主营介绍

  • 产品类型:

    医药

  • 产品名称:

    大输液-玻瓶 大输液-非PVC软包 大输液-塑瓶 小容量注射剂 口服固体制剂 冻干粉针剂 滴剂 膏剂

  • 经营范围:

    片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂(均含激素类)、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤药),大容量注射剂(含抗肿瘤药)、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂(外用)、冲洗剂、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤药)、粉针剂、原料药、特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售(有效期以许可证为准);货物与技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的除外);药品研发技术服务;保健食品“辰欣牌果味维生素C咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片(孕妇型)”、“辰欣牌钙咀嚼片(青少年儿童型)”、“辰欣牌维C加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维D3钙咀嚼片(中老年型)”的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

运营业务数据

最新公告日期:2018-03-28 
业务名称 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
大输液-玻瓶产量(瓶) 1.09亿 - - - -
大输液-玻瓶销量(瓶) 1.07亿 - - - -
大输液-非PVC软包产量(袋) 2.17亿 - - - -
大输液-非PVC软包销量(袋) 1.99亿 - - - -
大输液-塑瓶产量(瓶) 6.94亿 - - - -
大输液-塑瓶销量(瓶) 6.87亿 - - - -
小容量注射剂产量(支) 24.33亿 11.83亿 21.22亿 29.91亿 30.95亿
小容量注射剂销量(支) 21.22亿 9.52亿 27.99亿 24.97亿 30.03亿
口服固体制剂产量(支) 60.20亿 - - - -
口服固体制剂销量(支) 54.13亿 - - - -
冻干粉针剂产量(支) 8533.36万 - - - -
冻干粉针剂销量(支) 6758.62万 - - - -
滴剂产量(支) 6001.18万 2723.42万 5045.80万 7042.78万 4426.71万
滴剂销量(支) 5338.76万 2816.83万 5627.77万 5704.59万 5068.59万
膏剂产量(支) 7007.70万 3876.11万 5649.66万 1.28亿 8694.82万
膏剂销量(支) 6263.59万 3629.35万 8305.62万 1.04亿 8592.60万
玻瓶输液产量(瓶) - 6074.34万 1.25亿 1.51亿 1.96亿
玻瓶输液销量(瓶) - 5491.12万 1.33亿 1.47亿 2.18亿
非PVC软袋输液销量(袋) - 9355.98万 2.04亿 1.78亿 1.30亿
非PVC软袋输液产量(袋) - 1.04亿 1.77亿 2.12亿 1.26亿
塑瓶输液销量(瓶) - 3.22亿 7.69亿 7.82亿 6.39亿
塑瓶输液产量(瓶) - 3.08亿 7.66亿 7.54亿 6.24亿
固体口服制剂产量(片) - 34.16亿 69.12亿 68.80亿 69.11亿
固体口服制剂销量(片) - 30.03亿 72.15亿 70.47亿 63.38亿
冻干粉针产量(支) - 4435.66万 5622.87万 8163.75万 1.01亿
冻干粉针销量(支) - 3310.43万 7336.89万 7960.51万 9512.91万

主营构成分析

{"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u533b\u836f\u5236\u9020\u4e1a","287044.67"]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u5305","78596.73"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","50356.08"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","48409.46"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","43747.47"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",65934.93]],"3":[["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","144967.61"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","41576.16"],["\u534e\u4e2d\u5730\u533a","28761.81"],["\u4e1c\u5317\u5730\u533a","27535.34"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","15324.28"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",28879.460000000003]]},"YYCB":{"1":[["\u533b\u836f\u5236\u9020\u4e1a","138871.41"]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u5305","26920.29"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","28935.18"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","38615.93"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","21302.16"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",23097.86]],"3":[["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","69241.28"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","19751.73"],["\u534e\u4e2d\u5730\u533a","16461.96"],["\u4e1c\u5317\u5730\u533a","12962.63"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","5814.23"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",14639.59]]},"LRBL":{"1":[["\u533b\u836f\u5236\u9020\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u5305","34.88"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","14.46"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","6.61"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","15.15"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",28.91]],"3":[["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","51.11"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","14.73"],["\u534e\u4e2d\u5730\u533a","8.30"],["\u4e1c\u5317\u5730\u533a","9.83"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","6.42"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",9.610000000000001]]}},"2017-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u8425\u517b\u578b\u8f93\u6db2","32253.53"],["\u666e\u901a\u8f93\u6db2","28472.96"],["\u6297\u611f\u67d3\u7c7b","18472.92"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u836f\u7269","14698.63"],["\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u7c7b","12003.45"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",16691.6]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u888b","34048.67"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","21742.62"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","20049.04"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","17367.94"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",29384.82]],"3":[["\u534e\u4e1c","65151.98"],["\u534e\u5317","16380.49"],["\u534e\u4e2d","13298.01"],["\u4e1c\u5317","9484.89"],["\u897f\u5357","6322.70"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",11955.019999999999]]},"YYCB":{"1":[["\u8425\u517b\u578b\u8f93\u6db2","18017.38"],["\u666e\u901a\u8f93\u6db2","17291.21"],["\u6297\u611f\u67d3\u7c7b","12425.75"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u836f\u7269","4619.02"],["\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u7c7b","5599.81"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",7527.1]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u888b","12518.30"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","13016.48"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","18153.81"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","10248.90"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",11542.77]],"3":[["\u534e\u4e1c",""],["\u534e\u5317",""],["\u534e\u4e2d",""],["\u4e1c\u5317",""],["\u897f\u5357",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]},"LRBL":{"1":[["\u8425\u517b\u578b\u8f93\u6db2","24.93"],["\u666e\u901a\u8f93\u6db2","19.58"],["\u6297\u611f\u67d3\u7c7b","10.59"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u836f\u7269","17.65"],["\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u7c7b","11.21"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",16.04]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u888b","37.70"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","15.28"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","3.32"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u73bb\u74f6","12.46"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",31.250000000000004]],"3":[["\u534e\u4e1c",""],["\u534e\u5317",""],["\u534e\u4e2d",""],["\u4e1c\u5317",""],["\u897f\u5357",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u666e\u901a\u8f93\u6db2","63197.45"],["\u8425\u517b\u578b\u8f93\u6db2","62408.81"],["\u6297\u611f\u67d3\u7c7b","38477.99"],["\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u7c7b","26499.39"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u836f\u7269","23357.61"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",37030.939999999995]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u888b","71830.80"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","45657.19"],["\u5c0f\u5bb9\u91cf\u6ce8\u5c04\u5242","42273.45"],["\u53e3\u670d\u56fa\u4f53\u5236\u5242","35988.04"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",55222.71]],"3":[["\u534e\u4e1c","133133.94"],["\u534e\u5317","35015.33"],["\u534e\u4e2d","29110.54"],["\u4e1c\u5317","18330.57"],["\u534e\u5357","12366.75"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",23015.059999999998]]},"YYCB":{"1":[["\u666e\u901a\u8f93\u6db2","36339.44"],["\u8425\u517b\u578b\u8f93\u6db2","35650.56"],["\u6297\u611f\u67d3\u7c7b","31494.02"],["\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u7c7b","12683.61"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u836f\u7269","9767.13"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",19324.25]],"2":[["\u5927\u8f93\u6db2-\u975ePVC\u8f6f\u888b","26324.88"],["\u5927\u8f93\u6db2-\u5851\u74f6","39805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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 医药制造业 28.70亿 100.00% 13.89亿 100.00% 100.00% 51.62%
按产品 大输液-非PVC软包 7.86亿 27.38% 2.69亿 19.39% 34.88% 65.75%
小容量注射剂 5.04亿 17.54% 2.89亿 20.84% 14.46% 42.54%
大输液-塑瓶 4.84亿 16.86% 3.86亿 27.81% 6.61% 20.23%
大输液-玻瓶 4.37亿 15.24% 2.13亿 15.34% 15.15% 51.31%
口服固体制剂 3.45亿 12.03% 1.14亿 8.22% 15.61% 66.97%
冻干粉针剂 1.42亿 4.93% 5301.59万 3.82% 5.98% 62.55%
膏剂 1.04亿 3.64% 3445.93万 2.48% 4.73% 67.02%
滴剂 6783.48万 2.36% 2941.65万 2.12% 2.59% 56.64%
按地区 华东地区 14.50亿 50.50% 6.92亿 49.86% 51.11% 52.24%
华北地区 4.16亿 14.48% 1.98亿 14.22% 14.73% 52.49%
华中地区 2.88亿 10.02% 1.65亿 11.85% 8.30% 42.76%
东北地区 2.75亿 9.59% 1.30亿 9.33% 9.83% 52.92%
西南地区 1.53亿 5.34% 5814.23万 4.19% 6.42% 62.06%
西北地区 1.49亿 5.21% 8180.29万 5.89% 4.57% 45.28%
华南地区 1.36亿 4.73% 6185.57万 4.45% 4.99% 54.44%
海外 353.99万 0.12% 273.73万 0.20% 0.05% 22.67%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2017年,从收入利润指标来看:
  1、本年累计实现主营业务收入28.70亿元和去年同期同比增长14.37%;
  2、本期实现净利润3.67亿元,与去年同期相比增长48.74%,实现净利润率12.79%,比去年同期相比增长2.95个百分点;
  3、销售毛利率、净利润率增长,其主要原因:
  a、销售毛利率高的新药销售收入占比增加;本期普药品种价格调整,创造盈利。
  b、车间成本降低,主要表现为车间满负荷生产,使单位成本降低;本期车间的机器设备由于加速折旧原因,折旧费用比上期降低。
  公司2017年度业绩增长主要得益于以下几方面:一是得益于公司在产品研发... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  2017年,从收入利润指标来看:
  1、本年累计实现主营业务收入28.70亿元和去年同期同比增长14.37%;
  2、本期实现净利润3.67亿元,与去年同期相比增长48.74%,实现净利润率12.79%,比去年同期相比增长2.95个百分点;
  3、销售毛利率、净利润率增长,其主要原因:
  a、销售毛利率高的新药销售收入占比增加;本期普药品种价格调整,创造盈利。
  b、车间成本降低,主要表现为车间满负荷生产,使单位成本降低;本期车间的机器设备由于加速折旧原因,折旧费用比上期降低。
  公司2017年度业绩增长主要得益于以下几方面:一是得益于公司在产品研发上面的持续投入,使公司积累了各个治疗领域的品种(新药和普药),既有规模优势,又有品种技术优势;公司制剂生产规模在国内排前几名,且规模优势更明显,质量管控更好;二是公司上市的成功和产品结构的调整。上市使得辰欣的品牌知名度提升,产品结构调整使得高附加值产品的销量快速增长,促使销售额增大;三是随着国家一系列医药政策的实施,医药行业(无论是工业还是商业)的产业集中度在不断上升,资源在逐步向优势企业集中。四是销售毛利率高的新药销售收入占比增加,且本期属于普药的销量很大的控销普药品种,受药品价格、环保等政策影响,创造盈利。五是公司在成本管理和内控方面加大了力度,有力提升了利润增长,毛利增长数大于期间费用增长数。
  同时业绩的增长也受国家供给侧结构性改革的政策大环境影响,我国医疗卫生体制改革逐步深化,"低价药"、"两票制"、"营改增"、"药品一致性评价"等医药政策逐步落地,公司研判政策,调结构、转方向,在规模和效益方面都取得新的突破。公司作为在医药产业深耕多年的综合性化学制剂生产企业,实施符合自身特点的发展战略和营销模式,凭借持续的研发投入,储备了包括多个国家一、二类新药在内的新药品种,形成了以基本药物为基础、多种重大药物领域新药为核心的产品群,通过持续的投入不断提高生产能力和自动化水平,为公司销售收入的持续增长和产品结构的持续优化奠定了基础。
  另外,公司于2017年9月公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市,正式踏上资本市场,上市给公司带来快速发展的机遇,公司将借助资本市场开展合作、并购等事项。
  公司经营重点主要落实在研发、销售、和品牌建设。
  1、研发领域情况
  辰欣坚持"推陈出新、诚实守信"的发展理念,一直将科技创新做为公司发展的动力源泉。2017年研发总投入1.42个多亿,有力地支持了企业的可持续发展。2017年稳步推进了临床重大需求的创新药开发、仿制药一致性评价研究,同时围绕公司产品多样化、系列化和差异化策略需要,对已有产品新增适应症、增加规格与包材创新方面加大了资源投入。制剂国际化战略开始落地,公司首个申报美国FDA的口服固体制剂ANDA项目顺利通过专家现场核查,当前正在等待批准生产。
  (1)报告期内,公司获得1类新药临床批件2个,仿制药生产批件3个,仿制药临床批件6个,补充申请生产批件8个,国内授权专利5项、授权国际专利4项。公司已获国家发明专利21项(其中一项专利与上海医药工业研究院共有),实用新型专利28项,外观设计专利4项;佛都药业已获国家发明专利2项,实用新型专利8项;辰龙药业已获国家发明专利1项;辰中生物已获发明专利8项(其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有)。核心研发实力进一步增强。
  (2)2017年是仿制药一致性评价BE大年,公司积极加快仿制药一致性评价工作,已有1个重点产品完成BE试验。同时响应一致性评价及质量监管的要求,开展在产品质量工艺提升,全面提升产品竞争力。同时加快多渠道产品获得,一方面资源聚焦,自研项目提升效率,另一方面通过BD、技术转移等多途径引进产品,报告期内成功引进1个外部产品。
  (3)项目申报方面,溴芬酸钠滴眼液、抗肺结核新药项目获得国家重大新药创制扶持,双靶点新药项目完成后补助省厅专家验收,成功申报国家发改委增强制造业核心竞争力重点领域关键技术发展专项,成功申报国家工信部2017年智能制造标准化与新模式应用项目,完成"机器换人"技术改造专项资金项目,成功申报"山东省大众创新万众创业示范基地企业示范基地"并获得批准。
  (4)为应对新形势下研发高质量要求,进一步规范了人员培训、实验室管理、数据管理和物料管理等。积极利用上市许可人制度,加强对外交流合作、探讨研发合作新模式。
  2、销售领域情况
  2017年,公司主动调整产品结构,使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势,积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。产品结构的不断优化,推动了公司产品销售增长,增强了公司市场竞争能力。
  (1)报告期内,公司产品溴芬酸钠滴眼液、盐酸右美托咪定注射液、缬沙坦氢氯噻嗪胶囊和氯化钾注射液进入2017年新版医保目录,其中,溴芬酸钠和盐酸右美托咪定皆为三类新药,进入医保目录对产品的招标和销售都有很大的促进作用,公司也以此为契机,加快营销转型力度,突出公司拳头产品,以适应新的市场和政策环境。
  (2)公司普通输液保持稳定市场份额的同时,包材结构调整再突破,未来核心产品PP安瓿从品牌宣传进入销售应战阶段,销售方面聚焦核心省市的医院准入和售前售后活动,生产方面在报告期内新增生产线并投入使用,提升产能,研发方面积极提升临床使用体验,发挥包装技术优势,丰富产品线,研产销各环节夯实基础,为PP安瓿水针产品攻坚上量奠定基础。
  (3)重点关注各省基药招投标信息,组织做好药品投标、低价药挂网工作,深挖企业内涵和美誉度高的产品,如红霉素膏剂产品。已中标省份做好配送布局,通过基药配送销售上量,同时没中标省份调整销售政策跟标销售,每个省份都建立销售网络,将公司销售渠道拓宽,服务做好。
  (4)借助各项医药政策对大企业的优势和新一轮招标的利好东风,公司对整个营销网络进行整合,适应国家形式。加强与大规模商业公司的合作,全国布局,以有终端销售网络的客户为主体,实现药品流通的良性循环。
  (5)公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品,为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合,公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。
  (6)实施各项管理制度,督导大区经理和业务人员努力开展好工作,完成销售目标,参加内部业务协调和售后服务工作,对业务员的工作进行评价和绩效考核,对业务人员进行培训和指导。
  3、品牌建设领域
  公司成立以来,注重技术创新,严格质量把关,已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象,获得了患者的良好口碑。公司产品质量稳定,服务优良,高附加值产品众多,公司"辰欣"注册商标为国家工商管理总局认定的驰名商标,辰欣牌大输液产品被山东省质量技术监督局、山东省品牌战略推进委员会认定为山东省名牌,在业内树立起高技术、高品质、价格合理、服务优质的市场形象。
  (1)2017年,面对医药行业复杂形势和严峻挑战,我们通过创新发展,不断突破增长瓶颈,各项工作走在了医药行业的前列,获得了行业认可。在第29届全国医药经济信息发布会上,辰欣再次入围中国制药工业百强,辰皎.盐酸右美托咪定注射液被评为"2017中国医药最具成长力产品品牌",辰欣药业的行业影响力进一步增强。
  (2)同时,在2017中国化学制药行业年度峰会上,辰欣药业股份有限公司摘得"2017中国化学制药行业创新型优秀企业品牌"称号。公司产品"丙氨酰谷氨酰胺注射液"荣获了"2017年中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品品牌"荣誉称号。

  二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势化学药品制剂行业利润水平的变化趋势及原因
  我国化学药品制剂行业盈利能力保持较快增长。根据工信部的统计,2010年至2016年,我国化学药品制剂行业利润总额由424.15亿元增长至950.49亿元,年均复合增长率为14.39%。
  医院终端是药品销售的主要市场。我国城市公立医院化学药销售额由2014年的5,184.93亿元增长到2016年的6,069.00亿元,年均复合增长率为8.19%[数据来源:米内网数据库]。尽管《抗菌药物临床应用管理办法》等一系列针对抗菌药物合理使用的政策出台,使得抗菌药物整体使用受限,但2016年全身用抗感染类药物在我国城市公立医院的市场份额仍位居第一。近年来,中国人群的疾病谱发生了迁移,老龄化、工业化、城镇化的推进以及环境污染和不良的生活习惯,造成癌症、心脑血管疾病、消化系统疾病发病率和死亡率的上升。同时,人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新的医疗技术的发展,使得肿瘤、心脑血管疾病和消化系统疾病的就诊率都得以显著提高,带动了抗肿瘤药物、心血管系统药物和消化系统药物市场的繁荣。
  公司及子公司拥有丰富的产品种类,拥有418个药品批准文号,涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、滴剂等剂型,涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药等领域大输液行业未来发展趋势
  ①行业集中度上升②包装材料软塑化③产品种类多元化抗感染类药物未来发展趋势
  抗感染类药物具有用药人数众多,市场规模大的特点,这与我国现阶段的疾病谱特征是一致的。尽管国家相继出台规范抗菌药物临床使用的政策会导致抗感染类药物增长速度放缓甚至出现负增长,但抗感染类药物由于存在刚性需求,仍然会维持较大规模的市场份额。
  《抗菌药物临床应用管理办法》的出台会使得合理使用抗感染类药物成为主流,同时,耐药性在临床上将成为抗感染类药物的风向标,这会促使企业对产品进行结构调整,向安全、有效、对耐药性影响较小、价格相对较低的药品发展。一些规模小、产品单一,来不及进行产品结构调整的企业将退出抗感染类药物的竞争市场。
  《抗菌药物临床应用管理办法》要求医疗机构优先选用《国家基本药物目录》、《国家处方集》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》收录的抗菌药物品种。基层医疗卫生机构只能选用基本药物(包括各省市增补品种)中的抗菌药物品种。因此,主要生产属于国家基本药物的抗感染类药物的企业受政策的影响较小。
  心脑血管药物未来发展趋势心脑血管疾病是最重要的慢性病。我国心脑血管病危险因素流行趋势明显,导致了心脑血管病的发病人数增加,慢性病防控形势严峻。根据卫计委发布的《2016年中国卫生和计划生育统计年鉴》的统计,循环系统慢性病患病率已由2003年的50.5‰增加到2013年的180.3‰。其中,心脏病患病率由2003年的14.3‰增加至2013年的22.1‰;高血压患病率由2003年的26.2‰增加至2013年的142.5‰;脑血管病患病率由2003年的6.6‰增加至2013年的12.2‰。
  2014年,中国100张床位以上医院药品总购药额为6,147.60亿元;其中,心脑血管病药品总购药额为656.44亿元[数据来源:《中国心血管病报告2015》,国家心血管病中心。]。随着经济发展、人口老龄化及城镇化进程的加速,预计今后10年心脑血管病患病人数仍将快速增长,带动心脑血管疾病用药的持续增长,心脑血管用药市场规模将持续快速增长。
  肝病药物未来发展趋势目前我国慢性乙肝患者达到3,000万人,而随着人们生活水平的提高,酒精肝和脂肪肝等"富贵病"发病率逐年提高,患病人数甚至已经超过乙肝患者。截至2010年底,我国的总体非酒精性脂肪肝的发病率约15%左右,重度肥胖者的脂肪肝发病率高达61%-94%。据此推算,我国目前有脂肪肝病人群至少有2亿人。截至2011年,我国男性酒精肝患病率为6.36%,女性为0.36%,保守估计我国酒精肝患者人数应在5,000万左右[数据来源:《医药行业:肝病行业专题报告之看清肝病行业真正的"巨头"!》,东吴证券]。
  2014年病毒性肝炎患者人均医药费用达到7,747.90元,药费占比58.40%。2010年-2015年,我国肝病药市场保持稳定增长,2015年的销售额较2014年增加了33.73亿元,达到440.30亿元,同比增长8.3%,其中医院市场是肝病药物销售的主要渠道,市场份额占比86.10%,2015年的销售额达到379.10亿元,2010年至2015年年均复合增长率达到了28%。预计到2020年我国肝病用药医院市场销售额将达到780亿元。
  消化系统药物未来发展趋势消化系统疾病属于常见病,我国消化系统用药规模较大。近年来,我国居民生活和工作节奏加快,饮食及作息不规律等因素引起各种消化系统疾病,消化系统疾病患者出现年轻化迹象。此外,消化道溃疡的复方性很高,研究显示停药后一年的复发率为65%-80%,两年的复发率几乎达到100%,大部分患者在一段时间内需要连续用药。上述原因均给消化系统药物带来了持续稳定的市场需求。
  老龄化是癌症形成的一个基本因素。随着生命机体逐渐衰老,细胞修复机制开始衰退,而特定癌症危险因素也积累到了较高的程度,会导致癌症发病率显著升高。同时中国城镇化进程正在深化,城镇化过程难免引发环境污染,城市生活的工作压力和不良的生活习惯会使人们长期处于亚健康状态,这些负面因素积累到一定程度后,就可能引发癌症。卫生部的数据显示,城市人口恶性肿瘤患者患病率明显高于农村人口。随着人口老龄化和城镇化的推进,我国癌症患者不断增加。2010年,我国约有268.5万癌症患者,而每年新生肿瘤患者总数约为212.7万人,到2020年,预计我国癌症患者人数的复合增长率可达到24.35%[数据来源:《抗癌药物市场的发展状况》]。
  抗肿瘤药物市场需求的不断攀升将为我国抗肿瘤药物生产企业提供巨大的市场空间。根据CFDA南方所的预测,2018年我国抗肿瘤药物市场销售额可达1,447.42亿元。
  (二)公司发展战略
  立足于医药行业,公司秉承"推陈出新、诚实守信"的经营理念,依靠公司药品批准文号多、产品品种规格丰富、创新研发能力强的优势,制定了继续向综合性医药制造企业迈进,做大做强辰欣药业品牌的发展战略,用诚信专业的服务,为客户创造出更大价值。
  结合国内外经济发展和医疗行业改革等外部环境及其发展,根据自身能力、经营状况、资源水平,公司未来三年将继续加强公司品牌建设,在"辰欣"商标已获得一定知名度的基础上,通过扩大市场宣传、提升市场专业服务能力、完善企业文化等方式,提高消费者对公司品牌的认知度;继续加大新产品的创新研发,通过整合利用各种有效资源,推行精细化、现代化管理,精调产品结构,重点研发一类新药及其他技术含量高、工艺难度大、生命周期长的产品,加强与国内各大高校的科研合作,提高产品档次,实现研制一代、储备一代、生产一代的良性循环,确保企业未来的持续发展;继续稳健拓展新市场,加强市场营销网络建设,提高新产品市场推广能力,争取尽快完成跻身一流药企的战略目标。
  除了通过自身产能扩张实现业务发展外,公司还将借助资本市场的力量,选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并,充分利用和整合优势资源,快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。
  (三)经营计划
  1、产能扩充计划
  公司目前产品涵盖大输液、口服固体制剂、冻干粉针等不同剂型。2017年,公司大输液产能为14.3亿瓶(袋),口服固体制剂产能为105亿粒(片),冻干粉针产能为11000万支。公司将在保证质量的基础上,按照预定计划进行募集资金投资项目的建设。募集资金投资项目建成后,公司主要药品剂型的产能将大幅增加,同时公司还将适时通过收购、兼并等方式进一步扩大公司的规模,提高公司的市场占有率,充分发挥公司的竞争优势,创造更好的经济效益。
  2、研究开发和技术创新计划
  研发和技术创新能力是医药企业赖以生存和发展的基础,是公司核心竞争力的集中体现。公司一方面积极跟踪国内外最新技术的发展状况,做好新技术的引进、消化、吸收和创新;一方面继续立足现有技术优势,增加对研发的投入,加快技术创新速度,为公司的持续发展增加活力。
  (1)加强与高校、研发机构合作
  公司通过加强与高等院校、研发机构的合作与交流,提高公司研发和技术创新水平。结合公司自身的研发实力,并借助外部科研单位的技术成果与资料,开发出具有市场竞争力的核心品种,并结合美国食品药物管理局(FDA)的认证来逐步开发美国市场,提高辰欣药业国内外的品牌影响力。
  (2)打造高新产品研发优势
  公司目前在研的重点新药包括抗癌、抗乙肝病毒、糖尿病、心脑血管等新品种或制药技术。
  公司拟开发生物药品的单抗药物,进一步开发包含载药脂肪乳输液、缓控释及各类特殊口服制剂等高新技术产品,继续巩固公司的研发优势,并加快向经济效益的转化。
  3、人力资源开发计划
  秉承"塑造一流人才、开发一流产品"的核心宗旨,公司始终坚持"以人为本"的人才观,并制定了支撑公司未来发展的人力资源战略目标:
  (1)通过建立和完善科学、有效、适宜的薪酬制度和绩效管理体系,根据不同的员工群体,设计和实施不同的激励制度,促进公司的战略发展;通过考核实现员工业绩改善,最终实现公司的战略目标。
  (2)通过人才储备和梯队建设,拥有适应公司发展的人才队伍体系;通过校园招聘、校企合作、猎头公司推荐、内部培养等多渠道引进国际化人才、技术专家型人才;每年引进一定数量的优秀大学本科以上学历人员,做好人才储备,使员工队伍的职能结构、学历结构、知识结构、年龄结构更加优化。
  (3)加快人力资源信息系统的建设,定期收集公司人力资源信息,总结人力资源管理经验,指导公司人力资源工作。
  (4)建立战略导向型的人力资源管理体系和核心人力资源培养机制的思路。
  4、市场开发与营销网络建设计划公司经过多年的市场营销拓展,已经在化学药品市场取得了较好的竞争地位,在全国主要省
  市设有营销办事处,并与具备国家GSP认证资质的药品销售公司合作,建立了辐射全国的营销网络。但公司营销网络的深度、广度仍然对公司销售规模的进一步持续增长形成制约,公司亟需加快营销网络的建设,具体措施如下:
  (1)继续保持在现有优势市场的市场领先地位,巩固现有客户关系。公司目前的优势市场主要集中于华东、华北、华中和华南地区,随着公司产能的扩大,公司在继续在上述四个优势地区作为重点拓展市场的基础上,加大西北、西南等距离公司较远地区的销售,逐步扩展至全国市场。
  (2)以募集资金建设配套的营销网络。公司计划在全国主要省市增加市场营销中心及办事处,在公司现有办事处中选择10家升级为区域营销中心,以区域营销中心为龙头来整合公司现有销售网络,实现全国销售范围内的广覆盖、无缝隙、成熟地区排他性的目标。
  (3)加强信息化管理,提高服务质量。公司将购进先进、成熟的信息化管理软件,加强公司的信息化管理。由于医药行业的特殊性,信息化管理软件的引入和提升对于加强企业内部管理、规范企业内部业务控制流程、提高企业信息化程度、提高企业对外服务水平和竞争能力有重要意义。
  5、收购兼并及生产能力地区布局计划
  根据公司业务发展计划和需要,为解决公司目前生产能力分布过于集中的局面,围绕公司核心业务,公司将综合考虑拟投资地区的投资政策、投资环境,积极寻找机会,通过收购、兼并、投资参股等方式,适时、稳妥地实施业务扩张,以进一步增强公司实力,完善生产能力网络布局,优化公司的市场覆盖能力。
  (四)可能面对的风险
  在报告期内成功发行股票募集资金、计划投资项目按期建成投产后,公司的资产规模和销售收入都将大幅度上升。同时,在计划施行过程中面临的主要困难有:
  1、高素质专业人才短缺。公司还将在研发、管理、营销等高端人才队伍的培养、引进和稳定方面加大投入。
  2、医药行业竞争加剧,公司新药的市场拓展将面临一定困难。

  三、报告期内核心竞争力分析
  1、研发优势
  公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品,经过多年的发展,公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员,积累了丰富的研究经验。公司是国家高新技术企业,设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站、"泰山学者—药学特聘专家"岗位。2013年至2015年,公司连续3年获得中国医药工业信息中心颁发的"中国医药研发产品线最佳工业企业"。2013年至2016年,公司均为中国化学制药工业协会评选的"中国化学制药行业创新型优秀企业品牌"。
  截至2017年12月31日,公司已获国家发明专利21项(其中一项专利与上海医药工业研究院共有),实用新型专利28项,外观设计专利4项;佛都药业已获国家发明专利2项,实用新型专利8项;辰龙药业已获国家发明专利1项;辰中生物已获发明专利8项(其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有),授权国际专利4项。
  公司拥有新药证书43个,其中国家级一类新药2个,二类新药3个,三类新药12个,四类新药16个,五类新药10个。其中,公司"国家一类抗乙肝病毒新药阿德福韦酯及其片剂的研制"荣获2009年度山东省科学技术一等奖、2010年度国家重点新产品等荣誉,该项目取得2项国家发明专利,研究成果填补了国内空白,达到国际先进水平。
  2、产品优势
  公司及子公司拥有丰富的产品种类,拥有400多个药品批准文号,涉及抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药、普通输液、营养型输液等领域,涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴剂等剂型。公司72个品种113个规格的产品列入国家基本药物目录(2012版),192个品种317个规格的产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》,该类药品为医生普遍推荐用药,具有市场容量大、技术成熟的特点。
  除拥有丰富的产品线外,公司生产的复方氨基酸注射液(20AA)为国内独家品种;丙氨酰谷氨酰胺注射液拥有玻瓶、塑瓶和非PVC软袋三种包装材料,为全国唯一一家拥有三种包装材料的丙氨酰谷氨酰胺注射液生产企业;阿德福韦酯片为2010年度国家重点新产品;2015年获得注册批件的溴芬酸钠和溴芬酸钠滴眼液为国内首仿药。
  此外,公司主动调整产品结构,使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势,积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。由于软塑包装大输液产品相对玻瓶包装的大输液产品在质量、存储、运输和用药安全等方面具有明显优势,大输液行业包装软塑化程度不断提高,公司软塑包装的大输液产品营业收入占所有大输液产品营业收入的比重从2014年的68.04%增加到2016年的77.74%。产品结构的不断优化,推动了公司产品销售增长,有利于保持公司的市场竞争地位。
  3、营销优势
  公司建立了完善的销售系统和市场支持体系。针对不同产品的特点,公司建立了销售部、营销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部,对客户进行分类管理,满足不同客户的个性化需求。
  公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中采购。
  在各省药品集中采购中标后,公司根据销售距离的远近,采取直销或经销模式。公司产品质量优良,且销售部门投标经验丰富,能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广,有效地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员,已经开发了较为完善的终端医院销售体系,通过定期拜访客户,及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务,与终端医院保持良好的客户关系。公司直销医院近200家。
  除此之外,公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品,为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合,公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。
  4、品牌优势
  公司成立以来,注重技术创新,严格质量把关,已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象,获得了患者的良好口碑。公司是中国化学制药工业协会副会长单位。
  5、质量优势
  公司严格按照GMP标准组织生产,同时公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三体系认证。
  2010年6月9日,公司承担的"重大新药创制"科技重大专项项目"输液生产线关键工艺在线监控技术平台"获得科技部立项批复,目前该项目已通过山东省科技厅的科技鉴定,鉴定结果认为该平台的建设重点解决了影响到生产过程中关键工艺在线监控问题。通过对输液配药、灌装区洁净度、灌装前输液瓶质量、产品灭菌、灭菌后药液质量、成品外观及注射用水总有机碳实现在线检测,以及建立成品有关物质监控体系,明显提升了药物产品质量控制水平。 收起▲