主营介绍

  • 产品类型:

    安防系统集成、安保运营服务、安保智能产品制造、房屋租赁

  • 产品名称:

    安防系统集成 安保运营服务 安保智能产品制造 房屋租赁

  • 经营范围:

    计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,企业管理咨询,物业管理,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程专业施工,销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 押运 18.41亿 62.46% 14.10亿 62.22% 63.25% 23.41%
安防 10.74亿 36.45% 8.51亿 37.57% 32.72% 20.75%
租赁 3218.49万 1.09% 474.94万 0.21% 4.03% 85.24%
按产品 安保运营服务 18.41亿 62.46% 14.10亿 62.22% 63.25% 23.41%
安保系统集成 9.06亿 30.76% 7.44亿 32.82% 23.88% 17.95%
安保智能产品制造 1.68亿 5.69% 1.08亿 4.74% 8.84% 35.91%
租赁 3218.49万 1.09% 474.94万 0.21% 4.03% 85.24%
按地区 澳洲 9.52亿 32.29% 8.33亿 36.75% 17.47% 12.51%
港澳台 6.37亿 21.63% 3.87亿 17.06% 36.81% 39.34%
华东 5.30亿 18.00% 3.54亿 15.63% 25.88% 33.24%
新马泰 2.41亿 8.16% 1.96亿 8.66% 6.51% 18.44%
华南 1.85亿 6.29% 1.30亿 5.72% 8.19% 30.09%
华北 1.15亿 3.91% 1.34亿 5.91% -2.72% -16.07%
西北 1.12亿 3.81% 1.01亿 4.45% 1.70% 10.33%
华中 6710.34万 2.28% 5597.20万 2.47% 1.63% 16.59%
西南 6059.41万 2.06% 4645.52万 2.05% 2.08% 23.33%
欧洲 1555.34万 0.53% 906.94万 0.40% 0.95% 41.69%
南美洲 960.95万 0.33% 681.77万 0.30% 0.41% 29.05%
北美洲 779.68万 0.26% 569.30万 0.25% 0.31% 26.98%
亚洲 718.52万 0.24% 445.43万 0.20% 0.40% 38.01%
东北 584.42万 0.20% 344.46万 0.15% 0.35% 41.06%
非洲 46.38万 0.02% 27.48万 0.01% 0.03% 40.76%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析  2017年度,是公司经历重重磨难的一年。公司发展遭遇挫折,经营环境发生较大变化。面对压力,公司以积极的姿态,及时调整公司经营策略,以稳固深化主营业务、强化内控管理为基础,加强公司内部业务的交流融合,开源节流,挖掘内生增长力量,探索新的增长模式。  报告期内,公司实现营业收入2,969,164,707.63元,归属于上市公司股东的净利润-735,030,826.81元。公司主营业务总体保持稳定态势,但受公司年报非标意见、股票实施退市风险警示、立案调查等不利因素的影响,公司出现自重组上市以来的首次亏损,具体原因在本节二、报告期内主要经营情况中亦有分析。  展望未来,公... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  2017年度,是公司经历重重磨难的一年。公司发展遭遇挫折,经营环境发生较大变化。面对压力,公司以积极的姿态,及时调整公司经营策略,以稳固深化主营业务、强化内控管理为基础,加强公司内部业务的交流融合,开源节流,挖掘内生增长力量,探索新的增长模式。
  报告期内,公司实现营业收入2,969,164,707.63元,归属于上市公司股东的净利润-735,030,826.81元。公司主营业务总体保持稳定态势,但受公司年报非标意见、股票实施退市风险警示、立案调查等不利因素的影响,公司出现自重组上市以来的首次亏损,具体原因在本节二、报告期内主要经营情况中亦有分析。
  展望未来,公司将实施稳健的经营策略,持续加强内控管理,积极开拓市场,保障公司业务稳定、良性发展。
  1、梳理智慧城市系统集成业务,增强内生发展动力截至目前,通过自身市场拓展及外延并购等多种手段拓宽市场空间,公司基本完成战略布局
  国内市场,已经形成华北-西北-华东-华中-西南的跨区域战略布局,服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业。回顾2017年度,公司重点推进智慧建筑,智慧交通,智慧医疗,公共安全等智慧城市系统集成解决方案在全国范围的落地实施。同时,公司通过梳理业务流程,加强在建项目的管理;协调总部资源支持项目建设,激活在建项目的动能,将业绩收入的最基础部分落实到位;整合各子公司之间的优质资源,加强业务互动,增强公司的业务能力和内生发展动力。
  2、深耕安保运营服务市场,创新安防技术应用
  截至目前,公司沿"一带一路"布局形成了以香港、澳门、泰国、澳洲及新西兰等地为中心的海外安保运营服务市场。报告期内,公司终止波兰项目的收购,转而深耕内生发展,依靠着卫安的成熟管理体系和坚实团队,公司整合海外安保综合运营体系,着重开拓与中国交流密切的东南亚市场,继续夯实人力安保与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务三大业务。同时,注重细分领域的开拓与延伸,本年度公司增加了机场和铁路等交通枢纽的安保服务。
  此外,在安防技术应用方案方面,公司率先针对银行客户,推出网络保安服务,以保障客户的网络资产及数据安全。
  3、强化内控管理,保障合规治理,提升风险防范意识
  报告期内,公司高度重视内控管理问题,针对公司内部治理结构,进行了全面有效的梳理、规范和完善。通过调整内部治理结构,完善内控管理制度,规范业务流程、落实责任方等系列措施和手段,提升了公司内部治理的合规性。同时结合制度宣贯提高公司管理层及各级员工的合规意识,提升管理效率,消弭内控风险。此外,公司确立了制度化的考核措施,通过对公司内控制度的有效性、财务信息的真实性以及经营活动的效率和效果开展考核评价工作,进一步保障公司的合规治理。
  报告期内,公司采取多种方式,强化风险防范意识,在管理总部专门设置风险管理中心,对于公司项目风险实施全方位的监控、评估与及时处置。同时公司专门成立风险管理委员会全方位开展公司风险预防与管理工作。
  4、加强公司业务开拓、应收账款回款、技术研发体系创新等工作业务开拓方面,针对各业务类型,制定不同业务策略,在存量项目的基础上积极开拓新的业务。通过召开集团营销工作会议、新并购公司业务合作交流会,编制行业解决方案白皮书等加强业务营销工作。此外,深化各子公司间业务营销网络。公司化运营后将作为一家技术型企业主体来承担集团资金、技术与专利成果的承接及市场化转移等功能。与此同时,公司业务单位层面的技术支持部门继续负责推进具体的产品开发与研究工作,服务于公司战略发展的需要。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司总资产9,250,357,345.92元,净资产2,168,448,834.76元,实现营业收入2,969,164,707.63元,利润总额-761,353,460.48元,实现归属于母公司股东的净利润-735,030,826.81元。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1、智慧城市系统集成方面
  智慧城市系统集成指的是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。为解决城市发展难题,实现城市可持续发展,智慧城市建设是必然的选择。目前全球已启动或在建的智慧城市达1000多个,从在建数量来看,中国以500个试点城市居于首位。中国政府在“十三五”规划中提出建设新型智慧城市的新要求和新目标,力求打造开放、共建、共享,服务均等化以及城市特色化的智能城市。
  随着国家智慧城市建设政策的不断出台,各地智慧城市建设发展规划的落地,智慧城市整体评价指标体系将初步建立,智慧城市建设将进入新的高速发展期。据中投顾问产业研究中心分析,2018年我国智慧城市市场规模将达到7.9万亿元,未来五(2018-2022)年均复合增长率约为33.38%,至2022年将达到25万亿元。
  2、国际安保综合运营服务市场
  安保综合运营业务涵盖报警运营、武装押运市场、保安、现金管理、紧急维护、托管、运送、电子信息安全等业务。据相关数据显示,2015年全球安保服务运营市场达5,638亿美元,其中报警运营及武装押运市场占据近半市场,预计以8%的复合增长率发展,至2020年全球安保市场将达8284亿美元。目前全球排名靠前的相关竞争企业主要有G4S,Prosegur,Loomis,Brinks,Securitas,Secom,ADT等。总体来看,安保运营市场仍然极其分散,并未形成寡头垄断,行业前五的企业约占据总市场27%左右的份额。
  目前中安消安保综合运营业务布局主要分布于香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等亚太地区。据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会发布的《2017年亚洲及太平洋经济社会概览》预计,亚太区域发展中经济体2017和2018年将分别增长5.0%和5.1%。亚太安保综合运营市场仍处初期发展阶段,未来上升空间巨大。
  3、“一带一路”等战略带来的机遇
  “一带一路”倡议提出以来,我国企业对“一带一路”沿线企业投资不断攀升。据商务部数据显示,2017年我国企业共对“一带一路”沿线的59个国家非金融类直接投资143.6亿美元。十九大报告亦提出要以“一带一路”建设为重点,推动形成全面开放新格局。可见未来我国对外投资仍将不断扩大。但是由于“一带一路”沿线国家多为发展中国家,发展阶段差异巨大,国情复杂多样,在为我国投资者提供广阔空间的同时,也加大了中国企业在海外投资、运营过程中的潜在风险。
  因此,伴随着海外投资额的增长,国家、中资企业以及其他中国公民对安保运营服务的需求巨大。
  由于海外安保运营服务具有地域性强、高度特殊和敏感的特点,本地化的海外安保公司法律、政策、环境熟知、文化认同等方面具有极大优势。
  4、“雪亮工程”的建设
  雪亮工程的建设,是对平安城市、天网工程、视频监控全覆盖工程的延伸和整合,同时也是“互联网+联环境下结合大数据和人工智能的社会治安防控体系建设的新途径。它通过县、乡、村三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范。据相关数据显示,2017年全国各省区申报2017年度雪亮工程重点支持城市(区)共有52个单位,2018年是重点建设落地实施阶段。雪亮工程对安防企业来说将是一个百亿级别的增量市场。中安消拥有丰富的细分行业安全解决方案、完善的集成后服务保障、全面的资质及物联网、互联网核心技术积累、丰富的终端产品,未来将利用自身传统优势积极开拓市场。
  (二)公司发展战略
  公司致力于成为全球领先的安保综合运营服务商和智慧城市系统集成商。在国内,公司致力于智慧城市系统集成业务,服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域,为各大城市打造智慧城市解决方案,帮助城市管理者做出最科学的决策,解决城市发展过程中面临的公共安全、民生服务、产业转型、信息孤岛等难题。在海外,公司致力于安保运营服务,通过人力安保与设施管理服务、现金及贵重物品押运与管理、报警运营服务与电子安防等服务,为各行各业客户提供全方位安全保障与服务。
  (三)经营计划
  1、“全面推进+重点布局”智慧城市系统集成业务的落地与实施
  2018年,公司将集中公司优质资源,持续布局智慧城市系统集成业务在全国范围的落地与实施,公司在稳定现有市场布局的基础上,将全力聚焦智慧建筑、智慧医院、“雪亮工程”、智慧物流这四大业务领域。
  智慧建筑领域,持续发扬公司在智能化建筑领域的传统优势,并依托公司在建筑智能化系统集成和产品市场广阔的渠道和客户资源,持续发力智慧建筑系统集成市场,带动公司系统化集成整体业务的扩张,并将业务布局从传统优势区域向全国范围延伸。
  智慧医院领域,2018年公司将大力集中优势资源,依托公司多年来在智能楼宇、医院信息化、医疗工程领域的大量核心技术和应用实践,深度参与医疗行业的改革与智能化升级,不断吸收整合行业内外优质资源,探索智慧医院的新型建设模式和商业模式,加速在智慧医疗领域的业务布局。
  “雪亮工程”领域,公司将凭借在平安城市,公安安全领域长期积累的实践经验,迅速开展“雪亮工程”项目在既有资源优势地区的布局,同时积极寻找已在“雪亮工程”占领优势资源和市场的战略合作伙伴,共同发力全国“雪亮工程”市场。
  智慧物流领域,依托公司在物流安全技术及应用实践方面的积累,应用物联网技术,建立覆盖货物运输全过程的物联网信息系统,为各行业客户提供高标准定制化的物流安全解决方案。
  2、海外安保运营服务市场的持续拓展
  2018年,公司将继续紧跟“一带一路”国家战略,持续发力海外安保综合运营服务市场,在深耕巩固现有市场的前提下,密切关注其他市场的项目开拓机会,将充分利用和深化卫安(香港、澳门、泰国、澳洲)在亚太安保运营市场的成熟管理体系和坚实团队,持续开拓与我国交流密切的东南亚市场,推动公司在人力安保与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务三大业务领域的拓展。此外,为满足市场需求,公司将大力开发非现金业务,扩大非现金业务的市场占比,加大在业务创新和技术发展方面的投入。
  3、加强交叉营销,激活业务潜能
  现阶段公司已初步形成以港澳、泰国、澳洲为支点的境外安保运营服务体系,业务市场区域覆盖香港、澳门、澳洲、新西兰和泰国等市场。2018年,公司将充分利用海外客户群体,进一步加强交叉营销,通过项目合作提高业务融合度,适时将系统集成业务推向海外市场。同时,积极吸收借鉴海外优质安保运营服务企业的先进运营管理体系,引入海外优质安保企业的先进技术与运营服务实践经验,促进国内企业技术及产品服务的优化升级与管理提升,有效实现海内外业务的双向共振。
  4、持续梳理公司管理,保障公司合规运作,鼓励业务创新
  公司将重点加强对工程合同签订与实施、对外投资等方面的管理工作,进一步强化公司内控管理制度,加强内控制度执行的监督检查、落实责任方,细化经营业务授权、集团信息化管控流程、持续完善人才管理与团队建设体系等措施梳理公司管理,有效控制成本,保障公司合规运作,并结合制度宣贯提升公司管理层及各级员工的合规意识,保障公司经营管理的合规性。同时,公司还将着重优化核心业务领域技术解决方案,创新业务合作机制,完善常规项目的绩效考核机制,奖励核心战略业务的拓展,比如雪亮工程、智慧医院大项目等。
  5、降负债、去杠杆、加强应收账款回收力度、拓展公司融资渠道,多策并举防风险
  2018年,公司将进一步优化企业资产结构,采用渐进方式,大力推进降低资产负债率、降低财务费用新举措,通过制定相应催收办法,采用与绩效挂钩、责任落实到人等方式,加强应收账款管理工作,同时积极拓展高质量项目并加大项目融资合作。另一方面,公司将继续做好存量债券的回售、兑付工作计划,及时拟定融资方案,通过多种方式开发新的融资渠道,以获取流动资金,确保公司业务开展所需资金。
  (四)可能面对的风险
  1、汇率风险
  报告期内,公司下属的澳洲安保集团、泰国卫安、香港卫安、澳门卫安等成员,使用外币进行结算,人民币汇率浮动一方面可能削弱公司产品出口的价格竞争力,另一方面也可能对公司造成直接的汇兑损失,进而影响公司的盈利水平。
  2、市场风险
  公司主营业务为智慧城市系统集成和安保运营服务,尽管公司具备一定的竞争优势,但随着竞争对手技术水平的不断提高,公司的业务与服务仍然面临一定的市场竞争压力。此外在公司市场拓展过程中,尽管公司通过多种方式降低实施风险,但部分项目依然面临政府政策变化的风险。
  3、技术风险
  公司所处的智慧城市系统集成行业属于技术密集型行业。伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术与工具的发展应用,行业中新技术、新产品不断涌现,虽然公司研发能力较强,但是若未来对市场发展趋势或者技术研发方向产生误判,仍然存在技术研发水平不能与市场需求发展保持同步而影响公司竞争力的情形。
  4、财务风险
  目前公司生产经营情况正常,但是宏观政策、市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险。公司将持续加强经营管控,确保现金流安全并提高资金使用效率,同时做好银行贷款、债券的还本付息计划,开源节流,保障现金流的充裕。

  四、报告期内核心竞争力分析
  1、深入市场需求的智慧城市系统集成服务能力公司致力于发展成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商,拥有行业领先的系统集成能力,具体业务内容涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等行业整体解决方案。依托已有的技术优势和系统集成服务能力,能够根据市场需求提供定制化解决方案,并在帮助客户提升效率、降低管理成本等方面,做了充分的积累。同时,公司结合行业发展、市场分析,逐步强化系统集成服务相关的运营和营销管理,加大行业市场的拓展和深化,有效提升了项目运作能力。
  2、国际化的安保综合运营市场布局
  公司始终以"大安全"体系建设为基础,立足于智慧城市系统集成与安保综合运营服务,积极布局海外安保市场。报告期内,公司完成布局香港、澳门、泰国、澳洲、新西兰等亚太地区安保综合运营服务市场,不断强化安保综合运营服务能力,持续积累专业的国际化服务经验。公司持续加强海外子公司的运营能力,深化海外分支机构、服务网点的管理;重视提升安保人员素质和服务质量;切身分析客户需求,日益强化中安消在安保技术领域、安保服务领域的国际化品牌,提升市场竞争力。
  目前,公司安保综合运营服务主要包括人力安保与设施管理、现金与贵重物品管理、电子安防与报警运营以及各类安保延伸服务,下属各子公司均为当地知名的安保运营服务商,拥有良好的声誉及稳定的客户。
  3、丰富的行业资质
  公司拥有行业领先的系统集成技术及丰富的行业资质,可为客户提供涉及智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等重点行业的系统集成服务。
  公司拥有包括涉及国家秘密的信息系统集成资质(甲级)、建筑智能化设计与施工壹级资质、安防工程企业壹级资质、建筑智能化工程专业施工承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑智能化设计专项甲级资质、公共安全防范工程设计施工壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安全技术防范行业资信等级壹级、声频工程企业综合技术等级壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、计算机信息系统集成贰级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质证书、建筑机电安装工程专业承包壹级、信息系统集成业务安全服务资质证书、建筑智能化工程专业承包二级、城市及道路照明工程施工专业承包三级、ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO14001质量管理体系认证证书在内的众多资质证书,资质高且覆盖面广,相较其他安防工程商来讲,更具行业优势。
  截止2017年12月31日,已取得264项专利技术(包括108项发明专利、79项实用新型专利和71项外观设计专利),并已获得218项软件著作权登记和38项软件产品登记证书。
  4、高素质人才及国际化管理能力
  公司拥有一支富有使命感及国际视野的管理团队,并在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等重点行业的系统集成方面及海外安保运营领域拥有强大的的人才队伍。公司一直以来重视个人及团队的发展,持续优化绩效评价与薪酬分配体系,并推动短期与长期激励并举的多样化激励措施,使高素质人才获得可持续性的薪酬与精神激励。
  专业的国际化管理能力是公司发展境内及海外业务的重要保障。近年来,公司充分考虑境内外员工及管理人员的特点,逐步形成了卓有成效的管理体系。通过不断的调整和优化,管理层中持续增加具备资深行业背景、海外背景的人员。同时,董事会还通过了一系列内部管理制度和规范,不断强化管理体系建设。
  企业文化是增强公司凝聚力的基石。公司始终围绕"德、容、勤、和"的核心价值观,持续加强员工激励与关怀,有效发挥了企业文化的导向作用,使个人利益与公司的远景目标相一致,增强了管理层和核心人员的归属感,营造出牢固的团队凝聚力。
  5、品牌及行业影响力
  品牌及行业影响力是公司深耕主业的重要条件。报告期内,公司通过持续为客户提供高质量的产品和优质的服务,赢得了一系列荣誉与客户好评。
  公司及相关成员企业2017年度荣获奖项主要包括:2017年度安防行十大品牌、2017年第六届智慧城市推荐品牌、2017年A&S中国安防十大民族品牌、2017CPSE安博会金鼎奖、全国城市安防协会合作互助联盟专家、2017年中国安防最具影响力十大品牌网络高清摄像机类、十大报警影响力品牌、2016-2017年度安防产品行业杰出品牌奖、2016-2017年度"中国安防行业优质供应商"、2017全国家居行业质量品牌5A级示范企业。此外,公司成员企业的个别重点项目还获得了包括鲁班奖、"姑苏杯优质工程奖"、艾普兰提名奖等在内的多项荣誉。 收起▲