主营介绍

  • 产品类型:

    系统集成、自主软件、运维及服务、一般零售、大宗商品销售

  • 产品名称:

    系统集成 自主软件 运维及服务 一般零售 大宗商品销售

  • 经营范围:

    软件及电子产品的设计、开发、生产和销售;信息系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务;信息技术研究、咨询、转让和培训;数据处理;运维服务;租赁服务;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、业务概要商业模式:  公司属于软件和信息技术服务业(I65),拥有3项注册商标、7项实用新型专利、105项软件著作权、24项软件产品登记。  1、主要业务  主要为各级政府及企业提供以自主软件为核心的IT整体解决方案及运维服务,主要包括为政府提供综合监管信息系统、经济运行分析系统、电子政务IT解决方案和运维服务,为企业生产管理提供生产综合调度管理、数字化管线、数据采集与监视控制系统等专业解决方案和运维服务。  2、主要客户  涉及煤炭安全监管部门、煤炭企业、燃气企业及其他政府机构四大类。煤炭安全监管部门及煤炭企业包括国家安监总局、各省煤炭管理部门及各煤炭企业,分布在山西、北京、河南、河... 查看全部▼

  一、业务概要商业模式:
  公司属于软件和信息技术服务业(I65),拥有3项注册商标、7项实用新型专利、105项软件著作权、24项软件产品登记。
  1、主要业务
  主要为各级政府及企业提供以自主软件为核心的IT整体解决方案及运维服务,主要包括为政府提供综合监管信息系统、经济运行分析系统、电子政务IT解决方案和运维服务,为企业生产管理提供生产综合调度管理、数字化管线、数据采集与监视控制系统等专业解决方案和运维服务。
  2、主要客户
  涉及煤炭安全监管部门、煤炭企业、燃气企业及其他政府机构四大类。煤炭安全监管部门及煤炭企业包括国家安监总局、各省煤炭管理部门及各煤炭企业,分布在山西、北京、河南、河北、安徽、贵州、内蒙、新疆等主要产煤省;燃气企业客户主要为国新能源及其57家直属、控股、参股公司;其他政府机构客户有经信委、发改委、城建、环保、农业及林业等政府、企事业单位。
  3、核心竞争力
  掌握人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,拥有政府安全监管、经济运行数据分析、能源行业生产管理等领域的行业经验。
  4、盈利模式
  信息系统集成+自主软件销售+持续的运维服务收费。
  5、报告期内曾存在的子公司北京双欧汇、上海双欧汇商业模式的说明:
  (1)北京双欧汇、上海双欧汇所属行业为互联网和相关服务,主要商业模式为:
  主要业务:煤炭B2B电商平台"找焦网"的运营。通过"找焦网(www.zhaojiaomei.cn)"与全国最大钢铁电商"找钢网(www.zhaogang.com)"的深入合作,构建煤焦钢产业链,借助创新金融手段,盘活存量资源,为客户提供煤焦产品交易撮合、仓储物流、金融投资等全方位服务,建立产业大数据中心及信用体系,降低交易成本,提高流通效率,使交易更加透明、高效,推动煤焦钢产业链的优化升级,最终打造成为煤焦钢化全产业链平台服务商;主要客户:涉及煤炭、焦化、钢铁等全产业链客户;核心竞争力:资源整合能力、全产业链服务优势、大数据分析挖掘能力、创新性的平台优势及专业稳定的运营团队;盈利模式:撮合交易+优质业务自营+大数据、金融、物流等增值服务。
  (2)基于公司未来整体发展战略,保证公司主营业务长远发展,报告期内公司将所持有的北京双欧汇和上海双欧汇股权进行转让。截至2017年7月末,公司不再拥有北京双欧汇和上海双欧汇的控制权,北京双欧汇和上海双欧汇不再是公司的控股子公司。
  核心竞争力分析:
  1、竞争优势分析
  (1)产品优势
  公司深耕煤炭信息化行业多年,积累了丰富的煤炭行业信息化经验。基于对煤炭信息化行业的深刻了解,以煤炭安全监管为核心,研发出了百余项全维度覆盖煤炭安全监管功能的软件产品。公司的核心产品目前已覆盖国内主要产煤省煤炭管理部门及各煤炭企业,得到了政府客户及企业客户的高度认可。公司拥有3项注册商标、7项实用新型专利、105项软件著作权、24项软件产品登记,主导、参与制修定了10余项行业及地方标准,已在细分市场内形成先发优势。
  (2)客户资源优势
  经过多年的技术积累和市场开拓,公司拥有较为明显的客户资源优势。公司业务基本覆盖了山西省内的煤炭厅、七大煤炭集团、11市和84产煤县煤炭管理部门和1,000余座煤矿,市场稳定,客户粘度高。由于山西在全国煤炭市场的地位以及公司产品在煤炭政府行业监管领域上的优势,在全国已扩展至安监总局、新疆、河北、安徽、内蒙、河南、贵州等重要产煤省及大部分全国前20强煤炭集团。截至报告期末,公司服务的煤矿已超过2,000座,达到全国煤矿总数的20%以上。
  (3)创新转型优势
  公司管理层在多年的创业历程中,保持了民营企业先天具有的创新基因。公司从高层到基层员工普遍具备居安思危的意识和积极向上的心态。
  (4)人才优势
  人才是软件与信息技术企业赖以发展的关键要素。公司拥有技术研发员工102人,约占员工总数的49.51%。其中,拥有本科及以上学历的技术研发人员占到团队总人数的85%以上。公司大多数员工都具有与计算机、信息技术相关专业背景,具备多年的IT行业及煤炭行业的工作经验。
  报告期内,公司存在核心技术人员、核心员工离职的情况,属于正常的人员流动,不会对公司的生产经营产生影响。
  (5)先进的运维服务理念
  运维服务能力是软件与信息技术行业发展水平的重要体现,是相关企业赢得客户的重要指标。公司拥有信息技术服务运行维护标准符合性证书(贰级),通过以管理制度为保证、运维服务计划为依据、高效服务为保障,为客户提供专业的IT运维服务。
  2、竞争劣势
  (1)全国其他市场占有率偏低
  目前,公司业务目前虽然已拓展至北京、新疆、河南、河北、安徽、贵州、内蒙等省市,但主要收入来源于山西省内业务,省外业务收入占比较低,需要在全国范围内大规模市场化拓展。
  (2)长远发展的资金瓶颈
  公司近年来主要是通过股东的持续投入和自我积累的方式实现滚动发展。企业本身属轻资产类的公司,固定资产较少,负债融资空间有限。虽然短期公司业务进展稳定,财务状况良好,但公司作为软件和信息技术类的高新技术企业,不断的加大产品研发和技术更新的投入,是决定企业成长空间的关键因素。从公司的长远发展战略来看,资金的瓶颈很大程度上限制了公司的技术研发投入和全国市场开拓的进展。

  二、经营情况回顾
  (一)经营计划
  2017年,公司管理层聚焦核心主营业务,持续深耕煤炭信息化行业,在销售和产品优化方面持续加大投入,积极拓展新市场。2017年,公司实现营业收入16,106.69万元,较上年同期增长31.35%,其中,母公司实现营业收入15,787.72万元,实现计划的87.71%;完成实现净利润2,133.54元,实现计划的71.12%(公司2016年度报告中披露的2017年度经营目标为:母公司计划完成营业收入18,000.00万元,计划实现净利润3,000.00万元)。
  报告期内,公司以同百度、山西大学共建"中国煤炭云"为契机,将公司战略目标确定为:基于百亿级的煤炭信息化业务市场,努力成为"工业互联网时代的煤炭信息化行业平台提供"的龙头企业,以此为基点,对与主业关系不紧密的上海双欧汇、北京双欧汇及中液互联的股权进行了剥离。上述举措使公司将有限的资源聚焦于公司煤炭信息化主业,有利于公司稳步、健康发展。
  (二)行业情况近年来,软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力,信息产业受到越来越多国家和地区的重视。我国政府大力推进信息化建设,信息化和工业化融合不断深入,重点领域信息化水平明显提高,企业信息化投入逐年增加,信息化建设过程中所释放的大量信息系统集成服务需求为IT服务商提供广阔、持续的市场空间。
  据工信部数据显示,2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元,比上年增长13.9%,增速同比提高0.8个百分点。其中,信息技术服务保持领先,产业继续向服务化、云化演进。2017年,全行业实现信息技术服务收入2.9万亿元,比上年增长16.8%,增速高出全行业平均水平2.9个百分点。
  三、持续经营评价
  1、报告期内,公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响。公司参与制修订了十余项行业及地方标准,行业地位稳步提升。
  2、公司的净利润持续增长,拥有良好的持续经营能力。公司各项财务指标健康、良好,营业收入增长31.35%,净利润增长40.61%,均高于行业平均增长水平;归属于公司扣除非经常性损益后的净利润较上年增幅达36.61%。
  3、公司核心经营团队保持稳定,管理水平持续提升;公司在人员、机构、业务、资产、财务等方面完全独立,保持着良好的独立经营能力,会计核算、财务管理、风险控制等重大内控机制运行良好。
  4、公司主营业务突出,资产负债结构较为合理,具备持续经营能力。不存在影响公司持续经营的重大不利因素。
  综上,报告期内,公司的财务运行状况稳健,公司持续经营能力进一步提升。
  四、未来展望
  (一)行业发展趋势
  1、软件和信息化行业的发展趋势
  目前,工业制造业的变革与数字经济浪潮交汇融合,云计算、大数据、物联网、移动互联网等信息技术与制造技术、工业知识集成创新不断加剧,工业互联网平台发展战略机遇初见端倪。云计算、大数据、移动互联网、智能终端、物联网为代表的新一代信息技术普及速度不断加快,人类社会从传统信息社会向智能社会过渡。数据中心是支撑现代信息社会的基础设施,也是这场变革的核心。创新红利、数据红利和模式红利的加快催生释放,工业互联网时代行业平台已成软件和信息服务业必然的发展趋势。
  2、公司的行业地位变动趋势
  公司深耕煤炭信息化行业多年,积累了丰富的煤炭行业信息化的经验。基于对煤炭信息化行业的深刻了解,以煤炭安全监管为核心,研发出了百余项全维度覆盖煤炭安全监管功能的软件产品。公司的核心软件"煤矿安全监管执法与决策支持系统"目前已覆盖国内主要产煤省煤炭管理部门及各煤炭企业,得到了政府客户及煤炭客户的高度认可。
  目前公司拥有3项注册商标、7项实用新型专利、105项软件著作权、24项软件产品登记,主导、参与制修定了十余项行业及地方标准,已在细分市场内形成先发优势及排他性竞争优势。
  报告期内,公司的行业地位无重大变动。
  3、对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。
  工业互联网平台发展战略机遇初见端倪的大背景下,公司顺应行业发展潮流,抓住中国煤炭云作为AI+垂直行业应用的机会,从公司实际情况出发,进一步提升煤炭行业安全监管信息化服务能力,迅速在煤炭安全监管科技领域抢占有利位置,使得公司成为工业互联网时代行业平台提供的龙头企业。当前的行业发展趋势将对公司经营业绩和盈利能力产生积极的影响。
  (二)公司发展战略
  1、公司发展战略
  公司以煤监业务为客户入口,运用物联网等技术手段,基于中国煤炭云,服务于政府安全监管信息化业务、煤矿企业的生产管理业务,进一步整合各方资源,不断积累在数据方面的优势,开展银行、保险等金融领域风险管控服务业务。
  战略目标:基于百亿级的煤炭信息化业务市场,以全新的数据运营商业模式,将公司打造成为"工业互联网时代的煤炭信息化行业平台提供"的龙头企业。
  2、拟投资的新项目
  报告期内,公司与百度、山西大学合作,共同建设"中国煤炭云"。"中国煤炭云"项目是公司发展战略的依托,是实现煤矿安全监管、企业生产管理、煤炭大数据应用分析的重要平台,将对精英科技未来经营业绩、市场开拓及品牌影响力产生积极的推动和影响。"中国煤炭云"前期主要包括煤炭安监平台、基于物联网的煤矿信息化服务、"挖煤矿"煤炭大数据平台,后期再逐步增加内容。
  (1)煤矿安监平台
  在为煤矿提供生产管理能力、提高生产效率的基础上,为各级煤炭安全监管机构提供煤监服务,强化各级煤监机构的监管能力。报告期内,公司承建了山西煤监局煤矿事故风险分析平台项目。该项目是国家安监总局煤矿事故风险分析平台的试点项目。可实现山西煤矿安全监察机构与总局以及全省煤矿企业间的互通互联和信息共享,项目成功实施后可在全国范围内推广。
  (2)基于物联网的煤矿信息化服务
  正在开发中的设备点检管理系统和平台、生产调度管理平台、提供探放水视频监视管理系统将成为公司下一阶段的业务发力点。其中,基于百度人工智能-视频识别的煤矿探水管理系统,可在全省范围进行推广。
  (3)"挖煤矿"煤炭大数据平台
  正在开发的"挖煤矿"煤炭大数据平台将具备全面的大数据分析服务能力,在煤炭金融领域可以最大化煤炭企业、金融机构双方的金融收益和企业效益,将成为公司下一步的成长点和业务爆发点三块建设内容均基于中国煤炭云平台搭建,产品能够不断迭代,具有标准统一、平台统一、技术先进等特点,可以降低成本、缩短施工周期、提高系统的稳定性和可维护性。
  (三)经营计划或目标
  2018年,公司将以"打造公司核心技术竞争力,形成行业品牌"为指导思想和工作重点,具体计划如下:
  1、进一步提升公司技术方面的核心竞争力
  通过产学研合作,加强公司在工业系统与管理领城的模型和算法核心能力;学习和充分利用人工智能、大数据、云计算、物联网等最新技术,提升公司产品的技术先进性。
  2、逐步推进公司盈利模式由"项目制"向"服务制"的转变
  以政府安监为入口,大范围覆盖煤炭信息化市场,积极推进"中国煤炭云"建设,形成基于云+端的IT服务形态的有形核心产品及基于该核心产品的咨询能力,进而形成煤炭信息市场的SAAS服务模式,不断积累在数据方面的优势,服务于银行、保险等金融领域的风险管控业务,形成一个全新的数据运营商业模式。
  3、实现省外市场的有效突破
  在做深做透山西市场的同时,探索在全国市场行之有效、落地生根的模式,实现两个省级市场的全面开花,其他市场形成单点突破,使公司产品真正走出山西,实现市场的全国化。
  4、建立健全适合公司发展的管理架构及员工激励机制通过建立健全适合公司发展的管理架构以及流程与IT支撑的管理体系,实施行之有效的对人的管理和激励机制,
  使公司成为以客户需求为导向的、商业目标明确、流程化的组织。
  5、优化架构,形成管理梯队
  以加强营销管理,强化技术水平,提高运营管理效率为目标,实现销售平台升级、技术平台重点产品部门化及管理平台的专业化,以形成更有利于公司战略目标落地的组织架构;建设专业搭配合理、梯次配置的团队,在管理层尤其是高层,大胆使用年轻员工,增强公司活力。
  (上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。
  (四)不确定性因素
  公司2017年度的主要客户分布在能源领域,受国内宏观经济景气情况影响较大,如果客户需求延后或萎缩,可能会导致公司营业收入降低。
  五、风险因素
  (一)持续到本年度的风险因素
  1、持续到本年度的风险因素
  (1)受宏观经济下行及煤炭行业波动的风险
  报告期内,公司客户所在行业较为集中,公司对煤炭行业的依赖程度较高。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭行业出现增速减缓或负增长的情形,将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。
  公司已经意识到此问题的存在,并采取了如下措施:
  1)煤炭行业虽存在波动风险,但煤炭政府安全监管却是一直在加强。公司的优势也在政府煤炭安全监管方面。公司将以政府安监为入口,大范围覆盖煤炭信息化市场,以同百度共建的"中国煤炭云"平台为载体,形成煤炭信息市场的SAAS服务模式,不断积累在数据方面的优势,服务于银行、保险等金融领域的风险管控业务,形成一个全新的数据运营商业模式,进一步增强公司抵抗风险的能力。
  2)公司除继续深耕煤炭行业外,将燃气及除煤炭之外的其他安监业务作为公司的储备业务,并取得了一定的发展。
  报告期内,公司中标"山西天然气有限公司燃气混合云建设、运营及信息化优化项目"及全国13个智慧安监试点城市项目"阳泉智慧安监平台项目",公司将以此为契机,进一步扩大战果,对公司业绩将产生积极的影响。
  (2)公司客户群集中的风险
  报告期内,公司除了继续深耕煤炭行业外,针对燃气、政府等领域有所发展。但客户群集中于煤炭行业的风险依然存在。
  公司采取的措施同上。
  (3)应收账款余额较大的风险
  报告期内,公司的应收账款主要来源于煤炭行业。受煤炭行业资金紧张的影响,公司应收账款余额较大。公司已对结算环节进行了严格的内部控制,且赊账客户主要为政府机构、大中型煤炭企业,规模大且信誉度高,应收账款总体质量较好。2017年全年公司实现营业收入16,106.69万元,比上年同期增长31.35%;应收款余额为11,627.27万元,比上年同期增长8.62%,应收账款得到了较好的控制,但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额继续增加,从而增大应收账款的回收风险。
  针对应收款较大且可能进一步增加的风险,公司进行了如下应对措施:
  1)选择优质的客户进行开发;
  2)对结算环节进行严格的内部控制,并设立了应收款清缴考核办法;
  3)调整收入结构,增加自主软件产品和运维服务的收入,降低系统集成业务的收入。
  (4)核心技术人才流失和核心技术泄密的风险
  公司所处行业为技术密集型行业,核心技术人员与核心技术对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。目前,公司已经建成较高素质的技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然公司为保护核心技术已建立较为完善的知识产权管理体系,并采取了一系列措施吸引和稳定核心技术人员。但是,随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。
  公司已经意识到此风险的存在,一方面引入了行业技术专家,同时培养公司内部的技术人员,组建更加高素质的技术人员队伍,另一方面提高核心技术人员的福利待遇、建立良好的工作关系并签订《保守商业秘密协议》。
  2、本年度减少的风险因素:大宗商品合同金额较大,平均毛利率较低,实际运行占用资金较大,风险控制要求较高。
  本风险源于原控股子公司北京双欧汇及上海双欧汇,其主营业务为:为煤焦钢全产业链客户提供平台服务,同时对于优质业务进行自营,业务性质属于大宗商品交易。该交易的特点为:合同金额较大,平均毛利率较低,实际运行占用资金较大,经营风险较大,对风险控制要求较高。如公司不能采取有效的风控措施,将有可能给公司经营带来较大的风险。
  鉴于:
  (1)报告期内,公司对原控股子公司北京双欧汇及上海双欧汇的股权进行了调整,截至2018年7月31日,北京双欧汇已成为上海双欧汇的全资子公司,上海双欧汇成为公司的参股公司,不再是公司并表范围内的企业;
  (2)截至本报告出具日,上海双欧汇将其全资子公司北京双欧汇100%的股权转让给无关联的第三方,相关工商变更手续已办理完毕;
  (3)上海双欧汇对主营业务进行了调整,目前已不再进行新的贸易代理业务。
  故该风险不再列示。 收起▲