业绩回顾
主营业务:
集团所属行业为证券行业，主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。
报告期业绩:
截至2026年6月30日，集团资产总额人民币2,459.81亿元，较2025年12月31日增长21.04%；归属于公司股东的权益人民币524.76亿元，较2025年12月31日下降0.03%；报告期内，集团实现收入、净投资收益及其他收入总额人民币61.16亿元，同比增长15.18%；归属于公司股东的净利润人民币14.15亿元，同比增长25.57%。
经纪及财富管理业务实现收入人民币24.54亿元，同比增长55.34%；投资银行业务实现收入人民币4.29亿元，同比下降26.24%；资产管理及投资业务实现收入人民币4.67亿元，同比增长56.24%；信用交易业务实现收入人民币5.98亿元，同比增长24.22%；证券投资业务实现收入人民币16.81亿元，同比下降23.14%。
报告期业务回顾：
（一）经纪及财富管理业务
1、经纪及财富管理业务
市场环境
2026年上半年，国内证券市场整体活跃度进一步提升，根据沪深北交易所数据，2026年上半年沪深北市场股基成交额378.69万亿元，日均股基成交额32,646亿元，同比上涨98.68%。
经营举措及业绩
报告期内，公司加快财富管理转型步伐，坚持“以客户为中心”的理念，践行“买方投顾”核心战略，持续优化客户分类分层服务体系。针对零售客户，以基金投顾为依托，加大中波、中低波相关基金投顾组合的供给，匹配更全面的配置服务体系，承接银行理财分流需求；针对高净值客户，进一步优化客户账户定制体系，打造多元化定制组合策略，增强资产抵御波动的能力，提升综合收益水平；针对机构客户，从满足其综合需求的角度出发，提供一站式、全周期、全方位的综合金融服务。报告期内，公司客户规模、资产规模稳步增长。截至报告期末，公司财富管理总客户数达369.25万户，较上年末增长4.03%；客户资产规模9,640亿元，较上年末增长12.32%。
报告期内，公司加速推进金融科技赋能，以技术创新驱动服务提质，运用AI技术加速底层数据治理与全面数字化建设工作；围绕“好医生”投顾服务品牌，以“专业诊断，温暖陪伴”为核心理念，打造融合智能科技与人工温度的服务体系。报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品外）211.97亿元；期末金融产品保有量379.61亿元，较上年末增长15%，基金投顾保有规模174.48亿元，较上年末增长20%。
业务展望：
2026年下半年，公司将充分把握市场加快发展的机遇，围绕‘以客户为中心’，聚焦客户全生命周期财富管理需求，进一步完善产品与服务体系，统筹线上线下获客渠道，实现客户及客户资产规模稳步提升。在产品端，丰富ETF等标准化工具产品货架，提供适配不同客群的全生命周期财富管理解决方案；在服务端，通过持续深化内外部投顾赋能体系建设，全面提升专业化服务能力，着力构建差异化的财富管理综合服务优势。在队伍建设与人才培养方面，聚焦重点区域，加大投入，培养管理干部，提高管理能力，为业务增长提供支撑。与此同时，持续深化AI技术赋能，迭代智能服务矩阵，全面提升投资者触达效率与服务体验，着力构建客户信任度高、行业公信力强的财富管理品牌。2、研究业务2026年上半年，公司研究业务依托‘大投研’战略整合优势，汇聚行业顶尖研究力量，以全新架构持续强化‘投行+投资+投研’内外部协同。面对基金行业费改深化带来的挑战，公司机构销售积极拓展保险、私募、银行、企业等多元化客户群体，并针对不同客群提供差异化的研究服务策略，有效巩固存量客户基础，进一步扩大客户覆盖面。报告期内，公司研究业务对外发布研究报告1,839篇。在服务地方实体经济方面，公司围绕无锡及长三角区域战略性新兴产业提供系统性研究支撑，为地方政府产业规划与企业技术升级持续输出智库价值。此外，公司全力推进研究业务数智化转型升级，迭代优化研究工作管理系统及研究协作平台，实现研究资产的数字化沉淀与高效流转；同时，积极探索人工智能在研究领域的深度应用，推动AI赋能研究全流程，持续提升研究生产效率与成果质量。
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