主营介绍

  • 产品类型:

    表面活性剂、油化产品、检测服务、加工劳务

  • 产品名称:

    表面活性剂 油化产品 检测服务 加工劳务

  • 经营范围:

    不带储存经营其他危险化学品(凭许可证经营),轻纺产品、化工产品(不含危险品)、洗涤用品、机械设备的生产、销售,技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-27 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
油脂化工销量(吨) 56.86万 29.91万 14.11万 9.12万 6.46万
油脂化工产量(吨) 56.47万 33.85万 14.31万 9.31万 6.20万
日用化工销量(吨) 44.51万 39.76万 32.52万 26.06万 24.99万
日用化工产量(吨) 44.00万 39.93万 31.91万 26.45万 25.52万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 油脂化工 32.98亿 49.01% 30.41亿 50.56% 35.92% 7.79%
日用化工 31.72亿 47.14% 28.36亿 47.16% 46.97% 10.59%
质检服务 1.12亿 1.67% 4895.57万 0.81% 8.88% 56.47%
环保行业 9476.42万 1.41% 4832.04万 0.80% 6.49% 49.01%
加工服务 5234.05万 0.78% 3988.46万 0.66% 1.74% 23.80%
按产品 油化产品销售 32.98亿 49.01% 30.41亿 50.56% 35.92% 7.79%
表面活性剂产品销售 31.72亿 47.14% 28.36亿 47.16% 46.97% 10.59%
检测服务 1.12亿 1.67% 4895.57万 0.81% 8.88% 56.47%
污水处理 9476.42万 1.41% 4832.04万 0.80% 6.49% 49.01%
加工劳务 5234.05万 0.78% 3988.46万 0.66% 1.74% 23.80%
按地区 内销 55.94亿 83.12% 49.67亿 82.57% 87.74% 11.22%
外销 11.36亿 16.88% 10.48亿 17.43% 12.26% 7.72%

董事会经营评述

  一、概述
  2017年度是公司产业布局又一关键之年,公司继2016年非公开发行股票募集资金,完成对南通凯塔和杜库达各60%股权收购后,2017年以现金支付方式收购新天达美73.815%股权,公司产业布局由表面活性剂及油脂化学品精细化工制造为主,向第三方检测、环保治理工程及营维服务领域延伸,逐步形成"制造+服务"的双轮驱动产业发展格局。
  2017年初,公司日用化工及油脂化工业务,面临又一轮的材料价格大幅下滑及存货跌价损失情况;国家加大对工业园区生产企业的环保检查力度,公司部分生产基地在生产安排及产品交货方面受到不同程度影响。在公司董事会的领导下,全体员工积极应对材料价格波动、强化产销平... 查看全部▼

  一、概述
  2017年度是公司产业布局又一关键之年,公司继2016年非公开发行股票募集资金,完成对南通凯塔和杜库达各60%股权收购后,2017年以现金支付方式收购新天达美73.815%股权,公司产业布局由表面活性剂及油脂化学品精细化工制造为主,向第三方检测、环保治理工程及营维服务领域延伸,逐步形成"制造+服务"的双轮驱动产业发展格局。
  2017年初,公司日用化工及油脂化工业务,面临又一轮的材料价格大幅下滑及存货跌价损失情况;国家加大对工业园区生产企业的环保检查力度,公司部分生产基地在生产安排及产品交货方面受到不同程度影响。在公司董事会的领导下,全体员工积极应对材料价格波动、强化产销平衡,努力消除不利影响因素,表面活性剂及油脂化工产品的产销规模继续扩大,检测业务稳步上升,新收购的新天达美2017年经营业绩也达到预期水平,公司整体经营管理持续向好发展。
  本报告期内,公司实现营业收入6,908,279,241.87元,较上年同期增长58.42%;实现归属于上市公司净利润159,426,074.81元,较上年同期增长5.03%。截止2017年12月31日,公司资产总额6,369,273,296.76元,较年初增长31.11%;负债总额3,641,185,736.31元,较年初增长58.44%;归属于上市公司的净资产2,179,128,195.85元,较年初增长5.03%;公司资产负债率为57.17%,较年初增长9.86个百分点,公司近年来通过并购重组快速成长,负债水平有所上升,但总体可控。公司2017年度在日用化工、油脂化工及检测服务领域的主要经营情况如下:
  (一)日用化工业务:公司努力克服2017年上半年日化业务所需原材料脂肪醇价格大幅下降的不利影
  响,抓住国家环保督查力度加大、部分业内中小企业生产关停促进表面活性剂产品供需关系改善的机会,强化与宝洁、联合利华、立白、纳爱斯等战略客户的合作关系,2017年度公司日用业务的战略客户销售占比进一步上升,取得了较好的经营业绩。2017年公司实现日用化工类产品销售规模44.51万吨,较上年同期增长11.94%,实现营业收入3,172,437,641.24元,较上年同期增长了29.19%,实现销售毛利率10.59%,较上年同期下降了0.77个百分点。
  (二)油脂化工业务:2017年为公司完成南通凯塔和杜库达各60%股权后的第一个完整经营年度,受
  2017年上半年原材料棕榈油价格大幅下跌不利影响,南通凯塔和杜库达在2016年底囤积较多的原材料库存及在手采购合同,上半年价格下跌产品销售不畅;2017下半年南通凯塔受园区蒸汽停供影响、杜库达锅炉及三期设备改造和2017年11、12月期间停工等多重因素影响,南通凯塔和杜库达2017年度生产各类油脂化学品共计39.18万吨(扣除从杜库达进口氢化油在南通凯塔继续加工部分),销售各类油脂化学品共计40.49万吨,与原设定的2017年70万吨产销目标存在较大差距。2017年公司实现各类油脂化工产品销售规模56.86万吨,较上年同期增长90.07%,实现营业收入3,298,303,934.45元,较上年同期增加了114.49%,实现销售毛利率7.79%,较上年同期下降了3.59个百分点。
  (三)检测业务:公司2017年实现检测服务类营业收入112,460,001.58元,较上年同期增长了18.96%,
  从检测分类上看,食品检测业务保持基本稳定,环保检测、职业卫生及安全评价方面的检测业务增长势头良好,且毛利水平好于食品检测业务,提升了公司检测业务的盈利能力。公司2017年检测业务类收入的销售毛利率为56.47%,较上年同期增加了5.57个百分点。
  (四)环保业务:公司2017年10月末,完成了对新天达美73.815%的股权收购,从2017年11月将其纳入2017年度合并报表范围,2017年度公司实现环保工程及营维服务营业收入94,764,249.51元,销售毛利率
  为49.01%,主要为新天达美按工程施工进度确认的PPP项目设备、技术集成安装类工程收入,通常高于土建类分包工程的毛利水平。

  二、核心竞争力分析
  (一)技术优势在表面活性剂及油脂化学品两大精细化工制造领域,公司借助浙江省重点企业研究院和重点实验室技
  术研发平台,不断加大新技术、新工艺及新产品研发资金投入。2017年公司研发中心共申请政府科研项目20项,立项9项;通过已设立赞宇研发基金进行科研项目立项,在2017年度已完成研发项目验收12项;完成span80等新产品、新技术开发6项;形成"烷基苯磺酸磺化催化技术开发"、"氢化脂肪酸甲酯国产化技术开发"2项技术成果;开展"乙氧基化烷基硫酸钠"、"工业油酸"等国家、行业标准制(修)订5项。申请国家发明专利13项,实用新型专利3项;发表各类学术论文28篇,其中中文核心期刊7篇,推动表面活性剂及油脂化工行业技术不断进步。
  在检测服务领域,继浙江公正2016年被认定为国家高新技术企业外,2017年度杭康检测也被认定为国家高新技术企业。公司各检测业务子公司不断加强检测技术人员的引进,加大检测设备升级换代的资金投入,持续优化检测工艺流程,确保检测结果的公正、可靠。
  在污水处理环保领域,公司之控股子公司新天达美是一家致力于污水处理、受污染水体净化、水资源保护与修复的高新技术企业,运用拥有自主知识产权的"STCC碳系载体生物滤池技术"及其衍生技术为提供污水处理、湖泊河流水质净化的解决方案。公司的核心技术"STCC碳系载体生物滤池技术"创造性地将自然微生物协同净化原理与曝气生物滤池工艺高效结合,最大限度地发挥污水中微生物群落自我繁衍修复的功能,利用公司自主研发的具有自净功能的多种净化材料,组成复合填料床,再通过特殊的曝气系统在填料床中形成好氧、缺氧和厌氧交替的环境,达到脱氮和除磷的目的。
  (二)市场优势近年来,公司在日用化工领域陆续以自建工厂及OEM独家加工模式,进行了全国性生产基地合理布
  局,客户交付能力及运输成本管理方面得以明显提升。国家加强环保政策执行落实情况的检查力度,有利于本行业的进一步洗牌,公司作为行业龙头企业的市场优势进一步突显,市场占用率有产品销售规模也稳步提升。
  在油脂化工领域,南通凯塔和杜库达在2017完整年度的经营管理中,所曝露出的对原材料市场价格波动估计不足、设备运行不稳定、产能较预定目标有较大差距等问题进行了总结、整改,2018年1季度公司生产恢复较好,国内外市场的交货能力已经得到明显改善,市场地位也得到较好的恢复。杭州油化近年来加大了油脂化学品细分领域的产品结构调整,与南通凯塔、杜库达的产品、市场差异化程度逐步提高,三家油脂化工企业将在国内、外市场拓展方面发挥更大的协同效应,以巩固公司油脂化工行业地位。
  在污水处理领域,2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,将依法依规落实地方主体责任,协调整合各方力量,有力促进了水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,也给污水治理企业提供了较好的市场发展机遇。新天达美位于湖北武汉我国中部核心区域,随着中国工业化、城镇化的进一步加快,东部地区向中西部地区进行产业转移,新天达美公司陆续在湖北、重庆、安徽、宁夏、新疆等地设立了项目子公司或分公司,营销服务网络覆盖我国华中、华南、华东、西南、西北等地区,建立了较为完善的客户技术服务体系,有利于迅速的拓展业务,并适应污水处理市场竞争格局的转变。
  (三)成本优势
  公司目前阶段的核心业务仍主要集中在表面活性剂及油脂化工产品的生产、销售上,原材料需求数量大,供应相对集中,下游客户分布较广,产品销售运输及供货范围受到一定限制。公司近年来在日化和油化的产业布局趋于完善,与上游原料供应商、下游客户已保持多年战略合作关系,与其他行业竞争对手相比较,有较好的材料采购成本和物流运输成本优势。
  (四)管理优势
  近年来公司加大了日化、油化、检测及环保领域的产业布局,增加了多个日化生产基地,控股收购了南通凯塔和杜库达油化业务,拓展了杭环检测、杭康检测等环保、安全及职业卫生业务领域,2017年完成新天达美73.815%股权的收购,进入环保工程服务领域。公司在收购过程中,一方面保持被收购企业核心管理团队的稳定,确保各项经营业务能够顺利开展和快速融入;另一方面通过对新收购公司输出上市公司的公司治理和规范运作理念,进一步健全各子公司在销售、生产、研发、物流、质量、技术、财务、人力资源等方面的管理制度,引进各类技术、管理人才,打造一支稳定、高效、专业的管理团队,为公司"制造+服务"双轮驱动持续发展奠定了坚实的基础。

  三、公司未来发展的展望
  (一)公司所处行业的发展趋势
  公司主要从事表面活性剂及油脂化工产品的生产、销售业务,并提供食品安全等第三方检测认证服务,并向环保领域拓展。生产的表面活性剂及油脂化工产品主要以天然油脂产品为原材料,被列入国家鼓励类产品,行业发展前景较好。在检测业务方面,浙江公正已提供多年的检测认证服务,在浙江省食品安全检测领域具有较强的公信力和较高的知名度,为该检测领域龙头企业。公司产业布局由表面活性剂及油脂化学品精细化工制造为主,向第三方检测、环保治理工程及营维服务领域延伸,逐步形成"制造+服务"的双轮驱动产业发展格局。
  (二)公司的发展战略
  1、坚持科技创新的思路
  坚持"科技领先,行业领先"的发展战略,以提高产品的科技含量和竞争力、提升公司的自主创新能力为宗旨,巩固现有主导产品在技术、质量、成本和规模上领先优势。加强应用基础研究、高新技术产品研发和科技成果产业化工作。不断调整产品结构,提高产品的科技含量和附加值,依靠科技进步,增强发展后劲。
  2、坚持实施品牌战略
  继续坚持贯彻"产品的质量和用户的需求是企业永恒的追求"的质量方针,努力向用户提供优质的产品和服务,不断赢得更多用户,让"赞宇"品牌牢固树立在客户的心里;同时通过公司CI形象系统、企业信誉、经营理念、管理水平、员工风貌、企业环境及广告、宣传等,树立良好企业形象。
  3、坚持实施产业链布局优化战略在公司发展战略和运行模式上,要进一步优化公司在国内的产业布局,适时通过兼并收购延伸产业链,
  强化与上下游企业的合作及对接,积极推进战略合作伙伴关系的建立,并积极探索规划海外生产基地的建立。
  4、坚持科技人才队伍的培养
  稳定现有人才的基础上,重点引进管理、科研方面的高层次人才,对潜质较好,发展空间较大的中青年管理人员和研发人员加大培养力度,大力支持他们参加国内外交流与合作,鼓励参加学术报告会、研讨会,广泛接触同行专家,扩大视野,提高学术水平。继续引进和培养人才,为公司下一步发展做好人才储备。
  5、坚持规范管理促发展
  强化统一管理、集中管理,进一步统筹、整合公司及下属子公司,加强对下属子公司的管理和监督,使公司各项工作流程格式化、规范化,促进公司更加稳健发展。随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升,对各子公司及加工点,要实施经常性的指导、审计和监督,加强监管子公司生产经营状况、劳动人事变动以及费用支出等,建立健全工作责任制和跟踪问效制,按时进行跟踪,确保工作运行规范有序。
  (三)2018年度经营计划
  2018年公司坚持既定的发展战略和经营理念,通过技术创新和管理强化,稳步提高公司的运行质量和效益。2018年公司总体思路是:进一步完善公司内部管理,加强人才队伍建设,加大研发投入,提升产品质量,切实做好安全生产和节能减排,降低生产成本,积极拓展新产品、新客户、新领域,调整产品结构,培育新的利润增长点,积极开拓国内外市场,保持和提升市场占有率,提升品牌形象和企业知名度,依托中国的资本市场加快主营业务领域的并购重组及产业整合,助推行业的结构调整和转型升级,增强公司综合实力和竞争力,同时切实注意防范和降低企业运行风险,确保公司健康、持续、稳健发展。
  2018年公司工作重点工作内容及主要举措如下:
  1、团队建设:公司经营规模的不断扩大,特别是技术、生产上具有综合能力的能独立工作的人才紧
  缺。建立并完善自身的人员培养体系,使公司的成长与员工的成长同步,培养新人,招聘人才,储备充足的人力资源,进一步优化人才队伍结构,不断提高人才培养质量,特别重视并加强高层次人才的引进和培养,以备公司的快速发展。
  2、风险管理:进一步关注大宗材料价格趋势及价格涨跌的风险;关注存货产销平衡,避免头寸过大
  存在跌价风险;关注利率水平、汇率水平,做好本币和外币的业务平衡,降低汇率风险及财务费用;公司涉及业务形态越来越多,法规政策变化较快,特别是税收法规政策及纳税监控系统非常完善,因而加强公司间转移定价及不同业态的税务风险识别和规范处理尤为重要。
  3、规范运作:随着公司并购业务的快速增长,加之业绩对赌、并购商誉、并购基金、期货业务、外
  汇套保衍生金融工具等多种业务形态的存在,公司积极加强对各子公司的业务、财务规范化管理培训和内部审计,重点关注各子公司存货、固定资产管理,应收应付款项管理及日常费用报销管理工作,反馈并督促各子公司整改各项审计过程中发现的问题,加强对各子公司内部控制和风险管理,促进各子公司规范运作和持续健康发展。
  4、技术创新:跟踪国际前沿研究方向,结合公司的发展方向及实际情况,积极开展新产品、新工艺、新技术的研究开发;加强科研开发,为行业关键、共性技术提供技术研究和技术服务,为公司的创新发展、产品结构的调整、产品质量的提升提供强有力的技术支撑。
  5、积极开拓国内外市场:及时了解和把握市场的信息和趋势,制定行之有效的营销策略和价格策略,
  强化内部管理,多渠道地加大宣传、推广和促销力度。在保持稳定现有客户和市场的基础上,积极开拓和培育新领域、新市场、新客户,特别是资信好、有潜力的中、大型终端客户,加大华东和广东市场的拓展力度,确保公司主导产品的市场份额和地位得到进一步的稳固和提升。全体员工树立起以市场为导向,以客户为中心的理念,提高服务意识,改进服务质量。
  6、推进企业文化建设:继续发挥党支部的政治核心作用和党员、干部的带头作用,廉洁勤奋,团结
  协作,以身作则,维护公司利益,增强凝聚力。共同营造一个讲诚信、重奉献、比实绩的创业氛围和平等、团结、奋进的工作环境,注重员工诚信教育和敬业精神的培养,形成一种积极开拓、勇于创新、乐观向上的精神状态,希望全体赞宇员工都能诚实做人、认真做事,严以律己、宽以待人,快乐工作、开心生活,把个人的目标与公司的目标相结合,把个人的远大理想与脚踏实地做好日常烦琐工作相结合。充分发挥工会、共青团组织的作用,着力提高青年的思想政治素质,为青年人成长成才搭建舞台。大力弘扬"敬业、创新、团结、奋进"的企业精神,建设具有"赞宇"自身特色的企业文化。

  (四)主要风险因素分析
  1、原材料价格波动风险
  公司规模化生产表面活性剂及油脂化工产品,主要原材料为棕榈油等天然油脂、脂肪醇、AEO、烷基苯、烯烃等,从材料采购到产品交付有一定的生产加工周期。受近年来大宗材料价格巨幅波动且持续下跌影响,公司库存原材料及产品存在跌价贬值的损失风险。
  2、市场竞争及毛利率下降风险
  公司所处日用化工及油脂化工行业为成熟发展阶段,特别是日化产业仍处于去产能阶段,产能过剩、开工不足及市场价格恶性竞争,存在毛利率及经营效益持续下降风险。
  3、汇率波动损失风险
  公司境外采购原材料及产品出口销售,主要以美元作为结算货币。人民币国际化及央行对人民币汇率市场化改革,加大了汇率波动幅度,相应增加了公司汇兑损失的风险。
  4、安全环保风险
  公司虽然以天然油脂为主要生产原料,但在生产过程中,也存在易燃、易爆、废气、废水、废渣等安全环保问题,公司一直以来将安全环保放在企业生产经营的首位,制订了全面的操作管理规程制度并严格执行,但仍存在设备老化或处理不当导致的损失风险。加之国家也不断出台新的安全、环保政策,公司安全环保方面的成本费用投入将持续增加,短期内也将影响公司的经营业绩。
  5、业务整合及管理风险
  随着公司日化、油化、检测业务规模的不断扩大,并向水处理领域拓展。公司需要不断引进各类经营管理人才、优化管控流程、提升组织应变能力,以防范业务整合及管理风险。 收起▲