主营介绍

  • 产品类型:

    汽车零部件、模具

  • 产品名称:

    车身零部件 底盘零部件 冲压模具

  • 经营范围:

    生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2017-09-04 
业务名称 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
汽车零部件销量(件) 2711.39万 5294.79万 5166.58万 5827.65万

主营构成分析

{"2017-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6","29335.82"],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6","15469.05"],["\u6a21\u5177","2752.37"]],"3":[["\u534e\u4e1c","38672.53"],["\u897f\u5357","5345.82"],["\u534e\u4e2d","2137.47"],["\u4e1c\u5317","969.47"],["\u5176\u4ed6","323.17"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",108.77]]},"YYCB":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u6a21\u5177","2151.10"]],"3":[["\u534e\u4e1c",""],["\u897f\u5357",""],["\u534e\u4e2d",""],["\u4e1c\u5317",""],["\u5176\u4ed6",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]},"LRBL":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u6a21\u5177","100.00"]],"3":[["\u534e\u4e1c",""],["\u897f\u5357",""],["\u534e\u4e2d",""],["\u4e1c\u5317",""],["\u5176\u4ed6",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]}},"2016-12-31":{"YYSR":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6","52233.02"],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6","32400.30"]],"3":[["\u5176\u4ed6","308.99"]]},"YYCB":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""]],"3":[["\u5176\u4ed6",""]]},"LRBL":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""]],"3":[["\u5176\u4ed6",""]]}},"2015-12-31":{"YYSR":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6","39951.07"],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6","36874.75"]],"3":[["\u5176\u4ed6","195.53"]]},"YYCB":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""]],"3":[["\u5176\u4ed6",""]]},"LRBL":{"2":[["\u8f66\u8eab\u96f6\u90e8\u4ef6",""],["\u5e95\u76d8\u96f6\u90e8\u4ef6",""]],"3":[["\u5176\u4ed6",""]]}}}
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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 车身零部件 2.93亿 61.69% - - - -
底盘零部件 1.55亿 32.53% - - - -
模具 2752.37万 5.79% 2151.10万 100.00% 100.00% 21.85%
按地区 华东 3.87亿 81.32% - - - -
西南 5345.82万 11.24% - - - -
华中 2137.47万 4.49% - - - -
东北 969.47万 2.04% - - - -
其他 323.17万 0.68% - - - -
境外 108.77万 0.23% - - - -

董事会经营评述

  营业收入分析。
  1、公司主营业务.
  公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件和相关模具的开发、生产和销售,为整车制造商和汽车零部件供应商提供同步开发和配套供应服务。公司既是上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车、东风裕隆等国内知名整车制造商的一级供应商,也向本特勒、博世、大陆汽车、卡斯马、佛吉亚等著名跨国汽车零部件供应商提供配套。
  2、公司销售收入的确认政策.
  ①汽车零部件:在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的... 查看全部▼

  营业收入分析。
  1、公司主营业务.
  公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件和相关模具的开发、生产和销售,为整车制造商和汽车零部件供应商提供同步开发和配套供应服务。公司既是上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车、东风裕隆等国内知名整车制造商的一级供应商,也向本特勒、博世、大陆汽车、卡斯马、佛吉亚等著名跨国汽车零部件供应商提供配套。
  2、公司销售收入的确认政策.
  ①汽车零部件:在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。具体分为两种情况:
  A、产品运送至客户指定地点,客户核对品种、数量并入库,并在当月或次月就其验收合格入库的相关产品的品种、数量和总价与公司进行对账,对账无误后,公司确认销售收入;B、产品运送至客户指定地点,直接上线装车,待客户生产完成并确认无质量问题后,在当月或次月就其已使用的产品的品种、数量和总价与公司进行对账,对账无误后,公司确认销售收入。
  客户与公司对账的具体方式包括:邮件确认、指定系统发布信息确认或提供收货单确认。收入确认的主要会计凭证包括销售订单、发货记录、对账记录、发票等。
  ②模具:模具开发完成并提交工程样件经客户检验合格后,公司根据客户的要求进行一定时间和数量的试生产,以检验模具的质量和稳定性以及公司的批量生产能力。客户代表确认试生产时间和数量满足约定的标准,且生产出的零部件产品符合客户的设计和质量要求后签署PPAP认证单据。公司取得经客户代表签字确认的PPAP认证单据后,确认模具完成PPAP,达到批量生产汽车零部件的要求,并确认收入。
  收入确认的主要会计凭证包括模具开发合同、PPAP认证单据、发票等。
  公司根据合同中关于模具结算方式的具体约定确定是否单独确认模具销售收入。模具单独结算的,在完成PPAP后根据约定的模具价款确认模具销售收入,对应的模具生产成本结转计入模具销售成本。模具未单独结算,收入金额无法准确计量的,公司不单独确认模具销售收入,对应的模具成本在完成PPAP后结转计入长期待摊费用,并根据对应的汽车零部件产品预计销量分摊计入汽车零部件产品的销售成本。
  公司确认收入的时点和依据,符合相关合同约定及行业惯例,符合会计谨慎性原则和《企业会计准则》的规定。
  3、营业收入构成情况.
  公司营业收入结构稳定,主营业务突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比例分别为96.56%、97.45%、96.45%和95.87%。
  4、主营业务收入产品构成情况.
  报告期内,公司主营业务收入主要来源于汽车零部件销售收入。报告期内,汽车零部件销售收入占主营业务收入的比例分别为94.59%、92.29%、97.38%和94.21%。
  5、主营业务收入客户构成情况.
报告期内,公司整车制造商客户主要包括上汽大众、东南汽车、东风裕隆、广汽菲克和上汽通用等。
  汽车零部件供应商客户中,车身零部件产品的客户主要为威迩德和同舟,上述两公司均为上汽大众指定的合作客户;底盘零部件产品的客户以著名跨国汽车零部件供应商为主,包括本特勒、博世、大陆汽车、卡斯马等。我国汽车零部件行业起步较晚,在关键汽车零部件制造领域难以达到整车制造商的直接配套标准,跨国汽车零部件供应商凭借其拥有的先进零部件同步设计开发和制造技术、与整车制造商长期稳固的合作关系、或其本身便是源自外资整车品牌等先行优势,在我国关键汽车零部件制造领域处于主导地位。在此背景下,我国汽车零部件供应商通往关键汽车零部件制造领域的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始,通过不断的技术积累缩小与跨国汽车零部件供应商在关键汽车零部件制造领域的差距进而实现整车关键零部件自主配套的目标。近年来,公司不断强化底盘总成零部件的设计开发能力,已实现了对东风裕隆底盘总成零部件的直供突破。
  经过多年沉淀,公司具备了优秀的设计开发和生产制造能力,产品优良的品质和稳定的供货能力得到了客户的认可,与主要客户建立了紧密的合作关系。
  6、主营业务收入区域构成情况.
  公司报告期内华东和西南地区收入合计占比分别为95.67%、96.13%、93.60%和92.56%,客户区域集中度较高,主要是因为汽车零部件制造企业通常围绕整车制造商所在区域选址布局。
  目前在国内已形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群对应的零部件制造产业集群。公司局限于长三角地区的产能和地区布局已不能满足下游客户扩大生产及产业布局的需要。通过本次募投项目的实施,公司在长沙、重庆和沈阳新建生产基地,实现在华中、西南和东北地区的战略规划布局。
  7、主营业务收入波动情况.
  (1)汽车零部件.
  报告期内受产品年降及主要原材料车用钢材市场价格波动的影响,公司汽车零部件产品销售价格主要呈下降趋势;销量波动的原因一方面与整车市场的景气度相关,同时,与主要客户生产或配套车型的市场销量存在一定的联动关系。
  Ⅰ、下游市场变动情况.
  受到汽车产销基数及宏观经济的影响,2013年来我国汽车产销量增速逐年下降,2015年1-9月,我国汽车产销量分别为1,709.16万辆和1,705.65万辆,产量同比下降0.82%,销量同比增长0.31%,汽车产销量增长率均为2013年来最低。
  2015年9月29日,国务院会议决定从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。受此政策提振效应,自2015年四季度起汽车行业景气度明显回升。2016年,我国汽车产销量分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆,较2015年同比增长14.76%和13.95%。
  2016年发改委联合多部门发布的《关于促进消费带动转型升级的行动方案》就促进消费带动转型升级提出了包括汽车消费在内的十大扩消费行动,持续有力的政策均意在促进汽车消费。
  2017年4月,工业和信息化部、国家发展改革委和科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》指出:汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。随着新型工业化和城镇化加快推进,海外新兴汽车市场的发展,我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020年将达到3,000万辆左右、2025年将达到3,500万辆左右。
  未来城镇化的进一步发展、消费升级带来的汽车升级换代、新能源汽车普及等因素将有力拉动汽车行业增长,从而进一步带动汽车零部件行业的发展。
  Ⅱ、具体产品波动分析.
  ①车身零部件.
  2015年度公司车身零部件销售收入为39,951.07万元,较2014年度下降1,100.88万元,降幅为2.68%,波动较小。
  2016年度公司车身零部件销售收入为52,233.02万元,较2015年度增加12,281.95万元,涨幅为30.74%。主要原因系:①2016年度公司为东南汽车配套供应车身零部件的DX7销售情况较好,当年DX7共计销售8.45万辆,较2015年度增长183.02%,带动公司2016年度对东南汽车的车身零部件销售收入增长9,015.86万元;②2016年度,公司为广汽菲克配套供应车身零部件的JEEP自由光正式量产销售,当年度JEEP自由光共计销售10.50万辆,较2015年度增长1211.79%,带动公司2016年度对广汽菲克的车身零部件销售收入增长2,852.02万元。
  2017年1-6月,公司车身零部件销售收入为29,335.82万元,较上年同期增长3,816.14万元,增幅为14.95%,主要原因系东南汽车新SUV车型DX3于2016年末上市销售,2017年1-6月DX3共计销售4.39万辆,带动公司对东南汽车的车身零部件销售收入较上年同期增长4,000.77万元。
  ②底盘零部件.
  2015年度公司底盘零部件销售收入为36,874.75万元,较2014年度下降8,536.09万元,降幅为18.80%,主要原因系:2015年度,公司为本特勒配套供应底盘零部件的福特福克斯、东风标志508、一汽大众速腾、迈腾销量分别较2014年度下降37.19%、32.54%、24.96%和6.73%,影响公司当年对本特勒的底盘零部件销售收入下降8,537.02万元;2016年度公司底盘零部件销售收入为32,400.30万元,较2015年度下降4,474.45万元,降幅为12.13%,主要原因系:①2016年度公司为本特勒配套供应底盘零部件的福特福克斯、东风标致508、福特翼博销量分别较2015年度下降8.19%、57.93%和24.92%,影响公司2016年度对本特勒的底盘零部件销售收入下降2,890.79万元;②2016年度公司为东风裕隆配套供应底盘零部件的纳智捷大7SUV、纳智捷5、纳智捷优6的销量分别较2015年度下降28.43%、66.02%和35.65%,影响公司当年对东风裕隆的底盘零部件销售收入下降2,401.05万元。
  2017年1-6月,公司底盘零部件销售收入为15,469.05万元,较上年同期下降1,850.89万元,降幅为10.69%,主要原因系公司为主要底盘零部件客户本特勒配套供应的福特福克斯市场销量较上年同期下降13.66%,配套供应的老款大众迈腾、CC等车型即将停产导致订单量萎缩,以上因素影响公司当期对本特勒的底盘零件销售收入较上年同期下降1,516.66万元。
  Ⅲ、主要客户收入波动分析.
  报告期内,公司前十大客户构成基本稳定,公司前十大客户销售收入波动主要系受到各个客户汽车零部件产品配套车型的销量波动的影响。
  ①上汽大众.
  2015年度,公司对上汽大众的销售收入为18,508.85万元,较2014年度增长3,309.18万元,增幅为21.77%,主要原因系2015年度公司为上汽大众旗下车型途安、速派、法比亚等配套供应的汽车零部件模具开发完成,当年度模具收入较上年增长2,924.26万元;2016年度公司对上汽大众销售收入为16,541.72万元,较2015年度下降1,967.14万元,降幅为10.63%,主要原因系当年完成开发的模具项目较上年有所减少,模具销售收入下降2,071.96万元。
  2017年1-6月,公司对上汽大众销售收入为6,430.97万元,较上年同期下降1,001.60万元,降幅为13.48%,主要原因系主要配套车型新POLO的2017年1-6月销量较上年同期下降5.96%,公司配套的汽车零部件收入较上年同期下降了613.01万元;此外,公司主要配套车型老款途观2017年1-6月销量较上年同期下降36.33%。以上因素导致公司为途观配套的汽车零部件收入较上年同期下降了774.92万元。
  ②本特勒.
  2015年度,公司对本特勒的销售收入为17,064.40万元,较2014年度下降10,649.81万元,降幅为38.43%,主要原因系2015年度主要配套车型福特福克斯和东风标致508的销量较2014年度分别下降37.19%和32.54%,公司为其配套供应的汽车零部件销售收入分别减少5,574.62万元和1,040.32万元;此外,公司为本特勒开发的模具大部分为2013年之前立项,于2014年集中开发完成并确认收入,2015年开发完成的模具项目相对较少,模具销售收入较上年下降2,106.11万元。
  2016年度,公司对本特勒的销售收入为14,047.42万元,较2015年度下降3,016.98万元,降幅为17.68%,主要原因系2016年度主要配套车型福特福克斯和东风标致508的销量较2015年度下降8.19%和57.93%,公司为其配套供应的汽车零部件收入相应减少1,999.47万元和753.04万元;2017年1-6月,公司对本特勒的销售收入为5,968.67万元,较上年同期下降1,782.45万元,降幅为23.00%,主要原因系公司为主要底盘零部件客户本特勒配套供应的福特福克斯市场销量较上年同期下降13.66%,配套供应的老款大众迈腾、CC等车型即将停产导致订单量萎缩,以上因素影响公司当期对本特勒的底盘零件销售收入较上年同期下降1,516.66万元。另外,2017年1-6月,公司对本特勒的模具销售收入较上年同期下降229.29万元。
  ③东南汽车.
  2014年度,公司对东南汽车的销售收入为4,637.60万元,主要系东南菱致配套汽车零部件销售收入。
  2015年度,公司对东南汽车的销售收入为6,278.96万元,较2014年度增长1,641.36万元,增幅为35.39%,主要原因系2015年度东南汽车主力SUV车型DX7面市,当年度共计销售2.98万辆,公司新增DX7配套汽车零部件销售收入3,307.44万元;2016年度,公司对东南汽车的销售收入为16,010.73万元,较2015年度增长9,731.77万元,增幅达154.99%,主要原因系2016年度DX7销售情况良好,当年度DX7共计销售8.45万辆,较2015年度增长183.02%,为该车型配套的汽车零部件销售收入相应增长10,551.83万元。
  2017年1-6月,公司对东南汽车的销售收入为13,012.81万元,较上年同期增长4,364.89万元,增幅为50.47%,主要原因系东南汽车新SUV车型DX3于2016年末上市销售,2017年1-6月共计销售4.39万辆,当期公司配套汽车零部件销售收入为8,639.01万元。
  ④威迩德.
  2015年度,公司对威迩德的销售收入为6,703.13万元,较2014年度下降753.50万元,降幅为10.11%,主要原因系配套车型新帕萨特2015年度销量较2014年度下降5.75%,公司配套的汽车零部件销售收入相应下降802.87万元。
  ⑤同舟.
  报告期内,公司对同舟的销售收入波动较小。
  ⑥博世、上海汽车制动、大陆汽车.
  公司对博世、上海汽车制动和大陆汽车销售的主要产品均为真空助力器壳体组件和皮膜托板。上述客户的真空助力器产品应用于国内十多家整车制造商的数十个车型,在国内真空助力器销售市场具有较高的市场占有率。因此,公司对上述客户的销售收入与某一个或某几个具体车型的销量的波动不具有完全的可比性。
  报告期内,上述三家客户合计的汽车零部件销售收入与国内乘用车市场整体销量的波动趋势相符。
  ⑦广汽菲克.
  2015年度,公司为新合作客户广汽菲克JEEP自由光配套的汽车零部件模具开发完成,确认收入452.89万元。2016年度,公司对广汽菲克的销售收入为2,857.82万元,较2015年增长2,399.13万元,涨幅为523.04%。主要原因系主要配套车型JEEP自由光2016年正式量产销售,公司2016年为该车型配套的汽车零部件销售收入为2,811.10万元。2017年1-6月,公司对广汽菲克的销售收入为1,262.67万元,较上年同期下降199.81万元,降幅为13.66%。主要原因系主要配套车型JEEP自由光2017年1-6月销量较上年同期下降了3.07%,配套汽车零部件销售收入较上年同期下降了169.19万元。
  ⑧卡斯马.
  2015年度,公司对卡斯马的销售收入为3,514.02万元,较2014年度下降1,028.71万元,降幅为22.65%,主要原因系主要配套车型福特翼虎、翼博2015年度销量分别较上年下降了0.59%和33.29%,配套汽车零部件销售收入合计减少795.07万元;2016年度,公司对卡斯马的销售收入为2,315.87万元,较2015年度下降1,198.15万元,降幅为34.10%,主要原因系主要配套车型福特翼虎、翼博2016年度销量分别较上年下降了14.88%和24.92%,配套汽车零部件销售收入合计减少532.16万元。另外,2016年别克新君越上市,老款君越产销量下降,配套汽车零部件销售收入减少616.65万元。
  2017年1-6月,公司对卡斯马的销售收入为698.48万元,较上年同期下降740.06万元,降幅为51.45%,主要原因系主要配套车型福特翼虎、翼博2017年1-6月销量分别较上年同期下降了34.46%和34.96%,配套汽车零部件销售收入分别下降337.45万元和226.43万元。
  ⑨东风裕隆.
  2015年度,公司对东风裕隆的销售收入为3,443.10万元,较2014年度增长441.37万元,增幅为14.70%,主要原因系主要配套车型纳智捷优6于2014年上市,2015年销量较上年增长38.28%,公司为该车型配套供应的汽车零部件销售收入较上年增长1,186.73万元。
  2016年度,公司对东风裕隆的销售收入为1,938.65万元,较2015年度下降1,504.45万元,降幅为43.69%,主要原因系2016年度主要配套车型纳智捷大7SUV、5、优6的销量较上年分别下降28.43%、66.02%、35.65%,公司配套上述车型的汽车零部件销售收入合计较上年下降1,292.15万元。
  2017年1-6月,公司对东风裕隆的销售收入为385.38万元,较上年同期下降587.35万元,降幅为60.38%,主要原因系主要配套车型纳智捷大7SUV、5、优6的销量较上年同期分别下降59.17%、94.21%和68.47%,配套汽车零部件收入合计较上年同期下降650.19万元。
  ⑩佛吉亚.
  2015年度,公司对佛吉亚的销售收入为2,063.41万元,较2014年度下降1,150.82万元,降幅为35.80%,主要原因系2015年度主要配套车型君威和迈锐宝的销量分别较上年下降了0.55%和36.10%,公司为上述车型配套供应的汽车零部件销售收入较上年下降了1,002.79万元。
  2016年度,公司对佛吉亚的销售收入为899.99万元,较2015年度下降1,163.42万元,降幅为56.38%,主要原因系2016年度主要配套车型君威的销量较上年下降了37.36%,迈锐宝的销量较上年上升了6.18%,公司为上述车型配套的汽车零部件销售收入下降了1,173.79万元。
  2017年1-6月,公司对佛吉亚的销售收入为279.54万元,较上年同期下降229.31万元,降幅为45.06%,主要原因系主要配套车型老款君威和迈锐宝市场销量下降,配套的汽车零部件销售收入较上年同期下降了227.39万元。
  上汽通用.
  公司从2012年开始与上汽通用开展合作,前期配套的车型及零部件数量较少,销售规模不大。2017年1-6月,随着2016年末全新别克GL8和2017年上半年雪佛兰探界者的相继上市,公司对上汽通用的汽车零部件及模具销售收入大幅上升。
  Ⅳ、同行业可比公司汽车零部件收入波动对比分析报告期内,同行业可比公司汽车零部件销售收入主要系受到各自客户配套车型市场销量的影响,波动趋势不尽相同。
  (2)模具.
  公司模具项目主要系为承接汽车零部件供应订单而配套开发的。各模具间由于工艺及复杂程度的不同,开发周期从几个月到1年以上不等,受客户新车型的推出进度、在售车型的改款安排、原开发模具的设计变更、模具结算方式差异等诸多因素影响,报告期内公司各年度间模具收入波动较大。
  截至2017年6月末,公司在制模具项目共有93项,主要配套车型包括上汽大众朗逸纯电动车/新朗行、沃尔沃CMA平台40系列、上汽通用新能源电动车、上海汽车全新荣威W5、广汽菲克JEEP自由光加长版、广汽传祺GS3和吉利混合动力SUV等,为以后年度零部件销售收入提供了有效保障。 收起▲