主营介绍

运营业务数据

最新公告日期:2018-05-08 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
家庭服务机器人(自主生产)产量(台) 255.09万 147.76万 -
家庭服务机器人(自主生产)销量(台) 241.36万 130.68万 94.07万
家庭服务机器人(代工生产)销量(台) 92.06万 95.44万 66.66万
家庭服务机器人(代工生产)采购量(台) 95.88万 103.98万 70.10万
家庭服务机器人合计销量(台) 333.41万 226.12万 160.73万
清洁类小家电销量(台) 461.85万 410.23万 390.86万
清洁类小家电产量(台) 461.27万 424.34万 413.21万
家庭服务机器人销量(台) - - 94.07万

主营构成分析

{"2017-12-31":{"YYSR":{"2":[["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u5730\u5b9d\u7cfb\u5217","268507.81"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1","150026.63"],["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u7a97\u5b9d\u7cfb\u5217","14274.21"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1\u5176\u4ed6","7486.28"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",4209.3]],"3":[["\u56fd\u5185","230527.33"],["\u56fd\u5916","224575.23"]]},"YYCB":{"2":[["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u5730\u5b9d\u7cfb\u5217","138266.48"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1","128382.10"],["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u7a97\u5b9d\u7cfb\u5217","5615.61"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1\u5176\u4ed6","4599.16"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",2128.74]],"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]},"LRBL":{"2":[["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u5730\u5b9d\u7cfb\u5217","78.69"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1","13.08"],["\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u4e1a\u52a1-\u7a97\u5b9d\u7cfb\u5217","5.23"],["\u6e05\u6d01\u7c7b\u5c0f\u5bb6\u7535\u4e1a\u52a1-\u4ee3\u5de5\u4ea7\u54c1\u5176\u4ed6","1.74"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1.26]],"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"3":[["\u56fd\u5185","186444.39"],["\u56fd\u5916","141230.31"]]},"YYCB":{"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]},"LRBL":{"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]}},"2015-12-31":{"YYSR":{"3":[["\u56fd\u5185","144413.40"],["\u56fd\u5916","125070.58"]]},"YYCB":{"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]},"LRBL":{"3":[["\u56fd\u5185",""],["\u56fd\u5916",""]]}}}
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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 服务机器人业务-地宝系列 26.85亿 60.41% 13.83亿 49.56% 78.69% 48.51%
清洁类小家电业务-代工产品 15.00亿 33.75% 12.84亿 46.02% 13.08% 14.43%
服务机器人业务-窗宝系列 1.43亿 3.21% 5615.61万 2.01% 5.23% 60.66%
清洁类小家电业务-代工产品其他 7486.28万 1.68% 4599.16万 1.65% 1.74% 38.57%
服务机器人业务-其他 4209.30万 0.95% 2128.74万 0.76% 1.26% 49.43%
按地区 国内 23.05亿 50.65% - - - -
国外 22.46亿 49.35% - - - -

董事会经营评述

  (一)营业收入构成与变化情况分析
  1、营业收入的总体变化情况
  2016年度和2017年度,营业收入分别较之上年度增长21.59%和38.89%。其中,公司主营业务突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过95%。
  2、营业收入分业务结构分析
  报告期内,公司主要收入来源为服务机器人业务中的家庭服务机器人系列产品(主要为地宝、窗宝产品)以及清洁类小家电业务中的代工产品。报告期内,家庭服务机器人系列产品的销售额迅速增长,其收入占比也相应提升,其他业务板块产品收入占比则相应下降。
  报告期内,发行人分业务结构收入变动情况如下:
  报告期内,发行人服务机器人业务板块收入保持... 查看全部▼

  (一)营业收入构成与变化情况分析
  1、营业收入的总体变化情况
  2016年度和2017年度,营业收入分别较之上年度增长21.59%和38.89%。其中,公司主营业务突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过95%。
  2、营业收入分业务结构分析
  报告期内,公司主要收入来源为服务机器人业务中的家庭服务机器人系列产品(主要为地宝、窗宝产品)以及清洁类小家电业务中的代工产品。报告期内,家庭服务机器人系列产品的销售额迅速增长,其收入占比也相应提升,其他业务板块产品收入占比则相应下降。
  报告期内,发行人分业务结构收入变动情况如下:
  报告期内,发行人服务机器人业务板块收入保持高速增长;清洁类小家电业务板块收入随着欧美清洁类小家电消费市场的整体复苏以及公司新产品尤其是手持式产品的竞争力提升而逐年增长。
  (1)服务机器人业务增长迅速,成为公司收入的最主要来源
  报告期内,随着公司持续研发、产品更新迭代带来的用户体验不断提升,以及中国电子商务行业的发展带来的此类产品线上渠道销售量的快速增长,作为家庭服务机器人行业的国内龙头企业以及具备全球竞争力的领先企业,公司家庭服务机器人系列产品销售额持续提升,且占公司营业收入的比重持续提升。
  报告期内,随着全球家庭服务机器人行业的产品研发水平不断提升,产品更新迭代加快,用户体验提升,普通消费者对于家庭服务机器人的接受程度也在逐步提高。在国内消费品市场整体消费升级的大背景下,国内家庭服务机器人的渗透率也迅速提升。同时,报告期内,国内电子商务行业发展迅猛,越来越多的商品从原先的线下渠道销售转战线上。在此趋势下,传统家庭中使用的耐用消费品如电视、空调、冰箱等产品已逐步转向线上销售,而拥有全新产品形态特征的家庭服务机器人在互联网环境中则更容易受到广大年轻消费者的追捧,以科沃斯、iRobot为代表的家庭服务机器人品牌在以年轻用户为主力消费群体的天猫/淘宝、京东、唯品会、苏宁易购等电商平台上销量增长迅速。
  在国内家庭服务机器人行业整体快速发展的背景下,公司充分利用自身在产品研发设计及线上销售渠道中的先发优势,专注于科沃斯全方位品牌形象尤其是在互联网中的品牌形象塑造,同时在研发、渠道、服务、物流、质控等多个方面同时发力,迅速占领市场,并形成了很强的终端消费者忠诚度,成为了该行业中当之无愧的领先品牌。从某种意义上说,公司作为国内家庭服务机器人行业的先行者,也是行业标准的制定者,科沃斯品牌在市场上的表现也代表了整个国内家庭服务机器人行业的发展趋势。
  公司家庭服务机器人产品销售的快速增长得益于如下几个方面:
  1)品牌形象的成功塑造
  自公司首款家庭服务机器人产品“地宝”问世以来,其产品的品牌形象定位始终走在行业前列。从最初定位于工具,到目前将其定位于管家,再到未来定位于伴侣,公司始终致力于让家庭服务机器人更具有情感,不仅是生活中的帮手,更能成为人与人之间的纽带。2015年9月,公司邀请知名影星钟汉良成为其品牌代言人,并努力打造“是机器人,更是家人”的口号,以让科沃斯品牌的家庭服务机器人更能受到消费者的情感依赖,从而增加其品牌忠诚度。同时,公司秉承“让机器人服务全球家庭”的使命,成功塑造了科沃斯品牌在家庭服务机器人行业中的领导者形象。
  2)以消费者为导向的研发投入
  报告期内,公司将大量的人力和资金投入于家庭服务机器人领域的研究开发工作。
  一方面公司通过持续的市场调研、消费者反馈了解用户使用痛点,在环境识别、运动控制、人机界面、用户行为等领域有针对性地开展研发工作,不断改进现有产品,提升用户体验,解决用户痛点;另一方面,公司致力于行业前端技术的开拓,在大数据、人工智能、自然语言识别等前端领域进行开拓性的研发工作,力图创造新的消费者需求,引领市场潮流。
  3)以线上为主,多渠道并举的销售模式
  报告期内,公司家庭服务机器人主要通过线上渠道进行销售,辅以线下门店、电视购物、团购等多种销售渠道,同时通过线下体验店等方式累积消费者关注度。在线上销售中,公司销售渠道也呈现多样化趋势。一方面,公司通过天猫、京东POP、亚马逊等多个线上B2C平台和科沃斯官网向终端消费者直接销售;另一方面,公司也与京东自营、唯品会、天猫超市、苏宁易购等开展电商平台入仓模式,并通过线上分销商分销公司产品。在天猫平台,公司根据不同品牌(科沃斯、泰怡凯)、不同产品类型(高端、中端、低端及分享品)开设不同的店铺,精准面向不同需求的终端消费者。总体而言,公司的家庭服务机器人的销售渠道呈现多元化趋势,有效实现了各类消费群体的覆盖。
  4)严格的产品质量管控、完善的物流体系及优良的售后服务
  在以线上销售为主的销售模式中,品牌在消费者中的口碑至关重要,而消费者在电子商务平台中对于产品的评价一般都集中于产品质量、物流服务以及售后服务几个方面。因此,公司在家庭服务机器人业务中,在以上领域均投入大量人力物力以保证其在行业中的竞争优势地位。公司通过严格的内部产品质量控制体系,对产品质量严格把关。公司产品已取得多项权威国内外质量管理体系认证。在物流服务方面,公司与菜鸟物流、顺丰速运、圆通快递、韵达快递、中通快递等第三方物流服务提供商密切合作,不断提高发货的处理能力,缩短消费者收货时间。同时,公司建立400售后服务专线以及线上售后服务平台,为消费者提供最快的服务响应。为充分保障消费者权益、提升消费者的购物体验,一般情况下,公司在天猫等平台会采取“7天无理由退换货”的售后安排,即消费者可在签收货品的7天内根据各平台的退换货规则进行退换货申请。
  (2)清洁类小家电业务持续复苏,为公司持续贡献可观收入
  报告期内,公司清洁类小家电OEM/ODM代工业务持续为公司贡献可观收入。公司通过特有的独立/合作研发能力、有保障的产品质量和强大的订单快速响应能力,与创科实业、优罗普洛、松下电器、伊莱克斯等国际知名小家电品牌商保持长期密切合作关系。
  报告期内,欧美经济逐步复苏。2017年,欧洲经济更是步入全面复苏阶段,经济增速超出预期,内需成为拉动欧洲本轮经济增长的主要力量;并且,自2015年起人民币对欧元的持续贬值刺激了对欧元区的产品出口。同时,美国经济也在温和增长,2015年至2016年的人民币对美元的单边下行行情亦拉动了出口增长。因此,报告期内发行人清洁类小家电业务增速明显。
  3、主营业务收入分产品变动分析
  报告期内服务机器人业务中的地宝系列产品、窗宝系列产品以及清洁类小家电业务中的代工产品为公司主要产品,2015年、2016年和2017年其收入占主营业务收入比重分别为97.45%、97.04%和97.37%。
  (1)地宝系列产品
  公司地宝系列产品自问世以来,目前款式多达200多种,分为低端、中端、高端三个层次。随着地宝产品被消费者的接受度不断提高,以及线上销售渠道的迅速拓展,报告期内,地宝产品销量持续增长。2016年和2017年,地宝产品销售额较之上一年度分别增长36.05%和55.15%。
  (2)窗宝系列产品
  随着地宝产品的成功及科沃斯品牌形象的确立,针对家庭清洁服务的新领域,公司适时推出窗宝产品,以实现对家庭服务场景的更全面覆盖。窗宝产品的销量在报告期内持续增长,2016年和2017年,其销售额较之上一年度分别增长4.56%和16.57%。
  (3)清洁类小家电代工产品
  清洁类小家电代工产品主要为吸尘器产品。虽然在生产工艺流程上存在差别,但是各类OEM/ODM代工产品销售、采购和生产模式与主要客户、供应商均总体一致。报告期内,随着欧美经济的复苏清洁类小家电代工产品销量亦逐年增长。
  (4)报告期内公司分业务结构下主要产品销售单价和销售数量情况如下:
  2015年至2017年,公司服务机器人业务中的地宝系列产品、窗宝系列产品和清洁类小家电业务中的代工产品销售额合计占比分别为94.60%、94.62%和95.10%,为公司贡献收入最主要的产品。
  地宝产品销售额的上升主要是由于其销量的上升。报告期内,2016年度和2017年度,地宝系列产品销量相对于上一年度上升43.50%和49.45%。地宝系列产品销量增长明显,主要是由于线上销售增长带来的整体销量增长。
  报告期内,2016年度和2017年度,清洁类小家电代工产品销量相对于上一年度变动5.99%和12.06%,呈现温和上升趋势,主要由于欧美清洁类小家电消费市场的整体复苏以及公司新产品尤其是手持式产品的竞争力提升明显。
  报告期内,公司服务机器人业务中的地宝系列产品销售单价在2015年至2016年有所下降,2017年又有所提升,主要原因如下:
  1)销售渠道占比变化
  报告期内,公司服务机器人产品销售收入分渠道情况如下:
  报告期内,服务机器人产品中地宝系列产品占比达到90%以上,因此服务机器人销售渠道的变化主要是由于地宝系列产品销售渠道的变化。家庭服务机器人产品定价总体较为透明,线上不同渠道遵循一系列终端价格销售体系,由于需要对线上分销商让渡部分利润,故对线上分销商的销售单价往往最低。同时,为了避免价格体系冲突,公司通过线下渠道销售差异化产品品类,且相对于线上渠道销售的产品品类而言一般定位更为高端、平均销售价格更高。因此,2016年,随着线上分销商销售占比上升,地宝系列产品销售单价较低;2017年,随着线上分销商占比下降、线下销售占比上升,其销售单价有所回升。
  2)产品升级
  ①地宝系列产品
  报告期内,公司地宝系列分产品销售单价具体情况如下:
  公司为了保证地宝系列产品的品牌市场占有率和美誉度,需要不断推出新产品以巩固产品在消费者心目中的地位。在新产品推出时,老款品类相应采取降价促销的方式快速消化累积库存,因此报告期内随机类地宝产品销售价格逐步下降。2016年,虽然单价较高的局部规划类产品和全局规划类产品开始销售,但是由于随机类产品单价下降幅度较大,因此地宝产品平均单价有所下降。2017年,虽然随机类产品单价继续下降,但是由于局部规划类产品和全局规划类产品销售占比提升幅度较大,因此地宝产品平均单价有所回升。
  ②清洁类小家电代工产品
  报告期内,公司清洁类小家电代工产品销售收入具体情况如下:
  报告期内,公司清洁类小家电代工产品中手持式产品占比提升明显,且2016年至2017年,手持式产品单价有所上升。2017年,销售单价较高的直立式产品销售占比相对于2016年提升较大,因此平均销售单价提升较为明显。
  (5)报告期内公司主要产品收入变动与同行业上市公司同类收入比较情况
  报告期内公司服务机器人业务主要竞争对手iRobot、清洁类小家电业务主要竞争对手莱克电气对应产品与发行人相关业务收入变化对比情况如下所示:2016年及2017年,公司服务机器人板块收入增长较之可比上市公司iRobot同类收入增长率更快,主要原因是报告期内国内家庭服务机器人市场起步较之欧美发达国家较晚,目前仍处于快速发展期。同时,由于公司新产品研发能力较强,其地宝系列等产品技术含量、用户体验始终位于国内同行业前列,因此公司同类产品增长率较高。
  2016年,公司清洁类小家电业务收入与可比上市公司莱克电气同类业务收入增长趋势基本一致。
  4、主营业务收入分渠道分析
  报告期内,公司营业收入分不同销售渠道销售情况如下:
  报告期内,公司主要销售渠道分为线上和线下两个销售渠道。其中家庭服务机器人业务相关产品主要通过线上渠道以及线下渠道中的线下零售及其他渠道进行销售;清洁类小家电业务相关产品主要通过OEM/ODM渠道销售。
  (1)线上销售
  报告期内,公司线上销售收入逐年上升,主要体现于线上销售家庭服务机器人产品的收入的提升,其主要得益于:
  ①随着全球家庭服务机器人行业的产品研发水平不断提升,新产品更新迭代加快,用户体验提升,普通消费者对于家庭服务机器人的接受程度也在逐步提高。在国内消费品市场整体消费升级的大背景下,国内家庭服务机器人的渗透率也迅速提升。
  ②报告期内,国内电子商务行业发展迅猛,越来越多的商品从原先的线下渠道销售转战线上。在此趋势下,传统家庭中使用的耐用消费品如电视、空调、冰箱等产品已逐步转向线上销售,而拥有全新产品形态特征的家庭服务机器人在互联网环境中则更容易受到广大年轻消费者的追捧,以科沃斯、iRobot为代表的家庭服务机器人品牌在以年轻用户为主力消费群体的天猫/淘宝、京东、唯品会、苏宁易购等电商平台上销量增长迅速。
  伴随着科技的不断进步,4G网络、便捷支付、移动终端、物流配套的发展标志着电子商务行业的逐步发展成熟,根据CNNIC所发布的《第39次中国互联网络发展状况统计报告》所提供的数据显示,截至2016年12月,中国网络购物用户规模达到4.67亿,较2015年底增长12.9%,中国网络购物市场依然保持快速、稳健的增长趋势。从渗透率的角度来看,截至2016年6月,中国网购使用率(占网民比例)已经达到了63.8%,可见网购已经逐步成为普通消费者的一种日常消费方式。根据艾瑞咨询发布的《2016年中国网络购物行业监测报告》,2011年至2015年,中国网络购物市场交易规模从0.8万亿元上升至3.8万亿元,年复合增长率为47.63%,网络购物在社会消费品零售总额中的渗透率从4.3%上升至12.6%,中国网络购物市场正出于快速发展期。报告期内,公司通过与国内主要互联网平台合作的方式迅速获得用户流量,通过良好的用户体验将流量转化为消费,带来营业收入的快速增长。其中以天猫为代表的线上B2C渠道和以京东、唯品会为代表的电商平台为公司家庭服务机器人产品的最主要的销售渠道。
  未来,随着网络购物市场的进一步发展以及公司产品的进一步升级换代,公司线上销售收入有望保持持续增长。根据艾瑞咨询发布的《2016年中国网络购物行业监测报告》预测,2017年至2018年,中国网络购物市场交易规模将保持每年20%以上的增长率,到2018年底,网络购物在社会消费品零售总额中的渗透率将上升至近20%,网络购物用户规模在2018年底将上升至5.3亿人,占网民比例将达到70%以上。中国网络购物市场的持续快速健康发展将有力支撑公司线上销售收入的进一步拓展。同时,公司的家庭服务机器人产品定位逐步提升,并于近年推出了拥有智能家电管控、安防、巡逻、提醒和扫地等5大功能的管家机器人Unibot,初步实现了从完成特定工作(扫地、擦窗)的“工具”阶段,向完成多重任务的“管家”阶段的演进。未来公司将通过机器人互联网生态圈等项目进一步提升家庭服务机器人产品的科技含量和用户体验,进一步吸引热衷于网络购物的年轻消费群体。未来公司线上销售收入的增长具备可持续性。
  1)线上B2C与电商平台入仓
  报告期内,公司线上销售的最主要渠道为以天猫为代表的线上B2C渠道和以京东自营、唯品会为代表的电商平台入仓渠道。目前,公司在持续加强与现有平台客户合作的基础上,其官网销售份额也在逐步快速提升。报告期内,2016年和2017年,公司官网销售额相对于上一年度分别增长130.15%和31.24%,增长迅速,未来将成为除了第三方电商平台以外的公司在线上销售中的主要收入渠道来源。
  线上B2C渠道是发行人最主要的线上销售渠道。通过将B2C电商客户按照其一年内消费总金额进行划分,可显示公司主要客户群的消费行为与消费习惯。下表列示了报告期内公司线上B2C电商客户按0-500元、500-1,000元、1,000-2,000元、2,000-3,000元、3,000元以上进行分层的消费情况。公司主打产品及爆款产品含税售价区间为1,000-2,000元,仅有配件及少量低端产品价格位于0-500元之间,价格在3,000元以上的产品亦较少,主要为高端扫地机器人、沁宝、管家机器人等产品。
  ①分层披露客户数量及占比
  公司B2C电商客户全年消费金额区间主要为1,000-2,000元,其次为500-1000元。
  2015-2017年度,消费金额位于500-2,000元区间的客户数占总B2C客户数比例分别为84.52%、84.87%和86.85%,和公司主要产品及爆款产品价格区间基本一致。
  ②分层披露购买次数情况
  购买次数(订单数)的占比分布和客户数量的占比分布基本一致。其中,全年消费金额在1,000-2,000元之间的客户,其购买次数在所有区间中最高,和消费金额在该区间的客户数量最高有关。此外,全年消费金额在2,000-3,000元、3,000元以上的客户,其购买次数占比要高于其客户数量在上述区间的占比,可见该类客户下单频率要高于其他区间客户。
  ③分层披露购买间隔情况
  消费者购买产品的间隔较长,符合家用电器的消费习惯,且年度消费金额在0-2,000元的客户其购买频率基本相同。当消费金额高于2,000元后,较高的年度消费金额主要来自于下单频率的增加,而非所购买产品单价的提升。该现象和公司主要产品的主打价格区间基本一致。
  ④分层披露次均消费额情况
  相同层级的消费者次均消费金额在报告期内基本保持稳定,0-500元区间内的次均购买金额逐年下降主要系产品结构变化所致。不同层级的消费者,层级越高,其次均消费金额越高,但金额基本不高于2,000元,和公司主打价格区间一致。因此,较高的年度消费金额主要来自于下单频率的增加,而非所购买产品单价的提升。
  此外,在2015年6月之前,淘宝禁止企业直接在平台上开设店铺,因此公司通过公司员工个人名义在淘宝网上开设店铺。2015年6月,淘宝开放企业店铺。2015年10月起,公司不再通过个人名义开设店铺,所有原先开设的个人名义店铺停止运营。之后,公司在淘宝平台上开设官方店铺进行销售。报告期内,公司在淘宝通过个人开设的店铺具体情况如下:
  公司以员工个人名义开设店铺,以员工个人邮箱作为收款支付宝账户注册邮箱,同时关联员工个人为此而专门开立的银行账户。公司财务部设有专人负责管理上述员工个人开立的专用银行账户及支付宝账户。上述支付宝账户中仅收取公司通过上述店铺在淘宝平台销售的货款,并定期将余额转入上述专用银行账户,专用银行账户仅用作收取支付宝转款。除开立账户的员工个人、实际操作上述支付宝账户和银行账户的财务部员工之外,公司财务部还设有专门的第三人对此进行定期复核。
  自2015年10月起,公司以员工个人名义在淘宝平台开设店铺以及个人支付宝账户、银行账户已停止使用。
  2)线上分销商
  在公司通过主要线上电商平台渠道自营销售的同时,公司也通过线上分销商提升品牌市场占有率,其线上分销商主要以天猫平台上的分销商为主。报告期内,公司积极拓展线上分销商客户,为公司线上销售的提升作出了较大贡献,2017年占比有所下降主要系其他渠道高速增长所致。
  (2)线下销售
  报告期内公司清洁类小家电产品主要通过OEM/ODM代工方式生产并向海外品牌商直接出口销售;公司家庭服务机器人产品线下销售渠道主要包括线下零售渠道和其他渠道。报告期内线下销售的具体情况如下:
  1)OEM/ODM
  报告期内,2015年、2016年和2017年,公司的OEM/ODM代工销售渠道占营业收入比重分别为44.30%、39.43%和40.20%,呈现先降后升趋势。主要原因是家庭服务机器人业务占比大幅上升和2017年欧美经济回暖导致清洁类小家电业务增速加快所致。
  2)线下零售渠道
  报告期内,公司线下零售渠道主要销售科沃斯品牌的家庭服务机器人产品。线下零售渠道分为直营门店以及分销商门店。
  报告期内,公司直营门店销售基本保持稳定。直营门店一般位于经济较为发达的一、二线城市的大型购物中心。直营门店的主要作用一方面是作为分销商门店的补充,用以覆盖分销商未覆盖的、但市场影响力较强、具有战略意义的零售终端;另一方面更重要的作用是通过线上线下协同的方式与消费者展开互动,对于公司的线下品牌宣传以及新产品推广有着重要意义。
  报告期内,随着公司家庭服务机器人产品线上销售渠道的增长迅速,公司通过线下分销商门店销售家庭服务机器人产品的比重有所下降,后因该渠道毛利较高且有助于品牌立体推广,公司于2017年重新加强该渠道布局。
  3)其他渠道
  报告期内公司产品销售其他渠道主要包括电视购物渠道、线下团购渠道,以及直接将商用机器人、电机等商用产品销售给国内外企业客户。
  5、营业收入按区域分析
  报告期内,公司营业收入按区域分类情况如下:
  报告期内,公司家庭服务机器人的主要市场仍是国内市场,随着公司家庭服务机器人产品国际市场营销渠道的开拓,家庭服务机器人的海外销售逐步增加。目前,公司在美国、德国、英国、法国、日本等均设有子公司,负责北美、欧洲及日本的家庭服务机器人在当地市场的开拓。随着科沃斯品牌在海外知名度的逐步建立,2017年服务机器人产品在海外亚马逊平台的销售呈现爆发式增长,拉动了整体海外销售。
  清洁类小家电产品的主要市场为国外市场,其中欧洲、北美、东亚的市场均保持稳定。从出口结构来看,公司最主要的出口市场为欧洲和北美,这些地区人口密集,经济发达,消费能力强且需求量大,是中国最重要的清洁类小家电出口市场。通过多年的业务合作,公司与上述地区主要品牌商客户均建立了长期稳定的伙伴关系。
  6、营业收入季节性变动情况
  报告期内,公司营业收入季节性变动情况如下表所示:报告期内,公司业务收入呈现一定的季节性特征。2015年度、2016年度和2017年度,公司第四季度的营业收入分别为82,586.66万元、112,765.15万元和158,735.59万元,占公司全年营业收入的比例分别为30.65%和34.41%和34.88%,第四季度营业收入占比较高。
  上述销售季节性波动主要有以下原因:
  (1)互联网电商平台“双十一”等大促活动
  中国互联网电商平台开展的“双十一”、“双十二”电商大促活动集中于每年第四季度。公司家庭服务机器人产品主要通过线上渠道进行销售,因此此类产品销售也集中于第四季度。
  (2)欧美发达国家节日消费
  公司清洁类小家电产品主要出口至欧美发达国家,欧美的主要节日相对集中在下半年,例如感恩节、圣诞节等,因此销售旺季为下半年。 收起▲