主营业务:
集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。
报告期业绩:
截至2023年12月31日,按合并报表口径,集团资产总额人民币9,055.08亿元,同比增加6.96%;公司股东应占总权益人民币1,791.08亿元,同比增加8.49%;收入、其他收入及收益总计人民币522.60亿元,同比增加11.61%;归属于公司股东的本年利润人民币127.51亿元,同比增加15.35%。
报告期业务回顾：
投资银行业务报告期内，集团将服务实体经济作为自身的使命担当，秉持以客户为中心的经营理念，充分发挥投资银行业务作为优质资产流量入口的牵引作用，加强各业务条线的协同配合，持续推动金融服务全链条化、产品全周期化，全方位提升整体市场竞争力，积极打造具有国际化视野的一流投资银行服务体系。在中国证券业协会公布的2023年证券公司投行业务质量评价中，华泰联合证券继续保持A类。
股权融资业务报告期内，股权融资业务继续坚持区域深耕、行业聚焦、服务产业的全业务链战略，行业排名与市场占有率保持领先地位；
大项目优势持续巩固，全市场前十大IPO项目参与3单，前十大再融资项目参与5单。根据资讯统计数据，集团股权主承销数量（含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）72单，排名行业第三；金额人民币912.99亿元，排名行业第四。
债券融资业务报告期内，债券融资业务继续坚持服务实体经济高质量发展，聚焦龙头优质客户，推进绿色债券、科技创新债券发行，积极打造精品项目并践行国家战略，累计承销77单人民币232.87亿元科技创新债券、51单人民币275.43亿元绿色债券。
根据资讯统计数据，集团全品种债券主承销数量3,150单，排名行业第三；金额人民币12,558.54亿元，排名行业第三。根据中国证券业协会统计数据，公司地方政府债券实际中标金额人民币512.61亿元、华泰联合证券主承销乡村振兴公司债券金额人民币30.85亿元，均排名行业第一。
财务顾问业务报告期内，集团积极参与推动产业并购整合、服务国企改革深化提升行动、服务上市公司质量提升，财务顾问业务多元化发展并持续保持领先优势，完成了宇通集团要约收购、铜陵有色资产注入、长龄液压产业并购、正邦科技债务重组等多元化案例。持续服务‘走出去’和‘一带一路’建设，报告期内服务的诺延资本收购LG化学旗下光学膜资产跨境并购交易位列2023年度前十大中资企业跨境并购项目之一。根据上市公司公开披露信息统计，集团担任独立财务顾问的许可类重组交易首次披露数量7单，排名行业第一；控制权收购类交易披露数量11单、完成数量8单，均排名行业第一。
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场外业务报告期内，集团积极利用新三板与北交所的衔接路径，充分发挥大投行一体化优势，持续为科技创新型成长型企业提供多层次的资本市场服务，并在北交所、新三板公布的2023年度证券公司执业质量评价结果中获评一档。报告期内，集团完成新三板挂牌项目5单、新三板挂牌企业股票定向发行项目6单。控股子公司江苏股权交易中心不断完善存续产品管理并持续探索业务模式创新，区域性股权市场制度和业务创新试点获中国证监会批覆同意，‘专精特新’专板建设方案获中国证监会备案，区块链平台功能不断扩充完善，多元化综合金融服务能力持续提升。截至报告期末，挂牌展示企业16,454家，纯托管企业172家，会员单位174家，各类投资者80,704户，报告期内为企业新增融资人民币111.43亿元。
（2）主经纪商(PB)业务报告期内，集团以PB全业务链视角深耕服务机构客群，不断优化对客服务平台，深挖数据价值，持续提升客户体验，为专业机构投资者提供跨场内外、境内外的一站式综合主经纪商交易及服务。截至报告期末，基金托管业务累计上线产品12,190只，托管业务规模人民币4,500.01亿元；基金服务业务累计上线产品16,799只（含华泰资管公司产品987只），服务业务规模人民币10,785.07亿元（含华泰资管公司业务规模人民币3,795.71亿元）。根据中国证券投资基金业协会截至2023年四季度的统计，集团私募基金托管业务备案存续产品数量排名行业第四。
（3）研究与机构销售业务报告期内，研究业务坚定推进业务模式转型，持续完善跨境研究服务体系，不断深化业务协同效能，投研产品和服务能力全面提升。聚焦头部机构客户，通过加强多行业研究联动、深入研究价值挖掘，着力发挥研究业务支撑和牵引作用，多渠道、多平台、多方式开展研究服务活动，满足内外部客户专业化的研究业务需求。持续升级迭代数字化平台，夯实投研底座，沉淀投研数据资产，不断深化平台协同，优化完善产品生产和管理流程，着力提升平台生产效率和数字化运营能力，有效拓展研究成果触达范围和深度。集团积极开展多种形式的研究服务活动，发布研究报告10,497篇，组织研究路演服务38,450场、专题电话会议793场，通过线上或线上线下相结合方式举办年度投资峰会、中期投资峰会等多场特色专题会议。机构销售业务以客户为中心，持续推进机构投资者工作平台和服务平台的建设和功能迭代，构建优化分类分层、全业务链一体化的业务体系，健全完善客户驱动和产品驱动的机构销售交易服务矩阵，深入对接机构投资者多样化需求，提供一站式交易及服务解决方案。报告期内，公募基金分仓交易量人民币11,826.88亿元。
（4）投资交易业务①权益交易业务报告期内，集团持续完善绝对收益投资交易体系，以大数据交易、宏观对冲和创新投资为核心，迭代升级平台化业务模式，有效提升一体化的专业投资交易能力。持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度，完善策略交易体系，丰富交易场景和业务模式，动态调整仓位、杠杆和对冲手段，积极把握市场投资交易机会。全面提升投资交易平台效能，强化动态监控与分析能力，助力投研能力的沉淀和过程管理水平的提升。做市交易业务注重更新迭代做市交易策略，积极探索业务协同模式，持续完备风控体系，业务开展平稳有序，业务规模位居行业前列。截至报告期末，科创板股票做市交易业务累计报备做市股票106只，上市基金做市业务累计为615只基金提供流动性服务，场内衍生品做市业务取得多个权益类和商品类期权、期货品种的做市商资质。
FICC交易业务报告期内，集团坚定推进FICC量化交易战略转型，以客户需求为导向不断丰富双向互通的FICC代客服务体系，持续推进业务模式和产品结构创新。固定收益自营投资业务聚焦策略研发和交易定价核心能力升级，不断提升策略丰富度，积极把握市场机会并有效控制风险敞口暴露，打磨稳健盈利能力。做市业务实现跨市场、跨品种延展，量化做市报价战略转型成效显著，入选银行间市场现券优选做市报价商并获得交易所市场债券主做市商资格等交易资质和权限，做市交易量、品种覆盖等维度实现突破。大宗商品和外汇业务继续加强策略交易研究，不断完善代客外汇交易系统，持续丰富结售汇客需交易业务，稳步开展碳金融业务，多元化发展基础不断夯实。持续推进业务数字化转型，FICC大象交易平台业务功能模块在对内使用和对客服务中不断优化，CAMS信用分析管理系统在信用研究和定价交易上不断升级核心能力。根据中国证券业协会统计数据，集团创设信用保护工具规模人民币82.75亿元，排名行业第一。
场外衍生品交易业务报告期内，集团着力构建以客户为导向的场外衍生品业务体系，不断提升业务创新能力和交易定价能力，积极扩展客户覆盖的深度和广度，持续优化产品结构，以更加多元化的投资与风险管理工具为客户提供全方位的衍生品交易服务。
凭藉交易驱动、平台赋能的核心竞争力，不断创新业务模式并持续完善客户服务，充分发挥数字化业务平台优势，推动实现核心业务能力的沉淀、升级与转化，积极打造持续驱动业务高质量发展的动力引擎，全面提升客户综合价值创造能力。
根据监管报表SAC协议数据口径，截至报告期末，收益互换业务存续合约笔数8,295笔，存续规模人民币996.81亿元；
场外期权业务存续合约笔数2,303笔，存续规模人民币1,491.90亿元。报告期内，集团通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品3,563只，合计规模人民币211.89亿元。
业务展望：
投资银行业务将继续立足服务实体经济高质量发展，围绕高水平科技自立自强、区域重大发展、绿色低碳发展等国家战略，充分发挥市场化创新和一体化协同的核心竞争优势，全面提升服务质量和水平，切实履行‘看门人’责任，为客户提供跨市场、全产品、全周期的综合金融服务，更好助力新质生产力发展。股权融资业务将积极把握新时代的产业与政策趋势，聚焦重点行业、重点区域，不断提升产业认知水平和境内外一体化服务能力；债券融资业务将进一步增强优质客户及区域的覆盖力度，不断推动业务结构优化，严格控制业务风险；并购重组财务顾问业务将坚持以标杆项目引领市场，持续拓展业务类型，积极支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组和跨境并购，赋能客户产业转型升级。
主经纪商业务将充分挖掘沉淀数据价值，发挥陪伴式运营的信息优势，持续推动数字化转型与运营效能提升，积极探索多类型客户的精准服务和多元价值转化，构建差异化竞争优势。
研究与机构销售业务将持续健全境内外一体化的机构客户服务体系，围绕机构投资者需求积极打造全方位、一站式金融服务生态圈，不断扩充产品及服务内容，通过平台化赋能与体系化分工协作，有效提升全业务链协同效能，持续增强市场竞争力和行业地位。
投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，完善客户导向的业务架构和服务体系，切实向提升资产定价权和交易能力产品化方向升级转型，不断增强核心竞争力。权益交易业务将持续升级大数据交易业务策略体系，迭代完善宏观对冲业务绝对收益方法体系，优化拓展创新投资业务投资模式，不断增强投资交易业务平台效能，有效提升专业化投资能力与风险管控能力；FICC交易业务将继续加强业务系统化建设与开发，不断优化产品结构，持续提升定价和交易能力，深入打造一体化交易业务体系，全面增强产品创设能力和综合金融服务能力，进一步推动盈利模式多元化；
场外衍生品交易业务将凭藉业务的先发优势、具有市场竞争力的系统优势以及风险控制与合规管理能力，持续深耕对冲交易、产品设计与定价、客户服务以及数字化平台建设，不断巩固核心竞争优势。
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