主营业务:
中国香港交易及结算所有限公司(中国香港交易所或公司)及其附属公司(统称集团)拥有并经营中国香港唯一的股票交易所及一家期货交易所以及其有关的结算所,亦在中国香港经营一家结算场外衍生产品合约的结算所,在英国经营一家交易所及一家结算所买卖及结算基本金属及黑色金属期货及期权合约,以及在内地经营一个商品交易平台。
报告期业绩:
2023年收入及其他收益为205.16亿元,较2022年上升11%。
报告期业务回顾:
尽管面对宏观经济的重重挑战以及地缘政治局势紧张,中国香港交易所于2023年继续展现强大的韧性和实力,巩固公司作为重要超级联系人的角色。年内,中国香港交易所推出一系列重大项目和举措,进一步丰富集团产品和服务,巩固中国香港作为领先国际金融中心的地位。
2023年内,市场气氛受高息环境及内地经济复苏步伐逊预期所影响。2023年现货市场标题平均每日成交金额为1,050亿元,较2022年下跌16%。然而,集团近年的多元化战略渐见成效,集团衍生产品市场及商品市场于2023年表现强劲:全年衍生产品合约总成交量创新高,平均每日成交合约张数较2022年增加4%;LME的成交量也稳步增长,收费交易金属合约的平均每日成交量较2022年上升11%。受惠于高息环境,中国香港交易所的投资收益净额在2023年创50亿元历史新高,超越2019年创下的纪录。
2023年的收入及其他收益为205亿元,是有纪录以来的第二高(仅次于2021年的最高纪录),较2022年上升11%。收入上升是由于投资收益净额创新高、内部管理资金录得的净利息收入增加,以及外部组合录得公平值收益净额共4.21亿元(2022年:亏损4.86亿元),但标题平均每日成交金额下跌令交易及结算费减少,以及新上市衍生权证及牛熊证数目减少令联交所上市费收入减少,抵销了部分升幅。营运支出较2022年上升7%,主要是雇员费用和资讯技术及电脑维修保养支出增加所致。股东应占溢利为119亿元,较2022年上升18%,创历来第二高纪录。
展望2024年,市场气氛出现若干好转迹象,预期主要经济体通胀放缓以及各国央行可能会结束货币紧缩周期,惟不明朗因素仍会持续,包括中国内地经济复苏的速度以及地缘政治局势不断变化所带来的持续挑战。不过,即使面对这些挑战,集团仍会坚定地落实战略重点,推动中国香港交易所的长远成功。集团会继续捕捉创新及市场发展机遇,善用公司连接中国的独特优势,提升旗下市场和产品生态圈的吸引力和竞争力,确保中国香港金融市场的长远活力、韧性和可持续发展。
业务展望:
2023年,中国香港交易所在加强中国与全球的互联互通、提升旗下市场流动性和活力、发展面向未来的技术及提升营运能力各方面均取得显著进展,展现公司致力进一步巩固中国香港作为亚洲领先国际金融中心的地位。
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当中尤其重要的是公司对互联互通机制和上市框架进行了重大优化措施,以及推出新技术提升交易和首次公开招股结算流程的效率。公司也加强拓展集团的国际网络和合作关系,同时巩固中国香港作为全球首选离岸人民币中心的地位。作为全球领先的交易所集团,公司年内继续与客户和其他持份者紧密合作落实一系列举措,以维持和提升市场质素及可持续性,携手推动长期繁荣及支持推进全球金融市场的可持续发展。
中国香港交易所一贯致力支持投资者及发行人推动其可持续发展进程,公司于2023年4月刊发咨询文件,就建议优化中国香港交易所ESG框架下的发行人信息披露征询市场意见。这次咨询旨在推动上市发行人的企业汇报顺利转向符合本地采用的国际可持续发展准则理事会(ISSB)准则。公司也与深圳排放权交易所和北京绿色交易所签署了合作备忘录,开拓跨境碳市场联通及绿色可持续金融发展的机遇。
年内,公司推出多项改革措施提升中国香港上市框架的质素和实力,包括:扩大无纸化上市机制以提高监管流程效率;实施首次公开招股‘双重参与’改革,优化首次公开招股的定价流程;以及建议推出上市发行人库存股份机制。经过咨询市场意见并在得到市场的支持下,公司于2024年1月在旗下市场实施GEM上市改革措施以支持中小型公司上市,并同时保持高水平投资者保障。
LME及LMEClear于2023年3月宣布了一项为期两年的发展计划,以加强及优化旗下市场。至今LME及LMEClear已进行市场咨询和推出多项举措,包括优化收市价计算方法、设立镍品牌快速注册程序以及优化非注册仓单库存报告的范围。LME也持续优化旗下数码认证登记平台LMEpassport,致力提升在ESG各方面的透明度。2023年所面对的地缘政治不确定性和宏观经济挑战大有可能会在2024年继续影响全球局势。惟公司将继续应对面前挑战,同时捕捉中国内地投资者储蓄金额持续投入市场、亚洲经济的影响力不断上升、全球可持续发展进程以及科技创新进步带来的发展机遇。
中国香港是中国最国际化的城市,也是中国内地以外最中国化的城市,集团将会继续善用这个独特优势。立足于此,公司的战略是不断提升市场活力,建立面向未来的技术和营运,以及开拓全新和相关的业务。中国香港交易所设有一套审慎周全及持续的战略规划程序,以识别及评估集团面对的潜在机遇和挑战,并为集团制定行动计划为股东创造可持续的长远价值。
除于2023年3月举行的中期战略检讨外,董事会于2023年9月举行了战略规划会议,与高级行政人员就集团实现其宗旨及愿景的战略方向进行深入讨论。
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