主营介绍

  • 产品类型:

    印制电路板

  • 产品名称:

    多层板(含HDI) 双面印制电路板 挠性电路板 刚挠结合电路板 金属基板 高频板 厚铜板

  • 经营范围:

    研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件;电路板表面元件贴片、封装;货物的进出口、技术进出口;投资;不动产及机器设备租赁;软件的设计、开发、技术服务和咨询;网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售;电子材料的研发、生产和销售;普通货运。

运营业务数据

最新公告日期:2018-03-28 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
印制电路板产量(平方米) 195.11万 173.62万 146.00万 - -
印制电路板销量(平方米) 194.19万 173.23万 148.50万 - -
多层板销量(平方米) - - - 36.94万 79.39万
单/双面板销量(平方米) - - - 32.91万 53.71万

主营构成分析

{"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","169563.09"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","128967.33"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","40595.76"]],"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","143877.46"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","41000.08"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","19007.95"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","11893.61"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","8976.02"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-55192.03]]},"YYCB":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","142220.57"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","108211.99"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","34008.59"]],"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","124283.56"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","37309.70"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","15967.45"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","10781.31"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","8528.79"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-54650.24]]},"LRBL":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","100.00"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","75.91"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","24.09"]],"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","71.66"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","13.50"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","11.12"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","4.07"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","1.64"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-1.98]]}},"2017-06-30":{"YYSR":{"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","56782.36"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","14907.76"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","9245.46"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","6616.05"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","4677.93"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-18345.489999999998]]},"YYCB":{"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","49557.43"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","13076.75"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","7863.76"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","5869.35"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","4178.37"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-18333.809999999998]]},"LRBL":{"3":[["\u534e\u5357\u5730\u533a","61.90"],["\u534e\u4e1c\u5730\u533a","15.69"],["\u6d77\u5916\u5730\u533a","11.84"],["\u534e\u5317\u5730\u533a","6.40"],["\u897f\u5357\u5730\u533a","4.28"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-0.10000000000000009]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","129910.25"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","92375.23"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","37535.02"]],"3":[["\u5883\u5185\u9500\u552e","109630.08"],["\u5883\u5916\u9500\u552e","20280.17"]]},"YYCB":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","110575.30"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","79244.75"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","31330.55"]],"3":[["\u5883\u5185\u9500\u552e","92498.76"],["\u5883\u5916\u9500\u552e","18076.54"]]},"LRBL":{"1":[["\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","100.00"]],"2":[["\u591a\u5c42\u677f","67.91"],["\u5355\u53cc\u9762\u677f","32.09"]],"3":[["\u5883\u5185\u9500\u552e","88.60"],["\u5883\u5916\u9500\u552e","11.40"]]}}}
{"YYSR":{"chartWrap1":[{"name":"\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[169563.09,129910.25],"columnData":[100,100],"unit":["16.96\u4ebf","12.99\u4ebf"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u591a\u5c42\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[128967.33,92375.23],"columnData":[76.06,71.11],"unit":["12.90\u4ebf","9.24\u4ebf"]},{"name":"\u5355\u53cc\u9762\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[40595.76,37535.02],"columnData":[23.94,28.89],"unit":["4.06\u4ebf","3.75\u4ebf"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u534e\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[143877.46,56782.36],"columnData":[84.85,76.85],"unit":["14.39\u4ebf","5.68\u4ebf"]},{"name":"\u534e\u4e1c\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[41000.08,14907.76],"columnData":[24.18,20.18],"unit":["4.10\u4ebf","1.49\u4ebf"]},{"name":"\u6d77\u5916\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[19007.95,9245.46],"columnData":[11.21,12.51],"unit":["1.90\u4ebf","9245.46\u4e07"]},{"name":"\u534e\u5317\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[11893.61,6616.05],"columnData":[7.01,8.95],"unit":["1.19\u4ebf","6616.05\u4e07"]},{"name":"\u897f\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[8976.02,4677.93],"columnData":[5.29,6.33],"unit":["8976.02\u4e07","4677.93\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[-55192.03,-18345.49],"columnData":[-32.55,-24.84],"unit":["-5.52\u4ebf","-1.83\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5185\u9500\u552e","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[109630.08],"columnData":[84.39],"unit":["10.96\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5916\u9500\u552e","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[20280.17],"columnData":[15.61],"unit":["2.03\u4ebf"]}]},"YYCB":{"chartWrap1":[{"name":"\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[142220.57,110575.3],"columnData":[100,100],"unit":["14.22\u4ebf","11.06\u4ebf"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u591a\u5c42\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[108211.99,79244.75],"columnData":[76.09,71.67],"unit":["10.82\u4ebf","7.92\u4ebf"]},{"name":"\u5355\u53cc\u9762\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[34008.59,31330.55],"columnData":[23.91,28.33],"unit":["3.40\u4ebf","3.13\u4ebf"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u534e\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[124283.56,49557.43],"columnData":[87.39,79.66],"unit":["12.43\u4ebf","4.96\u4ebf"]},{"name":"\u534e\u4e1c\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[37309.7,13076.75],"columnData":[26.23,21.02],"unit":["3.73\u4ebf","1.31\u4ebf"]},{"name":"\u6d77\u5916\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[15967.45,7863.76],"columnData":[11.23,12.64],"unit":["1.60\u4ebf","7863.76\u4e07"]},{"name":"\u534e\u5317\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[10781.31,5869.35],"columnData":[7.58,9.43],"unit":["1.08\u4ebf","5869.35\u4e07"]},{"name":"\u897f\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[8528.79,4178.37],"columnData":[6,6.72],"unit":["8528.79\u4e07","4178.37\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[-54650.24,-18333.81],"columnData":[-38.42,-29.46],"unit":["-5.47\u4ebf","-1.83\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5185\u9500\u552e","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[92498.76],"columnData":[83.65],"unit":["9.25\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5916\u9500\u552e","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[18076.54],"columnData":[16.35],"unit":["1.81\u4ebf"]}]},"LRBL":{"chartWrap1":[{"name":"\u5370\u5236\u7535\u8def\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[100,100],"columnData":[100,100],"unit":["100.00\u4e07","100.00\u4e07"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u591a\u5c42\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[75.91,67.91],"columnData":[75.91,67.91],"unit":["75.91\u4e07","67.91\u4e07"]},{"name":"\u5355\u53cc\u9762\u677f","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[24.09,32.09],"columnData":[24.09,32.09],"unit":["24.09\u4e07","32.09\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u534e\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[71.66,61.9],"columnData":[71.66,61.9],"unit":["71.66\u4e07","61.90\u4e07"]},{"name":"\u534e\u4e1c\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[13.5,15.69],"columnData":[13.5,15.69],"unit":["13.50\u4e07","15.69\u4e07"]},{"name":"\u6d77\u5916\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[11.12,11.84],"columnData":[11.12,11.84],"unit":["11.12\u4e07","11.84\u4e07"]},{"name":"\u534e\u5317\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[4.07,6.4],"columnData":[4.07,6.4],"unit":["4.07\u4e07","6.40\u4e07"]},{"name":"\u897f\u5357\u5730\u533a","timeData":["2017-12-31","2017-06-30"],"lineData":[1.64,4.28],"columnData":[1.64,4.28],"unit"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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 印制电路板 16.96亿 100.00% 14.22亿 100.00% 100.00% 16.13%
按产品 多层板 12.90亿 76.06% 10.82亿 76.09% 75.91% 16.09%
单双面板 4.06亿 23.94% 3.40亿 23.91% 24.09% 16.23%
按地区 华南地区 14.39亿 84.85% 12.43亿 87.39% 71.66% 13.62%
华东地区 4.10亿 24.18% 3.73亿 26.23% 13.50% 9.00%
海外地区 1.90亿 11.21% 1.60亿 11.23% 11.12% 16.00%
华北地区 1.19亿 7.01% 1.08亿 7.58% 4.07% 9.35%
西南地区 8976.02万 5.29% 8528.79万 6.00% 1.64% 4.98%
华中地区 3672.23万 2.17% 3397.98万 2.39% 1.00% 7.47%
其他地区 311.11万 0.18% 253.89万 0.18% 0.21% 18.39%
分部间抵销 -5.92亿 -34.90% -5.83亿 -40.99% -3.19% -

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析。
  在全球PCB产能持续东移,新旧动能交接、成长分化的2017年,全球经济稳步复苏,进入新常态的中国经济运行稳中向好、结构不断优化,发展新动能加快成长、质量效益不断提高。
  2017年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代,表明我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。
  根据Prismark统计的数据,2017年全球PCB产值为588.43亿美元,相比2016年542.07亿美元同比增长8.6%,中国2016年全球PCB产值为271.23亿美元,2017年PCB产值为297.32亿美元,同比增长9.6%。这主要得益于高端智能手机和汽... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析。
  在全球PCB产能持续东移,新旧动能交接、成长分化的2017年,全球经济稳步复苏,进入新常态的中国经济运行稳中向好、结构不断优化,发展新动能加快成长、质量效益不断提高。
  2017年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代,表明我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。
  根据Prismark统计的数据,2017年全球PCB产值为588.43亿美元,相比2016年542.07亿美元同比增长8.6%,中国2016年全球PCB产值为271.23亿美元,2017年PCB产值为297.32亿美元,同比增长9.6%。这主要得益于高端智能手机和汽车电子的旺盛需求以及PCB新技术持续发展和全球经济复苏。综上,2017年也是PCB行业繁荣发展的一年。
  作为电子信息产业的基础行业,印制电路板行业产业规模巨大,受宏观经济环境变化的影响日趋明显。报告期内,原本就供不应求的PCB上游材料,在环保督查"雷霆风暴"的限产、限排、关停风口上,又掀起一波涨价潮。作为PCB产业链的最终产品,印制电路板价格受上游原材料价格涨跌的影响比较大。公司日常生产中主要原材料包括:覆铜板、铜箔、磷铜球、金盐、干膜、油墨和半固化片等,上述原材料价格在报告期内依然呈现上升趋势,对公司的毛利率和经营成本带来了一定的压力,且受覆铜板上游材料玻璃布和树脂的产能限制,造成覆铜板的供应短缺进而影响PCB的制作周期和交期。为此,公司一方面通过改良生产工艺,降低原材料的损耗,另一方面通过开发性价比更高的材料或直接与原厂商合作,减少中间环节,降低采购成本。
  公司坚持深耕细作,服务细分市场。按照年初战略部署和经营计划,在各位董事的大力支持和经营层高效的执行力下,公司以外延式并购和内生式增长并重的战略思想为指导,以资本运作为手段,增强产业链服务能力,持续强化核心竞争力,大力研发高新技术产品。在新需求、新增长的市场环境下把握市场先机,积极开拓汽车电子、航天军工、5G通信、人工智能等领域市场,推动主业升级和转型发展,各公司产能逐步释放,公司发展稳中向好并取得了不俗的成绩。

  二、报告期内主要经营情况。
  报告期内,公司实现营业收入175,987.95万元,比上年同期增长30.31%;利润总额7,076.15万元,比上年同期增长25.56%;归属于上市公司股东的净利润6,524.07万元,比上年同期增长22.19%,其中扣除非经常性损益的净利润为5,424.14万元,比上年同期增长24.34%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析。
  (一)行业格局和趋势。
  印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁,其制造品质不但直接影响电子产品的可靠性,而且影响系统产品整体竞争力,因此印制电路板被称为"电子系统产品之母",是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下,PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。
  PCB行业发展历史悠久,经历了若干个周期,从1980-1990的快速起步,到1991-2000年的持续增长,到2001-2010年的大波动,再到2011年起开始步入平稳增长期。根据Prismark统计,2010-2015年,我国PCB产值从199.71亿美元激增到267.00亿美元,2016年全球PCB市场产值达到542.07亿美元,相比2015年产量有所下降。产值为588.43亿美元,同比增长8.6%,而2016年至2021年,将由542亿美元增长到634.45亿美元,实现全球PCB市场年均复合增长率3.2%。
  由于PCB下游领域众多,受单一应用影响较小,并且随着科技的不断进步,PCB产品在下游应用市场不断增加,因而全球PCB市场的产值规模有望在未来一段时间内实现逐步增长。随着全球PCB产业向亚洲转移,尤其是向中国大陆地区转移的趋势,未来亚洲仍然占据全球PCB市场的主导地位,尽管如此,中国PCB企业在未来一段时间内依然面临激烈的竞争。
  (二)公司发展战略。
  公司秉承"创新连接、沟通世界"的企业使命,坚持"诚信、责任、创新、进取、优质、人本、共享"的价值观,立足于高精密印制电路板产业的巨大发展空间,紧紧围绕行业标杆客户,基于其个性化需求,实施差异化竞争战略,致力于成为最值得信赖的电子电路供应商和电子电路综合解决方案提供商。
  公司将结合自身优势并充分利用资本平台,快速补充产品体系并提升电子电路综合解决方案的提供能力。一方面,公司将以HDI板、挠性电路板、刚挠结合板以及铝基板、高频基板等特殊板为代表的新一代印制电路行业发展技术为主导方向,巩固和扩大HDI板市场占有率,增强挠性电路板、刚挠结合板和特殊基板等新兴产品的生产能力、技术研发水平以及重点加大公司"强弱电一体化特种印制电路板"在新能源电动汽车三电(电机、电池、电控)领域的技术营销和开拓力度;另一方面,公司通过实施重大资产重组并购君天恒讯,将有效补足电子元器件的方案解决能力,后续持续通过外延式发展手段合理补充或提升其他能力模块。此外,公司将延续"以市场为导向"、"以客户需求为核心"、"以技术营销为引导"的经营理念,坚持以发掘并超越客户需求作为技术开发的源动力,持续拓展并深入服务新能源、军工、消费电子、家电等各行业的优质客户,为其提供印制电路板、电子元器件及模块化产品等电子电路的综合解决方案,力争成为产业链中核心的价值创造者。
  (三)经营计划。
  2018年为实现公司经营目标,公司将持续以"安全、品质、交期、成本"八字方针为指引,着重在市场开拓尤其是新能源汽车电子、5G高频高速、航天军工、生物识别等领域,加强市场开发的强度与深度,以优秀的品质和服务赢取更多的市场份额。具体工作计划如下:
  1、制造系统管理。
  (1)做好环保安全管理工作,全面落实环保安全教育,同时完善工厂安全管理体系、健全公司危险源清单及点检机制、严格管控危废处理。
  (2)根据市场需求,结合各工厂制造系统的技术能力,进一步调整产品和订单结构,使各工厂有效提高生产效率,保证产能充分释放。
  (3)导入自动化生产及检测设备,同时对瓶颈工序进行重点整改,进一步提高产能及生产效率,保证产品品质。
  (4)完善成本核算机制,精益生产,量化考核,在保证产品品质的基础上多维度降低成本。
  (5)全面展开TPM管理活动,着重提高员工整体职业素养及责任意识,定期开展职业技能培训等专项培训,注重优化工作流程以及工作环境,从而达到全效率、全系统、全员参加的良好工作状态。
  2、人力资源。
  根据公司战略发展要求,秉承"人本共享"的价值观,公司将继续完善内部培养和外部引进机制,夯实员工素质训练,提高人才素质、完善人才结构。为使公司的人力资源配置满足发展需要,公司已制定以下措施:
  (1)进一步提高人员招聘质量和效率,引进相关行业的中高层次管理及技术人才,优化公司人才结构。同时加大力度参与校招活动,吸纳优秀应届毕业生,补充新生力量。
  (2)完善员工培训与发展体系,结合内外部培训,根据不同岗位编制相应的培训计划,同时资助骨干人才进行继续教育、相关工作证书的考取等。
  (3)推行绩效考核制度,结合完善员工考核与任用制度,通过绩效考核识别员工能力,优胜略汰,精简人才队伍。将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,在吸引人才、留住人才、鼓励人才方面形成足够的竞争优势。
  (4)改进员工关系,从夯实员工满意度调查,加强工会管理,做好劳资关系处理等方面入手,提高员工满意度。
  3、技术研发。
  公司将在持续提升现有主导产品的技术水平和生产能力的基础上,坚持以市场为导向,及时跟进技术发展水平,适应行业下游产品技术发展及市场竞争需求,持续提升产品技术含量,突出公司将在持续提升现有主导产品的技术水平和生产能力的基础上,坚持以市场为导向,及时跟进技术发展水平,适应行业下游产品技术发展及市场竞争需求,持续提升产品技术含量,突出智能化、轻薄化、精细化的发展方向,不断研制适应市场需求的产品,2018年将围绕以下几点开展工作:
  (1)整合各工厂的技术报告、技术研发和工艺改进项目的管理,实现集团内技术资源共享,提升工艺研发运作效率。
  (2)对公司核心产品线进行专项研究,制定相应的技术指标和作业规范,突出公司产品优势,提升竞争力。
  (3)做好行业信息收集,快速跟进市场技术发展,在完善和建立相应的流程制度的基础上,加强与客户端的互动与技术交流,满足市场客户需求。
  (4)加大研发投入,增加研发设备和仪器,引进专业技术人才,同时制定技术研发课题规划,解决核心产品技术问题,提升产品技术含量。
  4、市场营销与开发。
  营销中心按公司制定的业绩增长目标,坚持"以优质客户为中心"的理念,以技术营销为引导,发掘市场需求、优化产品结构、贯彻执行"大市场、大客户"战略,对内部加强管理,按照"指标量化,分层考核,奖惩落实"的办法,充分调动销售团队的积极性;对外加大5G高频高速、通信模块、汽车电子、航天军工等领域的开发力度,提升重点客户的服务质量,持续扩大市场份额,确保业绩数量和质量双达标,2018年将重点围绕以下四个方面开展工作:
  (1)提升市场及顾客研究能力,根据公司各工厂优势产品,建立市场信息收集与分析制度,定期报告目标市场发展状况。
  (2)延续"以市场为导向"、"以客户需求为核心"、"以技术营销为引导"的经营理念,坚持以发掘并超越客户需求作为技术开发的源动力,持续拓展并深入服务新能源、军工、消费电子、家电等各行业的优质客户,为其提供印制电路板、电子元器件及模块化产品等电子电路的综合解决方案,力争成为产业链中核心的价值创造者。
  (3)加强海外销售团队的建设,梳理各地区办事处职能,持续加大海外市场份额。
  (4)提高营销队伍的业务能力,定期培训及考核营销部门人员的工作技能,建立精简高效团队,持续改进优质顾客的服务体验。
  5、品质管理。
  公司要做到优质、快捷地为客户提供满意的产品和服务,首先必须保证品质合格率,其次才有客户满意度一说。从微观上说,质量是企业生存和发展的保证,是开拓市场的生命线,只有做好品质管理,我们才能进一步夯实和提升企业竞争力,2018年品质管理工作主要围绕以下几点展开:
  (1)强化生产现场的质量管理,全面梳理和分析品质监测点,健全产品检验试验质量标准和提升标准执行水平。提升各厂质量改善项目的管理水平,对改善成果进行应用和推广。
  (2)补充关键检测、实验设备和仪器,保障日常品质监测计划被得到真正落实,提高出货产品可靠性。
  (3)开展品质管理活动,提高品质系统的团队素质和全员品质意识,形成品质技术人才梯队,推动品质管理科学化、数据化。
  6、供应链管理(1)拓宽采购渠道,优化采购模式,完善供应商审核体系。
  (2)建立采购自动化系统,提高采购工作效率。
  (3)加快流量流速,提高物料和成品周转次数。
  (4)完善内部管理制度,梳理优化采购流程,同时加强人员专业素养,提高采购效率。
  (四)可能面对的风险。
  1、宏观经济波动的风险。
  根据国家统计局公布的2017年中国经济成绩单显示,我国全年GDP同比增长6.9%,实现超预期增长。公司所处印制电路板行业由于受众领域甚广,其景气程度与宏观经济有着高度相关性,呈现出周期性的发展规律。虽然行业发展在2017年整体呈现回暖趋势,但公司仍需积极应对在"新常态"下国内经济转型给公司带来的挑战。
  2、原材料价格波动的风险。
  原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。公司日常生产中主要原材料包括:覆铜板、铜箔、磷铜球、金盐、干膜、油墨和半固化片等,上述原材料价格在报告期内依然呈现上升趋势。公司一方面通过改良生产工艺,降低原材料的损耗,另一方面通过开发性价比更高的材料或直接与原厂商合作,减少中间环节,降低采购成本。尽管公司和供应商保持着良好的合作,但原材料的供需结构受多种因素的影响,如出现供应紧张或者价格发生大幅波动,将对公司的经营成果产生不利影响。
  3、市场竞争的风险。
  随着全球电子制造产业链加速向亚太地区转移,PCB产业重心不断东迁,中国已成全球PCB产值最大的地区。未来,PCB制造将继续聚集在亚洲,全球PCB绝大多数在亚洲生产,2016年中国占50%,台湾12.8%,韩国11.5%,日本9.7%,亚洲这四个国家/地区的PCB占全球比例为84%.中国PCB企业在全球市场中仍面临激烈竞争,尤其是刚性多层板和FPC,而中国的IC载板也会持续增长。因此行业内公司纷纷扩大产能,抢占市场份额。若公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行技术和业务模式创新以提高公司竞争实力,及时推出有竞争力的高技术高附加值产品,则公司存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。
  4、重大资产重组相关的风险。
  截至本报告期末,公司重大资产重组尚未完成。自本次重组预案披露以来,公司及各方正在积极推进重组相关工作,并通过尽职调查、审计、评估等各环节严格把控风险,确保本次重大资产重组顺利实施。公司重大资产重组相关风险。
  5、所得税优惠政策变化的风险。
  公司于2016年11月被认定为高新技术企业,自2016年度至2018年度享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,目前尚在有效期内。公司子公司深圳博敏、江苏博敏分别于2015年6月和10月通过高新技术企业认定,2018年均需申请重新认定。若未来公司或深圳博敏、江苏博敏到期后不能通过高新技术企业资格认定,致使相关所得税税收优惠政策发生重大不利变化,将对公司未来经营业绩产生一定影响。
  6、环保相关的风险。
  公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声,因此公司自成立以来建立了系统的污染物处理管理制度和设备体系,对每一项新建或技改项目都要经过严密论证,使公司的"三废"排放达到了环保规定的标准。报告期内,公司和深圳博敏分别被认定为广东省清洁生产企业和深圳市清洁生产企业。但公司仍不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素或管理疏忽等原因出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规,则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。
  同时,随着社会对环境保护意识的不断增强,我国对环保方面的要求日趋提高,环保督查在未来仍将保持高压态势,而且将更加全面、细致,国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规,提高环保标准,并不断提高对企业生产经营过程的环保要求,这都将导致公司的环保成本增加,从而对盈利水平产生一定影响。
  7、人力资源风险。
  公司不断完善人力资源管理体系,建立了技术标兵、储干、工艺和品质工程师培训考核机制,制定第二第三梯队的培养建设计划等。由于近年来人工成本不断上升、招聘竞争压力加剧,为保持老员工队伍的稳定性、降低新员工流失率、吸引更多复合型人才,公司通过改善员工福利待遇、开展员工职业生涯规划、调整招聘策略等方式,保障了生产经营所需人力资源。但随着公司的快速发展,将需要更多的高级管理、专业技术和销售人才,若未来公司不能引进和培养足够的人才,或现有人员出现较大流失将会对公司生产经营的稳定性产生影响。因此,公司重视人力资源规划在战略发展中的作用,秉承"人本共享"的价值观,将继续完善内部定向梯队培养、外部人才引进机制,鼓励员工进行学历提升,夯实员工素质、完善人才结构,实施渐进式人才储备,从而保证企业的持续长远发展。

  四、报告期内核心竞争力分析。
  (一)产品结构优势。
  公司具备完善的产品结构,产品涵盖HDI板、多层板、双面板、挠性电路板、刚挠结合板和其他特种材质板(主要包括:金属基板、高频板和厚铜板等)。
  公司在生产经营中始终坚持以市场为导向,实施差异化竞争战略,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品,在一定程度上避免了在行业内生产准入门槛较低的标准化产品领域进行重复竞争。
  (二)高端客户资源优势。
  公司在经营过程中积累了丰富的客户资源,重点形成了通讯设备、汽车电子、医疗器械、军工高科技产品、检测系统、航空航天、家用电子等领域的优秀企业客户群体。公司已成为包括三星电子、Verifone、中兴通讯、百富计算机、格力电器、比亚迪、浙江大华、歌尔声学、京信通信、阿尔泰、北斗星通、汉王、VESTEL、SolarEdge、Teltonika等一大批大型优质客户的供应商。同时建立健全了新型印制电路板的研发、生产、销售和售后服务体系,具有较强的市场知名度,主导产品市场占有率逐年增加,产品技术全部来自于自主研发,目前已成长为同行业内颇具规模的企业,公司综合竞争力、抗风险能力较强,可为公司未来新的产业化目标实现提供强大市场拓展保障。
  (三)技术和研发优势。
  公司技术力量雄厚,且十分重视技术创新工作,先后建立了梅州市工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心、广东省高密度互联(HDI)印制电路板工程技术研究开发中心和电子薄膜与集成器件国家重点实验室梅州研究开发中心等研发机构。公司拥有配套的检测检验设备设施,有用于印制电路板机械性能检测、化学/物理特性分析、电性能检测等实验室。同时,积极加强与院校、研究所等单位的密切合作,承担了广东省科技厅、广东省经信委等政府部门的行业攻关、社会发展等多项课题。
  2017年,公司承担的广东省科技厅产学研合作项目"博敏电子印制电路先进制造技术科技特派员工作站"(项目编号:2014A090906026)和"汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化"(项目编号:2015B090901032)均通过广东省科技厅组织的验收。公司承担的广东省经济和信息化委省级企业技术中心项目"高阶HDI印制电路板研发及产业化"项目(粤经信创新[2013]389号,项目编号:2013389022)通过广东省经信委、广东省财政厅联合组织的验收。以上项目完成了合同书/承诺书规定的相关指标要求,突破高阶HDI电路板制作中的任意层互连、最小线宽/线距、电镀填盲孔、层间对准偏差控制等多项关键技术。以上项目的产品经深圳市华测检测技术股份有限公司检验符合合同书/承诺书承诺的技术指标要求,经客户使用反映良好,并取得了较好的经济和社会效益,部分新产品还申请认定为广东省高新技术产品。
  公司研发的"刚挠结合高密度互连印制电路板"产品获梅州市科学技术一等奖、"高端高密度互连印制电路共性关键技术研发及产业化"项目获广东省科学技术二等奖、"一种保护内层开窗区域的刚挠结合板及其制作方法"项目获广东省专利奖优秀奖。公司被认定为"国家知识产权优势企业"、中国印制电路行业"优秀民族品牌"企业、广东省知识产权重点保护企业和广东省专利审查员创新实践基地,公司再次承担了广东省专利技术转化实施计划项目,项目名称为复合智能电子用刚挠结合HDI印制电路关键技术及产业化。
  全资子公司深圳博敏为国家高新技术企业,获得了深圳企业创新纪录奖、深圳工业大奖等荣誉证书,"高频微波印制电路阻抗测试方法"荣获深圳市第十届企业新纪录创新项目奖,为国内同行业产品的检测技术做出了突破性的贡献。深圳博敏拥有深圳市市级研究开发中心配套的实验室,该实验室荣获国家CNAS认证。深圳博敏取得了汽车行业的质量管理体系TS16949的认证,能够满足汽车行业的特殊生产要求;其质量管理体系获GJB9001B-2009标准认证,是中华人民共和国国家军用标准,表明深圳博敏印制线路板的设计开发、制造和服务的质量管理体系符合军品任务生产的标准及相关要求;其有害物质管理系统技术标准QC080000有利于保护环境和推动公司可持续发展。
  控股子公司江苏博敏同为国家高新技术企业。其秉承"科学技术是第一生产力、是企业第一生命"的理念,与电子科技大学成立江苏省研究生工作站,拥有江苏省示范智能车间,通过了国家知识产权管理规范(TB/T-29490-2013)体系认证。其自主研发的"高密度任意层互联集成印制电路板"、"触摸屏印制电路板"、"超薄HDI印制电路板"等九个产品被认定为江苏省高新技术产品,"HDI模块印制电路板"产品获2017年度盐城市科学技术奖三等奖。
  报告期内,公司新增专利49个,其中发明专利9个,软件著作权8个,发表科技论文19篇,论文数量处于同行业中上水平。以上专利技术、转件著作权和论文均围绕高新技术和产品展开,有效体现了公司技术水平和研发实力。公司荣获"广东省政府质量奖"为梅州地区首家获此殊荣的企业。
  (四)先进的工艺技术应用。
  公司的核心团队具有丰富的技术和管理经验,一贯重视对技术创新和研发的投入,视研发为公司发展的源动力。公司技术中心的研发团队能够满足公司产品市场定位的技术需要。目前,公司已掌握高阶、任意层HDI制作关键技术,包括精细线路制作技术、激光微孔高效加工技术、微盲孔电镀填充技术、精准层间对位技术、超薄芯层制作技术、高精度阻抗控制技术和高可靠性检测技术等多项关键技术。上述工艺技术的成熟应用,有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富产品多样性,提高了公司的综合竞争力。
  公司顺利完成了"汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化"项目中的研究任务,解决了汽车电子用高密度智能控制印制电路中高密度和高可靠性两大技术难题,建立了一套完整的产品可靠性评价及检测体系,形成了汽车电子用印制电路板制造新工艺路线并实现了研究成果产业化应用。通过项目的实施,企业的技术水平获得了提升,如在线宽/线距上由实施前的最小75μm/75μm提升到目前的50μm/50μm,企业拥有了参与汽车电子领域印制板产品领域国际竞争能力,形成了新的利润增长点。在高阶HDI技术方面,公司实现了任意层互连、线路最小线宽/线距达到50μm/50μm,最小盲孔75μm,电镀填孔dimple小于15μm,层间对准偏差小于25μm等高端高阶HDI电路板制作关键技术指标的突破。
  公司研发的嵌入式强电流大功率PCB板及其制作方法为国内领先的特种印制板(厚铜板:
  内层铜厚可达3000μm)生产工艺,此项工艺主要应用于大功率电子设备,如新能源汽车、高铁、地铁和轻轨等。在当前我国大力发展新能源产业和推进国家新型轨道交通建设的大背景下,该生产工艺可以得到更好的应用。
  (五)产品交期优势。
  为给客户提供更好的服务,公司贯彻技术营销理念,在接洽客户时就参与产品设计,提供全方位技术服务,与客户充分沟通,使其设计方案与公司的生产工艺较好地衔接,减少了投产时双方的沟通、磨合时间,提升样品成功率,快速导入批量生产。通过ERP系统这一自主研发的智能化信息管理系统,按照最优的产品类型搭配原则进行生产安排,对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理,将各工序产品转序时间标准化,保证生产的时效性;公司将在线订单进度状况共享给客户,与客户互动,让客户能随时了解订单进度状况,便于其及时调整生产计划,更好地为客户服务;对工序加工超时、交期延误等的订单采用不同的颜色提示预警,便于生产管理人员在生产过程中及时发现异常并协调处理。同时,公司还推行精益生产管理,对各个部门、各工序每月的KPI进行评价分析和绩效考核。
  (六)成本管控优势。
  公司每日关注与主要原材料价格紧密相关重金属的市场行情,定期分析原材料价格走势,把握合理的采购时机;以直接与原厂商合作为原则,减少中间环节,降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标,及时根据订单情况,合理计划采购批次,保持最优库存,达到有效缩短采购周期、减轻库存积压成本的效果;另针对部分原辅材料如油墨、干膜、钻咀等,采用VMI(供应商管理库存)方式,实现零库存。
  公司精益生产办公室负责生产工序的改良,对影响成本的主要工序成立专门的技术攻关小组,推进公司生产工序的改进,如通过引进新型物料,提高钻孔生产效率,节约钻孔作业全流程的加工成本;通过优化保养计划和措施,提高相关产品的品质优良率;通过引进新型设备,控制物料,有效地提升了制程能力和节约了生产成本;通过优化工艺边加假铜的方式,有效地减少了铜球的消耗;推行负片工序,缩短作业流程,并节省物料的消耗;采用合拼作业方式,极大地缩短了流程,并提高了设备的使用效率,节省了生产物料;通过合作开发"自动拼板"软件,改进拼板方式和改进开料设备,减少边角废料浪费,提高了开料利用率。 收起▲