主营介绍

  • 产品类型:

    半轴齿轮、行星齿轮、VVT产品

  • 产品名称:

    半轴齿轮 行星齿轮 VVT产品

  • 经营范围:

    精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、差速器总成和离合器总成及其零件的设计、制造、销售;精锻、精冲工艺CAD/CAE/CAM系统研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-17 
业务名称 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
VVT产品销量(件) 62.50万 76.91万 - -
VVT产品产量(件) 74.22万 86.89万 - -
合计销量(件) 4958.24万 4463.87万 3879.40万 3693.44万
其他产品产量(件) 90.44万 - - -
其他乘用车齿轮产量(件) 386.42万 465.61万 787.07万 698.03万
其他产品销量(件) 92.58万 - - -
轿车齿轮销量(件) 4049.82万 565.93万 2913.62万 2706.80万
中轻型车齿轮销量(件) 355.26万 196.82万 174.18万 149.31万
轿车齿轮产量(件) 4114.84万 3519.27万 2869.32万 2791.92万
其他乘用车齿轮销量(件) 398.08万 577.04万 722.29万 748.31万
中轻型车齿轮产量(件) 362.87万 203.83万 185.85万 147.68万
合计产量(件) 5028.79万 4318.31万 3908.08万 3721.27万
其他销量(件) - 47.17万 69.30万 89.02万
其他产量(件) - 42.70万 65.85万 83.64万

主营构成分析

{"2018-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u4e58\u7528\u8f66","61164.63"],["\u519c\u4e1a\u673a\u68b0","1438.29"],["\u5546\u7528\u8f66","132.33"]]},"YYCB":{"2":[["\u4e58\u7528\u8f66","37101.65"],["\u519c\u4e1a\u673a\u68b0","765.31"],["\u5546\u7528\u8f66","107.29"]]},"LRBL":{"2":[["\u4e58\u7528\u8f66","97.18"],["\u519c\u4e1a\u673a\u68b0","2.72"],["\u5546\u7528\u8f66","0.10"]]}},"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","88369.29"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e\u7b49","22843.08"]],"2":[["\u534a\u8f74\u9f7f\u8f6e","50147.84"],["\u884c\u661f\u9f7f\u8f6e","28511.41"],["\u5176\u4ed6\u4ea7\u54c1","27794.29"],["VVT\u4ea7\u54c1","4758.84"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","86857.66"],["\u51fa\u53e3\u9500\u552e","24354.71"]]},"YYCB":{"1":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","52456.22"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e\u7b49","14041.54"]],"2":[["\u534a\u8f74\u9f7f\u8f6e","30240.94"],["\u884c\u661f\u9f7f\u8f6e","17445.05"],["\u5176\u4ed6\u4ea7\u54c1","16074.29"],["VVT\u4ea7\u54c1","2737.48"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","52140.94"],["\u51fa\u53e3\u9500\u552e","14356.81"]]},"LRBL":{"1":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","80.32"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e\u7b49","19.68"]],"2":[["\u534a\u8f74\u9f7f\u8f6e","44.52"],["\u884c\u661f\u9f7f\u8f6e","24.75"],["\u5176\u4ed6\u4ea7\u54c1","26.21"],["VVT\u4ea7\u54c1","4.52"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","77.64"],["\u51fa\u53e3\u9500\u552e","22.36"]]}},"2017-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","40900.23"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e","8340.65"],["VVT\u4ea7\u54c1","2528.12"]]},"YYCB":{"2":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","23264.07"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e","4939.21"],["VVT\u4ea7\u54c1","1473.62"]]},"LRBL":{"2":[["\u8f7f\u8f66\u9f7f\u8f6e","79.83"],["\u5176\u4ed6\u4e58\u7528\u8f66\u9f7f\u8f6e","15.40"],["VVT\u4ea7\u54c1","4.77"]]}}}
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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 乘用车 6.12亿 97.50% 3.71亿 97.70% 97.18% 39.34%
农业机械 1438.29万 2.29% 765.31万 2.02% 2.72% 46.79%
商用车 132.33万 0.21% 107.29万 0.28% 0.10% 18.92%

董事会经营评述

  一、概述  据中国汽车工业协会统计分析,报告期内,我国汽车累计销量1406.6万辆,同比增长5.6%,其中乘用车销售1177.8万辆,同比增长4.7%,新能源车销售41.2万辆,同比增长111.5%,整体表现符合预期。中国汽车市场已进入产品周期阶段,行业进入低速增长期,未来竞争将加剧,企业分化将加大,消费升级和技术升级有利于龙头企业强者恒强。报告期内,公司产品销售占比按昀终客户前几名分别是:大众(中国、欧洲)、通用(中国、北美)、丰田(中国、泰国、日本)、福特(中国、北美)、吉利、奔驰等,其中公司已在为大众全球六个工厂配套(国内三个工厂、欧洲三个工厂),2018年-2020年,大众将密集投... 查看全部▼

  一、概述
  据中国汽车工业协会统计分析,报告期内,我国汽车累计销量1406.6万辆,同比增长5.6%,其中乘用车销售1177.8万辆,同比增长4.7%,新能源车销售41.2万辆,同比增长111.5%,整体表现符合预期。中国汽车市场已进入产品周期阶段,行业进入低速增长期,未来竞争将加剧,企业分化将加大,消费升级和技术升级有利于龙头企业强者恒强。报告期内,公司产品销售占比按昀终客户前几名分别是:大众(中国、欧洲)、通用(中国、北美)、丰田(中国、泰国、日本)、福特(中国、北美)、吉利、奔驰等,其中公司已在为大众全球六个工厂配套(国内三个工厂、欧洲三个工厂),2018年-2020年,大众将密集投放37款全新/换代车型,开启全新一轮的强产品周期,有预测2020年大众中国销量有望达到560万辆,三年增长约40%。公司相较竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力有一定的比较优势,未来出口市场也有望继续保持良好增长。
  受益于国内汽车行业产销量持续增长和公司良好的客户及产品结构,公司在报告期内较好地完成了年初制定的经营计划。报告期内,公司实现营业收入64,432.67万元,同比增长23.01%;营业利润18,650.34万元,同比增长19.31%;利润总额18,712.86万元,同比增长19.59%;净利润15,866.77万元,同比增长26.97%。
  报告期内公司紧密围绕2018年度经营计划目标积极开展了以下各项工作:
  (一)精锻科技运营情况公司本部运营质态良好,订单充足,产销两旺,各工序的产能利用率和出产量继续提升,有力地支撑了报告期内公司整体业绩良好的增长。与此同时公司不断优化制造流程,加快各类项目建设进度,加大技改投入,不断调整和动态提升瓶颈工序产能,有效地保证了公司订单增长对产出能力的要求。
  1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目:报告期内,该项目按计划推进。
  2、国家认定企业技术中心技术改造项目:报告期内,该项目按计划推进,部分项目实验、检测设备仍在陆续采购落实中。
  3、自动变速器离合器关键零部件产业化技术改造项目:报告期内,该项目正常出产。
  4、新能源汽车关键零部件生产项目:报告期内,该项目土地性质变更事项暂无实质性进展,政府仍在协调土地招拍挂相关手续办理,但招拍挂时间仍不确定,提醒投资者注意投资风险。
  (二)齿轮传动运营情况齿轮传动公司整体运营质态良好,出产稳定增长,客户需求量一直在提高,产销同比去年大幅增长,对报告期内公司整体业绩增长贡献较大。
  1、配套大众和奥迪齿轮技改项目:报告期内,该项目已全面达产,客户订单稳定。
  2、配套DQ400E驻车爪/差速器壳体/锥齿轮项目:三种零件均配套天津大众DQ400E油电混合动力双离合变速器,已按照客户的项目进度要求落实了产能准备,报告期内通过了客户项目批量生产能力审核。
  (三)宁波电控运营情况
  报告期内,宁波电控受主要客户整车销量下滑影响,产销与去年同比均有下降。随着国内汽车行业的深入发展,不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化,目前公司在配套的主机厂市场占有率没有变化,但配套主机厂的市场下滑明显,造成公司的销售持续下降。为尽快扭转销售不利的情况,公司一方面加强已有客户的新产品开发,一方面依托公司总部在乘用车动力总成行业多年的市场积累,积极开拓新客户。2017年成功拓展了第一家中外合资品牌的主机厂,经过一年多的新产品开发,计划于2018年9月起PPAP量产;报告期内又开拓了一家主流发动机厂的配套市场,目前已进入样品开发阶段;此外与高端客户的对标开发也在积极拓展中;通过上述有效的举措,着力化解因客户单一、业务依存度高、易受上游客户市场业务波动大的风险,在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。
  报告期内,宁波电控注重基础设施能力建设和基础管理水平提升,加大新品种和新客户开发力度,加大技改投入,注重研发能力提升和正向设计能力建设,全面提升公司装备现代化水平,同时狠抓内部管理,推行目标成本管理,一方面采取多种措施,大力降低采购成本,一方面内部挖潜,不断优化产品设计,提高生产效率,努力降本增效。
  报告期内,宁波电控在北仑小港装备园区的新能源汽车电控系统关键零部件制造项目建设已在按计划推进中,目前已取得施工许可证并已开工建设。根据公司第三届董事会第四次会议决议,2018年6月,精锻科技对宁波电控增加投资10000万元用于该项目建设,其中5000万元增加注册资本,同月完成了注册资本工商变更事项。该项目的建成投产,有利于公司建立关键零部件的自主制造能力,有利于强化产业链管理,进一步提高公司产品的质量和成本优势,提高公司的利润水平。
  (四)天津工厂建设和运营情况为全面推进天津传动公司传动齿轮项目的建设进度,根据公司第三届董事会第五次会议决议,公司将分期向天津传动公司增加投资总额20,000万元,第一期10,000万元已于2018年6月投资到位,并完成注册资本工商变更事项。
  报告期内,天津工厂项目在按计划推进。项目生产厂房及办公楼已经顺利封顶,正在落实内部机电安装及设备基础施工;计划今年四季度开始进行部分设备的安装,明年一季度进入设备调试试运营阶段。
  (五)市场开拓落实情况
  报告期内,公司新项目和新客户的市场开拓情况如下:
  1、公司本部:
  a、新立项的新产品项目有21项;
  b、处于样件开发阶段的新产品项目有10项;
  c、处于样件提交/小批试生产的项目有32项;
  d、进入量产的新产品项目7项。
  2、宁波电控:
  a、新立项的新产品项目有5项;
  b、处于样件开发阶段的项目有12项;
  c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项;
  报告期内,公司在新能源车项目、自动变速器项目、出口项目和VVT项目上继续取得了新业务突破,此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中,如新能源车电机轴、新能源车差速器总成、外资和自主品牌的自动变速器相关零部件总成项目、VVT项目、电磁阀项目等,这些新项目将会是公司未来发展新的增长点。
  (六)技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况报告期内,公司获授权专利8件,其中发明专利3件,实用新型专利5件。截止报告期末,公司拥有有效专利119件,其中授权发明专利34件(包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件)、实用新型专利85件。
  报告期内,公司对照国家、省、市关于推进工业经济加快转型升级的各类项目申报立项文件规定和项目申报指南要求,积极组织开展各类科技项目、技改项目、工业化和信息化两化融合、智能制造示范应用项目、人才项目、产学研合作项目等上争项目的立项申报和推进实施工作。
  报告期内,精锻科技和齿轮传动双双被中共姜堰区委和姜堰区人民政府确认为姜堰区工业支柱企业;精锻科技被泰州市人民政府确认为泰州市工业50强企业,被中共泰州市委和泰州市人民政府联合表彰为"十佳专精特新企业"、"十佳创新型企业",被评为2017年度江苏省"自主工业品牌五十强"企业、2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、强国之基-精工品质突破奖,入选2017年"江苏省百强创新型企业"名单,江苏省企业信息化类项目-基于UniMax MES系统的数字化工厂建设项目顺利通过专家组验收。
  (七)人力资源开发和员工队伍建设
  报告期末,在岗合同制员工总数1664人。
  报告期内公司新招硕士研究生1名,本科生16名。报告期内70名常州大学大专学员在读。
  为满足客户交付需求,快速扩大产能,公司本部与劳务公司合作,在非关键岗位使用劳务派遣技工人员约132人,经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导,有效地提升了出产总量,一定程度上缓解了产品对外交付压力。
  通过上述人才招聘和培养,外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。
  (八)持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况
  报告期内,公司为进一步提高产品质量,提高生产效率,保证准时交付,持续改进,降低生产成本,减少客户抱怨,提升客户满意度,积极组织开展项目招标评比立项工作,公司本部确定年度公司级持续改进项目437项,难题攻关项目12项,技术转型升级项目11项;所有项目都明确了考核要求,目前各个项目都在有序推进和实施中。
  (九)信息化管理建设情况
  报告期内,主要完成如下工作:
  1、智能制造规划项目公司邀请了第三方咨询公司以智能制造标准体系和智能制造成熟度模型来对公司当前现状进行量化分析,并制订公司智能制造整体规划,目前该项目在执行中。
  2、导入EAM项目
  为提高设备工作效率、降低设备备件库存占用成本、实现设备预防性维修以及定期点检、巡检,以及设备备件结构化管理等目标,公司计划在2018年实施企业EAM设备管理系统,目前该项目正处于调研和商务洽谈阶段,预期将于第四季度开始实施。
  3、持续推进ERP项目
  报告期内,ERP项目第一期已实施完成,目前ERP系统正常使用,运行效果良好,各种报表正常使用。
  为进一步满足企业后续发展需求,提升精细化管理水平,ERP项目第二期的实施预计在下半年开展。
  4、PLM项目
  报告期内,PLM系统应用模块已经基本上线,提高了工作效率,确保了工艺文件的准确性、唯一性及保密性,实现了工艺文件的可追溯性、数据的电子化统一管理。
  5、推进智能制造改造试点
  报告期内,公司推进了一项智能制造改造项目,该项目涵盖15台自动化机床、多台机器人及AGV小车、MES、SCADA等子系统,项目目前已开始实施,正在进行机床的改造、集成方案的设计等具体工作。
  (十)公司战略性新业务新项目推进计划
  报告期内,公司基于对主营业务和新业务拓展的需要,紧密关注汽车行业"新四化"("电动化"、"智能化"、"网联化"、"轻量化")发展趋势,部分新项目公司已在预调研并同步进行项目可行性研究分析,在这些项目有事实进展时将及时披露。此外公司仍在继续关注并购成长机会和潜在的合作对象,积极争取在并购业务成长方面取得突破。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、行业周期波动导致的风险汽车行业属于周期性行业,中国汽车市场已进入产品周期阶段,行业增速中枢下行,供需关系已在反转,且汽车是比较敏感的商品,有很多不太确定的因素综合影响着今年的汽车市场,如中美贸易战和进口汽车关税下调、楼市增长太强而造成中西部城市和二三线城市汽车消费不旺等,这都将直接影响汽车大盘的走势,这些偶然或必然出现的现象对原本已进入低迷期的车市带来更多不确定性的因素,从而可能对公司今年下半年和未来长远的发展带来一定的潜在影响。
  针对上述风险,公司将积极市场开拓,扩大现有产品配套品类,保持单车配套价值量的进一步提升,同时继续保持和提升公司相对竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力的比较优势,力争在出口市场继续良好增长,从而保证公司业务良好健康发展。
  2、中美贸易战进一步升级对出口市场的影响:自今年6月15日美国政府发布了将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,近期又有计划对2000亿美元中国出口商品加征关税,其中涉及了汽车及其零部件行业,虽然公司现阶段出口产品不在上述500亿美元商品加征关税的清单中,但未来随着贸易战的升级,将对公司出口美国市场的稳定和增长带来一定风险。
  针对上述风险,公司将积极关注形势的发展,积极与客户保持沟通,一旦形势有所变化,将提前预案,进一步加快海外建厂行动,并以积极调整应对,从而昀大限度化解风险。
  3、汇率波动风险目前,公司出口销售业务以美元计价结算比例较高,由此形成了银行存款(美元)和以美元计价的应收账款等外币资产,人民币汇率波动特别是人民币升值,将会使公司面临汇兑损失的风险。人民币汇率波动的不确定性,将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。
  针对上述风险,公司将密切关注外汇市场与汇率变化,加强与金融机构的业务交流,建立应对外汇风险管理的有效机制和策略,合理利用外汇避险等工具,提升汇率管理水平,同时与积极客户进行沟通,争取提高出口回款效率,以降低汇率波动给公司带来的风险。
  4、商誉减值风险
  根据《企业会计准则》,公司收购宁波电控100.00%股权形成的商誉是6,634.02万元。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,如果未来宁波电控所处行业产生波动或者其他因素导致其未来经营状况未达预期,则本公司存在商誉减值的风险,从而对本公司当期损益造成不利影响。
  针对上述风险,公司将利用优势资源帮助宁波电控进行研发能力和装备能力的提升,帮助进行新业务和新客户的拓展,逐步提升其核心竞争力。同时,公司将逐步完善集团化运营模式和组织架构,建立母子公司管理权限体系,健全统一的规章制度,强化财务管控,完善内控体系,优化资源配置,做好双方融合工作,发挥协同效应,稳定经营发展,从而将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到昀低。
  5、人力资源风险公司在本部已建有三个厂区,本部今年还有新厂区和新项目继续投入,宁波公司新生产基地今年也在开工建设,天津公司今年底也将开始设备安装调试,随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要,公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构,如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要,这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。
  针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,优化人力资源配置,加强内部成长和人才引进力度,完善公司内部选拔及培训制度,长效建设公司的人才梯队,提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

  三、核心竞争力分析
  报告期内,公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变,也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工和热处理工艺的研发和生产、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外产品和市场的拓展等,前瞻性的布局新业务和新领域,在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。
  1、技术研发优势
  公司已建立有一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门如大众、GKN、GETRAG、MAGNA、AAM、奥迪、DANA等都建立了良好的合作关系和访问交流,通过这些交流,公司能够及时了解和正确理解客户对产品的设计要求和产品功能要求,以及客户对公司的期望,并根据客户的期望提升公司的研发能力,确定新技术的研发方向,与客户保持同步协同发展。
  报告期内,公司研发能力和可持续发展能力在行业中继续保持比较竞争优势,报告期内,公司共申请专利18件,其中发明专利8件、实用新型专利10件,获授权发明专利3件。截止报告期末,公司拥有有效专利119件,其中授权发明专利34件(包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件)、实用新型专利85件。
  2、客户结构和品牌与渠道优势
  公司通过二十多年的不懈努力,已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套,同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、博格华纳、舍弗勒等全球知名客户的配套体系,充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品,是公司核心竞争力的重要组成部分,公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系,不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展,同时也提升了企业的品牌形象。
  3、装备能力优势
  公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多是国内领先、国际一流,可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量稳定和交付及时性。公司一直关注客户的期望和市场的发展,结合科学预测进行前瞻性的投资和布局,规划和落实未来几年不同产品的产能增长,为此公司得到了更多客户的认可,现有项目的订单在持续增加,差速器总成业务发展潜力可期,未来新项目的订单包括在新能源领域的订单都在不断获得,国内外市场都呈现出良好、稳定的增长态势。 收起▲