主营介绍

运营业务数据

最新公告日期:2017-04-27 
业务名称 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
摩托车销量(辆) 33.36万 41.02万 23.81万 47.68万 27.81万
摩托车产量(辆) 33.01万 39.12万 21.30万 46.65万 25.47万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 制造业 26.06亿 95.95% 20.58亿 95.86% 96.29% 21.01%
房地产开发 1.10亿 4.05% 8890.44万 4.14% 3.71% 19.19%
按产品 两轮摩托 22.38亿 82.40% 17.40亿 81.05% 87.47% 22.23%
锂电池、封装、控制器等 2.83亿 10.42% 2.54亿 11.85% 5.00% 10.04%
房地产开发收入 1.10亿 4.05% 8890.44万 4.14% 3.71% 19.19%
摩托车配件及加工 7591.76万 2.80% 5737.47万 2.67% 3.26% 24.42%
其他 929.38万 0.34% 610.76万 0.28% 0.56% 34.28%
三轮摩托车 - - - - - -
按地区 国内 15.59亿 58.30% 12.30亿 57.92% 59.77% 21.09%
国外 11.15亿 41.70% 8.94亿 42.08% 40.23% 19.84%

董事会经营评述

  一、概述  2017年是公司新老管理层接力、蓄力发展之年。一年来,面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境,全体员工在吉利控股集团的引领下,在公司董事会的率领下,坚持以市场为核心,以产品为抓手,持续主动变革,突破创新,实施内部结构调整和企业转型升级。报告期内,公司实现营业收入271,580.64万元,同比增长20.27%,归属于上市公司股东的净利润8,274.37万元,主营业务获得了较好的提升。公司迎来了新的重要发展窗口,进入新的发展阶段。2017年公司的主要经营情况如下:  1、摩托车主业方面  2017年公司实现整车销售40.04万辆,同比增长21.31%,其中,国内销售22.27万辆,... 查看全部▼

  一、概述
  2017年是公司新老管理层接力、蓄力发展之年。一年来,面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境,全体员工在吉利控股集团的引领下,在公司董事会的率领下,坚持以市场为核心,以产品为抓手,持续主动变革,突破创新,实施内部结构调整和企业转型升级。报告期内,公司实现营业收入271,580.64万元,同比增长20.27%,归属于上市公司股东的净利润8,274.37万元,主营业务获得了较好的提升。公司迎来了新的重要发展窗口,进入新的发展阶段。2017年公司的主要经营情况如下:
  1、摩托车主业方面
  2017年公司实现整车销售40.04万辆,同比增长21.31%,其中,国内销售22.27万辆,同比约增长12.74%;国际销售17.77万辆,同比约增长34.07%。实现销售收入22.38亿元,同比增长40.18%。
  (1)国内国际市场销量实现双增长,品牌力获得持续提升。
  国际市场2017年公司加快了国际市场开拓步伐,将市场重心逐渐从"以内销为主"转向"以外销为主,稳定国内市场"的战略布局上来,并在国际市场开拓方面做了大量卓有成效的调整和准备工作。
  "一国一策"竞争策略及"竞争策略工具池"策略凸显作用。
  在多年的国际市场开拓过程中逐渐形成了钱江国际市场营销特色的管理思想库和营销策略,如"一国一策"基本策略,"竞争策略工具池"等,在2017年指导具体市场开拓过程中发挥了巨大的战略指引作用,更为未来的国际市场开拓提供了坚实的理论指导和可操作的行动指南。
  深化实施多品牌策略,快速提升品牌影响力。
  大力推进Benelli品牌,深化使用"Keeway"品牌,通过对标欧洲产品,在品牌、质量、设计和宣传等各方面去国产化,对国际市场进行"上下合围"、"全面覆盖",突破了之前处于"与国外品牌相比,缺少品牌优势;与国内品牌相比,缺少价格优势"的不利局面,与竞争对手进行有力抗衡,斩获新的市场。
  250cc以上大排量摩托车的销量大幅上升。
  立足于差异化产品竞争策略,公司将竞争对手瞄准日本以及欧洲高端摩托车品牌,2017年向国际市场推出了500cc拉力、500cc复古、300cc全包、250cc太子等产品,使得大排量车型系列更加丰满,产品竞争力进一步增强,250cc以上大排量摩托车销量实现同比增长30%以上。
  欧洲、东南亚国家的业务稳步推进,前期重点市场的布局、培育效果逐渐显见。
  2016年始,公司总体战略重心向东南亚、中南美、欧洲国家倾斜。重点培育的菲律宾市场、马来西亚市场、伊朗市场正在从突破期进入夯实期,有望再通过继续努力,成为三个稳固的"出口市场基地"。欧洲市场拓展良好,相关产品在多个国家公司排行进入了前列,市场占有率增长快速。重点战略国家如阿根廷、孟加拉、泰国等市场销量,均有了较为明显的增长。
  国内市场实现整车销售22万辆以上的销售成绩,完成并超出既定辆销量指标,同比实现约13%的增长。
  国内大排量产品销售持续增长,贝纳利品牌进入快速发展期。2017年公司250CC及以上公升级别排量国内销售约20,000辆,实现了40%以上的增长,连续六年成为国内250CC以上排量市占率第一的企业。随着贝纳利产品线的不断丰富,以及品牌在广宣方面的的深入推进,贝纳利品牌产品实现约32,000台,实现了销量同比的翻番,贝纳利品牌进入了快速发展期。
  公务摩托车销售增长较好。销售各类警车约2,600辆,同比增长约57%,其中250CC排量以上的警车同比2016年增长83%。
  随着公司在多个标杆城市警用车辆的销售成功,公务车知名度空前提高,积极带动了一批周边地级城市警用车的销售跟进,也带动了当地经销商的凝聚力,并对当地民用市场的销量提升起到了积极作用。
  (2)产线自动化水平进一步提高。应对不断提升的产线用人成本,公司积极提升产线自动化程度,制订了产线自动化发展规划,产线自动化工作有序推进;建立、完善自动化焊接线并部分投入批量生产,引进了全自动的管件生产线,推进自动喷涂机器人上线使用,积极推动机器换人,车辆外观及质量稳定性得到有效提升,为后续产品质量、产能的提升,以及成本下降奠定了基础。
  (3)产销协同"去库存",产品结构调整成效显著。通过有效加强产销协同,加大对库存车辆的处理,盘活库存产品,优化了库存产品结构,工作成效显著。同时,实施了产品状态的精减工作,产品结构调整初见成效,有效减轻了工厂配套、采购、开发等各环节压力,提高了订单交付率。
  (4)降低采购降成本,优化内部制造成本。运用公司价格特征系数法、市场对标比较法等成本分析方法,有效推动外部采购零件的成本下降。通过产线改造、提案管理、工艺优化等多种途径,不断提高生产效率,降低不良品率,进一步降低了内部制造成本。
  (5)发动机电喷化升级基本实现,新品知识产权保护工作稳步推进。公司启动了欧IV车型的生产切换、内销产品的电喷量产和国四车型的认证,基本实现了所有生产发动机的电喷化,为2018年的国四生产转换奠定了坚实的技术和生产基础。
  同时在欧IV车型上应用了CBS或ABS制动技术,国内同步在大排量车型上使用了ABS制动技术,为2018年产品增加了新的竞争点和价值增长点。
  2017年共新申报发明专利15项,实用新型专利12项,外观专利38项。公司共有有效专利共计182项,其中发明专利21项,实用新型63项,外观专利98项,除此外,正在申请或实审中共计发明专利27项、9个实用新型、16个外观专利。
  截至2017年12月31日,参与制定国家标准/行业标准共计21项,其中强制性标准10项,推荐性国家标准7项,汽车行业标准4项。
  (6)强化工厂的基础管理,提升工作效率。通过前期的"百日提升"、"两整顿一清查"等系列活动,工厂基础管理提升明显。产线日清工作有效开展,实现10%-20%左右的效率提升;现场管理、物流管理、安全环保和工艺管理整改效果良好;通过推行自主保证体系,全方位监控过程质量的稳定性,下线合格率得到有效下降;以3824法为质量改进的主要工具,全面落实质量顽症的整改,质量防控效果明显。
  (7)加强资金安全管控,有效控制呆坏账风险。公司高度重视应收账款回笼,收回委内瑞拉历史欠款400万美元,全年未发生大额应收账款呆坏账。公司对客户的信用额度严格审批流程控制,并利用信息化软件控制发货和到期货款跟催,保障资金安全。
  2、钱江锂电产业
  (1)在动力电池和储能电池两个领域,积极发展国内及国外高端客户。
  动力电池方面,与舒驰客车建立稳定合作关系,拓展吉利大巴等合作项目;储能电池方面,与美国K2、欣旺达、凯途能源(苏州)等世界知名厂家达成战略合作伙伴,2017年投入运行两个大型集装箱储能示范项目,充分利用钱江储能项目的示范效应,快速进入分布式锂电储能行业,利用欣旺达及中恒在国内储能行业的品牌效应,携手打造储能行业的明星产品。
  (2)锂电产业开拓海外市场再进一步。
  拓展韩国市场并建立战略了合作关系,开拓海外储能市场。同时对国外其他市场的探索及客户进行开发,丰富公司的业务构成,创造新的业务增长点。
  3、汽车零部件产业
  (1)与CHS公司进行合作,完成混合动力变速箱配件的样件试制或送样工作,并达到了预期效果。
  (2)攻克汽车变速箱行星排加工的行业难题,制定合理的工艺标准,体现了制造优势和成本优势。
  (3)汽摩配件类工艺改造升级,产品质量较大幅度提升。
  (4)采购成本管理取得了一定成效。在主要原材料、人工成本、环保成本、物流成本等社会各项成本因素出现较大幅度上涨的情况下,通过成本数据分析以及价格工具的应用,相关主要产品的成本仍有所降低。
  4、智能电气产业
  (1)拓宽产品领域,推进对外合作,持续开拓新市场。水泵控制器市场开拓有序推进,并拓展到园林机械驱动器、直流无刷水泵及太阳能水泵控制器领域。封装业务在能源四轮车(低速车)控制器应用芯片、太阳能模块产品芯片、分立器件产品(电动工具、DC-DC转换器)领域建立了稳定的产品合作渠道。同时推进对外合作,建立稳定的芯片和晶圆供应渠道。
  与多家公司建立战略合作关系,分别就IGBT、SGT、TRENCH不同结构的芯片进行合作开发,解决多渠道的芯片供应源头。
  在晶圆厂合作方面,在保持跟中航微电子的深度合作的同时,与韩国美格纳、KEC等多家公司建立了合作关系。
  (2)生产规模持续增长,中压MOS单月出货量保持在1500万只以上,位列行业的前列。
  (3)技术积累和企业荣誉获得双进展。2017年累计完成专利申请20项,其中发明专利8个,实用新型专利21个;已授权适用新型专利10项。益中公司通过了"高新技术企业"认定审核。
  5、公司经营管理成果
  通过开展"经营管理百日提升活动",成果显著。
  (1)进一步完善了公司治理结构,成立了公司经营管理委员会,成立了质量管理、安环、成本管理和技术进步等4个专业委员会辅助经管会决策;经管会实行月例会制度,实施集体领导、科学决策。
  (2)搭建目标责任体系和绩效管理体系,为公司年度经营管理目标的完成提供了保证。
  (3)通过年度经营大纲的编制,确定了年度经营方针和年度核心目标以及销售、研发、质量、成本、人力资源等领域的创新焦点、关键任务。
  (4)修订并发布了系列管控文件,完善管理制度、流程及措施。
  (5)质量管理对标吉利控股集团的新方法和新理念,搭建自主保证体系,导入质量管理3824法,并向过程端、供应商端、市场端、支持端延伸。
  (6)完善人力资源管理体系,搭建岗位、职业发展通道体系,积极开展岗位价值评估、任职资格开发、全员培训、高校招聘等基础工作。
  (7)导入员工提案管理工作,促使元动力文化在钱江初步扎根,进一步增强员工凝聚力,提高员工满意度,调动员工工作的积极性和主动性。
  (8)完成了5个信息化建设项目群的建设任务,实现公司信息化建设的跨越式发展。
  (9)对标吉利,加强安环制度和安环建设的工作。

  二、核心竞争力分析
  公司具有较强的核心竞争力,主要体现在人才队伍、技术进步、研发制造、质量控制、营销网络、品牌等方面。公司拥有一流的决策团队,董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验,高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定,基本形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队,是公司转型升级及后续深化改革的坚实基础;公司拥有较高的研发优势和技术优势,建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所等专业研发机构,通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新,具备了包括原创造型、发动机及变速箱、电气及智能化控制等优秀的设计能力;公司具备多年沉淀的、先进的机械制造经验,具备较强的高端机械加工能力;公司一贯重视产品的质量控制,建立了完善的质量保障体系,对生产全过程进行有效的质量控制,使公司产品具备持续的质量优势;公司建立了广阔的营销网络体系,覆盖国内外区域,拥有较强的合作伙伴,通路顺畅;公司拥有国内知名品牌"钱江"、欧洲百年品牌"benelli"等国内外消费者广泛认同的品牌,并持续推广。报告期内,公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。

  三、公司未来发展的展望
  1、宏观经济环境及所处行业发展趋势
  2018年,全球经济环境预期趋向复杂,逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强,资产泡沫、地缘政治风险等问题仍将影响世界经济的稳定与发展,人民币汇率波动风险预期增加。国内制造业仍可能继续面临原材料、劳动力成本持续上涨的压力,货币、信贷、金融和相关产业政策的调整将对企业现金流带来较大考验。但随着"供给侧改革"、"一带一路"等国家战略,以及"中国制造2025"等产业政策的推进,公司在面对挑战的同时,也迎接来政策和市场环境机遇。
  (1)摩托车国内业务
  随着经济发展、居民收入提高以及农村道路的改善,带来了交通工具的多元化。传统摩托车受汽车、电动车、三轮车替代明显,过去的主流消费市场--农村市场逐步缩小,而城市出行代步市场需求受城市"禁摩"、"限摩"政策禁锢,增长空间有限。据中国汽车工业协会数据统计分析,我国国内摩托车行业总销售已经连续7年处于下滑趋势。另外,摩托车国Ⅳ标准将在2018年7月1日实施,2019年7月1号企业需停止销售国Ⅲ车型,预计2018年到2019年,国内的摩托车产量将面临严峻挑战。
  但随着摩托车休闲娱乐产业的发展,人们更追求个性的生活方式,倾向于选择排量更大、性能更强、外观设计更时尚、科技含量更高的摩托车作为休闲娱乐及代步工具。这块新兴市场增速明显,从2017年行业数据统计分析,150CC以上排量销量比2016年同期增长50%以上,预测大排量摩托车需求将会逐年增多。公司目前在大排量摩托车的品牌、设计、制造上有着比较明显的积累和竞争优势,将为公司的业务发展扩大空间。
  新能源摩托车具有巨大的潜在市场。新能源摩托车是国家鼓励发展的产品,在城市具有很大的市场空间,同时也是摩托车进入城市的契机。包括公司在内的很多摩托车企业也陆续推出或储备了电动摩托车产品,准备适时推出。公司整合前期产业投资带来的电池、电机、电控上的渠道优势,将形成优势竞争力,为公司在新能源摩托车产业上带来新的增长空间。
  (2)摩托车国际业务
  国际市场是未来摩托车销量增长的主要来源,但市场竞争较为激烈。近年,由于摩托车国内市场空间逐步缩小,摩托车制造商把市场开拓方向主要放在海外,转移来自国内市场的竞争压力,使我国摩托车对出口的依赖性进一步增强,也导致国外政治经济形势的变化对我国摩托车行业产生了较大影响。但东南亚、非洲、南美等新兴市场经济的逐渐复苏,其可预期的巨大市场容量,也将为摩托车企业带来新的市场可期空间。公司市场重心也逐步由国内转向国际市场,资源相应倾斜。公司已在这些地区布设了相关渠道,2017年将继续夯实的渠道建设,加强新品迭代、质量管控和服务优化,顺应产业发展趋势和市场需求,以抢占市场先机,提升公司出口业务的经营规模和盈利水平。
  (3)动力电池业务
  在政府补贴下,国内的新能源汽车产业在最近几年迎来了爆发式增长,成为全球最大的新能源汽车市场。新能源汽车的核心零部件——电池产业也迎来了快速增长,但也面临严峻挑战。从近两年发展趋势来看,小规模电池企业生存压力逐步加剧,市场逐步被大企业抢占。由于大量资本疯狂涌入,动力型锂电池产能急速扩张,产能增长大大高于实际电池需求量增长,导致产能过剩,加上电池企业成本压力急剧增长,市场竞争压力大幅提升。同时,账期过长,行业负债率和坏账率上升,以及行业流动性大,技术人员积累不深的问题也深度困扰着企业。
  但可以预期的是,2018年整个锂电和电动汽车产业的发展空间依然广阔。新能源汽车产销量有望增长迅速,意味着汽车动力电池市场需求仍在不断增加。由于当前主要产品为磷酸铁锂电池,需要加快产品迭代;但在公司拥有充足经验的电动客车领域,城市客车电动化率有望获得提升。依据企业目前的市场定位和技术优势,预期决定生存空间的市场需求在未来几年仍然可观。
  (4)汽车零部件产业
  近年来在国家产业扶持政策的支持下,我国汽车市场的规模不断扩大。而环保法规的加严,意味着机动车排放将受到更加严格的控制和监管。在此背景下,各种"新能源汽车"应运而生,其中混合动力车融合远行里程和环保排放,是目前比较实际的选择,有较大的可实施性和发展机会。在当前的形势条件下,汽车零部件的制造尤其是新能源汽车关键零部件产业有望迎来新的发展。公司应用在机械制造上积累的优势,快速完成汽车零部件制造的各项准备工作,切入汽车变速箱配件尤其是混合动力变速箱配件制造,为公司未来的产业发展拓展了新的道路。
  2、公司2018年经营发展战略方针
  2018年是公司新老管理层真正接棒之年,是实现公司提出的"钱江511战略(5年实现百万销量百亿销售额)"和"十年打造世界级的摩托车制造企业"目标的起跑之年。公司将坚持以创新引领发展,以发展促进转型,继续坚持"对标管理,品质经营"的理念,围绕新品、质量、成本、销售等领域寻找标杆,深入开展差距分析、制定赶超计划与措施,快速提升公司核心竞争力。
  摩托车产业将遵循规划确定的方针策略,在国际市场开拓、国内营销体系改革、技术创新文化体系建设、技术进步、试验、实验、质量管控、工艺提升、生产布局及生产组织调整、提高自动化水平及关键零部件自制、供应链改革、信息化水平提升、人员素质提高及生产效率提升等方面积极进取、攻坚克难,继续保持"以外销为主,稳定国内市场"的战略布局,为再创钱江摩托历史鼎盛时期辉煌业绩打好第一仗。
  锂电池产业以服务和依托吉利集团新能源产业总体战略为基础,并坚持多条腿走路的市场布局思路。加快新产品的研发,在产品的能量密度、成本、安全性、循环寿命、电源管理、pack成组等各方面取得长足进步,形成产品核心竞争力。积极布局和开拓储能市场和以数据中心为代表的分布式小储能和商业/家庭储能市场,使之成为锂电公司立足自身发展壮大的支撑。推进下一代新能源电池(包括全固态电池)的研发和产业化进程,为抢占未来新能源电池市场制高点做好准备。
  汽车零配件产业是公司转型的重要产业,要坚持成本管理和质量管理优先的基本思路,打好基础,以实力赢得包括吉利集团在内的客户信任,进而换取未来更大的市场空间。与此同时,切实承担起公司摩托车产业核心零部件尤其是大排量摩托车零部件的自制和技术改造的关键任务。
  在公司经营管理方面,持续固化"经营管理百日提升"优秀成果,持续推进"内生机制常态化"工作;持续积极融入、学习、借鉴吉利集团成熟体系和优秀经验,在公司经营管理、人力资源、绩效考核、质量管理、信息化管理、合规建设、元动力工程、快乐经营体建设、企业文化建设等各方面再上一个台阶,为实现2018年公司整体经营管理目标以及公司中长期发展目标奠定坚实基础。 收起▲