主营介绍

  • 产品类型:

    设备监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、信息化产品线

  • 产品名称:

    信号集中监测系统(CSM) 铁路防灾安全监控系统 电加热道岔融雪系统设备 动力及机房环境监控系统 城市轨道交通综合监控系统(ISCS) 环境与设备监控系统(BAS) 城市轨道交通信号 维护支持系统(MSS)

  • 经营范围:

    计算机软件、硬件、外围设备,电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备,金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务;电子计算机系统集成及技术服务;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目);LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售;能源管理方案的设计和实施及运营;节能方案咨询;为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务;自有房屋租赁;进出口业务(具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办)设备租赁(设备租赁范围:电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备)。

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-24 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
金融电子销量(台) 26.57万 51.80万 66.05万 -
金融电子产量(台) 29.78万 53.58万 69.62万 -
LED灯具销量(台) 8828.00 - - -
LED灯具产量(台) 5881.00 - - -
LED 路灯销量(台) - 2.47万 2.79万 -
LED 路灯产量(台) - 2.55万 2.68万 -
LED 路灯销量(个) - - - 4.85万
LED 路灯产量(个) - - - 5.27万
自助服务终端产量(台) - - - 3.26万
加密键盘产量(台) - - - 21.73万
电话E-POS销量(台) - - - 6.49万
电话E-POS产量(台) - - - 36.58万
自助服务终端销量(台) - - - 3.23万
加密键盘销量(台) - - - 8.49万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 金融电子 5.34亿 31.71% 4.27亿 34.27% 24.42% 20.04%
照明电子 3.69亿 21.95% 2.88亿 23.12% 18.63% 22.08%
其他 2.83亿 16.85% 2.03亿 16.28% 18.45% 28.50%
合同能源管理 2.81亿 16.70% 1.57亿 12.60% 28.33% 44.16%
IDC业务 2.15亿 12.79% 1.71亿 13.72% 10.17% 20.69%
按产品 LED及相关贸易 3.69亿 21.95% 2.88亿 23.12% 18.63% 22.08%
自助服务终端 3.23亿 19.22% 2.69亿 21.61% 12.44% 16.84%
合同能源管理 2.81亿 16.70% 1.57亿 12.60% 28.33% 44.16%
IDC业务 2.15亿 12.79% 1.71亿 13.72% 10.17% 20.69%
其他 1.97亿 11.73% 1.23亿 9.89% 16.96% 37.62%
支付产品 1.10亿 6.54% 9664.56万 7.76% 3.05% 12.14%
电子产品贸易 9325.25万 5.54% 8642.24万 6.94% 1.56% 7.32%
加密键盘 9301.17万 5.53% 5422.01万 4.36% 8.86% 41.71%
按地区 国内 15.35亿 91.23% 11.37亿 91.37% 90.84% 25.91%
海外 1.48亿 8.77% 1.07亿 8.63% 9.16% 27.19%

董事会经营评述

  一、概述
  2017年度,公司持续关注金融支付、IDC及云计算、LED照明电子行业的发展趋势,在年初以"明确战略目标,推进管理升级;改善组织机能,提升运营效率"为指导思想下,在公司内部推行事业部制管理模式,以期逐步改善组织机能,提升运营效率;同时面对市场变化,持续加大各项投入,积极探索新的业务机会,推进公司各项经营活动开展。报告期内,公司形成了以金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块的产业布局,报告期内公司实现营业收入168,259.32万元,实现归属于母公司所有者的净利润4,309.56万元。
  自助设备业务方面,2017年成功入围中国银行、邮储银行智能网点项目,巩固了在银行领域的... 查看全部▼

  一、概述
  2017年度,公司持续关注金融支付、IDC及云计算、LED照明电子行业的发展趋势,在年初以"明确战略目标,推进管理升级;改善组织机能,提升运营效率"为指导思想下,在公司内部推行事业部制管理模式,以期逐步改善组织机能,提升运营效率;同时面对市场变化,持续加大各项投入,积极探索新的业务机会,推进公司各项经营活动开展。报告期内,公司形成了以金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块的产业布局,报告期内公司实现营业收入168,259.32万元,实现归属于母公司所有者的净利润4,309.56万元。
  自助设备业务方面,2017年成功入围中国银行、邮储银行智能网点项目,巩固了在银行领域的优势地位,并利用品牌、规模、公司综合实力的优势,大力拓展自助终端设备在行业客户的销售,产品覆盖在税务、彩票、公安、影院、电力、政务、医疗、交通、检测等领域。公司在自助终端设计、机电传动部件制造、软件平台、安卓桌面化终端四大核心领域继续夯实研发基础,提升设计和制造水平,不断优化和升级公司的软、硬件平台开发能力,年内完成5款自助部件和首款零售自助终端的研发工作,提高了快速定制的研发能力,稳步实现自助终端全产业链运营,为打造"中国自助产业基地"打下了坚实基础。
  安全支付业务方面,公司在国内积极应对各商业银行的POS产品招标入围,加大布局智能POS在国内零售及连锁市场销售,在海外市场以公司支付新技术和差异化定制产品,大力发展业务。报告期内,公司集中优势资源对智能POS进行差异化定制及功能延展,加入了税控、虹膜、指纹、人脸、车牌、身份证等模块及配套智能操作系统,从客户需求导入、产品支撑、终端研发、应用研发、工程导入、生产制造全运营链条逐步夯实基础,得到国内和海外客户的认可。报告期内,公司成功拓展国内多家农商行及北美、东南亚、中东、俄罗斯、印度等海外客户,并中标邮政储蓄银行的电话POS项目。
  公司在金融物联网与金融服务方面,针对国内商业银行智能转型升级,从银行网点转型咨询服务、电子和员工渠道平台的应用系统开发等方面,与国内部分城商行、农信社展开合作,为今后公司为银行智能转型升级提供全方面服务进行前期探索和市场准备。公司在报告期内积极推进智能软件平台和服务机器人的研发与创新,探索"互联网+金融"服务新模式,不断完善惠生活O2O社区服务平台应用功能与服务理念,服务范围涵盖银行AI人工智能、智慧银行体系规划、IT系统建设等专业领域。公司通过完成网点规划及相关技术支撑,完成定制化智能机器人设计及运营流程落地,构建"智能化、场景化、定制化、去人工化"的智能机器人应用体系,切实推动商业银行"智能银行转型升级"项目的实施落地。
  LED照明业务方面,公司完善内部管理的同时积极探索新的业务模式,公司大力拓展道路照明改造和景观亮化市场,在贵州、湖北、辽宁等多地开展了LED照明工程业务。报告期内,公司取得了城市及道路照明工程专业承包三级资质、城市及道路照明工程专业承包二级资质,拥有了行业领先的"设计-生产-施工"(EPC)综合服务能力,通过项目整体设计方案,成功将节能型高科技照明产品和智能化控制技术应用于承接的各项照明工程、景观工程、市政工程、文旅工程、智慧城市工程等行业。并通过成功实施贵州思达欢乐谷灯光秀工程项目、陕西耀州智慧城市等行业内有示范效应的照明工程项目和市政项目,使公司获得了一定的知名度和业内协会的认可。
  IDC云计算业务方面,在2016年IDC租赁业务的基础上,公司在报告期内积极展开基于IDC+业务探索。结合当前国内智慧城市市场的蓬勃发展,公司以证通云平台为业务基础和依托,以湖南为重点业务开展地区,探索发展"IDC+智慧城市"业务,提高IDC业务的盈利能力。2017年,基于公司IDC的智慧城市云服务首先在长沙望城成功落地,长沙望城经济开发区委托公司建设开发区内智慧园区系统,并建设智慧园区云平台。
  报告期内,公司按照规划投资建设长沙证通科技园数据中心、深圳市证通电子产业园一号数据中心和广东宏达通信旗峰数据中心建设。报告期末,长沙证通科技园动力中心、长沙证通科技园1号机房的土建工程、机架及配套机电设备等,以T3+标准达到试运行条件,长沙证通科技园2号机房后续建设也在积极推进中。智慧城市云服务能力建设方面,2017年公司开始组建智慧城市云服务业务团队和云服务技术团队。结合望城经济开发区智慧园区云服务业务,经过去一年的努力,公司目前已经具备了100多人的智慧城市云服务核心技术团队,包括智慧城市需求研发专业团队、SAAS开发技术团队、PAAS开发技术团队、IAAS开发技术团队和应用容器开发团队。2018年2月1日,中国信息通信研究院正式发布了2017年下半年第九批通过可信云认证的名单。证通云主机服务顺利通过可信云云主机服务认证。

  二、核心竞争力分析
  1、研发和技术优势
  公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术,拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术,为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。公司为国家级高新技术企业,拥有深圳市市级研究开发中心;国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位;国家高技术产业化发展项目示范单位;国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比,在核心技术、知识产权等方面具有一定的竞争优势。
  2、客户和品牌优势
  公司多年来深耕金融领域,向银行客户提供自助服务终端、支付产品、柜面产品等多个产品系统,积累了优质的客户资源,与国内五大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系,"证通"品牌在在金融电子领域具有较高的知名度,是公司金融电子业务持续发展的关键因素,同时品牌优势为公司金融电子业务拓展其他客户,以及公司在IDC及云计算业务、LED照明工程开展业务提供了良好的支撑。
  3、资质优势
  由于金融电子产品涉及金融信息安全,要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此,资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证,是企业获取更多市场份额的基础保证。
  金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前,客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证,其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑,对供应商的选择相当严格,同时由于产品涉及安全保密的特殊性,这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖,因此一旦成为客户的供应商后,客户出于安全保密方面的考虑,不会轻易更换供应商,客户具有一定粘性。
  4、服务优势为了满足用户需求,公司加强售后服务体系建设,在产品售后的基础上不断挖掘产业链价值,拓展服务领域,实现优质服务。公司的服务包括自助设备售后维保业务、支付终端(银联卡收单)外包服务及外包运营服务。专业为客户提供自助服务终端服务、耗材销售配送服务、部件维修/销售服务,同时提供支付终端(银联卡收单)外包服务、外包运营服务的高科技服务机构。
  经过20多年的发展,公司客户服务中心已发展成为拥有覆盖全国(除港澳台)所有省市的28个区域客服管理中心、346个售后服务网点、四百余名专业服务工程师的全国性IT服务机构。

  三、公司未来发展的展望
  (一)行业格局和发展趋势
  1、金融电子行业
  (1)自助产品细分行业
  在国家大力发展普惠金融后,移动智能设备的普及使人们的金融消费模式发生巨大改变,消费金融逐渐成为市场热点。
  2017年《中国消费金融创新报告》显示,目前我国的消费金融市场规模近6万亿元,其中互联网消费金融交易规模达到4367.1亿元,同比增长269%。
  如此大的市场规模对传统银行业务带来更多发展空间和挑战,对传统支付方式造成了较大冲击。在此背景下,各大商业银行业务在场景化上纷纷发力,让金融服务延伸到日常的生活消费场景,金融场景化已经拉开序幕。场景金融将是今后一段时期内银行发展的主线,银行也在积极布局场景金融,将线上服务和线下场景结合起来,满足用户多样化需求,事实上线上流量回归线下服务的趋势已经日益凸显。国内银行业开始加快打造智慧银行,对银行网点布局、业务流程、管理模式、系统平台进行全面变革,承载银行网点柜面完整业务的综合性智能化自助服务终端成为智慧银行建设的重要内容。
  银行业协会2018年3月15日发布的《2017年中国银行业服务报告》显示,"轻型化、智能化、特色化、社区化"已成为各银行网点发展趋势。截至2017年年末,全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个,其中新增营业网点800多个,与2016年的3800多个新增营业网点相比减少近80%。2017年,银行业布局建设自助银行16.84万家,较上年增加7300多家;布放自助设备80.26万台,其中创新自助设备11.39万台;自助设备交易笔数达400.06亿笔,交易总额66.13万亿元。
  当前我国五大国有银行、股份制银行正在逐步加快各项综合业务的数字化和智慧化改造,并进行智能化设备的全国性布局,诸如智慧柜员机、超级柜台等非现金类自助类设备逐步布放至全国。根据各银行披露的2016 -2017年年报数据,截至2016年末,农业银行在全国布放自助服务终端5.24万台,中国银行布放自助服务终端3.61万台,建设银行布放自助服务终端2.79万台,邮储银行布放自助服务终端2.90万台。截止2017年末,农业银行在全国布放自助服务终端4.26万台,中国银行布放自助服务终端1.10万台,建设银行布放自助服务终端0.30万台,邮储银行布放自助服务终端0.28万台。
  根据中国人民银行最新公布的《2017年支付体系运行总体情况》来看,随着互联网等新型支付工具的快速普及,传统的现金支付场景将不可避免地受到一定的冲击,导致现金交易频率降低。金融自助设备布放需求取决于多种因素,银行客户的网点布局规划、已有设备的更新换代是决定金融自助设备需求的直接引导因素。现金使用频率的降低虽与金融自助设备布放不直接相关,但长远看仍将对基于现金交易的金融自助设备市场产生较大的负面影响。面对互联网支付的冲击,银行客户已经在纷纷探索传统物理渠道的智能化转型升级,如果公司不能根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点,向多渠道盈利方向转型,公司未来业务的发展仍将面临较大的受互联网等新型支付工具冲击的风险。
  另外从全球来看,自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域,涉及公安、交通、零售、旅游、电信、医疗、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大,自助服务终端市场将高速发展。
  通过对客单价和交易频次的分析,对比传统便利店、自动售货机、无人货柜货架的不同情况,长城证券研究所《支付终端时代的无人零售行业报告》指出固定且离用户更近的场景更容易制造需求。伴随90后消费能力的提升,自动售货机市场需求旺盛而存量极低。与日本对比,2017年在日本共有494万台自助售货机,大约每24人就拥有一台,实现销售额折合人民币约3,016亿元。其中90%的自助售货机来自于品牌商自营,例如可口可乐、三得利、麒麟等。而在中国,自助售货机数量仅约为23万台,其中主要是友宝、上海米源等第三方运营商进行运营,品牌商自营的自助售货机数量较少。随着我国快消品食品饮料行业竞争加剧,快消品牌和相关新产品层出不穷。未来品牌商或谋求转型,直接参与线下零售市场的竞争。品牌商自营自助售货机有望帮助品牌商实现广告投放、消费者数据收集和渠道经营,把握商品流通中的各个环节,提高市场占有率。
  农夫山泉、娃哈哈等品牌商已开始通过自动售货机布局线下,新零售背景下越来越多的品牌商将注重线下零售场景的争夺,自动售货机市场迎来爆发期。若按照中国自动售货机市场两倍于日本计算,中国则可容纳1000万台以上自动售货机,保守假设平均每台自动售货机售价为2万元,对应2000亿市场空间。
  (2)支付产品细分行业
  根据中国人民银行于2018年3月15日发布的《2017年支付体系运行总体情况》,截至2017年末,全国银行卡在用发卡数量66.93亿张,同比增长9.27%,增速下降3.27个百分点。
  2017年全国共发生银行卡交易51494.31亿笔,金额761.65万亿元,同比分别增长29.41%和2.67%。其中,银行卡存现96.41亿笔,金额67.92万亿元,同比分别下降7.95%和11.99%;取现173.17亿笔,金额65.07万亿元,同比分别下降3.78%和0.65%;转账业务638.46亿笔,金额559.99万亿元,同比分别增长31.17%和3.20%;消费业务586.27亿笔,金额68.67万亿元,同比分别增长52.96%和21.54%。
  截至2017年末,银行卡跨行支付系统联网特约商户2,592.60万户,联网支付机具3,118.86万台,ATM机具96.06万台,较上年末分别增加525.40万户、665.36万台和3.64万台。全国每万人对应的支付机具数量225.56台,同比增长26.04%,每万人对应的ATM数量6.95台,同比增长3.06%。截止2017年末,我国每台支付终端对应银行卡数量约为214张,与意大利、巴西、瑞典、美国等发达国家每台支付终端对应银行卡数量相比仍然处于较高水平,随着我国支付终端方式的普及,支付受理终端支付机具形态和功能也越来越丰富,以及支付相关产品售价的下降,联网支付机具数量的增长依然保持较快速度,预计未来支付机具会向市场进一步渗透。借着支付终端兴起和生物识别等高新技术广泛应用的机遇,支付机具行业也发生了积极变化,支付机具从过去只能受理银行卡物理刷卡支付方式升级为即可以接受二维码支付又可以接受NFC方式等全渠道支付方式。未来随着支付环境进一步的改善以及相关技术的应用,支付终端行业增长空间依然很大。
  2017年,农信银支付清算系统共处理业务33.49亿笔,金额6.67万亿元,同比分别增长99.23%和22.99%。日均处理业务917.54万笔,金额182.87亿元。上述数据显示农信银支付清算系统业务笔数保持快速增长,随着互联网支付与支付终端的普及,农村支付产品和场景不断丰富,农村中小金融机构金融服务水平持续提升,从而带动农信银支付清算业务量快速增长,我们认为支付终端推广在农村市场仍有很大的空间,预计未来农村支付终端及相关服务会保持较高增长率,我国农村支付终端服务市场值得持续关注。
  支付技术的不断革新,推动了支付终端产品的升级,同时新的支付安全问题,也对支付信息安全保密手段有了更加严格的要求。此外,因为支付场景及商户规模的不同,市场对支付终端的需求也趋于多样化发展。
  市场竞争格局:公司在银行业非现金类自助服务终端的主要竞争对手是恒银金融科技有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司等。支付产品竞争对手包括福建联迪商用设备有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司等。加密键盘主要竞争对手包括深圳市九思泰达科技有限公司、深圳市旭子金融设备有限公司、美国VeriFone公司、丹麦Cryptera公司。
  2、IDC及云计算
  2015年1月国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,将云计算发展提高到新的战略高度,对数据中心的建设给予了相关的指导和建议。意见提出要完善相关市场环境,加强互联网骨干网互联互通监管和技术支撑手段建设,调整网间互联结算政策,保障网间互联高效畅通。对符合布局原则和能耗标准的云计算数据中,支持其参加直供电试点,满足大工业用电条件的可执行大工业电价,并在网络、市政配套等方面给予保障,优先安排用地;加快推进云计算数据中心建设与评估等方面标准的制定。
  2016年11月29日,国务院关于印发《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划的通知》,要求统筹发展应用基础设施。充分利用现有设施,统筹规划大型、超大型数据中心在全国适宜地区布局,有序推进绿色数据中心建设。在推进战略性新兴产业发展的政策措施影响下,IDC行业企业活力会进一步释放,在新动能支撑中国经济行稳致远保持中高速增长的过程中,IDC作用会越来越大。
  2018年3月27日,工业和信息化部通信发展司编制出版了《全国数据中心应用发展指引(2017)》,引导各区域数据中心供需对接、提升应用水平,指引用户从全国数据中心资源中合理选择,以促进IDC行业良性快速发展。
  IDC产业多方位变革,数据中心云化、智能化、大数据是大势所趋:数字化转型、业务上云成为各行各业发展的主要趋势,以金融业为例,传统商业银行正面临新兴技术企业、于联网企业在全方位的挑战,银行IT亟需向云架构转型提升业务灵敏度。数据中心作为海量数据、业务存储和分发平台,其灵活性、可拓展性尤为重要,同时,利用大数据、AI实现数据中心能源合理调配、自助运维,解决目前数据中心能耗、安全、业务结构单一、产品附加值低等问题成为关键发展方向。
  受益于"互联网+"推动传统行业信息化转型,以及移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长,云计算市场快速发展,拉动数据中心服务市场持续增长。根据中国IDC圈研究中心发布的《2016-2017中国IDC产业发展研究报告》数据显示,2016年中国IDC市场继续保持高速增长,市场总规模为714.5亿元人民币,同比增长37.8%,未来三年整体IDC市场增速将保持35%以上;从市场总量来看,美国和欧洲地区占据了全球IDC市场规模的50%以上。根据IDC圈统计,2015-2018年中国IDC市场复合增速约38%左右,继续维持高增长。预计2019年,国内市场规模将接近1900亿元,增速大约为35.9%,国内IDC行业仍处于快速发展期。
  北上广深等一线城市位于国内宽带网络的骨干网节点上,在接入网速和延时方面,相比偏远地区有一定优势,尤其对于对网络延时要求较高的金融客户和互联网公司,一线城市是这些行业IDC选址第一选择。另外一方面,国内互联网公司主要聚集在北京、上海、深圳等一线城市,为了便于解决运维等问题,一线城市也是他们IDC选址的第一选择。未来数据中心更多基于SDN和NFW来构建,高等级数据中心的运维对于运维人员技术水平要求更高,这类人才常驻偏远地区的可能性也较低。所以从需求端看,一线城市IDC基本都是下游大客户首选。而从供给端来看目前北京、上海等一线城市由于环保和能耗等因素,IDC扩建存在政策限制,这使得一线城市的IDC成为一种稀缺资源。
  随着数据中心的需求不断上升以及数据中心不断升级转型,小型IDC企业受资源所限,生存空间将越来越小,而那些拥有更先进技术、更雄厚资本、更合理运营结构的大型IDC服务商将会兼并较小的IDC服务商。因此,数据中心行业整合是必然的趋势。目前,国内IDC市场较为分散。因此国内龙头IDC企业存在较大整合空间,除自建数据中心外还可以充分利用资本力量进行并购整合,从而实现节点数和市占率的快速提升,加强自身议价能力和整体服务能力。
  市场竞争格局:市场参与者主要包括电信运营商、第三方IDC厂商和云服务提供商。电信基础运营商在IDC市场中占垄断地位,但对于电信运营商而言,数据中心并非其核心业务,因此随着互联网行业的蓬勃发展,第三方IDC厂商得以迅速扩张。公司的主要竞争对手包括上海网宿科技股份有限公司、世纪互联数据中心有限公司、北京光环新网科技股份有限公司、上海数据港股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
  3、LED照明
  LED照明相对于传统照明优势较为突出,LED通用照明行业迎来了快速发展,根据wind数据,2017年LED通用照明在LED应用行业的占比近五成。LED通用照明作为LED应用行业最主要的市场,受益于LED照明渗透率的迅速提高,市场规模迅速扩大,近年CAGR达到59.4%,进高于LED行业的整体CAGR32.4%。
  十三五期间(2016-2020),国家及地方政府陆续出台多个文件,从节能、环保、促进技术创新等各个角度鼓励发展LED产业,如《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》(国务院)、《半导体照明产业"十三五"发展规划》等,不断为半导体照明产业注入新的机遇与契机,以照明产品等通用设备为重点,大力推动节能装备升级改造。实施照明系统节能改造,鼓励先进照明节能技术的集成优化运用,进一步加强能源管控中心建设。在此大背景下,各地政府纷纷加速建设城市景观照明,城市室外夜景照明已经从以前的房地产楼体亮化逐渐拓展到城市景观照明,城市景观照明市场空间巨大。受益于全球各个国家或地区政策推广支持,景观亮化市场渗透率不断提高。
  高工产研LED研究所GGII数据显示,中国已成为全球最大的景观亮化市场。2017年全球景观亮化市场将达到2750亿元,其中中国市场规模达到680亿元,同比增长将近22%;预计2018年中国景观亮化市场规模将达到780亿元,增长速度为15%左右。2017年中国LED路灯市场规模继续快速增长,达到119亿元,同比增长26%。预计2018年国内LED路灯市场规模将达到142亿元。
  随着我国城市化进程进一步推进,大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。2017年,中国半导体照明行业继续保持稳定增长的态势。LED照明行业经过多年的发展,除了其优秀的绿色节能环保特点以外,还展现出在配光设计,与计算机技术、网络技术、图像处理技术等融合的智能化照明等方面的诸多优势,使得半导体照明产品可以更好地满足不同应用场景的需求,目前半导体照明产品已经广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明、道路照明和城市夜景等领域。在照明应用行业中,户外产品主要是以工程项目为销售中心,企业根据自身实力参与产品生产、项目设计、工程施工、项目管理等环节。室内产品主要是通过直销或者经销商渠道来与客户建立合作,获取订单。针对这种情况,立足于利用自身的规模、平台优势,为客户提供从产品到工程的整体解决方案的公司,将在未来市场竞争并购中脱颖而出。
  市场竞争格局:公司在LED道路照明的主要竞争对手深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司;国内城市景观照明市场由于缺少相关行业标准,市场准入门槛较低,市场集中度低,公司主要竞争对手包括深圳市金达照明股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司。
  (二)公司经营宗旨及发展规划
  公司的经营宗旨是依托于公司在创新科技和行业洞察方面的核心竞争力,通过金融科技、IDC及云计算、城市亮化工程三大业务板块的协同发展,为客户提供可靠、高效、灵活、智能的综合解决方案,引领智慧生活,推动社会的繁荣发展。
  公司的发展规划是继续坚持以安全支付为核心,以对相关行业的理解为基础,凭借金融电子领域二十余年的市场经验,打造以安全支付为核心的产业生态圈,形成了以金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块的产业布局,深入挖掘IDC+智慧城市市场。
  (三)2018年度经营计划
  2018年公司将以"抓效益、重管理"作为全年经营和管理的指导思想,以公司未来三年经营发展战略为行动纲领,以经营效益为核心目标,全面聚焦金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块。金融科技业务板块在巩固传统银行向智慧银行转型市场机会的同时,重点拓展新零售、人工智能、智慧支付相关市场;照明科技业务板块将继续加大LED照明亮化工程、节能改造项目的市场布局,为公司战略发展期阶段提供业绩支撑;IDC云计算业务板块将在充分发挥已有IDC资产效益的同时,大力开拓智慧城市市场,以期突破公司成长瓶颈。
  2018年公司将继续加强现金流预算与管理,重点抓好各类应收账款和公司权益的监控、清理与回收,控制公司总体债务水平;严格执行重大投融资项目和重大经营事项的论证、决策程序,平衡长期投资与当期效益的预算,促进公司良性发展;盘活公司存量资产,优化公司资产结构,增加公司资产性收益;提升公司规范运作水平,及时全面披露公司重大信息,加强与广大投资者的沟通互动,进一步提升公司价值。同时,加强公司职能体系统筹,防范公司重大经营风险。
  公司2018年各业务板块的经营规划如下:自助终端业务方面,公司将聚焦国有大行总行以及中石油、中石化、通信运营商的销售工作。在深耕现有战略合作客户的同时,继续挖掘行业内有影响力的新零售客户。培育新零售业务,与相关合作方共同研发产品、探讨投融资合作方式。在生产管理方面,加强生产工艺与流程的建设,指导现场管理工艺标准化,对标行业制造成本和制造费用市场水平,逐步推动制造体系成为自助事业部的核心竞争力,为销售前线提供有力支撑。
  安全支付业务方面,公司将灵活采用技术和商务手段,进行商务模式和技术的创新,在综合差异化中聚焦到适合与公司长期合作伙伴的深度运营。国内重点突破中小商业银行的协同支付创新和行业应用;互联网移动支付服务商以提供产品直销和联合运营方式为营销策略;海外市场采取柔性定制策略,重点布局东南亚、非洲及拉美等市场。研发方面,公司将进一步加大公司智能POS在人脸识别、指纹、虹膜等功能延展与创新,研发多形态支付设备和适用多行业的UPT智能支付套件;EPP加密键盘市场,公司将研发低成本的EPP产品,深耕低端市场领域的同时,创新附加值较高的新产品扩大市场占有率,提升产品毛利水平。
  金融物联网与金融服务方面,公司2018年以国内智慧网点升级、自助产品升级的市场机会,坚持以"物联网平台、服务机器人"为核心,以中小商行、银医客户、企业客户为基础,通过自主研发、合作研发相结合的方式,快速推动证通物联网平台、服务机器人在金融科技市场的品牌影响力。
  LED照明业务方面,公司要注重提高LED照明项目设计及建设质量,加强应收账款的管理和回收,进一步推行项目经理负责制、落实项目核算体系,提高项目盈利能力。通过智慧城市试点项目,探索智慧城市市场布局方式。
  IDC及云计算业务方面,2018年,公司进一步提高分布式数据中心运营效率,扩大IDC+战略在湖南及周边城市的辐射,加强售前—交付—运营的全线条管理,布局湖南省内区、县一级的智慧城市建设,努力实现长沙证通科技园智慧城市云产业基地和县级智慧城市两地协同发展。同时,在2017年业务布局的基础上,公司将持续推进云服务技术创新,加强智慧城市产业链研究,积极引进产业链上的企业落户长沙证通科技园,进一步充盈证通电子智慧城市生态链,并通过证通云平台有机地集成为智慧城市整体解决方案。
  (四)公司面临的风险和应对措施
  1、经营风险随着移动互联网的发展,银行业的经营模式发生改变,以及移动支付的迅猛发展对传统支付领域的冲击,金融电子行业变化加速。如果公司现有产品、技术和服务的创新速度跟不上市场的变化,公司将存在一定的经营风险。公司将加强对行业及技术发展趋势的研究,对不同产品线进行专业化分工管理,提高在产品、技术上的创新能力和水平,以降低经营风险。
  2、行业竞争加剧的风险
  近年来大数据、互联网、移动支付等金融科技的快速发展成为了行业趋势,公司LED照明工程及IDC业务,随着市场规模的日益扩大,资金、人才逐步向行业聚集,行业内参与竞争的企业数量和规模不断壮大,特别是我国IDC目前正处于高速发展阶段,属较快增长期,更多的竞争厂商加入云计算产业。公司如果不能准确预测市场变化,抓住未来市场发展的主流趋势,未来公司将面临行业竞争可能加剧进而导致公司利润率水平下降的风险。公司将充分发挥在品牌、规模、营销等方面竞争优势,加大市场拓展力度,降低运营成本,进一步提高市场竞争力。
  3、经营规模迅速扩张导致的管理风险
  随着公司业务领域不断扩展,公司资产规模、经营规模、人员规模不断扩大,近年来公司下设各子公司数量不断增加且分布各地。同时公司在2017年启动事业部管理模式,组织结构和内部管理将更加复杂,风险控制的难度有所增加。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度,提高管理能力,将面临管理和内部控制有效性不足的风险。针对该风险,公司将加强集团化管理,在战略规划与经营计划、财务、人力资源、法务、审计等方面推进管理,同时引入高级经营管理人才,以降低经营管理风险。
  4、现金流风险
  公司主营业务涉及金融电子、LED照明工程及IDC三大领域,随着公司业务多元化和业务规模持续扩张,对公司现金流管理提出更高的要求。根据公司现有业务发展阶段不同,LED照明工程、IDC业务存在投资规模大,回款周期长等业务特点,未来可能出现业务市场拓展不及预期、应收账款不能按期或无法全部回收的坏账情况,将导致公司流动资金短缺的风险,从而影响公司盈利水平。公司将通过加强对客户应收款项的管理工作,完善回款机制,降低应收账款增加的风险及减少坏账的产生。同时积极通过合理的财务规划并将在适当时机利用各种融资方式,以满足自身经营发展的流动资金需求。
  5、新增固定资产折旧风险
  随着公司新增IDC项目建成投产后,将会导致固定资产的增长及资产折旧的增加。如各建设项目投产后未能实现预期收益或公司盈利能力增长未能有效消化相应的固定资产折旧,则公司资产规模逐步增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平、经营业绩产生造成不利影响。
  6、运营成本增加带来的风险公司经营规模和资产规模的扩大,公司的技术研发人员人数持续增长,子公司数量增加,产能和规模的扩大将会带来相应的管理成本,可能引致公司毛利率降低,对公司经营业绩产生一定的影响。公司将通过强化管理、控制费用、扩大销售等举措,尽量化解和减轻成本上升压力。 收起▲