培育和打造细分行业龙头,实现企业新的新使命:"通过我们的产品和服务,让阳光更灿烂,水更洁净,空气更清新,生活更美好。"
  2.品牌定位
  太阳雨,立足太阳能光热,积极探索太阳能外延,打造太阳能+产品系统集群,以"太阳能一切"为战略目标,从单一产品零售转向系统解决方案供应,全面推进光热体验升级和光伏市场普及,成为"供电、供暖、供热水"的系统化太阳能解决方案供应商。
  四季沐歌,专注热水领域,致力于"建立热水新标准、升级卫浴新体验"。针对家用市场,四季沐歌定位于中国集成热水专家,通过太阳能、空气能、电、燃气等多能源与家居、建材、建筑的跨界集成,为家庭用户提供节能环保、安全舒适的集成热水、卫浴整体解决方案;针对商用市场,四季沐歌定位于中国热水工程专家,致力于为房地产、学校、医院、酒店等提供定制化、智能化的战略性集采业务,全面满足商业、工业客户的热水和采暖需求。
  帅康,曾连续10年市场占比位居中国厨电品牌第一名,拥有良好的顾客口碑、较强的渠道拉力、雄厚的技术实力,具备天然的高端厨电基因,帅康品牌定位为中国中高端厨电产品领导者,为顾客提供品质卓越、科技含量高的套系化厨房电器产品及服务。
  (三)经营计划
  公司2018年度经营计划:
  1.坚定信心,克服困难,努力实现全年经营目标。2018年,董事会根据宏观经济形势,充分考虑公司所处行业发展状况,结合公司实际情况,制定了较为客观、贴近实际的经营目标。在实际经营过程中,公司将面临许多不确定性因素的影响,公司上下将拼搏创新,共克难关,努力实现全年经营目标。
  2.加快创新步伐,推动产业转型升级。公司确立了"前端决定后端,内部服务外部"的创新机制,以优化资源配置为核心,加快运营机制和管控体系的创新,提升工作效率和资源利用率,进行资源整合重组,扩大有效和中高端供给,推动公司核心产业向价值链高端跃升。通过生产线智能化改造及工艺改进,提高生产效率,通过精益生产,实现精品打造;通过营销模式创新,进一步巩固优势,扩大市场占有率,发挥企业和渠道在行业的占位优势以及品牌的综合优势,继续发力,开展产品、服务、商业模式等全方位创新,做大市场空间、提高市场占有率。
  3.坚持精益管理,实现提质增效。坚持推进实施精益化管理,通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化,理顺管理体制机制,进行全流程改善,实现系统性推进,确保管理职责具体化、明确化、专业化,加强有效监管及绩效考核,确保企业管理各环节的精准、高效、协同,推动公司降低成本、提高效率、提升效益。全面开展对研发、生产、仓储、运输等全流程进行梳理并再优化,大幅提升公司生产效率、市场占有率和企业竞争力。深入发掘公司现有信息化系统潜力,对现有信息化进行优化升级,全面提升公司运营管理的信息化水平,为公司信息化应用提供安全、可靠、高效的基础支撑。
  4.降低库存、优化物流体系。严控呆滞品,完善呆滞品的评审流程并实行终身负责制,有效减少资金占用,2018年物流将从点、线、面入手,创新发展,将原来的"点对点的零星竞标"方式,根据发货量采用"专线招标"方式;根据区域订单发货量的活跃度,采用"区域招标"方式;另外,对一些大的经销商,将采用"铁路运输"、"海上运输"方式等。
  5.提升研发和创新能力,增强企业的核心竞争力。健全公司研发机制,加强公司研发管理制度体系和科研人员激励制度体系的建设,侧重于对公司核心产业方向的引导、加强对战略性项目的支持;在品牌公司(太阳雨、四季沐歌、帅康)层面侧重于研发项目实施的组织管理,形成公司本部与品牌公司之间相互衔接、相辅相成的科研管理保障机制,确保研发资源向核心产业集中。
  提升科研创新能力,通过加大对技术研发的投入,培育、提高自主创新能力,构建创新平台,全力突破关键共性技术,加快科研成果的市场化、产业化,提高企业核心竞争力。
  6.建立以企业经营为中心,以驱动战略转型为导向的人力资源规划。以创新人才发展培养体系为核心,利用BSC工具将企业新战略进行梳理、分解形成公司的战略地图,形成公司目标管理体系,推动绩效管理回归目标管理,改革现有分配机制以全力支持经营目标的实现,包括薪酬机制、短期激励和长期激励计划;加强组织建设,以不同业务形态重建相应的组织能力,尤其是加强工程系统、电商系统和新业务系统的组织能力建设;推动"人才盘点"和团队诊断工具的实施,并形成每年一次盘点的机制,将之作为团队建设的出发点,以及人力资源工作开展的出发点,团队建设作为核心抓手,打造一流的具较强竞争力的人才队伍,为公司发展提供坚强的人才保障。
  7.加快市场开拓,提升品牌影响力。太阳雨联合央广全年进行全国性品牌宣传,利用新SI标准进行全国专卖店建设,续签约林志玲作为全球首席品牌官,提升品牌形象;四季沐歌牵头推动大热水战略的落地,围绕集成热水机做整合传播,重塑四季沐歌"集成热水专家"的品牌新形象,聚焦在家装、建材领域整合公关资源,借助展会、互联网、户外广告做招商;帅康逐步增加央视媒体资源,提高企业品牌知名度,加强终端管理,加强终端标准化建设。日出东方将统筹部署、协调推进公司及子公司在品牌形象上的塑造、传播工作,整合广告发布、展览展示、公共关系维护等方面的宣传资源,为公司产品推广提供有力支持,提升品牌影响力。
  8.增强内外协同协作,发挥公司整体竞争优势
  公司要进一步强化日出东方企业间的整体意识和全局观念,加强各业务单元、各业态、各区域间的协同协作,形成合力,发挥公司整体优势和协同效应,增强集团核心竞争力,实现利益最大化。
  (四)可能面对的风险
  1.传统太阳能热水器零售业务持续下滑的风险
  传统太阳能零售业务是公司主营业务之一,受城镇化进程不断加快、农村空心化等宏观因素的影响,公司传统业务所面向的农村市场的消费能力正在减弱;而在城镇市场消费不断升级,电热水器、燃气热水器不断侵蚀太阳能热水器市场,导致太阳能热水器占热水器整体市场的份额有进一步下滑的风险。
  2.原材料价格上涨的风险
  公司生产经营所需占比最大的主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材,如以上原材料的市场价格出现较大幅度的波动,将对公司产品成本产生一定影响,进而影响到公司的经营业绩。
  3.厨电业务发展不及预期的风险中国厨电市场呈现出明显的消费特点,即油烟机灶具消费与房地产市场发展呈现出极强的相关关系。受国家宏观调控因素影响,尤其是防范金融风险等金融调控措施影响,中国新房销售市场存在较强的不确定性。受房地产行业的影响,厨电行业将面临较大的不确定性。
  4.新业务拓展不及预期的风险公司不断开发储备光热领域前沿技术,公司已经储备跨季节蓄热采暖以及太阳墙两大新型光热技术。跨季节蓄热采暖工程需要较大面积工程用地,且项目规模较大,需要采用PPP等项目融资方式。另外,采暖业务开展涉及部门众多,跨季节蓄热采暖项目的拓展进度存在较大的不确定性。太阳墙业务具有辅助采暖以及新风等功能,可广泛运用于工厂、商场以及养殖业。但由于市场接受需要较长过程,相关业务的开展也存在一定的不确定性。

  四、报告期内核心竞争力分析
  (一)多品牌运营能力
  公司经过内在积淀与外延并购后拥有三大全国知名商标:太阳雨、四季沐歌及帅康。
  太阳雨,立足太阳能光热,积极探索太阳能外延,打造太阳能+产品系统集群,以"太阳能一切"为战略目标,从单一产品零售转向系统解决方案供应,全面推进光热体验升级和光伏市场普及,成为"供电、供暖、供热水"的系统化太阳能解决方案供应商。
  四季沐歌专注热水领域,致力于"建立热水新标准、升级卫浴新体验"。针对家用市场,四季沐歌定位于中国集成热水专家,通过太阳能、空气能、电、燃气等多能源与家居、建材、建筑的跨界集成,为家庭用户提供节能环保、安全舒适的集成热水、卫浴整体解决方案;针对商用市场,四季沐歌定位于中国热水工程专家,致力于为房地产、学校、医院、酒店等提供定制化、智能化的战略性集采业务,全面满足商业、工业客户的热水和采暖需求。
  帅康曾连续10年市场占比位居中国厨电品牌第一名,拥有良好的顾客口碑、较强的渠道拉力、雄厚的技术实力,具备天然的高端厨电基因,帅康品牌定位为中国中高端厨电产品领导者,为顾客提供品质卓越、科技含量高的套系化厨房电器产品及服务。
  公司三大品牌相互独立、产品定位清晰、市场定位清晰、目标消费群体差异化,赋予了公司多元化基因,为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。
  (二)全渠道管理能力
  传统三四线城镇市场以及广大农村市场的经销商体系。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场,在电商时代,相比于一二线市场的经销商实体渠道,公司拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系极具价值。
  一二线城市经销商体系、KA及电商渠道。帅康定位于中高端厨电市场,收购帅康让公司拥有了一二线城市的经销商体系、KA及电商渠道,提升公司面对中高端消费者的营销能力,也加强了与公司原有渠道的互补性。可以预见,随着帅康与上市公司整合日益深入,公司多渠道互补性的优势将逐步体现。
  工程业务渠道。随着光热工程业务、厨电工程业务的发展,以及跨季节蓄热采暖、太阳墙业务的拓展,公司不断打造工程销售体系,组建工程团队,提升公司2B业务能力,提升光热工程销售占比。 收起▲