主营介绍

  • 产品类型:

    LED视频显示系统、LED 信息发布和指示系统、LED照明产品、电子回单系统、LCD广告机 、服务及软件集成、智慧银行项目、广告

  • 产品名称:

    LED视频显示系统 LED 信息发布和指示系统 LED照明产品 电子回单系统 LCD广告机 服务及软件集成 智慧银行项目 广告

  • 经营范围:

    电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、电子商务系统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);电子设备租赁;电子大屏幕显示屏工程设计与安装;照明工程设计与安装;节能投资与节能改造;从事经营广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-04 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
LED信息发布系统库存量(台) 75.00 - - - -
LED视频显示系统库存量(点) 1.63亿 9530.95万 8379.15万 1751.58万 414.39万
网点智能化集成及设备库存量(台) 1917.00 - - - -
金融电子设备库存量(套) - 2727.00 2711.00 1533.00 -
LED信息发布和指示系统库存量(台) - 345.00 523.00 459.00 -
LED信息发布和指示系统库存量(套) - - - - 394.00
金融电子设备库存量(台) - - - - 1019.00

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 LED应用 8.89亿 85.36% 5.50亿 87.80% 82.32% 38.10%
金融科技 1.49亿 14.33% 7646.94万 12.20% 17.68% 48.74%
体育新业务 321.15万 0.31% - - - -
按产品 智能景观亮化工程 5.19亿 49.88% 3.61亿 57.52% 38.29% 30.51%
LED视频显示系统 2.97亿 28.52% 1.42亿 22.69% 37.36% 52.07%
网点智能化集成与设备 1.10亿 10.59% 6358.98万 10.14% 11.27% 42.31%
服务、软件集成及其它 7091.57万 6.81% 3544.38万 5.65% 8.58% 50.02%
LED信息发布系统 4365.56万 4.19% 2501.58万 3.99% 4.51% 42.70%
按地区 国内销售 8.60亿 82.59% 5.49亿 87.48% 75.17% 36.19%
海外销售 1.81亿 17.41% 7852.01万 12.52% 24.83% 56.69%

董事会经营评述

  一、概述  2017年,公司以跨越式发展为战略目标,扩大了LED应用业务的销售规模及行业影响力,大力开发新的金融科技产品及技术,拓展了智慧银行业务,并且突破了银行智能服务型机器人的研发及集成运用,大众体育场馆O2O运营平台也逐渐落地。全年营业收入和利润等主要经营指标均再创新高,实现了销售规模及行业地位的大跨越。  报告期内,公司实现营业收入104,112.40万元,同比增长127.78%;实现营业利润14,009.53万元,同比增长50.56%;实现归属于上市公司股东的净利润13,201.41万元,同比增长53.00%。公司综合毛利率为39.76%,经营性现金流净额为935.70万元。尽管... 查看全部▼

  一、概述
  2017年,公司以跨越式发展为战略目标,扩大了LED应用业务的销售规模及行业影响力,大力开发新的金融科技产品及技术,拓展了智慧银行业务,并且突破了银行智能服务型机器人的研发及集成运用,大众体育场馆O2O运营平台也逐渐落地。全年营业收入和利润等主要经营指标均再创新高,实现了销售规模及行业地位的大跨越。
  报告期内,公司实现营业收入104,112.40万元,同比增长127.78%;实现营业利润14,009.53万元,同比增长50.56%;实现归属于上市公司股东的净利润13,201.41万元,同比增长53.00%。公司综合毛利率为39.76%,经营性现金流净额为935.70万元。尽管由于汇率波动,导致公司报告期内汇兑损失1,311.05万元,公司利润仍然保持大幅增长,实现了年初的既定目标。新并购子公司千百辉业绩并表,推动了公司销售收入和利润的快速增长,同时也降低了公司综合毛利率,对公司现金流影响较大。报告期内,公司业绩的快速提升,展现了公司整体的竞争力和公司经营发展的良好态势。
  技术创新方面,公司坚持技术领先型全球化发展战略,进一步强化及提升核心产品的竞争力和创造力,研发出第一款拥有自主知识产权的COB小间距LED显示面板产品,推出提升人机交互体验的智能型LED显示系统,研发出行业领先的ATLVC-8K显示控制系统,推出适合商显市场、大交通市场、控制中心及会议室市场等领域的CLD小间距产品以及户外租赁的MXC系列产品;银行智能服务型机器人也已进行第二代试产阶段,并逐步推向市场;与毕马威及台州银行三方合作的基于区块链的银行电子对账系统的研发也在持续进行中;大众体育场馆O2O运营平台系统也经历数次迭代升级,大幅提升了场馆用户的使用感受。
  战略协同方面,千百辉、奥拓立翔等子公司与集团各业务单元的业务协同大幅提升,企业文化融合进展顺利。
  2017年,公司在LED应用业务板块、金融科技业务板块、体育新业务板块、投资并购、运营管理、股东回报等方面主要完成的工作情况如下:
  1、LED应用——销售规模大幅提升,创新技术再上台阶
  报告期内,LED应用业务销售规模大幅增长,2017年,LED应用业务销售收入88,872.42万元,相比去年同期增长了148.19%。
  2017年,公司在延续去年销售策略的基础上,加大了LED应用各业务单元的战略协同,有效地提升了内部资源的转换率,从而更好地提升业务板块的整体盈利能力。公司积极采取大市场营销战略,重点加强海外营销服务平台的建设,网罗优秀的营销服务人才。同时,升级公司的高密度LED显示产品,凭借自身在LED显示控制系统的优势,加大对户外高密度LED产品市场的拓展,提升市场份额。公司的产品在大交通、高端零售、高端会议系统和监控系统等行业的市场拓展取得了较好的成绩,优质项目包括新加坡樟宜机场、广州市白云机场、重庆市江北机场、中国电信北京公司、俄罗斯联合会杯、法兰克福车展等,进一步提升公司产品在全球的影响力及知名度。
  广州白云机场项目重庆江北机场项目报告期内,LED景观照明迎来行业井喷期,各地政府纷纷加速建设城市景观照明,城市室外夜景照明已经从以前的房地产楼体亮化逐渐拓展到城市景观照明,城市景观照明市场空间巨大。公司全资子公司千百辉完成了厦门金砖五国会议国际会议中心、东莞华阳湖、赣州中心城区、宁波中山路、重庆鱼子岗等重点项目的建设,提升了公司在LED景观照明行业的规模及地位。同时,随着城镇化建设加速、智慧城市、夜游经济等概念崛起,LED显示屏应用加速向市政工程方面渗透,需求明显较过去增多,千百辉与公司LED应用其他业务单元的合作也更加紧密,通过下游渠道资源共享带动规模提升。
  厦门金砖五国会议国际会议中心项目报告期内,公司对核心产品进行更新迭代,将行业领先的新技术融入到产品的前期研发中,增强公司产品的核心竞争力及创新力,同时巩固了研发技术的领先地位。公司研发出第一款拥有自主知识产权的COB小间距LED显示面板产品,并在2018年荷兰ISE展会上展出;推出新一代智能型LED显示系统,通过运用人工智能技术,增强LED显示屏的人机交互能力,提升用户的使用感受;研发出行业领先的ATLVC-8K显示控制系统,主要针对租赁、舞台行业、监控室、演播室使用;CLD(Commercial LED Display)是公司专为商业显示应用量身定制的高品质高扩展性显示产品,广泛应用于高端零售、交通信息(航空及轨道交通)、指挥中心、会议中心和演播中心等领域;面向户内外租赁客户,公司推出了碳纤维材料的MXE系列产品;同时,为了解决政府和企业会议室无线一键投屏,自适应缩放等需求,公司为客户量身定制了专业的处理器。
  ATLVC-8K显示控制系统奥拓会议处理器CLD系列MXE系列
  2、金融科技——销售规模再创新高,智慧银行逐渐落地
  金融科技作为公司国内业务的核心业务板块,主要由全资子公司南京奥拓和控股子公司上海翰明运营。报告期内,金融科技业务合同额稳步增长,营业收入为14,918.83万元,相比去年同期增长69.69%。
  报告期内,公司围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局,集中力量开发新的金融科技产品,初步实现了银行智能服务型机器人的集成运用,目前智能服务型机器人已获得产品认证证书,并进入第二代产品的试产阶段。同时,积极响应国内各大银行智慧网点改造的需求,公司对国内多个重点银行网点进行了智能化改造,逐步将公司智慧银行解决方案推向市场。
  报告期内,除了主力产品综合信息发布和指示系统外,公司进一步提升了在银行和电信行业的市场份额,尤其是在智慧银行解决方案领域有了重大的突破,中标入围了上海中心大厦中国银行与雄安新区中国银行智能化网点改造项目。另外,优势产品在税务和政务行业的市场开拓卓有成效。渠道建设方面,通过整合内部资源,进一步优化服务网络建设及营销体系,目前公司在国内拥有88个销售办事处及售后服务网点。
  雄安新区中国银行项目上海中心大厦中国银行项目除了市场拓展及营销网络建设之外,金融科技板块的主要目标是积极储备先进技术,与已有或新研发的产品进行有效的融合。报告期内,上海翰明已申请国家版权局《基于区块链技术的电子对账系统软件V1.0》、《翰明自助发卡系统软件V1.0》及《翰明资产保全管理系统软件V1.0》著作权证书;此外,还与毕马威企业咨询(中国)有限公司积极推进区块链技术在传统金融产品中应用探索和研究,共同与台州银行三方进行区块链技术研发,将区块链技术应用于银行和企业客户的账务核对业务中,并探索在其他业务场景的应用可行性;南京奥拓申报的《基于大数据的智慧银行系统研发及产业化》项目通过政府认定,该产品已应用于国内相关银行客户,将实现银行产品、业务流程再造,打造网点一体化协同服务,有助于解决银行大数据处理能力的瓶颈,充分挖掘大数据的价值,推动传统的"服务型"网点向"营销型"网点的转型,提高银行智能化水平。
  3、体育新业务——场馆改造持续发力,创新平台应用落地
  报告期内,体育新业务的销售收入和利润同比下降,主要是2017年国内体育市场进入调整期,业务开展相对困难,新业务还在培育发展期。国内体育行业与欧美发达国家存在一定的差距,市场培育仍将持续一段时期。但在国家政策的支持及驱动下,万亿市场即将打开。公司结合自身优势,抢跑道,树品牌,借助专业"技术+服务"团队,打造一流的科技体育专业服务商。在设备租赁、场馆改造、体育营销及赛事运营等相关业务领域进行布局和拓展。
  报告期内,公司为多个国内外顶级赛事提供了专业的赛事呈现服务,包括中国足协超级杯、德甲沙尔克04足球俱乐部、俄罗斯联合会杯、中国马拉松年会、中国杯等多个顶级赛事、俱乐部及体育盛宴,提升了公司在体育领域的地位及影响力。
  报告期内,公司体育新业务重点放在体育场馆改造领域,基于对我国人均拥有体育场馆面积与欧美存在巨大差距的了解,以及国家一系列体育相关扶持政策的解读,未来体育场馆改造将拥有巨大的市场空间。2017年,公司努力探索及研究体育场馆改造的应用及技术,已经成功对河北崇礼冬奥会滑雪场、长春奥林匹克中心等场馆进行了亮化改造,积累了丰富的场馆改造经验;同时,公司新研发的大众体育场馆O2O运营平台正式在深圳、广州、上海等城市落地,截至报告期末,已签约场地数量突破1000片,投放设备数量超过800台,用户总交互量超过230万次,用户体验不断提升。公司作为国内体育场馆O2O互动平台的先行者,将同时具有先发优势及未来成长的商业价值。
  4、投资并购——内生外延双轮驱动,产业整合资源共享
  报告期内,公司围绕LED应用、金融科技、体育新业务三大板块,寻找能够深度资源互补,战略协同的标的,从而实现公司跨越式发展的战略目标。
  2017年,公司为了扩大LED应用板块的规模,同时强化公司在LED创意显示领域的竞争力,与深圳市立翔慧科光电科技有限公司共同投资设立了深圳市奥拓立翔光电科技有限公司,其中公司以自有资金投入人民币2250万元,占奥拓立翔60%股权。奥拓立翔是国内顶级的LED创意工程专业定制服务的企业,立志成为LED创意显示国际领导品牌。成立奥拓立翔,可以实现公司LED应用板块的资源互补及业务协同,提升市场份额,为公司LED应用板块规模做出较大的贡献。
  遵义高铁新城天幕项目效果图为了响应国家体育发展政策的号召,提前抢占体育产业制高点,进一步加强公司体育场馆改造业务的布局,2017年,公司全资孙公司深圳前海奥拓体育文化投资有限公司以现金出资人民币300万元参股深圳市热炼控股有限责任公司,占热炼控股增资后的6%股权。热炼控股为国内高端健身服务提供商,未来将作为公司体育场馆改造的重点示范单位,推动公司体育场馆改造业务的发展。
  热炼控股万象天地旗舰店
  5、运营管理——信息化平台提高运营管理效率,人才高地战略加速梯队建设
  报告期内,公司努力加强集团化管理与资源整合。通过建设ERP系统、CRM系统、移动通讯技术等信息化平台,构建集团化战略管控的信息化平台,完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯,各业务板块和经营单位实现战略协同,提高公司运营效率,控制经营风险。
  报告期内,公司积极开展人才高地战略,加强人才梯队建设,网罗海内外优秀营销服务人才,积极培养优质毕业生作为公司核心后备力量,通过一系列的技术、产品、管理、销售等方面的培训,提升每个员工的工作能力及素养。同时,通过全年的探索及讨论,制定新的薪酬制度及激励制度,提升公司员工的平均待遇及福利,有效地增强员工工作积极性。
  报告期内,公司实施了2017年股票期权激励计划,向172名员工授予500万份股票期权,有效增强员工与公司的粘性,为未来发展打下良好基础。
  6、股东回报——稳健经营健康发展,股东回报稳定
  公司秉承稳健的经营风格,健康的发展态势,用心经营回馈投资者。报告期内,公司完成2016年度权益分派事宜,以公司总股本4.08亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股;向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利总额为4,075.91万元。
  2017年公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),分红金额为6,112.15万元。
  公司连续7年现金分红,累计现金分红21,526.23万元(含2017年度拟分配红利)。

  二、核心竞争力分析
  1、行业领先的研发能力
  技术研发一直为公司立足行业之本。25年来,公司聚焦于为高端客户提供技术领先及创新的LED应用、金融科技及体育服务解决方案,组建了一支以技术创新为先导,面向技术领先型全球化发展战略的核心研发团队,并通过内生外延双轮驱动的模式不断吸纳优质技术团队和领先技术经验,始终坚持自主开发、自主创新的研发道路。
  报告期内,公司加大研发投入,拓展布局,加大了在COB技术、LED应用控制系统及显示系统、智慧银行解决方案、智能服务型机器人及区块链技术等领域的投入,通过持续的技术创新,取得了一批具有核心竞争力的知识产权,研发生产出许多行业领先的新产品,使公司的技术和产品处于行业领先水平。同时,公司已在深圳、惠州、南京、上海、武汉等地建立多个研发中心,培养优秀的行业研发人才。报告期内,公司研发投入6,749万元,占2017年营业收入的比例超过6.48%,比去年同期增加了1,972万元;同时,2016年公司收购千百辉时配套募集的6,090.13万元,主要用于LED智能楼宇亮化系统的研发,将极大的提高千百辉在LED景观照明控制系统的能力及地位。
  公司作为科技创新型上市公司,重视研发创新和投入,注重知识产权保护和管理。报告期内,公司及控股子公司共获得国内专利68项,其中发明专利25项;国际专利3项,其中发明专利3项;提交PCT国际申请2项;共取得软件著作权4项。截至目前,公司及控股子公司累计取得授权专利证书503项,其中累计取得5项美国发明专利和4项欧盟发明专利。
  报告期内,公司主要获得的国内外发明专利及软件著作权列表如下:
  2、持续提升的品牌影响力
公司一直专注为国内外高端市场和客户提供优质及先进的产品及服务,坚持以自主品牌进行全球的拓展及运营,通过技术创新和优质服务不断满足高端市场的客户需求,提升产品附加值,从而提高公司盈利能力。
  报告期内,公司的LED显示产品广泛应用于全球各地,如新加坡樟宜机场、法兰克福车展、中国电信北京公司、俄罗斯联合会杯、"中国杯"国际足球锦标赛、重庆市江北机场等,极大的提升了公司品牌形象和知名度,并通过获得全球重大项目,建立了公司的高端和专业的全球性品牌;公司全资子公司千百辉承接了厦门金砖五国会议国际会议中心等多个核心标段的亮化建设,广受业界人士及游客的赞赏,极大地提升了公司在LED景观照明行业的地位及品牌影响力。
  金融科技板块智慧银行解决方案已应用在上海中心大厦中国银行以及雄安新区中国银行,推动公司在智慧银行领域的快速发展;金融科技板块子公司上海翰明与毕马威企业咨询(中国)有限公司积极推进区块链技术在传统金融产品中应用探索和研究,共同与台州银行三方进行区块链技术研发,将区块链技术应用于银行和企业客户的账务核对业务中,提升了金融科技的新技术研发及应用能力。
  控股子公司奥拓体育的大众体育场馆O2O运营平台陆续在深圳、广州、上海等城市落地,也使得公司在体育行业的品牌影响力得到提升。
  报告期内,公司也屡次获得行业奖项。凭借最新推出的CLD产品,公司获得了第四届工业设计"红帆奖"概念创新奖及"中国好设计"优胜奖;在2017中国半导体照明产业交流大会暨第七届"金手指奖"颁奖典礼上,千百辉凭借雄厚的实力及综合影响力,荣获"十大影响力照明工程公司"奖项;2018年1月8日,公司被中国光学光电子行业协会评选为2017年度中国光电行业"影响力企业";2018年1月11日,深圳市科学技术奖励委员会办公室公示了2017年度深圳市科学技术奖五类奖项的获奖名单,公司"深色超极清体育场馆LED显示系统研制技术"项目荣获科技进步奖二等奖。
  3、高效的运营管理体系
  报告期内,公司努力提升集团化管理能力以及内部资源整合的能力,通过建设ERP系统、CRM系统,构建了集团化战略管控的信息化平台,同时,通过完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯,努力促使各业务板块及经营单元实现战略协同及文化融合。
  公司的核心管理团队拥有多年的行业从业及管理经验,在公司服务年限平均超过20年,其中大多数高管也是公司股东,能够最大限度地发挥自身优势和潜能,有利于公司的长远发展。同时,公司的管理层具有较强的执行能力及创新意识,始终致力于公司产品在高端应用领域的技术研发与推广,积累了丰富的行业经验。
  4、全面的营销服务网络
  报告期内,奥拓电子努力打造海外市场本地化营销网络,网罗专业营销服务人才,经过多年积累,已拥有日本、美国、英国、德国、香港等多个地区子公司、办事处等营销服务网络。公司已建立了一套完整的从客户报修到现场维护及定期回访的售后服务体系,极大的保障了产品的可靠性及长寿命,提升高端客户的使用体验,公司用品质和信誉撑起与客户和谐发展的广阔空间。同时,公司在国内拥有88个销售办事处及售后服务网点,为全国各地客户提供了最优质的产品及服务。
  在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中,个性化及专业化的服务决定了公司的优势竞争地位。公司在人员配备、业务流程、售后服务体系上保证对客户的快速反应,长期跟踪并向客户提供优质服务。
  全球子公司及办事处分布图国内营销服务网点
  5、人才高地战略
  公司以"让人们的生活更亮丽、更便捷"为企业愿景,努力塑造及完善公司的企业文化,通过企业文化的宣贯及融合,培养一批优秀的奥拓人。报告期内,公司努力加强团队建设,在公司规模快速发展的同时,力争打造和谐、融洽、积极、向上的工作环境及氛围,通过24周年庆一系列活动,增强员工的幸福感及归属感;通过《奥拓人》期刊及奥拓学院等方式,增强员工的凝聚力;报告期内,公司向核心员工授予500万份股票期权,增强员工的凝聚力和工作积极性。
  报告期内,公司实施人才高地战略,通过内部培养及外部招聘等方式,针对不同的职能划分,建立团队的梯队化建设,让优秀人才有更多的发挥空间及决策空间,让有潜力的员工最大限度的发挥自身潜力,让普通员工有更丰富的晋升渠道。另外,建设团队的同时,公司研究探索新形势下员工的薪酬管理和激励机制,通过合理的薪酬制度及丰厚的激励措施,提升员工的工作积极性。

  三、公司未来发展的展望
  (一)公司发展战略
  奥拓电子"智能+"战略生态图谱2018年,LED应用行业将进一步深化,进入一个结构性变革的阶段,市场集中化程度仍然将不断提高,技术迭代可能会加速,市场朝着多元化、国际化的方向发展;2018年,金融行业仍将继续大力推进网点智能化改造,在人工智能、区块链、大数据等先进技术的加持下,金融科技将迎来行业的春天;2018年将是体育大年,体育场馆对LED照明及智能控制的需求将进一步增加,智慧场馆改造的步伐也将加速。
  2018年公司将延续"跨越式"发展的势头,秉承着"让人们生活的更亮丽、更便捷"的企业愿景,提出"智能+"的战略方针,以"智能+"为核心,通过未来几年的努力,打造"智能+LED应用","智能+金融科技","智能+体育新业务"三大"智能+"业务板块。通过对关键技术的更新迭代,对核心产品的升级改造,对新业务模式的创新探索,以及在预研阶段融入行业最新技术,对公司三大业务板块进行智能化升级,从而更好地贴近客户实际需求。
  2018年,公司将加速扩大LED应用业务的规模,努力提升金融科技业务的创新水平,加快布局体育新业务。公司将重点在LED显示、LED景观照明、智慧银行解决方案、银行智能服务型机器人、区块链技术应用、体育场馆O2O运营平台等领域积极的进行技术产品创新及市场拓展,充分利用公司技术优势及资本市场平台,推动企业的快速发展,力争把公司建设成为"创新发展共进,业绩市值齐飞"的优秀上市公司。
  2018年公司具体战略目标为:
  1)LED应用:抓住"美丽城市"、"智慧城市"建设机遇,实现公司在LED应用行业地位的大跨越;
  2)金融科技:整合金融科技业务板块,运用行业领先技术,力争成为智慧银行领域的领军企业;
  3)体育新业务:借势2018年体育大赛事,布局万亿体育市场,抢占场馆改造战略制高点;
  4)投资并购:整合行业优质资源,提前布局前沿技术,加快外延式发展步伐;
  5)运营管理:积极推行人才高地战略,加强信息化管理能力。
  (二)行业竞争格局与发展趋势
  1、LED应用行业竞争格局与发展趋势
  据高工产业研究院LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国LED行业总体规模6,368亿元,同比增长21%。上游芯片高速增长,中游封装平稳发展,下游应用维持快速增长态势。GGII预计,2018-2020年中国LED产业产值规模复合增长率将达18%左右,2020年中国LED产值规模将突破1万亿元。
  就LED下游市场来看,2017年中国LED下游应用产值规模达到5,310亿元,同比增长22%。LED照明市场规模占比持续小幅提升,达到66.7%;LED显示屏受益于LED小间距显示屏的爆发式增长,产值规模占比提升至9.4%;LED背光市场规模增长缓慢,市场占比下降到8.3%。
  1.1 LED显示市场
  (1)中国LED小间距市场前景广阔,市场渗透范围扩大
  GGII数据显示,2017年中国LED显示屏行业总体规模达到491亿元,同比增长27.2%。其中LED小间距显示屏规模同比增长67%,达到59亿元,成为LED显示屏增长的重要动力。考虑到未来LED小间距显示屏在商显市场仍将加速渗透,LED小间距显示屏也将继续向更大密度转换,灯珠需求量持续增加,而海外LED小间距显示屏市场也逐步打开。GGII预计未来LED小间距显示屏仍将延续高速增长,2018-2020年中国LED小间距显示屏市场规模复合增长率将达44%左右,2020年中国LED小间距显示屏市场规模将达177亿元。
  应用领域方面,预计未来LED小间距显示屏重点应用市场为商业显示,如体育产业,近年来体育产业实现快速增长,带动体育类LED显示屏的市场需求,此外还有高端零售、互动显示等领域。
  (2)户外LED显示市场增长平稳,应用领域广泛
  根据国外市场咨询机构Persistence Market Research数据显示,到2021年全球户外LED显示屏规模将达到157亿美元,将以年复合15.9%的速度增长。LED显示屏被广泛应用于广告媒体、体育场馆、舞台背景、市政工程等领域,成为LED应用领域最为成熟的一个细分市场。
  (3)新技术、新应用领域层出不穷,加剧行业竞争
  2017年,以COB封装技术为主的第二代小间距LED屏技术,采用MINI-LED技术的第三代小间距LED屏技术,以及Sony和Samsung推出的MicroLED产品,均逐渐浮现市场,对传统的表贴产品市场造成了一定的冲击。随着技术的逐渐成熟,新技术产品规模的增加,整个产业将形成品牌增多、成本下降、质量提升三者之间的良性循环。另外数字影院,高端指挥调度中心等优质新市场的诞生,也将进一步加剧行业的竞争。
  1.2 LED景观照明市场"十三五"期间,以照明产品等通用设备为重点,大力推动节能装备升级改造。实施照明系统节能改造,鼓励先进照明节能技术的集成优化运用,进一步加强能源管控中心建设。在此大背景下,各地政府纷纷加速建设城市景观照明,城市室外夜景照明已经从以前的房地产楼体亮化逐渐拓展到城市景观照明,城市景观照明市场空间巨大。受益于全球各个国家或地区政策推广支持,景观亮化市场渗透率不断提高。
  GGII数据显示,中国已成为全球最大的景观亮化市场。2017年全球景观亮化市场将达到2750亿元,其中中国市场规模达到680亿元,同比增长将近22%;预计2018年中国景观亮化市场规模将达到780亿元,增长速度为15%左右。
  2、金融科技行业竞争格局与发展趋势
  根据International Data Corporation(IDC)发布的《中国银行业IT解决方案市场预测报告》显示,中国的银行业IT解决方案市场将在2020年达到约612亿人民币的整体市场规模,年均复合增长率约为21.9%。
  随着互联网普及率越来越高,互联网企业逐渐渗透进传统银行业务,打破了传统的金融行业界限和竞争格局,商业银行将迎来向"智能化"、"轻型化"网点转型时期。银行业转型升级的变革必将倚重于"互联网+"和"智能机器人"等高科技手段,以及由此带来新的金融运营管理模式创新,行业出现了以下趋势:2.1新技术更多的应用在金融科技领域目前,金融机构和科技机构的融合加速,金融产品和服务的创新形式主要以数字化形式提供,科技企业也在技术研发和平台建设上,侧重与金融产品、服务和监管的结合,包括人工智能、VR、大数据、云计算、区块链这些新的IT技术会更多的服务于金融科技领域。
  新技术下的金融科技应用2.2前沿技术(区块链)提升银行工作效率,降低成本目前,金融机构正专注于系统升级,重点在于提升与大数据分析和移动科技的兼容性。金融科技公司已着眼于更前沿的科技,旨在提升效率、降低成本、强化安全性,使流程更灵活。区块链适用于一系列证券交易(如股票、债券、衍生品、回购、贷款和资产支持证券等)和交易的结算、清算和托管等环节。区块链在参与者之间共享和同步的特点,使得各个独立的分账簿之间不再需要进行协调,从而改善了银行工作流程。
  2.3智慧银行改造将银行网点从功能导向型向客户体验型转变在智能服务型机器人的引导下,客户将进入一个前所未有的体验空间,感受科技变革与金融创新带来的变化。智慧银行改造从空间布局到互动液晶、互动金融超市、全息贵金属展示、互动体验屏、VR产品体验区,颠覆了传统银行网点封闭、严谨、客户被动等待的格局,呈现开放、互动、客户主动参与的特点,实现了从功能导向型向客户体验型的转变。
  3、体育行业竞争格局与发展趋势
  2016年国家体育总局正式发布《体育产业发展"十三五"规划》(以下简称《规划》),提出要实现体育产业总规模超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。在基础设施建设方面,《规划》提出建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位和100个国家体育产业示范项目。
  全国市(地)、县(区)全民健身活动中心覆盖率超过70%,城市街道、乡镇健身设施覆盖率超过80%,行政村(社区)健身设施全覆盖。到2020年,新建县级全民健身活动中心500个、乡镇健身设施15,000个、城市社区多功能运动场10,000个,实现到2020年人均体育场地面积达到1.8平方米的目标。到2020年,全国足球场地数量超过70,000块,平均每万人拥有足球场地达到0.5块以上,有条件的地区达到0.7块以上,全国特色足球学校达到20,000所。
  3.1我国人均体育场馆面积逐渐增加当前国内人均体育场地面积较小,2013年为1.46平方米,不足美国的1/10和日本的1/13。政府计划在2025年将人均体育场地面积提升到2平方米,体育场地未来增加的绝对数量将会非常可观。
  3.3体育场馆智能化改造需求将逐渐增大在当前科技迅猛发展的形势下,大型体育场馆要积极利用"互联网+"、软硬件集成等技术对体育场地进行升级,打造智慧体育场馆。引入O2O模式,完善场地预订、赛事活动发布、健身知识普及、营销信息推广等的公共体育信息平台,为健身人群提供实时、实地、多渠道互动共享的服务。无论是作为信息发布的终端,还是作为互动娱乐的亮点,LED显示屏与体育场馆联系紧密,随着新一波体育场馆建设浪潮的到来,LED显示屏企业将会大有可为。
  (三)公司2018年经营计划
  1、公司2018年总体经营目标
  2018年公司以"智能+"战略为核心,进一步实现公司规模及行业地位的跨越式发展。2018年计划目标实现营业收入20亿元,相比去年同期增长92.12%;净利润2.2亿元,相比去年同期增长66.67%。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。
  截至2018年3月15日,公司在手订单及中标金额合计超过10亿元,为全年经营目标的实现奠定了基础。
  2、LED应用板块经营计划
  2018年,LED应用业务板块将作为公司发展的重点板块。公司将继续扩大对海外市场的投入与布局,积极推进海外市场本地化营销网络的建设,网罗海外本地优质营销人才,更好地、更快速地响应客户的需求。2018年,LED景观照明和智慧城市亮化将是市场热点及爆发增长点,公司要抓住时机,利用已有的资源和平台,进一步扩量增长,提升行业地位。同时,加强LED应用各业务单元的战略协同,实现资源共享,客户互通,努力扩大LED应用的销售规模,实现行业地位的大跨越。
  3、金融科技板块经营计划
  2018年,金融科技板块的重点发展目标是智慧银行改造以及银行智能服务型机器人。通过整合内部资源,增强金融科技板块的软件开发及系统集成能力,扩大公司产品在银行、电信、政务等客户的影响力,力争成为智慧银行领域的领军企业。
  2018年2月,公司与深圳市和信中欧金融科技研究院达成战略合作伙伴,双方共同推动区块链技术与金融科技领域的结合及应用。
  4、体育新业务经营计划
  2018年作为体育大年,公司将立足冬奥会、俄罗斯足球世界杯等大型国际赛事机会,积极推进体育设备租赁服务的同时,加快体育场馆智能化改造的进程。重点在大众体育场馆O2O运营平台业务上,运用人工智能、大数据等技术,提升O2O运营平台的场馆覆盖率及用户体验度,进一步提升公司品牌知名度。
  5、外延式发展计划
  2018年,公司将继续坚持内生外延双轮驱动的方针,在加强公司主营业务,提升盈利能力的同时,积极围绕LED应用、金融科技及体育新业务三大业务板块寻找合适的并购及参股标的,重点寻求LED应用与金融科技板块相关的新技术,增强公司主营业务的核心竞争力。
  6、运营管理计划
  6.1公司将进一步落地人才高地战略,通过内部培养、外部招聘、高校合作等方式,培养一批后备管理人才,形成阶梯式的高效管理团队。同时,紧跟公司全球业务拓展的步伐,建设海外市场本地化营销团队,高效快速地响应客户的需求,打造具有全球化视野的管理及营销团队。努力推行新的薪酬管理及激励体系,提升员工福利待遇,增强员工归属感。
  6.2进一步加强公司信息化管理平台,通过ERP系统、CRM系统等信息化手段,构建集团化战略管控的信息化平台,完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯,促进各业务板块和经营单位实现战略及业务协同,提高公司运营及决策效率,有效控制经营风险。
  6.3进一步加强应收账款及经营性现金流的管理,提升资金使用效率。
  6.4今年为公司成立25周年,通过筹划25周年庆一系列文化活动,加强企业文化建设,深化企业文化宣贯,提升员工对公司核心价值观的认同度。
  7、研发技术提升计划
  2018年,公司以"智能+"战略为核心,对关键技术进行更新迭代,对核心产品进行升级改造,对新业务模式进行创新探索,在规划的新产品中融入行业最新的技术,从而实现产品与技术的"智能+"升级。
  公司将加强与国内外高校、研究院的技术开发合作,针对特定项目,开展共同技术研发项目。对于新研发的技术及产品,提前布局专利的保护,同时,为新一代显示技术以及显示器件做储备。
  8、精准扶贫计划
  倡导助学兴教,履行社会责任,公司计划通过设立公益基金会或捐赠形式,根据相关贫困地区在教育方面的具体实际情况,开展公益性教育扶贫活动,资助贫困地区教育机构及贫困师生,促进教育文化事业发展。
  (四)资金需求和使用计划
  2018年作为公司跨越式发展战略重要的一年,公司规模及行业影响力将进一步扩大,内生及外延式发展都将加速,尤其是"智能+"战略的实施,对公司产品、技术、生产工艺、新技术引进等方面均提出了较高的要求,对于公司资金的统筹及运用能力要求更高。
  2018年,公司将重点在如下几个方面投入资金:
  1、LED应用业务中,公司将进一步加大海外市场的投入,尤其是海外市场本地化营销网络的建设;加强公司LED应用业务与千百辉、奥拓立翔的战略协同,积极开拓国内优质市场;进一步扩大LED景观照明业务的规模。
  2、金融科技业务中,将进一步扩大智能服务型机器人的投入,加大智慧银行网点建设的研发投入,积极推动区块链技术与金融科技业务的融合。
  3、体育新业务中,加大对大众体育场馆O2O互动平台建设的投入,推动体育场馆改造业务的发展。
  4、继续围绕公司发展战略及业务目标,寻找符合公司发展的优质标的,通过并购、参股与合作等方式,提升公司核心竞争力。
  5、加大对公司信息化平台的建设,提升公司经营及管理效率。
  6、增加生产、研发设备等固定资产投入,扩大生产规模,提高研发能力。
  (五)对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施
  1、汇率波动风险
  公司海外业务中,日常经营涉及到外汇收支,若在此期间,国际外汇市场出现剧烈波动,将对公司的经营造成一定影响。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。
  2、商誉减值风险
公司对千百辉的收购,形成了一定商誉,随着行业竞争日趋激烈,若千百辉不能较好的完成承诺业绩,则存在商誉减值的风险。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:加强对千百辉的投后管理工作,利用信息化平台提升内部运营及管理水平,加强各业务板块间的战略协同,从而降低产生商誉减值风险的可能性。
  3、集团化管控风险
  截至报告期内,公司共拥有境内外全资子公司13家,控股公司3家,参股公司2家,全球员工数量超过1500人。随着公司的规模及人数的逐渐增加,若不能进一步提高管理水平,有可能影响公司的正常运作以及经营目标的实现。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:
  (1)积极完善信息化管理平台的建设,提高管理效率及水平;
  (2)完善法人治理结构及内部管理流程,规范公司运作体系,加强内控与预算管理,强化各类决策的科学性;
  (3)提高公司管理层及核心员工的管理能力,完善激励机制,培养后备人才,打造具有国际化视野的综合型管理团队。
  4、投资并购整合风险
  报告期内,公司与深圳市立翔慧科光电科技有限公司共同投资设立奥拓立翔,2016年公司全资收购了千百辉,新并购公司与公司之间可能因企业文化和管理差异等因素导致新团队融入公司存在一定的整合风险。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:
  (1)加强对新并购公司的企业文化宣贯工作;
  (2)努力完善公司投后管理制度;
  (3)促进公司各业务板块间的交流与合作。
  5、应收账款风险随着公司的业务规模持续扩大,应收账款额度也持续增加,未来可能由于各类不利因素的影响,形成呆账和烂账,对公司的资金成本带来压力,从而影响公司盈利水平。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:
  (1)建立全面的信用管理制度,加强赊账和欠账的监控及催收;
  (2)建立客户信用评估体系,针对不同信用等级客户给予不同的账期;
  (3)加强与中信保合作以减少坏账的产生。
  6、产品质量风险
  随着公司的业务规模的扩大,产能持续上升,可能带来一定的产品质量问题。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:
  (1)加强公司员工质量意识培训,健全质量风险控制制度;
  (2)全面购置生产员工及设备保险;
  (3)积极引进生产质量监督人才。
  7、贸易摩擦风险由于近年来国际政治及经济环境的不稳定性,公司部分海外市场,如北美市场存在较大的不确定性,尤其近日中美贸易政策发生变化,若贸易保护政策逐渐实施,可能对公司北美地区业务开展造成一定影响。
  针对上述风险,公司拟采取如下措施:
  (1)加大对政治及经济环境稳定的地区市场的开拓,分散由于贸易摩擦带来的潜在风险;
  (2)加强海外市场本地化服务网络的建设,网罗优秀管理及营销人才,实时跟踪政治及经济政策变化,加强管理运营能力,提前做好应对措施。
  公司通过相关渠道获悉,2018年3月27日,美国Ultravision Technologies公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请,指控我公司及我国部分同行公司对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件(CertainLight Engines and Components Thereof)侵犯其专利权。为维护公司声誉,公司2018年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了公司声明公告。针对上述消息,公司十分重视,正在积极开展相关调查,截止目前,公司未收到正式应诉通知书等相关文件。后期公司将会密切关注相关事项发展,协同国家相关行业协会和组织,采用一切必要的法律手段维护公司合法权益。
  (六)公司2017年经营计划完成情况
  1、报告期内,公司LED应用业务规模大幅增长,新产品市场反响良好,产品核心竞争力进一步强化,子公司间战略协同进一步加强,行业地位进一步提升,市场份额进一步扩大,为公司实现跨越式发展的目标作出重大贡献。金融科技业务规模达到历史新高,智慧银行业务进一步提升,初步完成银行智能服务型机器人的研发工作。体育新业务迈出重要一步,体育场馆改造业务逐渐落地,创新商业模式逐步成型。报告期内,公司实现营业收入104,112.40万元,同比增长127.78%;实现营业利润14,009.53万元,同比增长50.56%;实现归属于上市公司股东的净利润13,201.41万元,同比增长53.00%。基本实现2017年年初制定的目标。
  2、报告期内,公司实施人才高地战略,并实施了2017年股票期权激励计划,向172名员工授予500万份股票期权,有效促进核心员工的工作积极性,增强员工与公司的粘性,为未来发展打下良好基础。
  3、企业文化建设成果显著,24周年庆活动增强员工凝聚力,《奥拓人》期刊和奥拓学院加强员工对公司核心价值观的认可度,对千百辉、奥拓立翔的投后整合初见成效。
  4、集团化管理持续完善,ERP系统、CRM系统推进实施,信息化管理平台有效提高公司运营效率,增强各业务板块间的战略协同。
  5、加快推进外延式发展,整合行业优质资源。报告期内,公司与深圳市立翔慧科光电科技有限公司共同投资设立奥拓立翔,强化公司LED创意显示领域的竞争力,有效提升了公司LED应用业务的规模及地位;同时,公司全资孙公司深圳前海奥拓体育文化投资有限公司参股投资了深圳市热炼控股有限责任公司,进一步推动公司体育场馆改造业务的快速发展。 收起▲