业绩预测

截至2018-09-24,6个月以内共有 10 家机构对韦尔股份的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.83 元,较去年同比增长 144.12%, 预测2018年净利润 3.77 亿元,较去年同比增长 174.62%

[[2011,null,null,"SJ"],["2012","1.96","0.86","SJ"],["2013","1.90","1.27","SJ"],["2014","0.28","0.98","SJ"],["2015","0.31","1.15","SJ"],["2016","0.38","1.42","SJ"],["2017","0.34","1.37","SJ"],["2018","0.83","3.77","YC"],["2019","1.12","5.10","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 10 0.30 0.83 0.97 0.90
2019 10 0.37 1.12 1.42 1.20
2020 10 0.47 1.33 1.62 1.55
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 10 1.37 3.77 4.43 20.61
2019 10 1.70 5.10 6.45 26.25
2020 10 2.14 6.05 7.36 32.56

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
国金证券 樊志远 0.80 1.14 1.24 3.63亿 5.18亿 5.65亿 2018-09-20
中泰证券 郑震湘 0.92 1.30 1.60 4.20亿 5.93亿 7.28亿 2018-09-12
国泰君安 王聪 0.89 1.42 1.62 4.05亿 6.45亿 7.36亿 2018-08-28
华泰证券 顾晨琳 0.90 1.21 1.52 4.10亿 5.52亿 6.93亿 2018-08-16
方正证券 段迎晟 0.97 1.23 1.47 4.43亿 5.59亿 6.71亿 2018-08-15
安信证券 孙远峰 0.87 1.12 1.41 3.97亿 5.11亿 6.44亿 2018-08-14
中信建投证券 黄瑜 0.90 1.21 1.42 4.12亿 5.51亿 6.49亿 2018-08-08
太平洋 刘翔 0.81 1.17 1.43 3.70亿 5.35亿 6.54亿 2018-07-31
中信证券 XU Tao 0.90 1.02 1.09 4.12亿 4.65亿 4.95亿 2018-07-31
国海证券 王凌涛 0.30 0.37 0.47 1.37亿 1.70亿 2.14亿 2018-04-11
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 19.83亿 21.61亿 24.06亿
43.53亿
55.25亿
67.38亿
营业收入增长率 40.89% 8.95% 11.35%
80.91%
27.05%
22.14%
利润总额(元) 1.24亿 1.42亿 1.45亿
3.99亿
5.25亿
6.25亿
净利润(元) 1.15亿 1.42亿 1.37亿
3.77亿
5.10亿
6.05亿
净利润增长率 17.76% 22.81% -3.20%
174.77%
34.80%
18.98%
每股现金流(元) -0.12 0.19 -0.60
-0.40
0.50
0.54
每股净资产(元) 4.46 2.16 2.93
3.95
4.90
6.03
净资产收益率 19.86% 19.53% 13.39%
22.56%
24.13%
22.91%
市盈率(动态) 128.71 105.00 117.35
54.03
40.89
34.09
时间范围
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买      入 国金证券:拟竞买挂牌转让项目,对资产购买方案不产生重大影响 2018-09-20
摘要:我们维持公司之前的盈利预测,不考虑并购,预计2018/2019年公司归母净利润为3.63亿元,5.18亿元;考虑并购,假设从明年开始并表,若100%持有北京豪威股权,预计2019-2020年归母净利润为11.1亿、14.2亿元。若89.45%持有北京豪威股权,预计2019-2020年归母净利润为10.06亿、12.74亿。维持买入评级。 查看全文>>
买      入 中泰证券:收购豪威进军CIS,自研协同大展宏图 2018-09-12
摘要:公司设计和分销业务相辅相成,稳步增长。我们看好公司在模拟IC和分立器件领域的成长。若不考虑收购豪威和思比科对公司盈利能力的影响,我们预计公司2018E/2019E/2020E年实现营收44.7/54.7/70.3亿元;归母净利润4.2/5.9/7.3亿元,目前对应PE41x/29x/24x。若考虑收购豪威和思比科备考利润,假设2019年开始并表,2018E/2019E/2020E归母净利润为4.2/11.4/15.8亿元,首次覆盖给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国金证券:拟收购稀缺标的北京豪威,进军CIS传感器 2018-09-09
摘要:不考虑并购,预计公司2018-2020三年收入分别为42.70亿、54.50亿、69.68亿元;归母净利润为3.63亿元,5.18亿元、5.65亿元;EPS为0.80、1.14、1.24元。考虑并购,假设从明年开始并表,根据业绩承诺,预计公司2019-2020年收入分别为157.14亿、180.50亿元,总股本变为8.99亿股(不计配套融资),归母净利润11.1亿、14.2亿元;EPS为1.23、1.57元。目前半导体行业估值48倍(TTM),考虑到未来大规模优质资产并购的预期,我们给予公司2019年PE45x-50x,对应目标价51.3-57元,给予买入评级。 查看全文>>
买      入 国泰君安:收购豪威科技,成就全球芯片设计龙头 2018-08-28
摘要:给予增持评级,目标价64元。公司是国内模拟芯片领军企业,受益导入新客户等因素2018H1公司业绩爆发式增长。同时收购豪威使公司获得CIS芯片业务成就全球芯片设计龙头。我们预测公司2018-2020年EPS为0.89、1.42、1.62元(2018/2019EPS较前次调节幅度为-6.32%/18.33%),考虑收购后摊薄股本2019/2020EPS为1.28/1.72元,给予公司2019年50倍PE,合理估值64元。 查看全文>>
买      入 安信证券:拟收购图像传感器优质资产,公司发展进入全新阶段 2018-08-14
摘要:买入-A投资评级。我们预计公司2018年-2020年净利润增速分别3.97、5.11、6.44亿元,成长性突出;考虑公司模拟IC及功率半导体行业优势地位及产业稀缺性,以及图像传感芯片整合效应,给予2018年49倍估值,6个月目标价为42.64元。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。