主营业务:
公司为一间投资控股公司。其主要附属公司之主要业务包括投资控股、提供资产管理服务、顾问服务、融资服务、证券咨询及证券经纪服务。
报告期业绩:
截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团之综合收入约为114,385,000港元(二零二二年:243,757,000港元),较二零二二年同期减少约53%。主要由于回顾年内债务投资规模减少导致利息收入减少。
报告期业务回顾:
回顾2023年,面对复杂而有挑战的内、外部环境,公司整体延续2022年审慎克制的管理逻辑,在维持公司业务和团队稳定性的同时,力求业务的稳步前进,不断强化内控质量和风险管理。在此基础上,公司严格遵循中国香港联合交易所有限公司(‘联交所’)的复牌指引,积极采纳外部专业顾问的宝贵建议,积极推动公司的复牌工作,经不懈努力,终于在2023年5月25日达成复牌指引并恢复股票买卖。
在业务层面,公司坚定不移地执行‘双降’策略,旨在最大限度地减少房地产及潜在风险资产对公司业绩的负面影响。
公司积极盘活存量资产、提升资产估值并加速变现。在聚焦投行及投资业务的同时,特别关注流动性管理,增加平衡收益与风险的固收类资产投资,并重点关注高质量、高成长性领域,如硬科技、尖端制造、数字经济、人工智能、医疗健康等,捕捉优质的股权机会。此外,公司亦积极拓展不良资产、困境资产、跨境并购和一二级市场联动的特殊机遇,并探索跨境财富管理业务的可行性,以期在更广泛的范围内为客户提供卓越的跨境金融服务。
在内控及风险管理领域,公司着重于投资回收和低效资产的处置工作,应经济形势变化、市场走势分化等情况,赎回资金使用效率较低的基金权益、参与二级市场债券重组并择机出售公司持有的股票,以优化资产配置和提升资金利用效率。在内控管理和风控体系优化方面,公司进一步落实整改工作,加强体系与制度建设,亦调整和优化了子公司的管理和授权体系,以适应市场变化和业务发展需求,确保公司运营稳健、风险可控。公司通过这些措施,努力构建更加严密、高效的内控及风险管理体系,为公司的可持续发展提供坚实保障。
财务表现方面,在资本市场持续低迷、优质项目稀缺的情况下,公司一方面通过优化投资组合和严控风险,使得本年度投资业绩整体较上年有所提升,二级市场账面亏损有所改善,减值拨备亦有明显下降;另一方面落实‘双降’策略取得一定成效,经营成本得以缩减,净亏损大幅收窄。整体而言,公司财务状况依然稳健,整体流动性保持充足。
业务展望:
展望2024年,地缘政治的不确定性可能仍将伴随全球经济,市场对新一年的预期喜忧参半,但预计各国央行将于年中开始降息,中国内地及中国香港将继续出台利好政策,楼市及资金流动性较大可能‘松绑’,消费及贸易将摆脱颓势,对外开放和引进重点企业及人才的规模将持续扩大,为投资者带来重新配置资产组合的机会,显著改善目前的投资氛围。公司坚定地看好中国香港作为国际金融中心的地位,预期中国香港经济有望在内地经济复苏和全球经济企稳的带动下继续反弹,重拾增长活力。
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2023年,中国香港实施了多项具有战略意义的上市改革举措。其中,新设的‘第18C章’旨在吸引特专科技公司赴港上市,为这些创新型企业提供了更加便捷和灵活的上市途径。同时,GEM市场的改革为大中华区内高增长和优质初创及中小企业提供了新的融资渠道,从而提升了GEM市场的吸引力。
此外,中国香港还成为了亚洲首个沙特阿拉伯股票交易所买卖基金的上市地点,这一举措不仅展现了中国香港国际金融中心的领先地位,也预示着中国香港与中东市场之间的合作将更加紧密。展望未来,中国香港有望继续深化与中东市场的联系,促进中东公司赴港跨境集资,从而进一步巩固中国香港作为全球主要国际金融中心之一的地位。
值得留意的是,随着区块链技术的不断发展和普及,虚拟资产作为一种新型的投资工具,正逐渐受到全球投资者的关注和认可。2023年11月17日,美国证券交易委员会(SEC)针对比特币ETF的批准做出了重要决策,即为日常投资者开放比特币ETF的交易,允许主流投资者像股票和共同基金一样轻松地买入和卖出比特币。SEC的这一决定,反映了主流经济体对比特币等虚拟资产监管态度的转变,以及对虚拟资产市场发展的认可和支持。比特币在政策发布当日价格为约36,500美元,到2024年3月13日则升至约73,100美元,升幅超过1倍。中国香港作为全球虚拟资产产业的先行者之一,于2022年10月31日发表《有关中国香港虚拟资产发展的政策宣言》后,不断完善有关监管和发牌制度、提供稳定、透明和合规友善的营商环境,致力于打造‘国际虚拟资产中心’,结合中国香港本身在金融、跨境和科技领域所拥有的领先优势,将进一步巩固中国香港在Web3.0时代的国际金融中心的地位。
展望未来,公司将坚定不移地深化在中国香港及跨境金融领域的战略布局,秉持稳健发展的核心理念,密切关注全球经济趋势,灵活调整策略,持续优化资产配置。公司将继续聚焦主业、降本增效、加强团队建设、提高专业能力和服务水平,为客户提供优势突出、专业高效、精准的跨境及多元化资产配置方案,满足客户个性化的需求。
同时,公司将充分利用中国香港在全球金融科技领域的领先地位,发挥链接全球优质资产的优势,紧抓大湾区经济一体化和资本市场互联互通的发展机遇,积极拓展资产管理及投行业务,推进业务创新,探索更多具有竞争力的服务模式。
在这个过程中,公司将始终坚守诚信、专业、创新的价值观,不断提升服务质量和客户满意度,努力构建长期稳定的客户关系,通过不断优化自身,积极应对市场挑战,为股东及投资者创造更加丰厚的回报,实现公司价值的最大化。
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