主营介绍

  • 产品类型:

    钴产品、三元前驱体、铜产品、镍产品

  • 产品名称:

    四氧化三钴 硫酸钴 氢氧化钴 氧化钴 碳酸钴 三元正极材料前驱体 粗铜 电积铜 电解镍

  • 经营范围:

    研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜粉,氢氧化钴,钴酸锂,氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理,生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-26 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30
铜产品销量(吨) 3.16万 2.99万 3.60万 5.60万 -
铜产品产量(吨) 3.08万 2.63万 3.96万 - -
三元销量(吨) 8330.00 2493.00 592.00 - -
三元产量(吨) 1.07万 3093.00 1194.00 - -
镍产品销量(吨) 64.00 1836.00 3456.00 1946.00 -
镍产品产量(吨) 417.00 1855.00 3235.00 - -
钴产品销量(吨) 4.14万 3.97万 2.33万 1.62万 -
钴产品产量(吨) 3.86万 3.62万 2.66万 - -
碳酸钴总产量(吨) - - - - 202.30
硫酸钴总销量(吨) - - - - 374.91
碳酸钴外购量(吨) - - - - 0.00
碳酸钴总销量(吨) - - - - 173.77
氧化钴外购量(吨) - - - - 0.00
氧化钴总销量(吨) - - - - 233.75
四氧化三钴总产量(吨) - - - - 2793.19
电积铜总销量(吨) - - - - 7217.04
硫酸钴总产量(吨) - - - - 357.99
氢氧化钴外购量(吨) - - - - 0.00
粗铜总销量(吨) - - - - 1.98万
金属镍总销量(吨) - - - - 1926.00
草酸钴总产量(吨) - - - - 0.00
金属镍总产量(吨) - - - - 1926.00
草酸钴总销量(吨) - - - - 0.00
粗铜总产量(吨) - - - - 1.97万
草酸钴外购量(吨) - - - - 0.00
氢氧化钴总销量(吨) - - - - 454.09
四氧化三钴总销量(吨) - - - - 2812.26
氢氧化钴总产量(吨) - - - - 478.81
氧化钴总产量(吨) - - - - 218.79
四氧化三钴外购量(吨) - - - - 22.05
电积铜总产量(吨) - - - - 7512.00
硫酸钴外购量(吨) - - - - 62.53

主营构成分析

{"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","949194.13"]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","738409.07"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","117066.26"],["\u4e09\u5143","68384.03"],["\u5176\u4ed6","24995.04"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",339.73]],"3":[["\u5883\u5185","665164.63"],["\u5883\u5916","284029.49"]]},"YYCB":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","620711.04"]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","443820.15"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","97099.98"],["\u4e09\u5143","58454.75"],["\u5176\u4ed6","20994.89"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",341.26]],"3":[["\u5883\u5185","419110.92"],["\u5883\u5916","201600.12"]]},"LRBL":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","89.68"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","6.08"],["\u4e09\u5143","3.02"],["\u5176\u4ed6","1.22"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-0.0005]],"3":[["\u5883\u5185","74.91"],["\u5883\u5916","25.09"]]}},"2017-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","277280.31"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","66208.67"],["\u5176\u4ed6","19532.71"],["\u4e09\u5143\u6750\u6599","15789.74"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",36.33]]},"YYCB":{"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","171085.41"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","52958.83"],["\u5176\u4ed6","16042.50"],["\u4e09\u5143\u6750\u6599","13503.84"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",133.61]]},"LRBL":{"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","84.87"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","10.59"],["\u5176\u4ed6","2.79"],["\u4e09\u5143\u6750\u6599","1.83"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-0.08]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","486393.61"],["\u5176\u4ed6",false]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","333055.55"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","83728.14"],["\u5176\u4ed6","47327.22"],["\u4e09\u5143","13389.84"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",8892.87]],"3":[["\u5883\u5185","322855.72"],["\u5883\u5916","163537.89"]]},"YYCB":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","406855.45"],["\u5176\u4ed6",false]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","274165.04"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","70486.75"],["\u5176\u4ed6","41160.32"],["\u4e09\u5143","13001.45"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",8041.89]],"3":[["\u5883\u5185","270651.73"],["\u5883\u5916","136203.72"]]},"LRBL":{"1":[["\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","100.00"],["\u5176\u4ed6",""]],"2":[["\u94b4\u4ea7\u54c1","74.04"],["\u94dc\u4ea7\u54c1","16.65"],["\u5176\u4ed6","7.75"],["\u4e09\u5143","0.49"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1.07]],"3":[["\u5883\u5185","65.63"],["\u5883\u5916","34.37"]]}}}
{"YYSR":{"chartWrap1":[{"name":"\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[949194.13,486393.61],"columnData":[100,100],"unit":["94.92\u4ebf","48.64\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[0],"columnData":[0],"unit":["0.00"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u94b4\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[738409.07,277280.31,333055.55],"columnData":[77.79,73.19,68.47],"unit":["73.84\u4ebf","27.73\u4ebf","33.31\u4ebf"]},{"name":"\u94dc\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[117066.26,66208.67,83728.14],"columnData":[12.33,17.48,17.21],"unit":["11.71\u4ebf","6.62\u4ebf","8.37\u4ebf"]},{"name":"\u4e09\u5143","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[68384.03,13389.84],"columnData":[7.2,2.75],"unit":["6.84\u4ebf","1.34\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[24995.04,19532.71,47327.22],"columnData":[2.63,5.16,9.73],"unit":["2.50\u4ebf","1.95\u4ebf","4.73\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[339.73,36.33,8892.87],"columnData":[0.04,0.01,1.83],"unit":["339.73\u4e07","36.33\u4e07","8892.87\u4e07"]},{"name":"\u4e09\u5143\u6750\u6599","timeData":["2017-06-30"],"lineData":[15789.74],"columnData":[4.17],"unit":["1.58\u4ebf"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[665164.63,322855.72],"columnData":[70.08,66.38],"unit":["66.52\u4ebf","32.29\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5916","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[284029.49,163537.89],"columnData":[29.92,33.62],"unit":["28.40\u4ebf","16.35\u4ebf"]}]},"YYCB":{"chartWrap1":[{"name":"\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[620711.04,406855.45],"columnData":[100,100],"unit":["62.07\u4ebf","40.69\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[0],"columnData":[0],"unit":["0.00"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u94b4\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[443820.15,171085.41,274165.04],"columnData":[71.5,67.43,67.39],"unit":["44.38\u4ebf","17.11\u4ebf","27.42\u4ebf"]},{"name":"\u94dc\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[97099.98,52958.83,70486.75],"columnData":[15.64,20.87,17.32],"unit":["9.71\u4ebf","5.30\u4ebf","7.05\u4ebf"]},{"name":"\u4e09\u5143","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[58454.75,13001.45],"columnData":[9.42,3.2],"unit":["5.85\u4ebf","1.30\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[20994.89,16042.5,41160.32],"columnData":[3.38,6.32,10.12],"unit":["2.10\u4ebf","1.60\u4ebf","4.12\u4ebf"]},{"name":"\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[341.26,133.61,8041.89],"columnData":[0.05,0.05,1.98],"unit":["341.26\u4e07","133.61\u4e07","8041.89\u4e07"]},{"name":"\u4e09\u5143\u6750\u6599","timeData":["2017-06-30"],"lineData":[13503.84],"columnData":[5.32],"unit":["1.35\u4ebf"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[419110.92,270651.73],"columnData":[67.52,66.52],"unit":["41.91\u4ebf","27.07\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5916","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[201600.12,136203.72],"columnData":[32.48,33.48],"unit":["20.16\u4ebf","13.62\u4ebf"]}]},"LRBL":{"chartWrap1":[{"name":"\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u884c\u4e1a","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[100,100],"columnData":[100,100],"unit":["100.00\u4e07","100.00\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2016-12-31"],"lineData":[0],"columnData":[0],"unit":["0.00"]}],"chartWrap2":[{"name":"\u94b4\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[89.68,84.87,74.04],"columnData":[89.68,84.87,74.04],"unit":["89.68\u4e07","84.87\u4e07","74.04\u4e07"]},{"name":"\u94dc\u4ea7\u54c1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[6.08,10.59,16.65],"columnData":[6.08,10.59,16.65],"unit":["6.08\u4e07","10.59\u4e07","16.65\u4e07"]},{"name":"\u4e09\u5143","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[3.02,0.49],"columnData":[3.02,0.49],"unit":["3.02\u4e07","4900.00"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[1.22,2.79,7.75],"columnData":[1.22,2.79,7.75],"unit":["1.22\u4e07","2.79\u4e07","7.75\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1","timeData":["2017-12-31","2017-06-30","2016-12-31"],"lineData":[-0,-0.08,1.07],"columnData":[-0,-0.08,1.07],"unit":["-5","-800","1.07\u4e07"]},{"name":"\u4e09\u5143\u6750\u6599","timeData":["2017-06-30"],"lineData":[1.83],"columnData":[1.83],"unit":["1.83\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2017-12-31","2016-12-31"],"lineData":[74.91,65.63],"columnData":[74.91,65.63],"unit":["74.91\u4e07","6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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 有色金属行业 94.92亿 100.00% 62.07亿 100.00% 100.00% 34.61%
按产品 钴产品 73.84亿 77.79% 44.38亿 71.50% 89.68% 39.90%
铜产品 11.71亿 12.33% 9.71亿 15.64% 6.08% 17.06%
三元 6.84亿 7.20% 5.85亿 9.42% 3.02% 14.52%
其他 2.50亿 2.63% 2.10亿 3.38% 1.22% 16.00%
镍产品 339.73万 0.04% 341.26万 0.05% -0.0005% -0.45%
按地区 境内 66.52亿 70.08% 41.91亿 67.52% 74.91% 36.99%
境外 28.40亿 29.92% 20.16亿 32.48% 25.09% 29.02%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析  报告期内,公司坚持"上控资源、下拓市场、中提能力"的"三位一体"转型之路,坚持"两新三化"的发展战略,围绕"全面实施战略规划的关键年、推进体制机制创新的变革年、大干快上跨越发展的奋进年"的基本定位,协调发展,创业创新,全面提升公司运行质量;转型变革,开拓创新,推动公司发展跨上新台阶,2017年成为公司创立以来生产经营最稳、经济效益最好、产业布局最见成效的一年。这些成绩的取得,进一步巩固了公司钴行业领先者的地位,同时也为公司向锂电新能源行业转型升级奠定了良好的基础。  (一)协调协同,提升制造能力  报告期内,资源、有色和新能源三大业务板块着力提升"质量、成本、效益... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  报告期内,公司坚持"上控资源、下拓市场、中提能力"的"三位一体"转型之路,坚持"两新三化"的发展战略,围绕"全面实施战略规划的关键年、推进体制机制创新的变革年、大干快上跨越发展的奋进年"的基本定位,协调发展,创业创新,全面提升公司运行质量;转型变革,开拓创新,推动公司发展跨上新台阶,2017年成为公司创立以来生产经营最稳、经济效益最好、产业布局最见成效的一年。这些成绩的取得,进一步巩固了公司钴行业领先者的地位,同时也为公司向锂电新能源行业转型升级奠定了良好的基础。
  (一)协调协同,提升制造能力
  报告期内,资源、有色和新能源三大业务板块着力提升"质量、成本、效益"三大要素,加强了从原料结构到钴化学品到三元材料的协调协同,进一步挖掘和发挥了一体化的产业优势和领先的制造优势。资源板块围绕原料保供和矿冶一体化经营的目标,多渠道、多方式地整合钴矿资源,巩固矿冶一体化经营模式,实现了产品产量增长、资源控制增强。2017年在公司钴产品产能大幅增加的情况下,子公司自供钴矿原料仍占当期原料采购总量的约45%,为公司大干快上、跨越发展、创造优异的经营业绩提供了稳定的原料保障。有色业务板块持续提升制造能力,通过技术改造、装置扩产、品质提升,不断提高产能,全年共生产钴金属量23720吨(含受托加工),同时为产量进一步提高做好了工艺技术、装置负荷、产品结构、公用配套等方面的准备。
  新能源板块根据"一个布局,两个突破"的要求,改进工艺技术、提升产品品质、完善生产组织,产量质量逐月提高,认证产品不断增加。实现了月度产量、销量千吨级突破,具备年产2万吨的制造能力。在三元系列产品中,部分产品具备了稳定量产的能力,部分高端产品获得批量订单。随着新能源公司的技术进步、工艺成熟、产线稳定,为三元前驱体的产量提升、高端突破创造了有利条件、积累了宝贵经验。
  (二)把握机遇,实现产销平衡
  2017年,锂电新材料产业前景逐渐明朗,钴价总体处于近年来的相对高位,为公司大干快上、跨越发展、创造优异业绩提供了适宜的市场环境。报告期内,公司在巩固原有市场的基础上,充分发挥资源稳定、品质优良、供货保障等优势,拓展新的市场空间,取得良好的销售业绩。根据安泰科数据,公司钴产品销量约占国内消费量的35%,占全球消费量的18%。公司抓住钴价持续攀高的有利时机,与一批重要客户签订了长单销售合同,为公司生产组织的计划性和经营销售的稳定性提供了基本依据,实现了公司近年来最好的产销平衡。同时,积极布局欧洲、美洲市场,与多家欧美企业开展业务合作。全年共销售钴产品超过40,000吨(金属量20,663吨),三元前驱体8,330吨。部分高端三元前驱体产品进入新能源汽车行业龙头企业供应链,布局取得明显成效,为2018年打开产销局面、进入行业前列做好了准备。
  (三)创业创新,支撑产业发展
  报告期内,公司持续加大科研投入,通过了新一轮高新技术企业认证,省级重点企业研究院建设持续推进,公司被评为嘉兴市十大创新型企业,钴系列产品再次被评为"浙江名牌产品"。全年申请专利13项,新增授权专利9项,累计有效专利61项。
  报告期内,创新能力进一步增强,公司在获得2016年度省级优秀企业技术中心的基础上,被认定为2017年浙江省技术创新示范企业;"锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目"入选国家工信部2016年绿色制造系统集成项目;产品研发认证取得新突破,部分高端三元前驱体产品通过BASF、LGC、当升、杉杉等知名企业的认证,并进入世界知名品牌汽车和特斯拉储能产业链,部分622产品批量进入日本市场,811产品进入小批量生产阶段,并已具备量产能力;一种锂电高性能动力电池用三元前驱体新产品、两种高性能新型号钴产品技术研发成果被认定为浙江省科技成果,两项锂电三元前驱体产品开发项目和钴产品开发项目列入了浙江省重点高新技术产品开发项目计划,"钴新材料智能制造项目"等两个项目列入2017年浙江省智能制造重点项目。在创新驱动下,公司的产品结构朝着系列化的方向不断优化。钴化学品形成了以四氧化三钴为拳头产品,以硫酸钴、氢氧化钴、碳酸钴、电解钴等组成的钴系列产品;三元前驱体形成了NCM523\622\811、NC、NCA等多款型号的系列产品。
  (四)项目落地,增添发展后劲
  报告期内,公司沿着"上控资源,下拓市场,中提能力"的转型之路,在"两新三化"的战略导向下,一批重大项目取得重大进展,增添了公司持续发展的后劲。随着业务拓展延伸,公司正在形成从钴矿原料、钴化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的锂电新能源产业生态。
  报告期内,在资源开发方面,定增募投项目PE527矿权开发项目和MIKAS升级改造项目实现当年开工建设当年投入试生产,CDM钴扩产和湿法硫化矿应用技改等一批项目顺利推进;收购了LUKCY RESOURCE公司51%的股权,入股了NZC公司和AVZ公司,这些项目的建设和投资,进一步巩固了公司在非洲的矿冶一体化经营模式,增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。同时,公司还夯实制造规模化基础,在桐乡和衢州规划并实施了一批扩产技改、环境保护、公用配套等项目。这批项目的顺利推进,将增强公司的生产能力、保障能力,为产能释放、产量提高创造了基础条件。报告期内,公司产业园区化战略顺利实施,华友衢州产业园二期多个项目集中开工,科创中心、行政后勤、生活配套等展开了系统性的前期规划。随着一批项目的落地,将进一步优化园区的空间结构、功能布局和发展潜力,完善园区的产品结构、产业集合和产业生态。
  (五)责任担当,彰显公司使命
  报告期内,公司全面履行社会责任,促进企业健康成长。华友衢州被国家工信部确定为2017年第一批绿色制造示范企业,获得"浙江省清洁生产阶段性成果企业"荣誉和"2016年度浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)"称号。
  报告期内,公司在全球钴行业率先试行的钴供应链尽责管理体系,取得了阶段性重大成果。先后经过了建立企业风险管理体系、风险评估与识别、制定并实施应对政策、独立第三方评估与审计、对过程与结果进行报告等步骤和过程,有效地化解了公司钴供应链存在的人道主义风险。在刚果(金)手采矿比较集中的卡苏鲁区域,公司资助改善当地的教学条件,使300多名学生能够在全新的教室里读书学习。在包括联合国工商业与人权论坛等20多次的国际性会议上,公司主题发言15次,全面阐述公司的社会责任,获得了国际组织、政府机构及钴行业上下游企业的高度肯定与支持。
  公司在刚果(金)的农业项目于2016年被联合国粮农组织列入援非合作项目后,2017年合作正式启动。6年前的农业项目已经发展成为现代农业示范园区,越来越受到世界粮农组织、刚果(金)政府和当地社会的关注与好评,彰显了华友的国际义务。报告期内,公司成功举办第二届华友国际年会,来自26个国家的600多名嘉宾出席了会议,在"合作共建,共赢未来,打造锂电产业共享发展模式"的年会主题下,增进了行业共识,展示了公司更加开放的发展姿态。
  (六)变革起步,提高履职能力
  2017年是公司"推进体制机制创新的变革年",公司聘请国内外多家知名咨询机构,在战略管理、组织架构、业务流程、研发体系、文化建设等领域进行梳理、诊断和重构,公司的管理变革开始起步。报告期内,各职能部门围绕公司的中心工作,提高履职能力,公司综合竞争力和价值创造能力进一步增强。采购供应部门在集团产能释放、项目建设的过程中,拓宽供应渠道,加大原料辅料、项目设备的采购力度,为集团的生产经营、建设发展提供了有力的供应保障;安全环保部门强化安全环保的保障能力,将安全环保贯穿到项目建设、投产、运营管理的全过程中,全年的事故数量较上年显著下降;工程建设系统加强项目管理、制度建设和现场检查,保证了工程项目的有序推进;企管部门实现了阿米巴核算的国内全覆盖;财务系统完善了资产核算、全面预算、资金管控等体系建设;投资法务部门积极推进基金、股权等投资,深化与战略合作伙伴的战略合作,新增6家战略合作单位;人力资源系统的大学生招聘和人才培养、引进取得新进展;证券部门严格执行上市公司规范运行,加强规范运作,"华友钴业"成为沪深300指数样本股;2017年,公司获得了嘉兴市市长质量奖。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现营业收入9,653,222,710.89元,较上年同期增长97.43%;实现净利润1,885,635,165.28元,较上年同期增长3145.19%;归属于母公司所有者净利润为1,895,512,962.11元,较上年同期增长2637.70%。
  报告期内,受锂离子电池(包括3C锂电池及动力锂电池)材料对钴产品需求增长等因素的影响,钴产品价格持续上涨;同时,公司钴产品产能增加,产品结构优化,制造成本下降,在技术研发、资源开发、管理创新以及"产业一体化"等方面的竞争优势进一步显现,产品盈利能力大幅提升,经营质量继续提高,导致公司报告期内净利润大幅增加。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1、新能源汽车产业方向明确为了应对环境和能源问题,发展新能源汽车成为全球共识,各国纷纷出台相关政策,发展以节能减排为重要目标的新能源汽车。从全球范围来看,许多欧美国家纷纷提出燃油车禁售时间表,根据公开报道,荷兰政府正在讨论2025年前禁止销售燃油车;美国拥有独立立法权的州级政府如加州,已决定将禁售年限划到2030年;德国参议院也通过了一项关于2030年禁止销售燃油汽车的倡议书,并呼吁欧盟各国采纳该倡议;法国和英国政府也表示,将从2040年开始不再出售汽油车和柴油车。众多汽车企业也争相推出新能源汽车发展计划,根据公开报道,沃尔沃从2019年起不再推出新的燃油车型;大众计划到2018年末在市场投放10款以上电动汽车,到2025年投放超过80款电动汽车,实现电动汽车年销售量200-300万辆;宝马提出到2025年,电动汽车将占其销售额的15%-25%;福特拟投资310亿人民币在2020年前打造13款全新电动车型,计划到2020年实现新能源汽车销量占其全球总销量的10%-25%,规划销量约为65万辆-165万辆;梅赛德斯奔驰计划在2025年前推出10款电动车型,计划销量45-75万辆,占整体销量的15%-25%。新能源汽车已成为汽车工业未来发展的方向,产业发展前景巨大。
  2017年,我国共计出台30多项新能源汽车相关政策,涉及到宏观、补贴、基础设施、安全管理、技术研发、智能网联等诸多方面。2月,四部委发布了关于《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知,强调动力电池是电动汽车的心脏,是新能源汽车产业发展的关键。8月,工信部等联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,这标志着国内新能源汽车积分组合制度即将正式实施,政府将以积分组合制度建立扶持新能源汽车发展的长效机制。12月,财政部等共同发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。近日,工信部部长苗圩在接受专访时表示,我国正在研究取消燃油车的时间表,同时确立了新能源汽车占比2019年达到8%、2020年达到10%的发展目标。在市场需求和国家政策的强力推动下,国内新能源汽车市场出现了爆发式增长。中国汽车工业协会数据显示,2017年,新能源汽车产量79.4万辆,销售77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。
  2、锂电新材料产业前景明朗新能源汽车市场的快速发展,带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池,因其较高的技术复杂性和较高的成本占比,既获得了行业高速发展所带来的巨大红利,也一定程度上成为新能源汽车产业走向大规模普及的一个关键因素。
  在动力电池领域,目前市场主流正极材料包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂三元材料、磷酸铁锂和锰酸锂。三元材料相对于其他材料,因其能量密度、成本、安全性、稳定性等综合优势明显,已成为全球顶级电动汽车制造商首选方向。宝马的电池供应商三星SDI采用的是镍钴锰酸锂三元材料,特斯拉的电池供应商松下采用的是镍钴铝酸锂三元材料;比亚迪也已表示,今后在电动乘用车市场也逐步采用三元系电池。随着动力电池应用前景不断扩大,三元前驱体和正极材料需求不断增长。
  随着动力电池应用前景不断扩大,三元前驱体材料需求不断增长。根据安泰科报告,预计2017-2020年锂电池的复合年均增长率将达到30%,其中动力电池行业的发展将成为主要增长点。根据日本IIT预测,未来5年,三元材料在消费类电子及便携式设备方面将维持5%左右的年均增长,在电动汽车方面将迎来巨幅增长,未来5年将增长4倍;全球电动汽车、储能系统和3C所需三元正极材料,预计2030年需要三元正极前驱体约400万吨,2020-2030年的年复合增长率达32%。
  3、全球未来钴市场需求确定钴作为三元动力电池必备的原材料,在新能源汽车大发展的趋势下,迎来了新的应用增长点。根据安信证券研究报告,预计2018年钴的消费量进一步增加至12.38万吨,供给为12.09万吨,全球钴供需有可能出现约3000吨的供应缺口,其中最大的增幅仍将来自于电池领域。研究机构CRU预计从2016-2025年全球钴消费量将会增长68%,其中电动车钴消费量增长将会超过250%,锂电其他产品的增长速度将超过75%,超级合金中钴消费量将会增长50%,C&D工具用钴增长将会超过41%。锂电池的消费在未来十年里将是钴消费领域增长的主要驱动力,钴金属的消费也将会保持一定的增长速度。
  综上所述,在新能源汽车产业大发展的背景下,公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业,是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业,所生产的产品是三元动力电池等新能源、高温合金等新材料必备的核心原材料,公司所从事的产业前景非常光明,管理层对此非常有信心。随着非洲资源开发矿冶一体化的深入推进、有色板块制造能力的不断增强和2万吨三元前驱体项目的达产达标、新能源板块新技术、新产品的不断突破,公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力,公司将顺应产业发展潮流,把握市场机遇,充分发挥自身优势,为锂电新能源材料产业的发展贡献自己的力量。
  (二)公司发展战略
  公司发展整体思路:以锂电新能源材料产业发展为核心,围绕"上控资源、下拓市场、中提能力"的转型之路,全面实施"两新三化"战略,在钴新材料行业保持全球领先地位,在锂电新能源材料行业成为行业领导者。
  "两新三化"战略:"两新"是指锂电新能源材料和钴新材料。锂电新能源材料:在原有3C锂电池领域应用的基础上,进入汽车动力电池、储能电池等能源领域。钴新材料:钴新材料保持领先。
  "三化"是指产品高端化、产业一体化和经营国际化。产品高端化:做足高端化,即持续提高高端产品在总产品销售收入中的比重。产业一体化:做强一体化,即持续增强产业链竞争力和盈利能力。经营国际化:做优国际化,整合全球资源,即持续扩展产业发展空间。
  (三)经营计划
  2018年是公司"十三五"规划的第三年,干好这一年,对于全面实现"十三五"规划目标具有至关重要的意义。公司将继续坚持"上控资源,下拓市场,中提能力"的转型升级之路,坚定"两新三化"的发展战略,践行"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念,提升"质量、成本、效益"三大要素,在二次创业中做强产业链,增强发展力,在进一步巩固公司钴行业领先地位的同时,努力成为锂电新能源行业领导者。2018年,我们将着重抓好以下五个方面的主要工作:
  1、稳中求进求好,强化产业协同
  2018年,公司将在继续保持领先优势的基础上,强化产业协同。华友资源板块按照"资源供给、成本优势、协同发展"的定位,进一步加大资源开发力度、提高矿冶一体化经营能力,力争钴原料自供(含当地贸易收购)比例达到50%,逐步控制和开发锂、镍资源,从源头上增强公司的竞争力;有色业务板块按照"资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆"的定位,实现钴产量3万吨的突破;在扩大制造优势、巩固钴新材料行业领先地位的同时,为新能源板块提供原料支持,保证新能源所需的物料正常供应;新能源板块在"快速发展、高端突破、效益导向,抢占锂电新能源材料制高点"的定位下,加快"一个布局,两个突破",加强与下游客户资源整合、产业协同,实现三元前驱体与正极材料的协同互动,打通公司从钴矿原料到正极材料的锂电池材料全产业链,实现全产业链的高效协同。华友循环在业务推进、市场开拓、网点布置中依托公司的行业地位和产业一体化优势,以产业协同促进业务开拓。
  2、围绕客户中心,深化市场布局
  在新能源汽车产业的拉动下,2018年仍是钴市场行情较好的一年。公司将积极把握行业动态、研究营销政策,开展战略营销、构建营销体系,增强洞悉市场变化、把握市场趋势的能力;围绕客户中心,整合生产、技术、品质等资源,提高响应客户、服务客户的能力,在营销中提升公司的行业地位。随着公司钴产品和三元前驱体的产量大幅增加,一方面为扩大市场份额提供了产品基础,另一方面也给营销系统带来了新的挑战。公司将坚持"以客户为中心"的经营宗旨,加强客户资源管理,重点抢占电池行业处于前列的客户资源,扩大在全球前十大客户中的销售占比。在销售额增加的情况下加强应收账款管理,严防逾期货款发生,降低经营风险。同时,深化市场布局,钴产品重点加强知名客户的产品推广,三元前驱体以产量和技术突破支撑市场开拓,围绕汽车产业链加快布局,直接与汽车厂家开展供应链合作,逐步扩大在汽车厂商供应链中的销售占比。
  3、坚定战略导向,推进开放发展
  2018年,公司将围绕"两新三化"的发展战略和产业规划,打通从钴原料到正极材料的锂电新能源材料全产业链,构建从钴矿原料、钴化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源产业生态,实现公司的产业突破。2018年,公司将抓好重点项目建设,确保项目平稳有序推进,增强项目管理、工程建设支撑公司产业规划落地的能力;钴供应链尽责管理体系建设在2017年取得阶段性成果的基础上,积极履行"责任钴业倡议",完善体系建设,防范和管控钴供应链风险,把公司的责任担当转化成独有的竞争优势;扩展产业园区发展空间,在总结华友衢州产业园一期建设成果的基础上,把二期产业园建设成为锂电新材料产业的综合性、高水平、集群化的示范园区,以产业园的示范作用展示公司的国际形象和社会责任;探索合作共建模式,积极践行"合作共建、共赢未来"的发展理念,在"两新三化"的战略导向下,主动与战略伙伴、关键客户、优秀企业、金融机构等进行战略对接与合作,在资源控制、产品开发、产业集聚、技术进步、资本运作、产权投资等领域开辟新的合作空间,开发战略伙伴的战略资源,寻找资源整合、优势互补、利益共享的合作机会;积极推进与POSCO、LG等世界500强企业的合作项目尽快落地实施。
  4、坚持创新驱动,促进技术进步
  转型升级的根本路径是科技创新。2018年,公司将继续加大科技投入,注重培养和引进科技人才,特别是领军型的关键人才。公司层面的科技系统将以基础研究+应用研究为主,构建科创体系,整合科技资源,开展关键技术、关键装备的攻关,探索行业空白,抢占产业制高点,在有色冶炼、废旧电池回收利用、储能等领域进行突破性、颠覆性的工艺技术研究。子公司的技术部门将以科技成果的产业化、工程化为主,提高服务生产经营、支持产品开发、支撑产业发展的能力。公司将加快产品研发速度,以"集成产品开发项目(IPD)"建设为契机,以省级重点企业研究院为平台,建立起快速响应市场变化、客户需求的高水平的产品研发体系;增强技术创新能力,围绕生产经营中心,采用先进的工艺技术、装置设备,在产线稳定、产品质量、降低成本、绿色制造、智能制造、安全环保、柔性化生产等方面创新突破;提高科技管理水平,进一步加强知识产权规范管理,积极主导或参与国家标准、行业标准的制订,推进重点企业研究院、企业技术中心建设,注重科技情报搜集,完善专家库管理办法,依托大专院校、科研机构开展科研合作,规划和完善集团的科技创新体系。
  5、创新体制机制,推动管理变革
  2018年,公司将创新体制机制、推动管理变革,为公司的健康、持续发展提供有力的体制机制保障。公司将实行子集团的组织架构,促进人力资源的优化,提高干部履职能力,加快资源整合和要素集聚,为集团化运行、国际化经营提供组织保障;逐步建立和完善子集团的组织设置和管理制度,提高与公司规模和发展速度相适应的现代企业管理能力。全力推进战略管理、财经一体化和企业文化三大咨询项目,系统性地推进体制机制创新和管理变革,提升公司的价值创造和持续发展能力,确保项目取得实质性突破和阶段性成果,并充分利用和转化落实。进一步改进管理方法,贯彻"专业化、精细化、管理优化"的管理思想,从重点工作方法完善、月度会议效率和质量改善、阿米巴经营模式整合优化、补强基础管理短板、加强基层组织建设等五方面进行系统性提升;加大制度创新力度,在业绩评价、薪酬分配、选人用人等机制建设方面有新的突破。
  6、夯实基础管理,提升管理能力
  2018年,公司将进一步完善采购供应、安全环境、公用配套和后勤服务的保障能力。在安全环境保障方面,公司各单位、各部门将坚决贯彻"安全环保大于天"的理念,以安全环保法规为依据,以安环部门为专业管理,以各单位总经理为第一负责人,建立和落实全员安全生产责任制,提高公司的安全生产保障能力,降低安全环保风险;在采购供应保障方面,以服务生产、保障供应为核心,拓宽采购渠道、提高采购质量、加强供应商管理、健全供应链体系,提高供应效率和保障能力;在公用配套和后勤服务保障方面,随着公司产量大幅度增长、装置高负荷运行,公司将及时满足水、电、汽、物流、仓储、排污等公用配套,加强设备的抢修、维修力量,确保装置持续运行、生产负荷稳定。同时,公司将进一步健全管控体系、完善总部组织架构,增强组织动力;加快信息化建设,采用先进的信息技术和信息工具,结合财经一体化、制造智能化、研发集成化的开发建设,推进公司的两化融化,提高公司的运行质量和管理能力。
  (四)可能面对的风险
  1、产品价格波动的风险
  公司主要产品有钴产品、三元前驱体产品及铜、镍产品。由于钴、铜、镍金属受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,钴、铜、镍金属价格具有高波动性特征。报告期内,钴产品价格持续攀高,铜价也大幅回升,这在一定程度上提升了公司钴、铜产品的盈利能力。但如果未来钴、铜、镍金属价格出现大幅下跌,公司将面临存货跌价损失及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。
  2、技术研发的不确定性风险
  报告期内,公司组织研发了多款型号的三元/二元正极前驱体材料系列产品,部分已经实现批量生产、批量销售,部分已获认证通过,但仍有部分产品尚在开发认证过程中,存在较大不确定性,可能会导致无法完成预期目标的风险。同时,锂电新能源材料技术含量比较高,技术更新升级较快,公司能否在这个过程中抓住机遇,实现研发、生产、销售的率先突破存在较大的不确定性。报告期内,钴、锂等价格处在历史相对高位,尤其是钴的价格,一直呈上升态势。如果钴、锂等金属价格继续上涨,或者维持在相对较高的价位,有可能导致下游厂商选择或开发成本更低的潜在技术路线,存在三元锂电池可能被替代的风险。
  3、原料保障风险
  报告期内,在钴价高位的驱使下,钴矿资源的开发受到追捧。一方面大量的资本开始涌向钴矿资源,竞争不断加剧,这对未来公司非洲的钴产品毛利率可能会产生一定的影响;另一方面钴原料供应商对原料价格有着较强的控制权,试图以加工费的形式在与国内钴生产厂商博弈,从而影响原料供应市场数量及原料价格的不确定性。这将给公司的盈利能力和产能扩张过程中原料保障能力带来一定的不利影响。
  4、管理风险
  公司业务已形成总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州的区域布局和资源开发、有色加工和新能源制造三大业务板块的产业格局,跨国跨地区、产品品种多、产业链条长的特点,增加了公司的管理难度。报告期内,随着钴价格的持续攀高,公司主营业务不断拓展、产品数量不断增长、产品结构不断优化,如何建立有效的经营管理体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养管理人才、技术人才和市场人才将成为公司面临的重大问题。如果公司经营管理体系及人力资源统筹能力不能随着业务的扩张而相应提升,未来公司业务的发展将因此受到影响。
  5、汇兑风险
  公司购自国际矿业公司或大型贸易商的钴矿原料普遍采用美元结算,由于报告期内汇率人民币处于升值周期,上述结算方式给公司带来汇兑收益。但若人民币汇率走势发生反转,上述结算方式可能导致公司产生汇兑损失,进而对公司的盈利能力带来一定的负面影响。同时,公司境外子公司记账本位币多为美元,人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。
  6、短期偿债能力不足、财务费用较大的风险
  公司正处于产业链延伸及业务规模快速扩张阶段,报告期内及未来一段时间资金需求量较大。报告期内,由于原材料价格上涨、业务及资产规模扩张对资金的需求大大超过滚存利润的积累,公司大量地通过商业信贷、贸易融资等方式取得资金,且以短期资金为主,短期债务比例偏高。此外,公司未来产业规划需要大量资金支持,仍可能维持较高的资产负债水平,财务费用规模仍然较大。若未来公司债务规模进一步扩大或公司债务融资成本升高,公司财务费用规模将随之相应增加,进而影响公司的盈利能力。

四、报告期内核心竞争力分析
  (一)产业一体化优势
  经过多年的发展,公司已形成资源板块、有色板块、新能源板块协同发展的局面。
  三大业务板块在公司内部构成了上、中、下游的产业链条,链条间紧密连接、高效协同,实现从原料结构到钴化学品到三元材料的协调协同,释放出公司一体化的产业竞争优势。
  稳定的资源保障是公司竞争力的源头,华友资源板块强有力的资源开发力度、高效的矿冶一体化经营能力,为国内制造提供低成本的钴矿原料,从源头上增强公司的竞争力;钴产品的制造能力是公司保持行业领先地位的重要标志,有色业务板块突出的制造优势在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时,为新能源板块提供原料支持,保证新能源所需原料的正常供应;锂电新材料是公司"十三五"乃至未来产业发展的核心,新能源板块在实现自身产量提升、高端突破的同时,加强与下游客户的资源整合、产业协同,实现三元前驱体与正极材料的协同互动,打通公司从钴矿原料到正极材料的锂电池材料全产业链,实现全产业链的高效协同。同时,公司积极布局循环板块,加强锂电池梯次利用、回收利用的技术研发与应用研究。随着业务开拓,公司正在形成从钴矿原料、钴化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的锂电新能源产业生态,释放出强大的竞争力。
  (二)突出的技术优势
  公司是国家级高新技术企业,建有完整的科技创新体系。公司成立了"华友钴业新能源电池材料省级重点企业研究院"和"浙江省华友钴业绿色钴冶炼技术及新材料开发研究院",主要从事钴系锂电正极材料前驱体和多元正极材料新产品开发和先进制造技术的研究,以及刚果(金)氧化铜钴矿选矿、冶炼的创新工艺和绿色制造技术的研究,建立了可参与国际竞争的电池正极材料前驱体开发、评估及应用科研平台。
  拥有国内同业一流的技术人才队伍,并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程研究中心共同创建了联合研究基地,以公司研究院技术骨干组成的研发团队被评为浙江省重点创新团队(企业技术创新团队)。报告期内,公司通过了新一轮高新技术企业认证,省级重点企业研究院建设持续推进,公司被评为嘉兴市十大创新型企业。
  报告期内,公司创新能力进一步增强,科技成果突出。公司在获得2016年度省级优秀企业技术中心的基础上,被认定为2017年浙江省技术创新示范企业;"锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目"入选国家工信部2016年绿色制造系统集成项目;产品研发认证取得新突破,部分高端三元前驱体产品通过BASF、LGC、当升、杉杉等知名企业的认证,并进入世界知名品牌汽车和特斯拉储能产业链,部分622产品批量进入日本市场,811产品进入小批量生产阶段;由公司和中国科学院过程工程研究所等单位合作完成的"多形态钴资源高效绿色制造锂电材料关键技术及产业示范"项目获得了中国有色金属工业科技奖一等奖;一种锂电高性能动力电池用三元前驱体新产品、两种高性能新型号钴产品技术研发成果被认定为浙江省科技成果,两项锂电三元前驱体产品开发项目和钴产品开发项目列入了浙江省重点高新技术产品开发项目计划;公司外国专家高炯信获省级"海外工程师"荣誉。公司深厚的技术积累、优秀的人才队伍和较为完整的技术创新体系,为公司的长远发展提供了强有力的技术支撑。
  (三)显著的行业地位
  公司目前为中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列。公司已建立覆盖国内外市场的销售网络,与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系,确保了公司产品的顺畅销售。领先的行业地位、显著的规模化优势以及完善的销售网络,为公司不断开展技术创新、持续降低产品成本、更好的服务下游客户创造了良好的基础条件,进一步提升了公司的综合竞争力。
  目前,公司是中国钴系产品最丰富的企业之一,可以生产多种钴产品。报告期内,公司钴系列产品再次被评为"浙江名牌产品"。公司的制造平台处于国内领先水平,尤其是衢州项目建成后,技术工艺水平和柔性制造能力大幅提升,可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。由于不同的钴产品面对不同的终端市场,而不同时期、不同的细分市场可能因供需不平衡出现阶段性的市场机遇,为此公司可以通过灵活调整产品结构,根据市场需求生产畅销的钴产品,从而实现公司效益最大化。丰富的产品系列为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时,为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。
  (四)领先的资源优势
  钴原料是钴产品生产企业的关键资源。公司自2003年起,开始在非洲考察和拓展业务,经过多年的不懈努力,公司刚果(金)子公司CDM公司已在刚果(金)主要矿产区建立了从原料供应、钴铜湿法冶炼、火法冶炼及选矿的钴铜资源开发体系,有效地保障了国内制造基地的原料供应。报告期内,在公司钴产品产能大幅增加的情况下,子公司自供钴矿原料仍占当期原料采购总量的约45%。这些钴原料的取得,进一步降低了国内产品深加工的原料成本,使公司的产品具有了低成本的竞争优势。
  报告期内公司控制的矿山资源的开发工作有序推进,刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目、MIKAS升级改造项目进展顺利。PE527项目实现了当年建设,当年投产。此外,CDM通过技术改造进一步提升了粗制氢氧化钴的生产能力,为更好地利用当地丰富的钴铜矿资源创造了条件,有效地降低了原料运输成本,提升了经济效益。这些项目的实施把公司的资源控制和保障能力提升到新的高度,进一步巩固了公司在非洲的矿冶一体化经营模式,增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。
  (五)先进的管理体系
  公司建立了完善的运行机制和先进的管理体系。构建了以战略为导向、以年度全面预算和月度经营计划为核心、以风险管控为重点、以绩效合约为激励的集团运行机制。拥有先进的人力资源管理体系,健全的风险控制体系,尤其是在标准化、体系化管理方面具有丰富的实践能力。公司建立了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496、AQ/T9006"六合一"管理体系,通过标准化管理,规范各项业务流程和作业,同时在制造业务流程中引入了QCC、TPM、6S、SPC等先进的制造理念和精益生产管理工具,为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了有效的管理规范和工具。公司是浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位,获得了省标准化协会颁发的"AAA标准化行为良好证书",并荣获2017年度嘉兴市长质量奖。
  报告期内,公司聘请了IBM、安永、华夏基石等国内外知名咨询机构,在战略管理、组织架构、业务流程、研发体系、文化建设等领域进行梳理、诊断和重构,系统性地推进体制机制创新和管理变革,以提升公司价值创造和持续发展能力。 收起▲