业绩预测

截至2018-11-17,6个月以内共有 3 家机构对中粮地产的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 25%, 预测2018年净利润 11.81 亿元,较去年同比增长 24.96%

[["2011","0.23","4.22","SJ"],["2012","0.28","5.11","SJ"],["2013","0.29","5.35","SJ"],["2014","0.33","5.99","SJ"],["2015","0.40","6.49","SJ"],["2016","0.40","7.20","SJ"],["2017","0.52","9.45","SJ"],["2018","0.65","11.81","YC"],["2019","0.82","14.83","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 3 0.64 0.65 0.66 2.09
2019 3 0.77 0.82 0.86 2.66
2020 3 0.90 0.97 1.01 3.42
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 3 11.68 11.81 11.93 110.43
2019 3 13.96 14.83 15.66 139.05
2020 3 16.33 17.56 18.39 177.64

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
华泰证券 贾亚童 0.66 0.77 0.90 11.93亿 13.96亿 16.33亿 2018-10-31
国泰君安 谢皓宇 0.64 0.86 1.01 11.68亿 15.66亿 18.39亿 2018-08-29
东兴证券 郑闵钢 0.65 0.82 0.99 11.83亿 14.88亿 17.96亿 2018-08-28
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 137.25亿 180.25亿 140.42亿
162.24亿
204.03亿
243.84亿
营业收入增长率 49.32% 31.34% -22.10%
15.53%
26.01%
19.40%
利润总额(元) 12.97亿 22.34亿 23.95亿
27.93亿
34.65亿
42.04亿
净利润(元) 6.49亿 7.20亿 9.45亿
11.81亿
14.83亿
17.56亿
净利润增长率 20.60% 10.89% 31.27%
24.96%
25.63%
18.37%
每股现金流(元) -1.00 3.77 0.95
-0.95
1.61
1.65
每股净资产(元) 3.30 3.25 3.66
4.23
4.83
5.54
净资产收益率 12.00% 11.61% 15.44%
15.38%
16.74%
17.16%
市盈率(动态) 12.88 12.88 9.90
7.92
6.32
5.34
时间范围
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买      入 华泰证券:投资收益大增,盈利质量改善 2018-10-31
摘要:2018前三季度公司实现营业收入78.71亿元,YoY-7.39%;实现归母净利9.08亿元,YoY+72.67%;实现扣非后归母净利7.06亿元,YoY+76.38%;加权平均ROE较2017同期提升4.17pct至12.96%。总体业绩符合预期,维持2018-2020年EPS0.66、0.77、0.90元的盈利预测和“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:重组稳步推进,盈利显著改善 2018-08-29
摘要:不考虑收购大悦城的情况下维持中粮地产2018-2020年EPS0.66、0.77、0.90元的盈利预测。参考可比公司2018年平均PE9倍,考虑到公司重组大悦城后续推进阻力预期较弱,同时考虑到公司和大悦城业绩释放速度的加快以及业务协同优势所带来的高增长预期,给予公司2018年11-12倍PE估值,目标价7.26-7.92元(前值6.60-7.26元),上调至“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国泰君安:2018年半年报点评:业绩超预期,静待重组推进 2018-08-29
摘要:维持增持评级,公司折价近6折,安全边际较高。维持预测公司2018~2020年的EPS为0.64、0.86、1.01元,增速分别为24%、35%和17%。维持目标价格9.80元。公司已售未结转面积119.8万方,预计货值在300亿元左右,业绩确定性依然较强。 查看全文>>
买      入 国泰君安:地产新趋势,用强商业再造强住宅 2018-06-18
摘要:首次覆盖,给予增持评级。不考虑合并的情况下,公司NAV估值为179亿元,当前折价7折,安全边际较高,目标股价9.89元。预测2018~2020年的EPS为0.64、0.87、1.02元,增速分别为24%、35%和17%。重组完成和战略调整后,公司成长性更加有支撑。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。